金属切割及焊接设备制造行业经济运行状况分析

第一节 2007年金属切割及焊接设备制造行业发展基本状况

一、发展现状

1、电焊机产品产量统计

2006-2007年全国电焊机产品产量统计

单位：台，%

2、切割及焊接设备应用分析

目前企业应用最多的是交、直流弧焊机，占49.56％；其次是MIG／MAG／CO2焊机占12.16％、逆变焊机7.43％。

企业焊接及切割设备的应用现状

单位：%

3、企业计划购买设备的总体分类及市场需求

企业计划购买的交、直流焊机占45.74％，高居首位。从产品结构看，交流弧焊机因其加工简单、生产厂家多、所用铜、铁等材料比例大，使其价格下降最多，这也许是大多数企业用的最多和计划购买量最大的主要原因，这也从另一层面反映出我国焊接行业的应用现状。但从今后的市场需求趋势看，量大面广的交流弧焊机将会逐渐减少，而附加值高、具有发展前途的逆变焊机，高效节能、多功能的自动、半自动焊机需求量将会不断上升。问时，随着国家重点工程项目所急需的专用、特种、成套和生产线焊接设备，会有较大的市场需求。

企业计划购买设备的总体分类

单位：%

从总体需求看，我国焊接与切割设备的市场走向呈现如下特点：

l）企业在计划购买的焊接与切割设备中逆变焊机排到第4位，占7．24％。这种购买的需求与逆变焊机的发展趋势是相吻合的。据统计，近年来我国逆变焊机在品种、规格不断增加的同时，其产量和销售量每年以近30％的速度增长。从目前企业的购买需求情况来看，晶闸管逆变弧焊整流器的生产量最大，可靠性也较高。但从逆变焊机的总体情况看，无论是品种和质量都有待于进一步完善和提高，这一点也应引起焊接与切割设备生产厂家的高度重视。

2）自动、半自动焊接设备将得到快速的发展

自动、半自动焊接设备主要是指自动、半自动气体保护焊机、埋弧焊机、电阻焊机等产品，是企业实现优质、高效焊接工艺的必备产品；尤其是CO2气体保护焊机，还具有节能、生产效率高、成本低、焊接品质好、有利于实现焊接自动化等特点。调查显示，企业在计划购买的焊接与切割设备中MIG／MAG／CO2焊机占12.85％、TIG焊机6.8％、电阻焊机占5.84％、埋弧焊机占5.64％。这种良好的市场需求态势，使近年来我国焊接与切割设备行业自行开发、设计、引进技术和合资生产的自动、半自动焊机的技术水平有了很大的提高，从而推动了我国机电一体化焊接设备整体水平的发展。

（3）企业在计划购买的焊接与切割设备中特种、专用成套焊接设备占3.28％。这说明近年来，焊接行业除继续为汽车、冶金、石油化工、轻工等行业的企业提供所需要焊接与切割设备外，机器人焊接、切割及搬运系统也已经在汽车、摩托车、工业电器、化工机械以及民用产品制造等众多领域得到应用。尤为重要的是，由于用户给专用成套设备提出了更高的要求，使我国的成套焊接设备制造企业不但要在提高技术、设计水平上做出努力，还要在企业质量管理、各种基础件、配套件的选用方面下功夫，争取在专用、成套焊接设备方面取得新的突破，满足应用企业的生产需求

（4）切割设备的需求发展动向

企业在计划购买的焊接与切割设备中等离子／火焰／激光切割设备需求量为7.6％，这说明随着我国工业向现代化迈进，国内市场对各种切割设备尤其是数控切割机的需求逐年增大；加之我国数控切割机技术起步和应用较晚，形成供需缺口，导致我国数控切割机特别是数控等离子切割机的潜在市场巨大。

据统计，近几年我国每年数控等离子切割机的市场需求约为500台，而且有逐年增长的趋势，我国周边地区的经济发展又为我们展现了良好的国际市场前景。目前数控等离子切割机的发展趋势应向全自动、多功能、大功率及高质量等方向发展。

4、品牌满意度

企业使用焊接与切割设备的品牌满意度分析：排在前15位的分别为（排名不分先后）：唐山松下、上海东升、林肯电气、时代集团、梅塞尔（昆山）、上海威特力、常州泛洋（武联）、凯尔达、OTC、上海通用、广州烽火、无锡华联、天焊厂、山大华天（奥太）、锦州锦泰焊材。这些公司共同特点是所生产的焊接与切割产品以其在业界具有很高的品质信誉，而深受国内外用户的认同，赢得较高的市场分额。

众所周知，企业的发展离不开经济效益的追求，但更需时刻铭记“每个产品承载着我们的一份责任心”，只有我们的产品令用户满意，这才是企业追求的最高回报。

另外，企业在发展过程中，还要运用监测及数据分析的现代管理手段，寻找差距和不足，及时采取有效措施，确保实现持续改进。通过持续改进，不断提高企业内部的管理水平和客户的忠诚度，从而巩固印象并逐渐形成品牌。

总之，虽然众多的国内外品牌均拥有自己的市场，但如何保有或提升品牌，进而赢得更多的市场份额，各企业（公司）还有许多工作要做。

二、市场特点

1、电焊机

1）企业状况

从对有代表性的近百家企业长期调查情况看，电焊机行业总体经济运行良好，生产、销售和经济效益呈逐年上升趋势。

改革开放以来，我国电焊机产业从原先的计划经济体制，改变成现在的适应市场经济的体制，电焊机的生产从过去主要由国营企业唱主角，转变到如今以合资企业、股份制企业和民营企业为主体。国有企业原有机械部定点电焊机生产厂家38个，已有一半企业处于破产、倒闭停产状态，有些企业成功转制，如南通三九焊接设备有限公司、无锡威华电焊机有限公司、北京电焊机厂、北京东升电焊机厂；合资企业凭借良好的品牌、成熟的技术和先进的管理、经营理念和雄厚的资金等优势，在行业中占有相当大的市场份额，并呈逐年上升趋势，以三大合资企业（唐山松下产业机器有限公司、牡丹江欧地希焊接机有限公司、顺德三社电机有限公司）为例，2001年工业总产值4.2亿元，销售收入3.9亿元，分别占92家企业工业总产值和销售收入的24.3％和25.2％；民营企业和股份制企业成立时间短、经营机制灵活，发展速度很快，有些成为知名度较高的企业，产值上亿元，但民营企业中良莠不齐现象明显。

2）产品和产量情况

目前电焊机有22个大类45个系列，500多个品种，1000多个规格。从1999-2001年调查情况看，电焊机产量逐年有较大增幅。1999年总产量约15万台，2000年约18万台，增长21％，2001年比2000年增长67％，2001年达到30万台，其中交流弧焊机约19万台，直流弧焊机约4.6万台，自动、半自动（包括MIG、MAG、TIG、CO2和埋弧焊机）约4.7万台，电阻焊机约8.6千台、特种焊机及专用、成套设备约1万台。

3）进出口和市场销售情况

进口焊接设备主要品种是中高档的自动和半自动电弧焊机、电阻焊机、特种焊机和专用成套设备，近几年来，我国进口焊接设备有增无减。2001年进口焊接设备总额2.43亿美元，约占国内40％的市场份额。

近年来我国焊接设备出口创汇有较大增幅，部分产品有一定竞争力，主要出口到美国、日本、香港、泰国、韩国、越南、澳大利亚、马来西亚菲律宾、叙利亚等国家，2001年我国出口各类电焊机48699台。从出口焊机构成比情况看，高效节能的逆变式弧焊机、自动、半自动气体保护焊机出口量逐年增长，而交流焊机的出口创汇额也稳中有升。

国家实施西部大开发政策及加入WTO以后，企业加强产品结构调整、积极参与市场竞争，使电焊机市场销售有如下特点：

（1）随着技术成熟和产品质量提高，一些性能优异、高效节能的焊接设备所占市场份额有很大提高，如MIG/MAG焊机、逆变焊机；

（2）多种技术组合的多用途、多功能、智能化的专用设备、大型成套设备和生产线越来越受到用户欢迎，市场需求也日益扩大，由此产生一批专用焊机、特种焊机、大型辅机具及焊接生产线的生产厂家；

（3）由于竞争激烈，大打价格战，使企业千方百计降低成本，缩小利润空间。

2、切割机具及焊接辅助设备

1）切割机情况

全国生产切割机的企业40多家，以民营、个体、股份制企业居多。焊割机具在2000年的统计为：门式切割机380台、小车式切割机14650台、等离子切割机10500台、焊割炬250万套，割嘴189万只。

我国数控切割行业发展比较晚，国内有十几家数控切割机生产厂家，每年市场需求量约在350-400台，基本满足国内市场需求，进口产品不足市场总量的10％。目前国内数控切割机生产厂家主要有上海伊萨切割机械有限公司、梅塞尔切割焊接有限公司(昆山)，他们在技术上得到了国外技术的大力支持，因此产品在国内处于领先地位。而哈尔滨四海数控设备有限公司、哈尔滨焊接切割成套设备有限公司、哈尔滨电机有限责任公司机械电子设备制造厂、中船总公司船舶工艺研究所、深圳博利昌数控切割设备公司、无锡华联焊割设备厂等企业，则利用各自企业自身的优势，在技术上发展也很快，产品满足了不同用户的需求。

2）焊接辅助设备与器具情况

焊接辅助设备应为焊接工艺装备，它所涉及的范围相当广，包括坡口加工设备，焊接装配工夹具，焊接变位机，焊接操作机，焊件后处理设备，专用成套焊接设备，机器人工作站和焊接生产线等。我国已有24家焊接装备生产企业，年产量2000万元以上的已有10多家。有些企业发展速度较快,并已具有较大的规模，某些焊接装备已实现批量生产。如无锡阳通机械设备有限公司，2001年的销售总额已达1.2亿。

目前我国已能生产8m×10m重型立柱横梁式操作机，重型焊接滚轮架的最大吨位达400T。自动防窜滚轮架已研制成功并投运多年，防窜精度为±1.5mm。焊接变位机已系列化生产，最大承载能力达100T。

国内焊接配套器具的生产已形成一定的规模，产品质量已接近国际水平。生产送丝机、各种焊枪及各类枪体的配件、电焊钳、导电嘴、减压器、流量计、电焊面罩、焊条焊剂烘干设备、陶瓷喷嘴等产品的专业生产企业共34家，年产值超过亿元。其中广州阿比泰克焊接技术有限公司已与国内多家焊枪配套件厂家组成集团公司，生产规模很大，2001年焊枪总产量已达9000万元。

3、焊接材料

我国焊材的生产总体上是与钢材同步增长的，近年来产量不断增加。仅统计焊条与焊丝，1996年的产量为62.96万吨，2002年达144.9万吨，2003年达170万吨（其中焊条120万吨，实心焊丝30万吨，药芯焊丝3.5万吨，埋弧焊丝焊剂20万吨），是世界最大的焊材生产与消费国家。但我国生产的焊材中手工焊的焊条产量一直占75％左右，各种焊丝的总量约25％。按熔敷金属计算，2002年我国焊接机械化、自动化率仅能达到40.1％，而世界工业发达国家一般都在60％-70％以上，可见我国的焊接生产总体上说自动化率仍比较低。我国焊材产业与工业发达国家之间的差距已不在产量上，而是在整体素质和科研水平上，包括人员素质、管理水平、生产装备、检测技术、产品研发等方面。

1）电焊条

目前我国焊条生产企业大约有500余家，其中具备完善的生产条件、检测手段和合理的质保体系的约300家，具备一定生产条件，缺乏检测手段的近200家，全行业的生产能力约150万吨。2003年焊条产量120万吨。

电焊条生产企业分布于除西藏外的各个地区，经济类型有国有、集体、私营、合资、独资、股份制。焊条的生产于几个大的焊材生产企业，如天津金桥焊材公司、天津大桥集团公司、四川大西洋集团公司等。品种主要以结构钢焊条为主，还有耐热钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、镍基焊条、铸铁焊条及其它特殊用途焊条。

2）焊丝

（1）气保护实芯焊丝

目前全国的气保护实芯焊丝生产企业200-250家，已从德国、瑞典、加拿大、日本、瑞士、意大利及台湾地区引进各种生产设备近50套，国产或自行研制的设备100余条，年生产能力近60-70万吨。2003年实心焊丝产量30万吨。

实芯焊丝生产企业主要由国有、集体、私营、合资及独资企业组成，另外一些大型焊条生产厂逐渐成为焊丝生产的骨干企业。产量较大的生产厂有锦州锦泰金属工业公司、四川大西洋焊丝制品有限公司等。但气保护焊丝的品种较少，除ER49-1和ER50-6型号生产量较大外，其余大部分品种产量较小。

（2）气保护药芯焊丝

先进的药芯焊丝，由于具有独特的工艺性能，成为我国发展最快的焊材，从1996年不足千吨（以粗丝为主）发展到2003年的3.5万吨（以细丝为主），平均每年以超过50％的增长率在发展，过去主要依靠进口，现在国内应用的药芯焊丝50％以上是自己生产的，并且有少量出口。应用领域也从造船逐步过扩大到建筑、桥梁、重型机械、锅炉、压力容器、管道、钢结构等多个行业。

全国具备生产药芯焊丝的厂家有29个，生产线49条，其中进口生产线25条（包括我国台湾地区制造的3条），国产24条，年生产能力达5万余吨。中国药芯焊丝生产厂中规模较大的有4家，分别是天泰焊材（昆山）有限公司、广泰焊接材料有限公司、天津市三英焊业有限公司、安泰科技股份公司焊接材料分公司（北京钢廉焊接材料有限公司2003年并入此公司）。

目前我国药芯焊丝产品品种主要有钛型气保护、碱性气保护和耐磨堆焊三大系列，适用于碳钢、低合金高强钢、不锈钢等，可满足一般工程结构焊接要求。

（3）埋弧焊焊丝和焊剂

埋弧焊丝的产量近年来也有较大增长，但是只占焊材总量的5.5％左右。而工业发达国家埋弧焊丝的比例一般在8-10％之间。

由于埋弧焊丝生产较简单，一般焊条厂和钢丝厂均可供货，能够提供埋弧焊丝的企业有数百家，部分企业以盘状供货，2003年产量约8万吨。

埋弧焊剂主要有熔炼型和烧结型两种，我国以生产和使用熔炼焊剂为主。目前焊剂生产企业有30余家，年生产能力约15万吨，其中熔炼焊剂11-12万吨，烧结焊剂3-4万吨，能够生产烧结焊剂的企业有10多家，近年来烧结焊剂市场不断扩大，烧结焊剂在焊剂中的比例也在不断提高。2003年埋弧焊剂产量约12万吨。

三、技术发展

1、切割技术的发展

1）数控切割机我国数控切割机从20世纪70年代由分离元件起步，至今已发展成用微机控制切割机。生产厂家也逐年增加，目前生产各类切割机的厂家已近40家，世界四大著名切割机专业制造商，也先后来到中国投资建厂生产各类中、高档切割机。国内切割机行业经过多年的发展，在专业技术上也有了很大的提高。目前，具备一定的研发和生产能力的企业有哈尔滨华崴、金凤公司、深圳博利昌、中船611所及无锡华联等企业，年产数控火焰切割机2000余台。其产品性能已接近国外同类产品标准，并有少数指标超过国外标准，产品质量在逐年提高，完全可以满足国内不同用户需求，替代了部分进口产品，还有部分产品出口。但在一些特殊切割方面和专用系统开发方面同国外公司相比还有一定的差距。

2）氢氧切割机其原理是将洁净水注入氢氧机，利用交流电转换成直流电，以正负两极导通电解槽两极，电解水中氢氧分子，释出氢气（H2）和氧气（O2）的混合气体用作燃料，用于切割、焊接等火焰加工领域（进行厚板切割时需增备氧气），具有低成本、无污染等特点，在钢铁、玻璃及半导体等工业领域得到应用。现有北京建研院、绿科大地等生产企业近10家，年产氢氧切割机1000余台。

3）空气等离子弧切割是利用高速、高温、高能量的等离子气流来加热和熔化被切割材料，利用空气压缩机提供的压缩空气作为工作气体，排除已熔化金属的气流，从而达到切割金属的目的。可以切割碳钢、合金钢和不锈钢及铜、铝等有色金属。空气等离子弧切割，因其离子气与切割气均采用压缩空气而受到用户欢迎，并在各应用领域被广泛的采用。同时，为了提高切割质量、保证被切割零件的尺寸精度、改善劳动环境、减轻工人劳动强度和提高生产效率，又研制出一系列半自动和全自动等离子弧切割设备。

我国自上世纪60年代就将等离子切割技术应用于工业生产。现有常州泛洋、常州海特锐切、天津天宗等空气等离子弧切割机生产企业50余家，年产手工操作空气等离子弧切割机约20000台、半自动（小车、仿型）空气等离子弧切割机约10000台；数控机用空气等离子弧切割机基本上还是依赖进口（主要是美国海宝等公司），其国内机的占有率不足10%。

4）CO2激光切割是用聚焦镜将CO2激光束聚焦在材料表面使材料熔化，同时用与激光束同轴的压缩气体吹走被熔化的材料，并使激光束与材料沿一定轨迹作相对运动，从而形成一定形状的切缝。CO2激光切割具有切割质量好（切口窄、精度高、表面粗糙度低）、切割速度快（热影响区小、变形小）及清洁、安全、无污染等优点，目前已成为工业上板材（＜12mm的低碳钢板、＜6mm的不锈钢板＝切割的一种先进的加工方法，并在汽车、航空等工业生产中获得应用。

目前，我国有上海团结普瑞玛、沈阳普瑞玛、济南捷迈和武汉楚天等数家公司，年生产二维平板切割机、三维空间曲线切割机及管子切割机等近100台，满足了市场的需求。

5）水射流切割（又称水刀）是将水增至100～400MPa的超高压力,通过特殊设计的喷嘴,以每秒数百米的速度喷出,达到加工工件的效果。磨料水射流切割则是在水射流中混入磨料粒子，经混合管形成磨料射流进行切割。由于磨料质量大、硬度高，磨料水射流较水射流功能更大、切割效能更强。水射流切割无尘、无味、无火花、无变形、振动小、噪声低。可以切割各种金属、非金属材料，以及各种硬、脆、韧性材料，如钛镍合金、陶瓷、玻璃、复合材料等，是一种冷切割技术，也是目前世界上先进的切割工艺之一。我国有南京大地等20余家水射流切割机生产企业，年产各种规格、型号的水射流切割机接近600台。

2、焊接技术的发展

1）提高焊接质量和效率的主要途经

不同热源对焊接部位加热加压结合或焊接部位在一定保护情况下熔化结晶结合,以手工、半自动或自动方法形成焊接接头,其不同组合可形成几十上百种焊接方法,就需要相应的焊接设备。焊接电源或能源设备的多头化、多弧化、脉冲化及其数字花精密化控制实现和是实现多头焊、多弧焊、多丝焊、脉冲焊和熔滴过渡控制等,可提高热效率和能量利用率,可在保证优质的条件下提高焊接效率和节约能源,以我们用常用电流的多种焊接方法比较，手工焊/细单丝焊/细双丝填丝焊/细双丝双弧焊/细双丝三弧焊的生产率比为1/1.6/2.4/2.8/3.1，其能量利用率为1/1.6/1.9/1.8/2.有资料表明双丝填丝MIG气保护焊其生产率提高更多，比单丝焊时提高2倍。按不同工件需要用不同能源组合(如热丝TIG焊、TIG-MIG焊、激光-MIG焊、预热填丝CO2气保护焊等)也可大幅度提高焊接效率和节约能源。焊接过程自动化智能化和组装焊接一体化是目前提高质量和生产率的主要途径,这就依赖于计算机和信息化技术的支持,发展一些特殊焊接设备及专用工艺装备,目前这些方面与国外还有很大差距。另一方生产过程的信息传输和管理,进一步的深化是将设计-放样-下料-焊接综合一体化,是整个焊接结构制造过程优质、高效、节能、节材的重要方向.例如,无缝钢管空间桁架钢桥,无缝钢管相关线的人工画线、切割坡口和焊接是费工费料,质量难保证,如用FastFRAME空间网架计算软件,只要一两个工程师用设计接点单元数据输入信息就可完成网架生成和各管件相关线的切割程序用数控切割机下料和数控焊机焊接可优质快速完成。

2）发展新型焊接材料的匹配与高效化

在熔化焊中,焊接材料与结构材料和焊接方法设备的匹配是决定焊缝内在质量的关键已为人所共知。但对于提高生产率方面却一般不易理解。由于自动焊时可利用干伸长部分电阻热的贡献,将粗丝焊改为细丝焊可显著提高效率和节约能量,如直径2mm焊丝代5mm焊丝500A埋弧焊时效率可提高一倍，能耗能降低70%，现在的气保护焊焊丝直径在2mm以下,其效果就更加显著。药芯焊丝焊接是近年来发展最快的焊接方法，能弥补CO2焊接的很多不足，其特点是熔敷率高，熔深大，成型好，飞溅及气孔倾向小，而且在各种位置焊接时焊接电流和熔敷率变化不大，对发展全位置自动焊十分有利。药芯焊丝焊适合焊接各种钢材和铸铁的半自动焊和自动焊，其高效节能节材的效果也很明显。用常用电流的几种焊接方法比较，药芯焊丝焊/实心焊丝气保护焊/手工焊，填充金属量比为1/1.3/2.7，焊材消耗比为1/1.1/3.6，作业时间比为1/1.2/11，电能消耗比为1/1/2。即使这样，我国应用还不是很普遍,急待宣传推广,设备有待配套,药芯焊丝的质量有待提高,品种急待扩充。

3）用计算机及信息科学技术改造传统产业及工程科学技术

用计算机及信息科学技术改造传统产业及工程科学技术是实现新型工业化的必经之路。焊接科学和焊接结构产业都是传统型的,但在应用高新技术和计算机及信息技术方面得到很快发展。焊接技术的计算机仿真是利用物理或数学模型对实际系统进行试验研究，使焊接科学技术研究变为“理论-计算机模拟-生产应用”循环,使其分析逐步由定性到定量。计算机仿真则是对实际生产或工作系统的信息和数据建立数学模型和仿真模型进行计算及试验达到其系统改进提高的目的。因此计算机模拟及仿真是焊接科学与工程的研究和创新的重要基础.焊接结构分析是焊接工程中计算机及信息科学技术应用最早的领域,主要是结构优化设计、结构材料及施工方案的优选、结构应力分布及应力集中的有限元分析和预防断裂及安全评定的有限元及断裂力学分析,这是提高结构质量、水平和提高安全度的基础.最优化技术是用计算机研究和解决在一切可能的方案中寻求最优方案的科学方法,实际上是根据一定数学摸型和目标函数在一定约束条件下求极大极小问题,可广泛用于焊接工程很多方面以达到优质、高效、节能和提高经济效益的目的。焊接专家系统是利用已往专家的知识库利用开发机通过与现场工程师人机对话来快捷地解决工程问题。最优化技术和专家系统是寻求最佳工程方案的最好手段.焊接自动化是最直接应用最广泛投资最大的领域,是基于焊接科学与工程、焊结构设计与分析和焊接新技术采用的总和。高度自动化首先是根据某项任务,用高度的信息技术包括设计、生产和管理一体化的综合生产系统和计算机集成制造系统（CIMS）,其中包括计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造(CAM)、工厂自动化（FA）和事务处理自动化（OA）等,充分利用计算机和信息产业的成果来完成自动化系统，这对一个资金雄厚的大批量生产的高端产品的企业不这样作就难以进入世界群强之林。但对大多数企业还必需采用适用新技术进行低成本自动化,即在关键工序采用单机自动化和专机自动化甚至焊接机器人,在非关键工序采用人力加机械组成生产线,同时尽可能的采用计算机信息技术及机电液一体化技术。

第二节 金属切割及焊接设备制造行业存在问题及发展限制

1、切割机行业存在的问题及发展限制

我国数控切割行业发展比较晚，国内有十几家数控切割机生产厂家。目前国内数控切割机生产厂家主要有上海伊萨切割机械有限公司、梅塞尔切割焊接有限公司(昆山)，他们在技术上得到了国外技术的大力支持，因此产品在国内处于领先地位。而哈尔滨四海数控设备有限公司、哈尔滨焊接切割成套设备有限公司、哈尔滨电机有限责任公司机械电子设备制造厂、中船总公司船舶工艺研究所、深圳博利昌数控切割设备公司、无锡华联焊割设备厂等企业，则利用各自企业自身的优势，在技术上发展也很快，产品满足了不同用户的需求。

我国切割行业的产品发展打破了焊接与切割之间的传统界线，其产品已跨接焊接、切割两大行业，有很多企业同时生产焊接和切割设备。

切割机行业存在问题：

1）市场无序竞争，表现在互相贬低、互相压价、互相挖人；

2）研发投入少，或根本没有投入；

3）在机械和控制水平上与国外产品差别不大，但对国外控制系统了解不透，只停留在会应用的水平；

4）企业间没有合作，不能联合起来开辟市场，比如在配套件的采购上企业集中起来会降低成本。

2、焊接辅助设备与器具行业存在的问题及发展限制

焊接辅助设备应为焊接工艺装备，它所涉及的范围相当广，包括坡口加工设备，焊接装配工夹具，焊接变位机，焊接操作机，焊件后处理设备，专用成套焊接设备，机器人工作站和焊接生产线等。

国内焊接配套器具的生产已形成一定的规模，产品质量已接近国际水平。生产送丝机、各种焊枪及各类枪体的配件、电焊钳、导电嘴、减压器、流量计、电焊面罩、焊条焊剂烘干设备、陶瓷喷嘴等产品的专业生产企业年产值超过亿元。

存在的问题是：

1）新产品开发力度小，品种少,大多为相互仿制的状况。

2）一些技术含量低的同类产品处于低水平、低价格的竞争，使企业陷入利润极低的状况，很难再自我发展。

3）有较强综合实力，能为推动行业发展，在行业自律中发挥积极作用的企业少。

4）行业整体协调能力差。

3、电焊机行业存在的问题及发展限制

1）企业产品研发能力低。目前在研发能力和投入上占优势的是既有品牌优势，又有市场份额的合资企业，其次是原来行业内的定点企业，大部分民营企业几乎没有研发能力；

2）企业间缺少沟通，缺少战略联盟，缺乏学习和创新。电焊机市场空间不大却厂家众多，不同企业有不同运作方式和思路，因为自身资源有限而缺乏发展能力，如何做到各有分工，又资源共享，如何不断学习，体制创新、管理创新、技术创新，以及形成战略联盟来提高企业抗风险能力和全球化竞争能力，是今后发展的需要；

3）市场竞争手段单一，市场秩序混乱。一是市场上无更多的强势品牌，无品牌竞争；二是各厂家未与商家建立稳定的合作关系，无通路之争；三是市场上流通的大多数属于通用产品，技术含量低，产品差异程度低，无产品差异化的市场运作和技术之争；价格成为单一竞争手段，低价格市场运应该是企业形成规模化生产后形成成本优势且能保证产品质量，而大多数企业无品牌优势、无较高的市场占有率、无规模化生产，成本居高不下，只能偷工减料，所以出现以次充好，不同品牌同一价格竞争现象。

第三节 金属切割及焊接设备制造上、下游产业发展状况

一、上游产业

在金属切割及焊接设备制造业的上游产业主要是钢铁行业。

1、2007年以来国内钢铁行业运行特点

1）产量继续快速增长，国际国内需求旺盛

国内钢铁产能进一步释放，产量保持快速增长，2007年1~8月份，粗钢产量达到3.2亿吨，同比增长17.74％，钢材产量达到3.67亿吨，同比增长24.1％。从增速来看，前8月国内钢铁产量增长与2006年同期以及全年水平基本相当，但由于基数上升，因此产量增长的绝对量超过2006年同期。2007年，除中国外的世界其他地区钢产量增长缓慢，1~8月，全球67个产钢国生产粗钢86971.9万吨，扣除中国的钢产量，其他国家粗钢产量为54919.4万吨，同比仅增长2.3％，我国钢产量占世界总产量的比重由2006年的35％进一步提高到36.8％。

尽管新增资源增长快速，但2007年以来国内钢铁市场并未出现预期中的供大于求局面，相反，钢厂库存和社会库存持续维持在低位运行，市场供需相对偏紧，总体呈现出良好的景气态势。

从原因来看，主要是国际国内需求形势较好。一方面2007年世界经济继续保持强劲增长，国际钢铁需求，特别是亚洲、拉美等一些新兴经济体市场的需求旺盛，拉动国内钢材出口大幅增长，消化了绝大部分的资源增量，统计显示，2007年前8月我国出口钢材4508万吨，同比增长达到83.9％，出口钢坯561万吨，同比增长11％，坯材合计净出口折算粗钢4088万吨，同比增长达135.2％，净出口量占前8月国内粗钢总增量4829万吨的85％，净出口增量2350万吨，占前8月粗钢总增量的近50％。2007年以来我国钢铁产量增长的大部分都通过出口流入到国际市场，旺盛的国际需求是拉动国内钢铁产量快速增长的最主要动力。另一方面，2007年国内钢铁需求也较为旺盛。尽管在持续的宏观调控以及建设节约型社会的政策导向下，从2006年开始我国钢铁需求已呈现出从前几年的高速增长过渡到平稳增长的特征，但由于2007年国内经济加快增长，相应带动国内钢铁需求的加快，上半年我国GDP增长达到11.5％，比2006年同期加快了0.5个百分点，造船、房地产、机械、汽车等主要用钢行业增长良好，几大行业产品产量增长都达到或超过20％，对钢铁需求形成了强有力的支撑。从大致反映国内钢铁可供资源的表观消费量来看，1~8月份，国内市场钢材表观消费量为33344万吨，增长17.5％，落后于下游行业的产量，市场资源供应呈现偏紧态势。

2）出口由大幅增长转向平缓，政策效果逐渐显现

产能不断上升、国内外价差拉大以及产品竞争力的逐渐提升，促使我国近年来钢铁外贸一直呈现出出口不断增加，进口不断减少的趋势，2006年我国钢铁出口首次大于进口，从多年的净进口国变成净出口国。2007年，这一趋势继续延续，出口继续大幅增长，进口加速下降，导致净出口总量不断攀升。上半年，在国际市场需求强劲拉动及国内外价差的驱动下，钢铁产品出口保持强劲态势，累计出口钢材3379万吨，同比增长97.7％，出口钢坯437万吨，增长41％；进口钢材869万吨，下降7.7％，进口钢坯14万吨，下降33.3％。进出口相抵，净出口钢材2510万吨、钢坯423万吨，折合钢相当于出口粗钢3093万吨，与上年同期相比，粗钢净出口增加1987万吨，增长高达179.7％。

从07年6月份开始，我国钢铁出口开始回落，6~9月我国钢材出口量分别为636万、594万、538万、444万吨，环比持续下降，且下降的速度逐月加快。前8个月累计，钢材和钢坯出口同比增幅分别为83.9％和10.7％，比上半年的增幅分别回落了14个百分点和30个百分点。将钢材和钢坯的进出口折合成粗钢计算，9月份我国净出口钢353万吨，环比下降达到21.3％，9月份日均净出口钢为11.8万吨，而4月份的水平是22.4万吨，在5个月的时间内下降高达47.5％，降幅明显。

导致下半年我国钢铁出口回落的因素较多，包括产量增幅下降、贸易摩擦不断、国内钢价上涨后国内外价差的缩小等，但最主要的原因还是第二季度国家连续四次密集出台限制钢铁产品出口的调控措施。4~6月份，我国相继推出降低出口退税率、加征出口关税、实施出口许可证管理等“组合拳”，4月15日起，将部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76个税号出口退税率降为5％，另外83个税号的钢材取消出口退税；6月1日起，对部分商品进出口暂定税率进行调整。目前大部分中国钢铁产品出口退税已基本回归到零，还有钢坯等一些钢铁产品加征了出口关税，最高达到15％。

3）价格总体呈上涨走势

2007年截止到9月份，国内钢材价格除了在5~7月间出现一波下跌行情之外，其余月份基本上保持较为强劲的上涨走势。反映在钢材价格综合指数上，前9个月除了6月和7月钢价指数环比有所下降外，其余大部分月份指数环比都有所上升。与2006年同期比，2007年以来钢材价格明显上涨，钢材价格综合指数除了在6月份低于上年同期外，其他月份指数都在上年同期之上。截至9月末，国内钢材价格综合指数达到115.14点，比2006年末的105.15点上升9.99点。其中，长材价格升幅明显高于板材。9月末长材价格指数达到113.09点，比2006年末上升21.32点，比2006年同期上升20.73点；9月末板材价格指数为118.04点，比2006年末上升6.91点，比2006年同期上升5.99点，价格涨势的差异造成国内长材和板材之间的价格差距缩小。

从原因来看，大量出口后国内市场供应偏紧是推动2007年以来钢材价格上涨的最主要原因。长材价格升幅较大程度上高于板材，也主要受到各自供求关系变化的影响。2007年以来，长材产量增速回落，而板材产量增长加快，1~8月份我国长材产量14977万吨，同比增长17.3％，比上年同期下降了6.3个百分点。板材产量增长明显加快，1~8月份累计产量13861万吨，同比增长33.7％，比上年同期增加了7.5个百分点。而从需求来看，2007年由于大量出口目的地是亚洲和拉美等一些新兴经济体，这些国家进口的主要是用于大规模基础设施建设的长材产品，因此长材出口的增幅明显高于板材产品，加剧了国内长材资源的紧张。另外，原材料、燃料以及航运价格2007以来大幅上涨，造成钢铁生产成本压力大增，也是支撑国内钢价居高不下的重要原因。

4）行业效益增长良好，增速呈现回落趋势

在产销增长以及价格上涨条件下，2007年以来国内钢铁行业效益增长良好，1~8月份规模以上钢铁企业累计实现利润1253亿元，同比增长58.9％，而2006年同期利润同比为下降2.58个百分点。从大中型钢铁企业来看，利润增长更为明显，1~8月钢协统计的77户大中型钢铁企业实现利润1030.46亿元，比上年同期增长77.53％，已超过2006年全年利润水平；大中型企业主营业务利润率为12.28％，比上年同期（11.19％）上升1.09个百分点；销售收入利润率8.03％，同比上升1.88个百分点；成本费用利润率8.70％，同比上升2.14个百分点，主营业务利润率、销售收入利润率和成本费用利润率三项指标均保持同比较大上升。利润增长的同时，亏损企业家数和亏损金额都比上年同期减少，大中型企业中，1~8月份累计有6户亏损企业，比上年同期减少6户，亏损面6.25％，亏损企业累计亏损额1.30亿元，同比下降61.62％。

尽管行业效益增长快速，但增速呈现出逐步回落的趋势。前5个月，国有大中型企业的实际完成利润总额处于逐月攀升态势，5月份77家重点大中型钢铁企业实现利润157亿元，但5月份以后重点钢企的利润逐月下滑，6月份为123.7亿元，7月份76家钢企利润为116.3亿元，到8月份76家大中型钢企利润总额只有110亿元，利润缩减趋势明显。反映在增速上，规模以上钢铁企业和大中型钢铁企业前5月利润增长分别达到120％和154％，但到8月份增速则急剧回落到58.9％和77.53％，下降了一半。从原因来看，一方面是2006年同期利润总体前低后高，基数上升；但另一方面也是最主要的原因在于，2007年以来，钢铁行业原材料和航运等成本上涨非常快，加之出口创汇受到了出口税调整的影响，行业利润空间逐渐被压缩。

2、2007年钢铁产业发展中的问题和挑战

1）成本压力越来越大，行业进入高成本时代

近年来，随着国内外钢铁需求的上升，钢铁行业对各类生产要素的需求急剧增加，原材料、燃料以及运输等价格也随之大幅上涨。从2007年以来的情况看，这种上涨的态势仍在进一步加强，钢铁行业发展遭遇到越来越大的成本压力。

2007年钢铁生产原材料价格全面攀升。从铁矿石来看，2007年以来无论是国产还是进口铁矿石，价格增长都相当迅猛，2006年末，我国华北地区国产66％干基铁精粉价位在730元/吨左右，而截止到2007年10月12日，同等铁精粉价格已经上扬到1200元/吨以上，涨幅超过60％。印度63.5％品位矿粉天津车板价在上年末为670元/吨，而到2007年10月10日已经上扬到1280元/吨，上扬91％。从海关进口统计来看，2007年8月份我国进口的全部矿石均价为89.76美元/吨，较2006年12月份的69美元/吨增长30.3％。海运价格大幅攀升，是2007年以来进口铁矿石到岸价大幅上升的重要原因。2007年以来海运费除了在5~6月份有所回调外，其余期间都在上扬，特别是7月份以后，运费持续暴涨。9月10日，巴西图巴朗至中国北仑的铁矿石海运费为71.62美元/吨，比年初上涨37.979美元/吨；西澳至中国北仑的海运费为27.58美元/吨，比年初上涨11.81美元/吨，涨幅分别高达112.9％和74.89％。高运费已成为中国钢铁业的沉重负担。

除铁矿石价格不断飙升以外，其他原材料价格涨幅也较大。2006年末全国主要产焦区二级冶金焦平均价格为1015元/吨，而截止到10月10日，二级冶金焦均价已经上扬到1318元/吨，上涨近30％。铁矿石、焦炭等主要原材料价格的上涨，使得钢铁生产成本显著上升，统计显示，上半年钢铁企业的炼钢生铁制造成本同比上升了8.34％，仅进口铁矿石一项全行业就增加成本188.94亿元，前8个月，我国平均每吨粗钢生产成本比2006年平均值上升了110美元。

从目前的形势来看，我国钢铁业进入高成本时代已无可回避：（1）新一轮铁矿石价格谈判将在2007年11月展开，长期合同价格在2005~2007年已涨升逾120％，而目前普遍的预期是新一轮谈判后价格将再次上涨15%~25％甚至更高；（2）目前国家对矿产资源的重视程度越来越大，加之环保要求，使得国内矿产资源的开采成本将不断提高，今后要廉价获得矿产资源的机会越来越少；（3）煤焦炭的价格由于政府不断增加税收，包括提高资源税、征收可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金、煤矿转产发展基金等，价格也将保持长期上涨态势；（4）随着国家逐步加快推进资源价格体制改革，许多资源性产品成本将会升高，电价、水价等资源性产品价格提高已是必然；（5）为了防止中国经济由偏快转向过热，中央银行已经连续多次提高金融机构贷款利息，预计今后还会有加息举措出台，贷款利息的提高，将提高钢铁行业资金成本，增加利息等财务费用的支出；（6）国内产业工人工资福利水平不断提高，随着国家“以人为本”发展战略的逐步深入，今后若干年内，随着中国经济的快速发展，中国钢铁工人的工资水平、福利水平将逐步向发达国家靠拢，这一进程将呈现加快趋势。

2）产业集中度继续下降

近几年我国钢铁业每年以20％左右的速度增长，但我国的钢铁产业集中度却不断呈下降趋势：2004年，我国钢铁产量前10位的钢铁企业的产量占总量的34.7％，2005年下降至33.6％，而2006年则下降到了29％；2007年上半年，我国钢铁总产量为2.3758亿吨，同比增长18.92％，但从产量上分析，产业集中度继续呈下降趋势。上半年年产钢500万吨以上的21家大企业产钢量占总产钢量的50.54％，比上年同期下降了2.05％；年产钢100万吨的大中型企业产量增长为14.52％，比全行业增长低4.34个百分点；上半年地方中小企业钢产量增加36.8％，比全行业增长高17.89个百分点。

钢铁产业发展迅速，但产业集中度却长期不升反降，是目前我国从钢铁大国走向钢铁强国最大的障碍。产能过于分散，对我国钢铁产业健康发展非常不利，一方面使得我国在国际原材料采购中长期缺少话语权，利益损失巨大，另一方面，虽然具有巨大的国内市场，但产能分散使得产业整体难以发挥规模经济效益，增加了产业技术改造升级的难度，造成对资源能源消耗的巨大浪费。

与国内产业相比，国际钢铁产业的集中度远远超过我国，但即使这样，国际钢铁巨头仍在积极寻找并购重组机会，进一步扩大产能规模，目前触角已伸入到我国。这种形势下，必须坚决加快和加大我国钢铁产业兼并重组的步伐和力度，提高产业集中度。2007年以来，虽然根据《钢铁产业发展政策》确定的目标，我国加快了行业整合重组的步伐，1月宝钢集团重组新疆八一钢厂之后，于7月23日又与包钢签订了战略联盟协议，为下一步双方在资产联合等更深层次和更广阔领域合作奠定了基础。8月1日，又有武钢以48.41％持股比例相对控股与昆明钢铁集团重组联合，但这些举措仍未能改变我国钢铁业重组联合缓慢造成的产业集中度低的局面。

3）总能耗仍在上升，节能减排任务艰巨

2007年以来，虽然中国钢铁行业单位能耗有所下降，但由于中国钢产量增长过快，总能耗仍在上升，钢铁行业节能减排任务仍相当艰巨。根据对纳入钢协的77户大中型钢铁企业的统计表明，1~7月份，吨钢综合能耗625.98千克标煤／吨，同比下降3.49％；吨钢可比能耗610.5千克标煤／吨，同比下降3.35％，与此同时，1~7月大中型企业吨钢耗用新水5.75吨／吨，同比下降16.22％；外排废水总量下降9.2％。在污染物排放方面，大中型企业二氧化硫排放总量下降2.4％，烟尘排放总量下降4.94％，粉尘排放总量下降3.88％，外排废水中的化学需氧量下降8.26％。但是，虽然我国钢铁行业单位能耗有所下降，但总能耗仍在上升。受中国钢产量增长过快影响，1~7月份钢铁行业总能耗同比上升10.51％。由于中国钢铁行业的产业集中度低，产品结构不合理，产业布局不尽科学，具有自主知识产权的核心技术和技术创新能力不足，高附加值产品比重小等因素，全行业的发展还没有根本改变依靠能源、资源消耗增加支撑钢铁工业发展的模式，因此当前国内钢铁行业节能减排任务还相当艰巨，继续加大节能降耗力度刻不容缓。

3、钢铁行业未来发展预测

1）2007年后期国内钢铁市场供需将由偏紧转向基本平衡

从2007年以来钢铁行业运行的趋势特点来看，后几个月国内钢铁市场总体将保持较为平稳的态势，市场供求将由前期略有偏紧转向基本平衡，但受成本居高不下的支撑，钢价将继续在高位运行。需求方面，后几个月国内固定投资受下半年密集的宏观调控措施影响，增速预计会有所回落，但由于政策效果的发挥需要一个过程，不会很快在年内体现，因此，投资增速回落的幅度会较小，全年预计投资增速仍能保持在约26％左右的高水平，另外，进入9月份以后历来是国内各类施工项目的高峰期，钢铁需求受“金九银十”等因素的影响会有所加快，总体来看，需求增长年内还将有所上升。2007年上半年，国内粗钢表观消费量同比增长9.5％，前8月上升到9.7％，预计全年增速水平将进一步上升到11％，按照2006年全年粗钢消费3.98亿吨水平计算，2007年全年粗钢表观消费约在4.42亿吨。供给方面，国家加快淘汰落后产能的政策已经初步取得了实效，2007年以来粗钢产量增速一直呈下降趋势，目前政策仍在进一步加大力度，预计这种趋势将持续较长一段时间，前8月钢产量增速为17.7％，预计全年增速将进一步回落到15％左右，全年产量约4.88亿吨。后几个月，出口将继续消化部分产能，但出口增速将继续回落，考虑到目前的国际国内价格差，预计后几个月钢材出口约能保持在月均400万吨的水平，全年净出口坯材折合粗钢约在5200万吨左右，因此2007年国内粗钢可供资源大约在4.36亿吨，与消费需求基本平衡。

2）2008年国内钢铁行业增长将适当放缓

2007年以来，外贸顺差过大、货币流动性增长过快、固定资产投资持续高位运行等因素，推动经济加速增长，CPI持续高出年初设定的目标值，已出现通货膨胀的趋势，为防止经济从偏快向过热转变，国家下半年果断加快了宏观调控的步伐，货币政策方面连续几次加息，存款准备金率调整更为频繁，信贷控制更趋严厉，财政政策方面连续出台外贸出口调控政策，大规模降低出口退税等。一系列“组合拳”的出台，对经济增长和产业发展产生重大影响，目前来看，部分政策效果已经开始显现，但受时滞的影响，政策效果将在2008年得到更为充分的体现，经济增长速度将会有所调整，预计2008年经济增长率将回落到10.4％左右，固定资产投资增速回落到23％。就钢铁行业来说，作为政策调控的重点行业，政策效果的进一步显现将对其市场运行产生较大影响。

首先从需求来看，钢铁需求与经济增长速度，特别是固定资产投资的增长速度具有很强的相关性，2008年增速的回落将影响到全年钢铁的需求。除此以外，近两年来全社会钢铁消耗系数呈现出下降趋稳趋势。统计资料显示，在2001年我国钢铁工业出现爆炸式增长之前，我国粗钢消费量同比增速曾长期在10％上下波动。2001~2005年，我国粗钢表观消费量同比增速除2004年降至10.7％外，其余4年均在20％以上，其中最高的2003年达到25.7％，而2006年表观消费量大幅度下降到13％，2007年前8月进一步下降到9.7％，全年估计在11％左右。以表观消费需求增长率与国民经济增长率和投资增长率比较，可以呈现出国内钢铁消耗系数的变动趋势：我国钢铁消费增长率与GDP增长率之比，在2006年前远大于1，而2006年下降到接近1左右，2007年前8月的情况表明比例已经进一步下降到低于1的水平。而钢铁消费增长率和固定资产投资增长率之比自2001年以来基本上呈下滑态势（2004年有小幅反弹），2006年已降至1/2左右，2007年前8月下降到略高于1/3左右，基本上呈下降趋稳趋势，因此，从趋势上来看，随着2008年国家节约型经济战略的继续实施，这一比例还会有所下降，但下降的幅度会减少。钢铁消耗系数下降，表明在经济增长率和固定资产投资率一定的情况下，钢铁需求增长将下降。综合考虑机械、建筑、家电、汽车等几个主要用钢行业目前的发展形势，初步估计2008年国内钢铁的表观消费需求大约增长10％左右，增速比2007年下降约1个百分点，全年需求量约4.86亿吨。

其次从供给来看，产量和出口将决定2008年国内钢铁的可供资源数量。2008年，我国钢铁产量增长将进一步回落：一是前两年钢铁行业投资增速明显放缓，2006年钢铁项目投资甚至出现负增长，钢铁产能释放的高峰已过；二是随着“节能减排、淘汰落后产能”政策实施力度的加大，我国钢铁落后产能淘汰速度加快，据国家发改委主任马凯在《关于节约能源保护环境工作情况的报告》中透露，2007年上半年我国淘汰落后炼铁能力1140万吨、炼钢能力870万吨，下半年将采取措施，确保全年淘汰落后炼铁产能3000万吨和落后炼钢产能3500万吨目标的实现；三是我国目前正在制定22项高耗能产品能耗限额标准，抬高主要耗能行业新建项目门槛，淘汰行业落后生产能力，强令高耗能行业节能减排，这其中就包括钢铁行业，这一标准将很快发布实施，将在一定程度上影响2008年的钢产量。初步预计，2008年，国内钢产量同比增长将回落到12％左右，全年粗钢产量5.47亿吨。出口方面，由于预期经济形势良好，国际钢铁协会近期将2008年全球钢铁需求的增速进一步调高到了6.8％，因此2008年国际钢材需求仍将非常旺盛，国内外钢价差进一步扩大的可能性很大，在足以消化2007年以来出口退税政策调整所导致的成本上升后国内钢铁出口将存在重新反弹的冲动，但是，一旦出口再次反弹，国家已经表示出将很快出台更为严厉的调控措施的信号，因此，2008年钢铁出口增速大幅回落已是必然。考虑到政府已经基本能接受的出口占产量的10％的水平，估计2008年坯材折合粗钢出口大约在5400万吨左右，总量仍将维持在较高水平，但增速非常有限。粗略测算，2008年国内粗钢可供资源约4.95亿吨，略大于国内需求量，总体基本平衡。

3）钢铁价格仍将在高位运行，但行业效益分化将加剧

在供需基本平衡的条件下，2008年国内钢铁行业仍将受到高成本的压力，从目前的趋势来看，铁矿石、焦炭和航运等原材料以及运输价格仍保持高位上涨态势，这将使得2008年国内钢铁市场在供给略超出需求的情况下，价格仍处在高位运行。不过，尽管价格仍在高位，由于产需规模增长放缓的原因，2008年国内钢铁行业的效益增长将比2007年回落。行业效益的下滑，将加大2008年国内钢铁企业的分化，一些规模较小、技术设备相对落后而又不具有铁矿石等资源的钢企、将在成本不断增加、市场需求增速回落等外部环境因素变化情况下亏损甚至被迫退出市场，而大型规模钢企由于抗风险能力相对较强，一方面能够凭借其规模经济，消化掉部分成本，另一方面，这些企业大部分与国外签订长期矿石和运输合同，有的还拥有自己的矿场资源，能够抵御部分风险，再者，规模钢企往往通过不断的兼并重组，优化企业内部结构，降低内部交易成本，增强风险承受能力。

二、下游产业

金属切割机焊接设备主要用于机械行业的产品切割及焊接，因此，下游产业主要是机械制造行业。

1、机电行业，“十一五”预计投入1250亿美元

中国经济的快速增长驱动机电行业发展，预计“十一五”将有1250亿美金投入。

中国GDP增长对于欧美国家而言是令人惊奇的，GDP的快速增长同时驱动了机电行业的快速发展。其次，人均GDP的增长也将是一个重要因素，虽然中国目前人均水平很低，但预计在未来会有大的增长。

煤电和水电是亚洲能源市场的主要来源，但除了中国和印度，其他亚洲国家是以天然气发电为主的。06年中国发电总容量占世界容量的15%，70%是煤电。“十一五”计划强调能源的多样性：加强发展包括核电、水力电力、再生能源发电等新能源。预计中国将有1250亿美金投入，相当于215GW-245GW容量。2006-2020年，预计中国能源市场年保持8%的增长速度。

1）电力设备子行业分化明显

2006年，电力装配业发展呈现向下拐点，而输配电行业在2006年呈现向上拐点。在输配电行业内，输电设备行业增长速度超过配电设备增长速度，一次设备增长速度超过二次设备增长速度，行业增长差异主要是行业内的驱动因素差别所导致，主要的驱动因素有：电站设备装配业发展增速是经济发展对电力需求驱动；脱硫行业是上游电力装机与“十一五”电力环保压力驱动；输电是国家电力资源分配（电力装机发展）及国家电力安全驱动；配电领域则是区域经济发展所驱动。

从宏观角度来讲，输电及风电行业增长速度明显加快。而其他经济内在因素驱动的行业增长速度则相对较慢。2007年这种驱动因素所体现的收入增长差异更加明显，这些差异总体表现为电力装配业增速下降明显，输电行业增速会在2006年基础上进一步提升，而输电设备中一次设备增速仍会高于二次设备增速。

2）通过特高压建设培育自主品牌

目前，我国的输配电设备市场中国内的变压器制造商还拥有较大的市场份额，而在技术水平更高的开关市场中，本土厂商中标率就很低。本土输配电设备制造商在电网采购中的弱势，不仅仅是因为本土输变电设备在技术、外观上跟国外巨头的差距，更加重要的原因是国内设备制造商没有一个过硬品牌，而电网安全性要求导致电网公司对品牌不够强大的国产设备的不信任，在采购中形成采购国外设备的思维惯性。

“十一五”期间，我国将建设若干条特高压线路，国家发改委对本土设备制造商提出了自主制造特高压设备的要求。特高压电网代表当今电网技术的最高水平，特高压电网建设完全用国产设备这一个硬指标给中国的输配电制造业带来了众多的技术难题，而通过合作开发等手段可以使我国输配电制造企业掌握世界领先的技术，并使中国的输配电制造企业树立国际品牌。品牌树立后会渐进改变电力公司、电网公司采购国外设备的思维惯性，这种思维惯性的改变会使我国设备制造商占领更加广阔的高端市场。

3、今年机电行业将保持15%-20%的发展

尽管，2006年机电行业受到原材料价格暴涨的巨大影响，但众多企业在压力面前，把损失降到最小，取得了来之不易的可喜成绩。2007年我国机电行业保持15%～20%的发展势头。

1）机电行业成效斐然

据全国电工行业统计，2006年全国交流电机产量将达到15000万kW，同比增16%；汽轮发电机9300万kW，同比增18%，水轮发电机组1700万kW，同比增29%，利润总额730亿元，同比增22%。

全国中小型电机行业，如果以2006年前三季度的增幅，那么2006年销售产值将达280亿～300亿元，同比增24%左右，产量达10000万～12000万kW，同比增17%；利润达20亿～25亿元，同比增30%左右。

上海电机行业去年以来，总体保持良好的发展势头，据行业快报统计，2006年实现销售收入将达110亿～120亿元，同比增25%，产量达3500万kW，同比增25.7%；实现利润12亿～15亿元，同比增40%。

上海电机行业2006年的销售收入和利润增长从预测和快报统计来看，平均增幅要大于全国的增长速度。销售收入占到全国的三分之一以上，在运行的质量和效益方面更加显现。上海电机厂、卧龙控股集团、ABB等企业利润将达17亿元，占全国的50%以上，而且在综合运行质量和效益及同类产品的主要指标中，上电、南洋、日用-友捷、ABB、革新马拉松、大同、张江、伟星、特波、雷戈勃劳伊特以及卧龙、金龙、大中、万达、亚南等企业均列行业前茅。

此外，06年微特电机的发展将持续保持较高的发展速度。汽车及微特电机增幅显著，汽车电机250万台，同比增幅50%，微特电机1100万台，同比增70%。由于中国的入世成功迅速提升了汽车行业的持续发展。目前中国已成为世界第三大轿车市场，国产汽车业国内市场份额由2004年的14％增长到2006年上半年的28％，汽车业的飞速发展极大地推动了汽车电机的高速增长。

广泛应用于家电、办公自动化、通讯和航天军事工业的微特电机也发展迅猛。2005年全球微特电机产量80亿台。我国当年为48亿台，占全球总量60%，销售收入457亿元，出口额为23亿美元，为世界第一。

2）坎坷一年成绩来之不易

2006年中小机电行业成原材料上涨的“重灾区”，增幅为14%左右，但增速同比回落。由于小机电行业，材料、劳动密集而利润微薄甚至无利。全国平均的每kW销售额仅100元左右，市场风险的承受力非常脆弱。在刚经历2003～2005年硅钢市场狂涨冲击，尚未完全恢复过来，去年的铜价飙升又是第二次“高位震撼”，铜价从年初的4万元／吨涨至最高的8万元/吨，后虽有回落仍维持在6.5万～7万元之间／吨，铜由原材料中所占比例由25%～35％上升为50％以上，致使总体成本上涨10%～20％，相对于行业小机电一般效益在百分之几的水平，许多企业一下子逼入了盈亏的底线甚至亏损，有的企业只得停产，有的外商订单无法承接，陷入了十分艰难的境地。

由于铜价上涨带来的巨大压力，有的实力较弱和低价的企业改用铝代铜，在浙江、山东、江苏均有发现，价格比通常的可下浮20个百分点，一段时间对行业的冲击也不小。广大中小型机电企业从节能、效率、质量等诸因素，明确拒绝了铝代铜，维护了中小型机电的整体利益。

第四节 2003-2007年金属切割及焊接设备制造市场企业数量分析

一、2003-2007年金属切割及焊接设备制造市场企业及亏损企业数量

2003-2007年1至11月金属切割及焊接设备制造市场主要企业亏损企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2003-2007年1至11月金属切割及焊接设备制造市场不同规模主要企业数量

单位：个

三、不同所有制分企业数量分析

2003-2007年1至11月金属切割及焊接设备制造市场不同所有制主要企业数量

单位：个

第五节 2003-2007年金属切割及焊接设备制造市场从业人数分析

一、2003-2007年金属切割及焊接设备制造市场企业从业人员分析

2003-2007年1至11月金属切割及焊接设备制造市场从业人数分析

单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

2003-2007年1至11月金属切割及焊接设备制造市场不同规模企业从业人员

单位：人

三、不同所有制企业比较

2003-2007年1至11月金属切割及焊接设备制造市场不同所有制企业从业人员

单位：人

第六节 金属切割及焊接设备制造行业进出口状况分析

进口焊接设备主要品种是中高档的自动和半自动电弧焊机、电阻焊机、特种焊机和专用成套设备，近几年来，我国进口焊接设备有增无减。约占国内40%的市场份额。

近年来我国焊接设备出口创汇有较大增幅，部分产品有一定竞争力，主要出口到美国、日本、香港、泰国、韩国、越南、澳大利亚、马来西亚菲律宾、叙利亚等国家。从出口焊机构成比情况看，高效节能的逆变式弧焊机、自动、半自动气体保护焊机出口量逐年增长，而交流焊机的出口创汇额也稳中有升。

2006年我国电焊机行业主要产品出口数据