镁冶炼行业宏观环境及影响分析

第一节 宏观经济发展现状及趋势

一、2007年宏观经济形势分析

2007年，国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。

初步核算，2007年全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续五年增速达到或超过10%。分季度看，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长11.5%，四季度增长11.2%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%，回落1.3个百分点;第二产业增加值121381亿元，增长13.4%，加快0.4个百分点;第三产业增加值96328亿元，增长11.4%，加快0.6个百分点。

1、农业生产继续稳定发展，粮食再获丰收

2007年全年粮食总产量达到50150万吨，比上年增产350万吨，增长0.7%，成为历史上第4个高产年，这是1985年以来我国粮食生产首次实现连续4年增产。其中，夏粮产量11534万吨，比上年增长1.3%;早稻3196万吨，与上年基本持平;秋粮35420万吨，比上年增长0.6%。

2、工业生产增长加快，企业效益提高

2007年全年规模以上工业增加值比上年增长18.5%(12月份增长17.4%)，加快1.9个百分点。其中，国有及国有控股企业增长13.8%;集体企业增长11.5%;股份制企业增长20.6%;外商及港澳台投资企业增长17.5%。重工业增长19.6%，轻工业增长16.3%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。

2007年1-11月份，全国规模以上工业实现利润22951亿元，比上年同期增长36.7%，增幅同比上升6.0个百分点。39个工业行业全部实现盈利。其中，交通运输设备制造业增长68.7%，专用设备制造业增长61.4%，化工行业增长51.5%，煤炭行业增长49.1%，钢铁行业增长47.2%，电力行业增长39.0%。

3、固定资产投资快速增长，房地产开发投资明显加快

2007年全年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%，加快0.9个百分点。其中，城镇固定资产投资117414亿元，增长25.8%，加快1.5个百分点(12月份16809亿元，增长19.6%);农村固定资产投资19825亿元，增长19.2%。在城镇投资中，分产业看，第一产业投资1466亿元，比上年增长31.1%;第二产业51020亿元，增长29.0%;第三产业64928亿元，增长23.2%。分地区看，东部地区投资比上年增长21.0%，中部地区增长34.0%，西部地区增长28.2%。全年房地产开发投资25280亿元，比上年增长30.2%，加快8.4个百分点。

4、市场销售增长较快，增速呈现逐步提高的态势

2007年全年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%，提高3.1个百分点(12月份9015亿元，增长20.2%)。分城乡看，城市消费品零售额60411亿元，增长17.2%，加快2.9个百分点;县及县以下消费品零售额28799亿元，增长15.8%，加快3.2个百分点。分行业看，批发和零售业增长16.7%，住宿和餐饮业增长19.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类、汽车类、建筑及装潢材料类、家具类、家用电器和音像器材类、服装鞋帽、针纺织品类、化妆品类、体育娱乐用品类均增长20%以上。

5、消费价格上涨较快，房屋销售价格上涨较多

2007年全年居民消费价格上涨4.8%，涨幅比上年提高3.3个百分点(12月上涨6.5%)，其中，城市上涨4.5%，农村上涨5.4%。食品、居住价格上涨是拉动价格总水平上涨的主要原因。分类别看，食品价格上涨12.3%，拉动价格总水平上涨4.0个百分点;居住价格上涨4.5%，拉动价格总水平上涨0.6个百分点。在食品价格中，粮食上涨6.3%，肉禽及其制品上涨31.7%，蛋上涨21.8%。其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨3.8%(12月份上涨5.6%)。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%(12月份上涨8.1%)。工业品出厂价格上涨3.1%(12月上涨5.4%)。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨7.6%，涨幅比上年提高2.1个百分点。

6、对外贸易快速增长，外商直接投资继续增长

2007年全年进出口总额21738亿美元，比上年增长23.5%，回落0.3个百分点。其中，出口12180亿美元，增长25.7%，回落1.5个百分点;进口9558亿美元，增长20.8%，加快0.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差2622亿美元，比上年增加847亿美元。全年实际使用非金融机构外商直接投资748亿美元，比上年增长13.6%。年末国家外汇储备余额达到1.53万亿美元，比上年增长43.3%。

7、居民收入快速增长，就业增加较多

2007年全年城镇居民人均可支配收入13786元，比上年增长17.2%，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快1.8个百分点。农村居民人均纯收入4140元，比上年增长15.4%，扣除价格因素，实际增长9.5%，加快2.1个百分点。年末居民储蓄存款余额172534亿元，比上年末增加10967亿元。全年城镇新增就业1204万人，比上年多增加20万人;年末城镇登记失业率为4.0%，比上年末回落0.1个百分点。

8、货币供应量增长较快，贷款增加较多

2007年12月末，广义货币(M2)余额40.3万亿元，比上年末增长16.7%，回落0.2个百分点;狭义货币(M1)余额15.3万亿元，增长21.0%，加快3.5个百分点;流通中货币(M0)余额30334亿元，增长12.1%，回落0.6个百分点。金融机构人民币各项贷款比年初增加36323亿元，比上年多增4482亿元。各项存款比年初增加53878亿元，比上年多增4599亿元。全年投放现金3262亿元，比上年多投放221亿元。

二、2008年宏观经济形势分析

1、经济增长：结构趋于协调

总体来说，2008年消费、投资、出口将继续保持较高增长，需求结构更加协调。

消费方面，连续多年宏观经济景气较旺、居民收入增长较快、消费结构升级等基本因素，决定了2008年我国消费品市场销售增长率仍将保持高位。此外，2008年奥运会在我国举行，也将会对国内市场销售产生“奥运景气”推动作用。

投资方面，促使投资保持较高增速的基本因素依然存在，与此同时，2008年投资增长也面临一些限制因素：实际利率水平上升、房贷新政、高能耗产品出口限制政策等。综合分析，2008年投资增速仍在偏快区间运行，控制投资过快增长依然是宏观调控的重要任务之一。

出口方面，贸易保护主义重新抬头，针对中国的贸易摩擦增多，美国经济不确定性增大，国内2007年密集出台的控制出口过快增长和调整外贸结构的政策效果在2008年进一步明确显现，人民币升值步伐有所加快，各方面生产要素成本逐步提高，2008年我国出口增长将呈减速态势。

2008年，国际经济环境存在一些不确定因素。首先是美国次级贷危机究竟会对美国和世界经济产生多大影响，尚难以估计。其次，近期国际油价出现较大幅度的上涨，总体上不利于我国经济和出口的增长。

2、货币政策：多种手段紧缩

中央经济工作会议定调，2008年货币政策从紧。央行最近一次性提高法定存款准备金率一个百分点，拉开了货币政策从紧调控的序幕。总体来讲，2008年从紧的货币政策预计主要包括：继续提高法定存款准备金率和利率，调控信贷规模和结构等。

2008年的调控，央行应更多使用利率手段。长期的、深度的负利率一定会给金融市场造成混乱。提高利率，要破除两个似是而非的观点：一是提高利率对人民币升值造成进一步的压力。实际上，利率与汇率相关性比较低。对国际资本而言，是否投资中国金融市场，比较的不是中美两国的利率差，而是金融投资收益率的差别。如果提高利率这个金融市场基础价格，会降低房地产等资产收益率，抑制国际资本流入中国。因此，提高利率不仅不会对人民币升值造成压力，反而会对人民币汇率产生向下拉的作用。二是我国的企业对利率不敏感，利率调控效果不明显。实际上，从银行的具体实践可以看出，作为市场主体的企业目前对利率非常敏感。

2008年，在货币政策执行上，要保持前瞻性和主动性，注重预调和微调，调控重点从之前的供给调控转向需求调控。2008年人民币新增贷款应控制在3.2万亿元左右，从总量上真正体现从紧的控制力度。在利率调控上，要从国内经济运行需要出发，不能囿于中美利差的限制，有必要选择自主加息，来消除负利率，使利率水平不断趋近均衡利率。另外，职能部门应加强政策协调和信息共享，密切关注短期资本流动的新动向，形成监管合力，摸清境外资金流入国内股市、房市的渠道、方式和规模，防范投机资本的冲击。

3、财政政策：稳健并调整着

近年的中央经济工作会议都明确提出实行稳健的财政政策，但实际操作中存在稳健不足、实际偏松的现象。2008年财政政策应该真正回到稳健的轨道上来，财政建设投资支出要严格控制新上项目，特别要从严控制各级政府楼堂馆所项目建设重新抬头。应出台严厉政策控制地方财政实际上的“赤字”规模，对政府负债经营城市建设的做法加以规范管理，控制政府投资扩张势头。

4、价水平：防通胀有压力

在这轮物价上涨中，食品涨价的幅度最大。分析食品涨价，各类农产品的涨价原因各自不同。粮食生产成本大约上升6%～8%，与粮价上涨幅度大约相当，可以判断粮价上涨基本上是成本推动。猪肉涨价主要是生产周期波动导致。食用油涨价主要是需求迅猛增加，随着人们生活水平的提高，从2000年到2006年我国食用植物油需求整整翻了一番。值得注意的是，我国现在食用油的原料生产只能满足一半的国内需求，大量进口就要受到国际市场因素的影响。2007年，我国出台了一系列补贴措施扶持粮食、油料、生猪、奶牛的生产，效果将会逐步显现。

从趋势来看，考虑到资源等基础产品的价格上涨将推动农产品生产成本上涨，农产品非农用途的需求增加，以及农产品价格受国际因素影响越来越大等，农产品难以恢复到原来的价格水平。

5、楼市调控：力度在加大

最近，央行明确了房贷新政中第二套房的标准。房贷新政提高第二套房首付比例和利率，调控效果明显，最近一些城市房价已经开始调整。实际上，投资买房已是习惯性投资行为，往往不只买两套，而在四五套以上。如果2008年住房贷款首付比例进一步提高，效果将会更明显。

6、股市调整：走强有资金保证

从股市的资金面来看，虽然最近两个月市场大幅调整，但资金撤出股市，并没有回到银行体系，这说明资金还在等待新的投资机会。目前，A股流通市值8万多亿元，储蓄存款中居民存款可以投入股市的大约五六万亿元。如果这些钱进入股市，股指可能进一步走高。从历史来看，股市泡沫的刺破，主要因利率问题。东亚一些国家和地区正利率达到3%，股市开始下跌。当然，中国股市的调整有自己特殊的原因。

7、节能减排：关键年里打响攻坚战

2008年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年，节能减排在各级政府工作中的分量会更加凸显，这场攻坚战已经打响。2008年宏观调控任务很重，政府在节能减排方面必须发挥主导作用。

决定能源使用者行为的关键因素是能源产品的价格。目前，资源价格形成机制不完善是节能减排进展相对缓慢的原因之一。采取税收、价格等市场手段是完成“十一五”节能目标的关键。

2007年下半年以来，各地方政府就节能减排指标的完成立下了“军令状”，并由当地第一把手直接负责，实行一票否决制。“经济手段+行政手段+官员政绩考核”，多管齐下，推动力量非常巨大，节能减排工作会在2008年得到更为积极和有效的推广和落实。

第二节 产业最新政策及相关法律法规

１、镁冶炼项目被国家列入限制类项目

２００５年１２月２１日，国家发改委对外公布的《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》（２００５年版）中，把能耗作为划分目录的一个重要标准。对于限制类项目的工艺装备、能源消耗、资源消耗、环境保护、监督与管理五条中，凡不利于资源和能源节约的项目一律限制。国家又进一步明确了把镁冶炼（综合利用除外）项目列入限制类作为产业政策规定下来。我国镁冶炼产能过胜、供大于求，中国镁价己经比国际镁价低３５０－４８０美元／吨，导致低价竟争，依赖出口，而且多半是原镁和初级产品资源性出口。如果不限制，产能将严重过剩，低水平重复上的项目对镁产业结构不仅没有改善，反而更要加剧低价竞争；不仅造成新的工艺技术落后，而且不利于节约资源、能源和保护生态环境。因此，根据国家有关法律法规和产业政策，按照“控制总量、调整结构、节约资源、保护环境、节能环保、安全生产”的原则，遏制镁冶炼低水平重复建设和盲目发展。

2、高品质镁合金铸造及板、管、型材、加工技术开发项目列入鼓励类

在２００５年版的《规定》和《目录》中，国家把高品质镁合金铸造及其板、管、型材、加工技术开发项目列入鼓励类，这将有利于镁产业结构调整，有利于由原镁生产向高附加值高科技含量深加工产品转变。近年来，一些镁冶炼龙头企业已经开始和正在运行向镁深加工转变，如广灵精华、闻喜银光、吉林临江、太原同翔、维恩克等企业，既生产原镁、又转向镁的深加工，有些产品已出口。

3、铁产品出口退税由１３％降到５％后，暂时出口贸易难度加大

自２００５年１月１日起国家先后取消了铝及铝合金、铁合金、钢坯及初级产品、煤炭、钨、锡、锌、稀土等产品出口退税。镁产品出口退税调整也是大势所趋、势在必行。企业反映要求对取消镁产品出口退税不要一刀切，区别对待，分期分批分品种，不要一次降到位。公布结果是由１３％降到５％，６个税则号，前４个降到５％，后两个不变。听取了公布以后．大多数企业理解为维护国家利益，迟早要取消。但部分企业认为，出口退税从幕后走到前台，给生产和出口带来很大压力，出口贸易难渡加大，雪上加霜。把退税差价（约１２０－１４０美元）加到价格中，外商一时不认可，出口量减少，竞争力减弱，国内市场的竟争愈加激烈，部分小厂迫于市场的压力而退出。

4、国家制定镁行业能耗标准

根据国家发改委、国家标委会和中国有色金属工业协会统一部署和要求,全国有色金属标准化技术委员会负责制定的10项能源消耗限额强制性国家标准,由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布。10项标准于2008年6月1日起正式实施。其中,《镁冶炼企业单位产品能源消耗限额》(GB21347-2008)对我国镁冶炼企业遏制高耗能过快增长,提高行业准入门槛,推动节能减排工作将起到积极作用。

标准规定了镁冶炼(硅热法)生产能源消耗(以下简称能耗)限额的的技术要求、计算原则、计算方法、统计范围和节能管理与措施。标准规定了镁冶炼企业单位产品能耗限额限定值。

第三节 上、下游产业发展状况

1、压铸行业现状及发展趋势

2007年，社会经济发展势头良好。全国汽车产量888.24万辆，同比增长22.02%，比上年净增160.27万辆；汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比上年净增157.80万辆。2007年，国内生产总值(GDP)246619亿元，比上年增长11.4％。经济运行高位趋稳,增长较快，结构优化，效益提高。

2008年一季度，国内生产总值(GDP)同比增长10.6，经济发展良好势头将延续下去。

1）中国压铸业发展概况

2007年，全国压铸件总产量1188920吨，同比增长16.1％，其中:铝压铸件963220吨、锌压铸件201200吨、镁压铸件18260吨、铜压铸件6240吨，这只是狭义的高压压铸。按广义压铸范畴，即包括低压铸造和挤压铸造等其总产量约为164万吨。压铸业持续高速发展促进了压铸模市场需求，年均增长率高达20%，已形成年产值近百亿元的生产规模。

2002—2007年全国汽车产量、压铸件产量、压铸模产值（万元）增长情况

单位：辆

2）汽车发动机铝合金缸体压铸

近年发展迅猛。主要企业有：广州东风本田发动机公司、重庆长安汽车集团、长安铃木汽车公司、上海乾通汽车附件公司、乔治费歇尔汽车产品苏州有限公司以及哈尔滨东安动力公司等；此外，长春一汽集团、重庆渝江压铸集团、宜兴江旭铸造公司、广东鸿图科技公司、徐航压铸有限公司、重庆渝美合资公司、重庆蓝黛实业公司、以及高要鸿泰精密压铸有限公司等均引进大型压铸机自动生产线，开发大型铝合金压铸件。特别是2005年以来跨国汽车巨头在我国掀起新一轮发动机投资热，其势越来越旺，这将有力地推动铝合金发动机缸体压铸的加速发展。

3）汽车摩托车铝合金轮毂

全国铝合金轮毂生产企业近百家，2006年产量6600万只，2007年近8000万只。我国铝合金轮毂约占美国市场的40%，“十一五”末汽车铝合金轮毂出口量将达到2000万只以上。铝合金轮毂生产和出口均处于加速增长之势。

4）摩托车产销长盛不衰

2006年，全国摩托车产量达到2144.35万辆，销售2126.67万辆。百万辆级企业增至八家，其中大长江成为我国第一个200万辆级摩托车企业。2007年，全国摩托车产量2544.68万辆，同比增长16.02%；销售2546.79万辆，同比增长17.07%；出口816.96万辆，同比增长24.55%。均达到历史新高度。

5）汽车零部件市场巨大

2006年，汽车零部件产业总产值达到5200亿元，同比增长35%。

2007年，汽车零部件产业总产值达到6700亿元，同比增长29%。2010年汽车零部件产业总产值目标为13000亿元，其中：整车配套7300亿元，维修配件1700亿元，出口4000亿元。汽车及零部件出口，争取十年内达到1200亿美元，占全球总量10%。这为压铸业的发展提供了一个巨大的市场。

7）房地产业推动五金高速发展

如浙江玉环阀门五金制品企业800余家，年产值75亿元，出口25亿元。温州拥有400多家锁具生产企业，年产值60多亿元，出口20多亿元。自动电梯铝合金梯级压铸迅速发展，均为压铸业提供辽阔市场。

8）镁合金压铸以年增长25％高速发展

2006年我国原镁产量达到52.42万吨,2007年接近60万吨。而2007年镁合金压铸件产量不完全统计约为18260吨，产能约为30000吨。充分利用得天独厚的镁资源优势，加速发展镁合金压铸，已成当务之急。

铝合金压铸始终居于主导地位。镁合金压铸增长率虽高，但在整个压铸件中所占比例目前仍然较小。由于锌价猛涨，故锌合金压铸件比例有所下降。铜合金压铸的模具寿命尚未突破，铜价居高不下，故铜合金压铸生产增长甚微。

2、汽车行业现状及发展趋势

1）产销形势及特点

（1）2007年全年汽车产销接近900万辆，四年间销量翻番

在国民经济持续快速增长，轿车进入家庭步伐加快的大背景下，2007年我国汽车产销接近900万辆，再创历史新高。

统计显示，2007年中国汽车产量为888.24万辆，同比增长22.02%，比上年净增160.27万辆；汽车销量879.15万辆，同比增长21.84%，比上年净增157.6万辆。通过对比历史数据，2007年我国汽车总销量大致为2003年的一倍，短短的4年间翻了一番。

近年来汽车市场增长的主力乘用车2003年经历爆发式增长后，2004遭遇阶段性低谷增速显著下降，2005年底逐渐复苏以来，市场增长趋向于稳定。2007年产销分别达到638.11万辆和629.75万辆，同比增长21.94%和21.68%，增幅较2006年有所减缓，但总体保持稳定增长的基本态势。2007年商用车产销形势呈良好表现，增幅高于前几年，且呈现出自2005年以来继续稳步上升的特征，截至2007年底，商用车产销250.13万辆和249.40万辆，同比增长22.21%和22.25%；与2006年相比增幅提高6.96和8.02个百分点，且高于全行业增幅0.19个百分点和0.41个百分点。

（2）乘用车市场：轿车依旧占据主导地位，MPV需求保持总体稳定，SUV异军突起

2007年，国内轿车需求的增速非常明显，全年销量达到472.66万辆，同比增长23.46%。但是，小排量车型销量的大幅下降以及自主品牌轿车销量的持续上升态势值得关注。2007年，小排量车型遭遇“滑铁卢”，排量小于1.3L的车型市场占有率开始下降。这部分车型共销售73.02万辆，占轿车销售总量的11.60%，与上年同期相比，市场占有率下降了3.7%。“受灾”更为严重的是排量小于1.0L的车型，仅销售25.17万辆，同比下降30.9%。在油价持续上涨的大背景下，节油的小排量车型销量却大幅下滑，这不能不引起足够的重视。与其它排量区间的车型相比，小排量车品牌较少，技术含量不高，这或许是其销量下滑的一大原因。除了小排量车型外，轿车其它排量区间车型的销量都有明显增长。1.6L～2.0L排量区间车型共销售144万辆，同比增长45.67%，很多小排量车的消费者都转而购买这一排量区间的车型是大幅增长的主因；2.0L～2.5L排量区间车型共销售51.66%万辆，同比增长26.56%。令人感到意外的是，油价上涨并没有挡住大排量车型的热销，3.0L～4.0L车型共销售1.21万辆，同比增长了4.5倍。在销量前10名的轿车企业中，一汽-大众、上海大众、上海通用三大巨头稳居前三，而东风日产和长安福特的销量增幅则更为明显。桑塔纳、捷达老而弥坚，在轿车品牌排名中位列前两位，凯越排名第三，凯美瑞经过2007年近乎完美的市场表现一举夺得第四名。夏利和伊兰特的销售降幅则比较明显。

MPV市场继续保持稳定增长，2007年共销售22.57万辆，同比增长18.14%。在MPV向家用化发展的当下，中低排量车型维持着较快的增长速度，1.6L～2.0LMPV销售5.28万辆，同比增长17.19%，2.0L～2.5L车型销售11.94万辆，同比增长幅度达到53.42%。而2006年呈高速增长的2.5L～3.0L排量车型销量有所下降，销售3.91万辆，同比下降22.22%，纯商务MPV的市场需求开始萎缩，MPV市场总体向宜商宜家的中档车型转移。与2006年相似，奥德赛、别克GL8与瑞风三大品牌已经占据市场主导地位，共销售12.83万辆，占MPV销售总量的57%。同时，途安和骏逸则以其较高的性价比，销量增幅明显。

SUV市场是2007年最让人惊喜的乘用车细分市场，即使乐观的预测者也难以预测到SUV市场高达35.74万辆的累计销量，其50.09%的同比增幅已经大大高于乘用车领域的增幅。其中四驱SUV与两驱SUV销量双双大幅增长，同比分别增长51.32%与48.78%，中低排量SUV是2007年SUV“井喷”增长的原动力。四驱产品中，1.6L～2.0L排量SUV销售6.33万辆，同比增长71.71%；2.0L～2.5L排量SUV销售7.88万辆，同比增长59.31%。两驱产品中，1.0L～1.6L车型销售1.48万辆，同比增长1.4倍；1.6L～2.0L车型销售5.62万辆，同比增长1.1倍。油价的上涨以及国家节能减排力度的加大，也影响到了SUV消费者的购车选择。强调外观设计、乘坐舒适性，价格适中的都市型SUV是2007年SUV市场最大的赢家，SUV市场排行前五位的车型都是都市型SUV，占SUV销售总量的63%，主导地位十分突出。哈弗、瑞虎等自主品牌都市型SUV表现极为抢眼，同比分别增长99.29%和77.99%。合资企业方面，东风本田新世代CR-V销量也达到4.57万辆，同比增长79.28%。

（3）商业车市场：重货成显著亮点，客车全面增长

A、货车市场需求整体继续保持稳定增长，重型货车良好表现成为市场最大亮点。

2007年，在货车主要品种中，随着计重收费政策在全国范围内的大范围实施和2008年将实施国Ⅲ排放标准，这也可能促进一些运输企业对于中型尤其是重型货车品种在2007年提前购买，综合以上因素进入2007年后重型货车市场需求受到极大激发，截至2007年底，重型货车（总质量>14吨）共销售9.31万辆，同比增长69%。与上年相比，重型货车主要品种均呈现明显增长，其中26吨及以上品种销量同比增幅更为迅猛。2007年，重型货车非完整车辆（重型货车底盘）共销售21.66万辆，同比增长35.76%。在重型货车非完整车辆主要品种中，除14吨<总质量≤19吨系列与上年相比略有下降外，其它品种均呈明显增长，其中26吨<总质量≤32吨系列增幅最为快速。

B、客车市场总体呈良好发展势头，大、中和轻型客车市场需求均呈现较快增长。

2007年，客车行业产销形势呈现良好发展态势。根据中汽协会的统计，截至2007年底，客车（包含底盘）产销双双超过36万辆，分别达到36.26万辆和36.04万辆，同比分别增长20.61%和21.57%。此外，客车主要品种市场表现也较为活跃，行业内主导企业实力进一步提升。在客车主要品种中，与2006年同期相比，大、中和轻型客车品种市场需求增长均较为明显，其中轻型客车市场表现更为突出。截至2007年底，大型客车销售5.13万辆，同比增长17.12%，比2006年同期净增0.75万辆；中型客车销售7.15万辆，同比增长9.48%，比2006年同期净增0.62万辆；轻型客车销售23.76万辆，同比增长26.83%，比2006年同期净增5.03万辆。

2）效益增长

（1）销量增长下降背景下效益增长不降反升

2007年汽车销量同比增速为21.8%，相对于2006年的25.3%存在一定程度的下滑，但从效益来看，汽车行业2007年效益增长却不降反升，无论是销售收入、利润指标，还是亏损企业减亏指标，都比上年同期有较为明显的改善。其中，规模以上汽车制造企业前11月销售收入同比增长31.2％，增速比2006年同期加快1个百分点，利润同比增长达到64％，比2006年加快20个百分点，亏损企业亏损额同比减少14％，降幅继续拉大。

进一步与国民经济其他工业行业效益情况对比，汽车行业2007年效益情况非常突出。统计显示，1-11月份，全国规模以上工业实现利润22951亿元，比上年同期增长36.7%，增幅同比上升6.0个百分点。39个工业行业全部实现盈利，其中，交通运输设备制造业利润增长68.7%，名列增幅榜的首位。而化工行业增长51.5%，煤炭行业增长49.1%，钢铁行业增长47.2%，电力行业增长39.0%，均低于汽车行业的利润增长。07年1-11月汽车行业实现利润1102亿元，远高于39个工业行业的588亿元的效益平均值，接近行业平均值的2倍，汽车行业效益的高基数和高增长成为07年全国工业行业的超级亮点。

（2）效益显著增长的原因分析

2007年汽车行业销量增速放缓，而收入增长却加快，利润增长加速的主要原因主要有：

一是商用车和乘用车的同步高增长。06年商用车行业的销量增长仅为14%，而07年达到22.3%，商用车增速的大幅提升决定了效益的高增长。统计显示，1-11月国有汽车企业的效益从3.2亿元跃升到37亿元，成为汽车整车行业中的盈利第二大户。尤其是重卡等车型的旺销带动了企业效益的超高速增长。一汽集团的效益达到123亿元也有商用车效益大幅提升的贡献。

二是轿车行业的规模效益进一步体现。中国汽车已经进入规模扩张时代。轿车行业的高速增长带来产能的充分利用。07年轿车生产企业的产能利用进一步充分，新建的产能大部分即将投产，而前期的产能已经几乎满负荷，因此轿车企业的产能利用率处于较高水平。随着轿车行业的产量迅速提升，可变成本增长较慢，主力企业的职工人数增长缓慢，人均产出大幅增长。而且由此带来的管理费用增长较慢，07年内仅有18%，单台固定资产折旧也大幅下降。汽车行业的效益是靠规模形成的，而且连续的高增长带来效益的更快增长。

三是国产化率的提高，确保降价与利润的平衡。从各乘用车企业公布的国产化率看，07年末部分合资企业的整车国产化率最高可达90%以上。同时，超过90%的合资企业新上市的车型起步国产化率超过40%。估计2007年年末，合资企业的平均国产化率达到了80%左右。近两年的主流合资企业的国产化率以每年3%-5%的速度提升，能够化解降价的大部分压力。

四是私车消费升级的趋势加快。随着居民消费能力的提升，消费档次越来越高，需求多样化趋势日益明显，直接的结果就是平均购车价格越来越高，当年的夏利为主的私车主体在前两年已经演变为捷达、凯越，而07年已经到了10几万的卡罗拉、思域、速腾、福克斯等，而且新CRV出现短期供不应求的现象。而高价车型的利润更高。另外，2007年SUV等行业的高增长是巨大的利润增长源。SUV的价格远高于同档次轿车，而且没有明显的厂家促销行为，因此利润贡献巨大。

五是售后服务的利润持续增加。随着合资企业车型的保有量大幅增长，其售后服务的利润也在高速增长。

六是自主品牌的盈利能力改善。在自主品牌07年市场份额逐步下滑的背景下，自主品牌不断开拓海外市场，海外市场成为利润的较大贡献者，尤其是俄罗斯、乌克兰、委内瑞拉等市场的快速开拓，规模效益体现，出口退税等贡献利润较大。奇瑞等自主品牌的出口结构也在快速升级，高端产品的价格优势更加明显，利润也相应较大。

3）进出口

（1）进口情况

A、汽车进口保持较快增长，累计进口金额超过100亿美元

2007年，汽车累计进口量达到31.42万辆，同比增长37.80%，与上年同期相比，进口量净增8.62万辆；累计进口金额达到106.80亿美元，同比增长41.40%，与上年同期相比，进口金额净增31.27亿美元，占全部汽车商品进口总额的41%。从各季度汽车进口情况来看，基本呈现逐季走高态势。2007年一季度，汽车进口5.91万辆；二季度汽车进口7.99万辆；三季度汽车进口8.27万辆；四季度进口9.25万辆。

从2007年汽车主要进口品种来看，轿车和越野车进口与上年同期相比继续保持较快增长，分别达到13.99万辆和14.22万辆；同比分别增长25.13%和64.91%。小型客车进口1.91万辆，同比下降5.29%。2007年，上述三个品种共进口30.12万辆，占汽车进口总量的96%。

B、轿车进口呈平稳增长来自德国的进口车仍占最大比重

2007年，轿车累计进口13.99万辆，同比增长25.13%，占汽车进口总量的45%；累计进口金额50.10亿美元，同比增长25.41%，占汽车进口总额的47%。在主要轿车进口品种中，与上年相比，2.5升及以上系列同比增长比较明显，其中2.5~3升系列进口4.46万辆，同比增长3..36%，进口金额14.88亿美元，同比增长30.79%；排量大于3升系列进口4.85万辆，同比增长47.25%，进口金额24.74亿美元，同比增长26.39%。2007年，上述两大系列共进口9.31万辆，占轿车进口总量的67%，进口金额39.62亿美元，占轿车进口总额的79%。

2007年，从轿车主要进口国家来看，从德国进口车市场占有率依旧稳居第一，达到6.38万辆，占轿车进口总量的46%；从日本和美国进口车分列二、三位，分别进口2.97万辆和1.80万辆，与上年同期相比，从美国进口车不但数量明显增加且市场占有率也有所提升。2007年，上述三国共进口轿车11.15万辆，约占轿车进口总量的80%。

C、越野车进口呈高速增长，各主导品种市场表现均较为活跃

2007年，越野车进口需求再度高涨，累计进口14.22万辆，同比增长64.91%，与上年同期相比增幅提高34.2个百分点；进口金额43.74亿美元，同比增长72.30%，与上年同期相比增幅提高32.8个百分点。2007年，1.5－2.5升系列越野车进口2.08万辆，同比增长1.3倍；2.5－3升系列越野车进口4.46万辆，同比增长27.79%；排量大于3升系列越野车进口6.98万辆，同比增长71.39%。2007年，上述三大系列越野车共进口13.52万辆，占越野车进口总量的95%。另外，柴油越野车各品种总体表现也较为突出，其中1.5－2.5升系列越野车进口4476辆，同比增长近3倍；排量大于2.5L系列越野车进口1140辆，同比增长2.5倍。

在越野车主要进口国家中，来自日本的进口车占有率仍然最高，共进口6.68万辆，占越野车进口总量的47%；来自韩国和美国进口车继续位居第二和第三位，分别进口2.87万辆和1.57万辆。2007年，上述三国共进口11.12万辆，占越野车进口总量的78%。发动机、零部件等商品进口金额稳定增长累计进口总额超过150亿美元

D、来自进口金额前十国的累计进口额超过230亿美元

2007年，来自发达国家和地区的进口金额所占比重依然最大，据统计，进口金额超过1亿美元的国家和地区共有18个，累计进口金额253.85亿美元，占汽车商品进口总额的98%。其中，进口金额位居前十位的国家依次是：日本、德国、韩国、美国、英国、法国、斯洛伐克、匈牙利、瑞典和墨西哥，进口金额分别达到88.33亿美元、72.23亿美元、25.40亿美元、20.44亿美元、7.14美元、6.77亿美元、5.80亿美元、5.71亿美元、4.23亿美元和2.77亿美元，与上年同期相比，韩国、法国进口金额略有下降，其他国家呈不同程度增长，其中斯洛伐克和匈牙利增幅比较明显；另外从排名变化来看，前四位国家排名与上年相比没有变化，英国超过法国位居第五，瑞典由第七位下滑至第九位，墨西哥由第九位滑至第十位，匈牙利则由第十位升至第八位，相比较而言，斯洛伐克表现最为出色，由去年的第十三位升至第七，台湾则退出前十名的行列。2007年，上述十个国家进口金额超过230亿美元，达到238.81亿美元，占汽车商品进口总额的92%。

（2）出口情况

A、汽车累计出口再创历史新高，各主导品种出口均有上佳表现

2007年，汽车出口总体延续了上年高速增长势头，其中出口量超过60万辆，达到61.27万辆，同比增长78.95%；出口金额超过70亿美元，达到73.12亿美元，同比增长1.3倍，出口量及出口金额再创历史新高。在统计的十大类主要汽车出口品种中，除汽车底盘、其他载人机动车、未列名载人机动车与上年相比有所下降外，其他品种均呈快速增长。其中载货车出口总量依旧名列第一，共出口24.77万辆，同比增长59.28%；轿车表现同样出色，除1月和3月外，各月轿车出口均超过1万辆，11月和12月出口都超过2万辆。2007年，轿车累计出口18.86万辆，同比增长1倍多。客车和越野车出口也继续保持迅猛增长，分别出口8.51万辆和2.57万辆，同比分别增长2.1倍和2.2倍。

B、汽车出口贸易依然活跃出口前十国累计金额超过220亿美元

2007年，汽车出口贸易总体表现依然活跃，在统计的近220余个出口国家和地区中，累计出口金额超过1亿美元的国家和地区共有53个，累计出口金额376.89亿美元，占汽车商品出口总额的92%。其中出口金额排名前十位的国家依次是：美国、日本、俄罗斯、韩国、德国、伊朗、荷兰、英国、加拿大和阿联酋，出口金额分别达到89.72亿美元、36.35亿美元、18.50亿美元、16.80亿美元、12.04亿美元、10.64亿美元、10.26亿美元、9.33亿美元、8.85亿美元和8.09亿美元，同比分别增长21.98%、24.34%、250%、48.16%、58.53%、79.97%、26.29%、87.51%、10.89%和50.20%2007年，上述十个国家共出口金额220.58亿美元，占汽车商品出口总额的54%。

4）价格

2007年，汽车市场价格继续保持稳中小幅下降走势。据对全国36个大中城市监测，至12月份国产汽车价格环比下降0.89%，同比下降4.86%，月均下降幅度由上年的0.14%扩大到0.41%。全年除6月份价格与上月持平外，其余月份价格均有不同程度下降。其中，乘用车比上年12月份价格降幅超过6%，成为拉动汽车价格走低的主要因素。2007年汽车市场价格有如下表现：

（1）乘用车价格大幅下降

2007年乘用车价格全年逐月走低，至12月份乘用车价格比上年末下降6.03%，月均降幅比上年扩大近0.3个百分点，累计比上年同期下降3.55%。其中基本型、运动型乘用车与微型客车价格分别比上年末下降7.33%、7.32%和1.93%。监测品种中，降幅较大的基本型乘用车夏利N3与运动型乘用车华泰特拉卡降幅分别达到23.52%和22.42%。

（2）商用车价格总体呈下降态势，不同车型价格涨跌各异。

2007年12月份，商用车价格累计比上年同期下降1.83%。一至三季度商用车价格小幅振荡，第四季度降幅加深，环比降幅分别为0.27%、0.21%和0.80%；其中商用客车价格大幅下降，12月份价格比上年末下降6.02%；不同品种中，轻型、大型客车分别比上年末价格下降6.02%和5.99%。

商用货车受需求稳定及成本上升等因素影响价格稳中有升，除个别月份略有下降外，其余月份价格均不同程度上升。12月份商用货车价格比上年末上涨1.09%；其中轻型、重型商用货车价格分别比上年末上涨0.51%和4.37%，中型商用货车价格则比上年末下降3.77%。

（3）进口汽车价格全年涨幅较大，并呈波浪式振荡走高态势

2007年1－4月价格在低位小幅波动，随着新款进口车型的陆续上市及批量到货，价格在消费拉动下连续3个月走高，至7月份进口汽车价格比上年末上涨5.50%，为全年最大涨幅。其后价格振荡加剧，至12月份价格比上年末上涨4.44%，累计比上年同期上涨0.96%。其中，进口轿车与进口越野车价格分别比上年末上涨6.65%和1.55%，累计比上年同期上涨0.75%和1.24%。


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