部分精细化工产业区域分析

第一节 医药制造业产业区域分布

2005年第一季度，医药企业按销售收入排名的前100位企业共完成销售收入417.9亿元，占医药工业完成总销售收入的比例为47.3%。从实现利润的省市分布看，排名前100位的企业分布在24个省市，其中江苏以实现利润8.26亿元处于各省市之首，占前100名企业实现利润的18.2%；浙江、北京、广东、山东的这一比例大体在9.5%左右，这5个省市的利润总和占前100名企业实现利润的56.15%。

从100家企业的利润在省市和子行业的分布看，化学药品制剂工业利润的36.78%来自江苏，而化学原料药工业利润的22%来自浙江，山东生物制药创造利润最多，医疗器械工业利润则主要来自江苏和北京企业，中成药工业的利润分布相对分散，以北京、广东、吉林和江西较多。

在销售收入前100名企业的省市分布上，山东企业以占前100强销售总额12.35%的比例位居第1位，其后依次是广东为12.34%，江苏为11.66%，浙江为9.77%。

从销售收入前100名企业所在省市和子行业分布看，江苏以34.31%的销售分额处于化学药品制剂行业的首位，化学原料药的销售收入主要来自河北、山东和黑龙江，生物制药销售收入的37.73%由浙江企业提供，而医疗器械工业的销售收入主要来自北京、江苏、辽宁和山东，中成药销售收入则主要来自重庆、江西和天津。

从完成效益的情况看，天津、吉林和江苏等省市的化学药品制剂行业效益较好，浙江、陕西、山东和北京等省市的效益相对较差；浙江、江苏、上海和福建等省市的原料药工业效益相对较好，河北、山东和辽宁的效益相对较差；山东、四川、陕西和北京等省市的生物制药行业效益较好，浙江、天津和上海的效益较差；江苏的医疗器械工业效益好于北京；北京、吉林、广东、云南、四川等省市的中成药工业效益相对较好，而重庆、天津和江西则相对较差。

第二节 农药制造业产业区域分布

我国农药需求稳定，农药市场一直处于饱和状态，总体上供过于求。整个行业的技术水平很低，致使行业的进入门槛较低，尽管农药市场饱和，一些经营者在短期利益的驱使下，仍然盲目投资建厂，导致规模小、技术落后的小企业不断增加。

我国农药企业有2500多家，其中原药制造企业只有600多家，其他都是农药加工和分装企业。农药集中程度低，大规模的原药制造企业不足50家。整个农药行业呈现规模小、经营分散、产品同质的格局，竞争十分激烈。

产量最大的10家农药生产商如表所示，可以看出，杀虫剂的生产最为分散，前10家生产商的产量只占全国总产量的30.01%；杀菌剂的生产集中度最高，前10家生产商的产量占全国总产量的55.58%。生产集中度最低的杀虫剂行业正是未来农药产业内部企业间的兼并、重组最为活跃的领域。

农药生产的地区分布

第三节 涂料及类似产品行业区域分布

全国建筑涂料生产企业约有4500家，沿海地区约占60%，其中年产3000吨以上的建筑涂料企业为数不多，能达到年产1000万吨以上的企业更少。而国外建筑涂料企业大多年生产量在数万吨到十几万吨，与之相比，我国涂料工业在规模效益方面比较落后。

改革开放为中国涂料工业的发展创造了良好的机遇，“九五”期间，国家开始实施“康居工程”和“安居工程”，并逐步取消福利分房，建筑业成为国民经济新的增长点和消费热点，建筑涂料在中国涂料消费市场中所占份额迅速扩大。我国涂料工业逐步形成了以珠江三角洲、长江三角洲、北京周边地区三大涂料生产基地为中心向沿海地区辐射的生产格局，三大涂料生产基地2001年涂料总量完成127.14万吨，占全国涂料总量的70.01%，比重较2000年的69.89%略有上升，但总量上较2000年的128.56万吨略有下降。其中，珠江三角洲总量下降7.53%，北京周边地区下降7.77%，而长江三角洲总量则上升了6.47%。这从一个角度反映了长江三角洲新的发展势头。

沿海地区涂料工业的发展，多年来走势居高不下，2001年其各项主要经济指标高于全国平均水平，其涂料的比重从2000年的73.62%上升到2001年的75.69%，其中建筑涂料的比重从2000年的21.62%上升到2001年24.62%。从以上情况看，虽然我国涂料生产大的格局没有明显的变化，但也呈现出一些新的特点。主要表现在：

1、华东地区统领半壁江山

按照2001年全国涂料主要经济指标完成情况和全国涂料总量分布来分析，华东地区涂料工业总产值完成157.51亿元，占全行业的51.37%，居于榜首；销售收入完成154.92亿元，占全行业的51.25%，且较去年同期上升11.76%，利润总额完成11.44亿元，占全行业的61.72%，且递增速度高达21.57%，令人瞩目，涂料总量完成81.61万吨，占全国行业的44.61%，较去年同期上升5.96%，在产量不足全行业一半的情况下，其他的指标，特别是利润指标却高居首位，各项经济指标华东地区是遥遥领先，统领半壁江山，显示了该地区成为涂料新增长区的势头。

2、中南地区发展势头逼人

中南地区2001年完成总产值86.14亿元，占全行业的28.32%，较去年同期上升13.93%，发展势头逼人；完成销售收入88.41亿元，占全行业的29.25%，且较去年同期上升14.16%，按地区而论，显示出很高的发展速度；涂料产量完成54.04万吨，占全行业的29.76%，较去年同期下降了3.46%，其中两湖地区发展形势十分喜人。湖北，湖南两省目前产值分别达到8.51个亿和4.36个亿，较去年同期上升了37.39%和22.59%，增长速度是历来罕见的；利润总额完成2134万元和7216万元，较去年同期上升了14.06%和30.16%。广东地区产值、销售收入持续递增。

3、中西部地区还需迎头赶上

2001年华北地区完成工业总产值39.12亿元，占全行业的12.86%，较去年同期上升14.05%；完成销售收入38.06亿元，占全行业的12.77%，且较去年同期上升8.16%；利润总额完成3.15%亿元，较去年同期下降4.87%，涂料产量27.99万吨，较去年同期下降7.68%。虽然华北地区有京、津支撑，有巨大的市场做后盾，但全国特别是北上的南方大军的进入，使华北的涂料界相形见绌。而西部地区由于经济发展的制约，远远落后其他的地区，相信随着西部大开发政策的实施，西部的涂料市场将有较大的发展。

第四节 日用化工产业区域分布

从市场规模看，中国日用化工市场仍处于增长期，近年受原材料上涨等因素影响，增长速度减缓，但受城乡居民消费拉动，仍有9.4%的市场增长率，市场规模达到1094亿人民币。

从细分市场看，化妆品市场增长率为11.9%，市场日趋活跃；洗涤用品面临严峻的挑战，增长率较小；口腔清洁用品市场集中度提高，城市需求趋于饱和，市场增幅较小。从市场结构变化看，化妆品市场略有增加；洗涤用品、口腔、其他日化市场比例略有减少，整体上日化产品结构基本稳定。


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