酒精制造行业经济运行状况分析

第一节 2006年酒精制造行业发展基本状况

一、发展现状

2006年全国酒精产量545.62万千升(按销售收入500万元以上的企业计)，比去年增长44.10%。加上燃料乙醇产量，总量突破540万吨。

1、企业规模不断提高。

我国酒精行业单个企业的规模不断扩大。2001年超过规模10万千升的企业仅1家，2003年达到2家，2004年为5家，2005年达到8家，到2006年已经成为12家。另一方面，在2006年，产量在5万千升以上的企业的总产量为346万吨，占全国总产量的64%，行业集中度不断加深。

2、酒精生产企业向原料主产区转移趋势明显。

从2006年我国各省酒精产量可以看出，酒精产能在向东北和内蒙古等玉米主产区以及江苏、山东、广西等薯类资源丰富的地区集中。如吉林和内蒙古，酒精生产企业的数量和规模不断增加。据不完全统计，2005年后吉林省新增玉米酒精产能达100万吨以上。另如江苏连云港地区，因地处港口，拥有进口木薯便利的条件，原有酒精企业不断扩产，新建企业规模争相扩大。

3、国际酒精价格看好，出口激增。

2006年我国出口酒精82万吨，达历史最高水平。若一半是以玉米为原料生产的，则折合玉米近125万吨。此外，我国同期还出口了310万吨玉米。两项合计435万吨。政府出于对粮食安全问题的考虑，取消了执行多年的酒精出口退税政策。这一政策的实施，将导致2007年我国酒精出口量回到以前水平，同时加剧国内酒精市场的竞争。

2004年，国际酒精行情见好，使出口量达74.4万吨，因2005年我国燃料乙醇的大力推动，酒精市场好转，出口急剧下降，回到以前水平。但到2006年，国内酒精市场日渐饱和，使出口量出现激增。

4、原料价格持续上涨，企业利润水平不断下降。

我国酒精行业多年来一直存在税收不公平现象。从2005年与2006年我国省区单位产品缴税情况可以看出，每千升酒精税收最高达499.9元，最低的仅11元，不公平现象十分严重。特别是受地方保护主义和错误政绩观影响，一些乡镇办、村办的私营酒精企业仍实行包税制，致使这些企业大多数都偷税漏税，不治理污染，追求短期效应。同时，投资周期短、成本回收快、资本积累率高等都极大刺激了投资者的欲望，导致酒精厂越建越多，产量越来越大，形成恶性竞争、无序竞争。

另外，我国酒精行业现在执行的污染物排放标准分三个等级，不同地区执行标准不同，一些企业由于地方政府保护，没有严格执行有关环保政策，减少了治污成本，使守法治污企业处于竞争不利地位，加大了酒精市场的不公平竞争。

二、市场特点

1、新扩建酒精厂增多

近几年，我国酒精产量一直处于高速增长态势，据统计，今年国内酒精产量将达到550万吨，较05年395万吨的产量增长了40%。产量的大幅增长主要源于新扩建酒精厂的日益增多，国内酒精行业从04年开始走上了扩张之路，且发展势头强劲，今年此情况更为严重，可用遍地开花来形容。据统计，04年产能为395万吨，05年产能650万吨，06年产能达830万吨。如此高速度的扩张，主要原因为国际酒精需求量的上升，引起国内酒精出口量大幅增长，且前期有国家退税政策支持，出口利润空间相当丰厚，加上国内燃料酒精的市场过热，投资者都给予了过高的期望值。

2、行业内竞争结构

从近年来酒精市场价格和成本的对比中发现，酒精赢利空间呈下滑态势，意味着市场形势已经发生了变化。

1）供求关系

2006年酒精新扩建项目产能的大幅释放，导致国内酒精产量快速上升，据统计，2006年1-9月份全国酒精产量已达到447.63万吨，较05年同期284万吨的产量增长58%。酒精产量的大幅增长，掩盖了需求的强劲表现，加上取消出口退税后，酒精出口受阻的影响，国内酒精市场供大于求的矛盾表现突出。

2）产品结构调整

目前，酒精行业中食用酒精仍占据主导位置，但市场需求日趋饱和，产量增长趋于平稳。燃料酒精、无水酒精增长态势明显，特别是燃料酒精市场前景广阔，其市场地位逐渐提升。

3）企业单体规模逐渐扩大

在近几年国内酒精行业突飞猛进的发展态势中，小规模的单体企业越来越少，企业生产规模在10万吨/年以上的不断增多，也说明市场缺乏绝对的领导者，市场中强强对话成为主要声音，加剧了竞争程度。值得注意的是东北和河南地区更加集中，分别占有6和3个名额。

4）新增产能逐渐由销区向原料产区转移

目前新建酒精生产企业逐渐由销区向原料产区聚集，可以反应出企业对原料资源的重视程度日益加强，因为资源的短缺难以保证企业的正常生产，将直接影响生产安全。下表可以说明这个问题，几个区域对比，东北产能增加最大，主要原因就是东北有丰富的玉米资源。

5）需求结构

2006年，酒精需求延续着增长的态势，据统计，上半年总需求量达258万吨。虽然白酒、化工、燃料、出口等方面的需求数量上较去年有不同程度的增加，但从需求结构发生了调整来看，燃料和出口对酒精需求的比重明显上升。

1980年的215万吨，迅速扩展到1996年的801万吨。之后由于国家政策的引导和居民消费心理的变化，白酒产量经过迅速增长在1996年达到801万吨的高峰后，便踏上了漫漫下调之路。2005年白酒产量出现恢复性增长，达到349万吨，比2004年增长15.03%，今年，白酒行业延续了增长势头，据统计，1-9月份国内白酒产量达到229万吨，较05年同期上涨了19%。

2006年中国白酒业再度迎来“止跌返涨”的历史性拐点，上半年，全国白酒利润增长平稳，白酒生产保持21.27%的增长，上半年白酒行业酒精消耗量达76万吨。

三、技术发展

1、无害化、效益化处理丢弃酒糟工艺技术

该技术利用酒精发酵原理，根据酿酒初级丢糟中残存10%左右淀粉，在其中加入糖化酸和固体酵母以强化酒精发酵的进度和强度，提高淀粉利用率；将次级丢弃酒糟中的可燃成分，通过锅炉燃烧生产蒸汽回用于生产；将锅炉灰作原料生成白炭黑，使酒糟中的二氧化硅得到利用。该技术适用于年产量万吨以上，年排放丢弃酒糟量约5万吨以上规模的白酒企业。该工艺技术中复糟酒机械化生产可应用于低档白酒的生产，节约劳动力达70%。

2、甘蔗汁发酵节能生产酒精

一种甘蔗汁发酵节能生产酒精的方法，依次包括如下步骤：1)甘蔗计量并榨汁，得到总糖分15～20％的甘蔗汁；2)甘蔗汁酸化，并添加营养盐；3)甘蔗汁中加入酵母进行发酵；4)发酵成熟液的蒸馏；采用本发明的甘蔗汁发酵节能生产酒精的方法，能简化原料处理，缩短工艺流程，降低能耗，减少环境污染，实现节能环保。

3、自絮凝细胞颗粒清液连续发酵淀粉质原料生产酒精

本技术属于生物工程技术领域，特别涉及到一种自絮凝细胞颗粒清液连续发酵淀粉质原料生产酒精的工艺方法。自絮凝细胞颗粒在生物反应器中实现固定化，生物反应器中的细胞密度以单位体积细胞干重计可以高达40－50g/L以上。生物反应器多级串联，在平均发酵时间为20－25h的条件下，发酵终点酒精浓度达到11－14％(V)。在此基础上，提出了制备满足自絮凝细胞颗粒酒精发酵工艺要求糖化液及酒精蒸馏废液直接循环使用的技术。节省了废糟液蒸发浓缩的能耗。

4、鲜芭蕉芋生产酒精

芭蕉芋又名百斤芋、淀粉含量较高，发展芭蕉芋生产是酿酒行业建立原料基地的好途径，本发明的方法是把鲜芭蕉芋截成细丝后粉碎调浆，经连续蒸煮、糖化、冷却等过程后进行连续发酵，并在发酵醪液中通入无菌空气，然后将发酵成熟的醪液连续蒸馏后可获得成品酒精。该技术解决了“被盖”发酵和芭蕉芋长纤维份堵塞泵送管道设备的问题，其社会和经济效益极大。

步骤：１）将洗净称重后的鲜芭蕉芋截丝；２）粉碎鲜芭蕉芋丝；３）把粉碎的鲜芭蕉芋调成浆状；４）将芭蕉芋浆连续蒸煮；５）连续糖化；６）连接冷却；７）对上述芭蕉芋的糖化醪液进行连续发酵，即把糖化醪液逐步加入装有酒母的发酵设备中进行连续发酵，并在发酵醪液中通入无菌空气；８）将发酵成熟的发酵醪液连续蒸馏就可获得成品酒精。

第二节 酒精制造行业存在问题及发展限制

虽然我国酒精行业正在走向规范、有序发展，我国酒类企业也在不断地做强、做大，但是，如何突破自己，突破传统的制约，走向更加健康、可持续发展的轨道，还需要酒类企业整合资源，认清自身。我国酒精行业目前存在以下几方面的问题，制约着行业的发展。

1、企业在发展中没有考虑社会责任。

专家指出，加强企业的社会责任是提高企业参与全球化水平的必经之路。企业追求利润的最大化没有错，但是，现在，很多企业只考虑自身的、眼前的利益，根本不考虑社会、环保、人才、行业、发展等问题，没有有序的社会环境和竞争秩序，规范的游戏规则，酒市一片混乱；没有对社会和人类的责任，企业就不会走向全球化。“以人为本、构建和谐社会”是每一个企业的责任，也是企业发展壮大、走向国际化的根本。

2、市场秩序规范需要很长一段时间。

虽然国家有一系列的规范、制度等出台，但是“有法不依、执法不严、违法不纠”的情况，市场经济环境尚不完善的情况，国家尚需时日建立市场流通法律体系的情况，等等，酒业市场的混乱、无序、假冒伪劣的猖獗，还会继续存在，冒险者大有人在，市场走向规范依旧需要很长的一段时间。

3、企业营销层次需要提升。

目前，酒企业的营销、市场运作水平除一些骨干企业外，大部分企业依旧是低级的。而且，我国酒类行业历来营销和品牌运作手法传统守旧，有人指出，很多酒类企业躺在糖酒业这个圈子里不知天高地厚的“自恋”。酒业目前没有一家公司像家电、IT业等先进行业中的企业那样的管理、市场、营销，酒业的营销模式非常需要与“先进”接轨，需要提升营销层次。

4、品牌的核心竞争力尚需进一步加强。

至今为止，除茅台、五粮液这两个品牌在酒类行业尚可以说具备了品牌核心竞争力外，其他酒种的品牌没有一家能够具备这种实力与影响力。茅台、五粮液两个品牌在市场操作上与营销策略上的些许失误，只要及时调整，基本不会对品牌造成什么影响；而其他任何一家酒类企业就没有这种实力与自信了。

品牌的核心竞争力需要企业耐心、长期的培育与锤炼，企业需要沉下心来，稳步地培育自己，壮大自己。

5、同质化问题制约产业升级。

千篇一律的产品、千篇一律的营销模式。同任何一个新兴行业一样，酒行业一个产品“热”了，自然会吸引越来越多的企业跟进，而最简单、快捷的手段就是模仿，具体表现在外观造型、设计理念、市场宣传、促销手段等许多方面。只有简单“模仿”，没有自主创新，只会越走越窄，影响企业发展，影响行业进步，更影响产业升级。

6、生产技术水平急需提高。

继石油危机和美国大力发展汽油醇后，发达国家的酒精生产技术和设备发展很快。因此，我国的酒精生产在节能、自动化、综合利用和废渣水治理等方面与先进国家尚有很大的差距。

7、环境污染严重。

酒精企业酒精糟的污染是食品与发酵工业最严重的污染源之一。由于投资、生产规模、技术、管理等原因，大部分企业的综合利用率较低，而废水治理则是刚起步。特别是有些企业虽然有废水治理设施，但由于运行成本高，不能坚持运行。

第三节 酒精制造上、下游产业发展状况

一、上游产业

改革开放20多年来，中国粮食生产的总体发展趋势是：产量增加，面积减少，比重下降。全国粮食产量连续迈上40000万吨(1984年40731万吨)、45000万吨(1993年45649万吨)和50000万吨(1996年50454万吨)三大台阶。粮食播种面积，1980年为117234千公顷(17.59亿亩)，占农作物总播种面积的80.1，1990年为113466千公顷(17.02亿亩)，占农作物总播种面积的76.5，10年间面积减少3768千公顷(5600多万亩)，比重下降3.6个百分点；2000年为108463千公顷(16.27亿亩)，占农作物总播种面积的69.3，10年间面积又减少5000千公顷(7500万亩)，比重下降7.2个百分点。

90年代以来，粮食品种改良和栽培技术进步、杂交技术的推广、优良品种的不断涌现，使粮食品种更新换代速度加快。粮食品种每更新换代一次，单产提高10左右。农民已由世世代代自留种子，转向使用商品种子。水稻旱育抛秧、小麦精量播种、玉米地膜覆盖等栽培技术的推广，也有助于粮食单产提高。

另外作为酒精主要原料的玉米，2006年1-11月份国内需求量较05年全年增长了9个百分点，在强劲需求形势的支撑下，玉米市场价格一直高位运行，玉米库存量也降低到了历史最低点。预计2006/2007年度中国玉米总产量为13850万吨，2006/2007年度中国玉米总消费量为1.44亿吨，意味着2007年玉米消费将继续吃库存。

为解决玉米越区种植、含水率高、品质较差问题，近几年东北地区大力推广生育期短、脱水快的玉米品种，玉米种植区整体退出了一个积温带，含水量下降了10到15个百分点，明显提高了玉米的商品品质。同时，一些地区还因地制宜地发展饲料玉米、加工专用玉米，初步改变了我国玉米品种结构单一的状况，形成了饲用、食用和加工专用玉米共同发展的格局。

二、下游产业

1、医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

目前我国原料药和药品制剂生产企业是5146家，其中包括1700多家"三资"企业（世界跨国医药公司前20名都已在我国合资办厂）。国有及国有控股工业企业有1100家左右。按产值计算，股份制经济在全行业的比重已从"九五"初期的12％上升到目前的33.2%，"三资"经济从15%上升到18.8%，而国有经济比重则从55%下降到36.1%。医药行业所有制结构得到进一步调整，基本形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。在5000多家医药工业企业中，有生物制药企业200余家、中药生产企业1100多家和化学药品生产企业4000家左右。至2001年底，可以生产化学原料药近1500种，总产量43万吨，位居世界第2；能生产化学药品制剂34个剂型、4000余个品种；另外，我国能生产疫苗、类毒素、抗血清、血液制品、体内外诊断试剂等各类生物制品300余种，其中现代生物工程药品20种；能生产预防制品约9亿人/份。从我国医药企业的市场行为和品牌发展情况看，由于企业过度发展，数量众多，基本药物严重过剩，产品总量供过于求，而且著名药品品牌多数为境外品牌，其市场占有率高于国产品牌。从目前国内市场份额来看，"三资"企业产品占25％，进口产品占12％，国产品占35％，而大城市的大医院购进的"三资"企业药品和进口药品高达60%～70%。可见，外资产品对中国医药币场有很大的影响。

2、化工行业

我国是化工生产大国，但不是强国，不但原材料，还有许多重要的高附加值产品均仰赖进口。

近年来，随着国内经济的持续快速增长，化工产品市场升温，使得一些高耗能产品投资大幅增加，尤其是煤炭、盐等资源集中的中西部地区，纯碱、烧碱、电石、聚氯乙烯等产品产能增长过快。

在化学工业中目前用作原料的能源约占能源消费总量的40%，其中化肥行业能源费用占总成本的60%至70%，烧碱、黄磷能源成本占60%以上，电石能源成本占75%以上，这些都是典型的高能耗产品，其快速发展，将加剧我国能源供应不足的矛盾。

目前，我国两碱、电石、农药、尿素、涂料、染料等产品已出现过剩的苗头，并且趋势仍在蔓延。

开发化学工业资源和延伸产业链，成为化工行业战略的主要措施之一。当前无机化工的比重较大,有机化工及其精细化工和医药化工比重较小。应该加大力度发展有机化工和生物化工等技术含量高的化工医药产品，完善产业链条，提高整个行业的生产技术、装备水平和经营管理水平，着重发展生物化工、医药化工和其它精细化工。特别是注重向化工环保产业的延伸，在发展化学工业的同时，保护好生态环境，走可持续发展的新型工业化道路，促进独具竞争力的化工医药产业体系尽快形成。

3、白酒行业

截止2006年12月底，我国共有1.8万家白酒生产企业，而白酒品牌更高达数万个。白酒行业竞争激烈，特别是中低档白酒品牌，竞争进入白热化。2006年，全行业共生产白酒397万吨，实现销售收入971.39亿元，同比增长31.08%，实现利润总额100.20亿元，同比增长36.90%。全行业继续呈现良好的上升态势，近年来，白酒行业的利润总额增长率一直高于销售收入增长率，整个行业的景气程度持续看好。

2006年，白酒的主产区为山东、四川、河南、江苏和安徽，五个地区产量占白酒总产量的58%，白酒生产的区域集中度较强。其中，四川的产量为64.98万吨，占总产量的16.37%，销售收入为342.5亿元，占行业总收入的35.26%；山东的产量为76.95万吨，占总产量的19.38%，销售收入为123.7亿元，占行业总收入的12.73%。四川由于集聚了像五粮液、泸州老窖、水井坊、剑南春等行业龙头，产品盈利能力较强，使得收入占比为产量占比的两倍以上，我们认为这种状态仍将维持。

我国共有1.8万家白酒生产企业，而白酒品牌更高达数万个。白酒行业竞争激烈，特别是中低档白酒品牌，竞争进入白热化。2006年，全行业共生产白酒397万吨；实现销售收入971.39亿元，同比增长31.08%；实现利润总额100.20亿元，同比增长36.90%。全行业继续呈现良好的上升态势，近年来，白酒行业的利润总额增长率一直高于销售收入增长率，整个行业的景气程度持续看好。

现阶段白酒行业的发展特点：

1)白酒销量增长放缓，但由于产品结构的优化，收入和利润仍将保持快速增长；

2)高档酒垄断竞争，低档酒竞争白热化，盈利将进一步向优势企业集中；

3)龙头企业有退出低档酒竞争的趋势，中高档酒竞争加剧；

4)地方性白酒企业走强，参与竞争的能力增强。

目前，高档白酒的市场特点是销量基数小、集中度高、盈利能力极强、消费市场供不应求、其他酒种替代性较差。高档白酒强势品牌的提价将持续推动龙头企业的业绩增长。

第四节 2003年-2006年酒精制造业企业数量分析

一、2003-2006年酒精制造业企业及亏损企业数量
 

单位：个

二、不同规模企业数量

单位：个

三、不同有制分企业数量分析

单位：个

第五节 2003年-2006年酒精制造业从业人数分析

一、2003-2006年酒精制造业企业从业人员分析

2003年-2006年酒精制造业从业人数分析
单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

单位：人

三、不同所有制企业比较

单位：人

第六节 酒精制造行业进出口状况分析

2006年1-12月酒精制造进口情况分析
单位：美元

2006年1-12月酒精制造出口情况分析
单位：美元

2006年酒精制造进口产品国家分布
单位：美元

2006年酒精制造出口产品国家分布
单位：美元

2006年酒精制造进口海关分布
单位：美元

2006年酒精制造出口海关分布
单位：美元

2006年酒精制造进口产品品类分布
单位：美元、GS、升

2006年酒精制造出口产品品类分布
单位：美元、GS、升

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