射频集成电路国内市场综述

第一节 射频集成电路市场现状分析及预测

1、射频集成电路国内市场现状

移动通信和无线接入是当今通信技术发展的最热点。我国幅员辽阔，对包括移动通信和无线局域网在内的各类无线通信系统需求十分巨大。近十年来，射频无线通信技术的发展显得尤为迅猛。其中起决定作用之一的技术就是射频集成电路技术。随着第三代移动通信体制的开始，射频集成电路市场增长迅速。

由于中国集成电路设计在射频电路和模拟电路方面比较薄弱,跟国际水平的差距较大,因此在无线通信、宽带网络、便携设备中的模拟、射频的高端芯片大都为国外IC公司所垄断，目前无线通信领域需求的集成电路芯片绝大部分依赖进口，严重制约了我国通信事业的发展。

当前我国手机、便携机等移动设备市场发展迅猛，发展本国的射频集成电路技术，进行该方面产品的研究，对于我国民间消费、军事、航天事业具有深刻的作用。

2、TD-SCDMA射频芯片的研发状况

目前中国国内进行TD射频芯片研发的企业比较少，主要有上海锐迪科微电子、上海鼎芯与广州广晟。2007年，锐迪科和鼎芯都宣布研发成功首款基于CMOS工艺的TD射频芯片，标志着中国突破了3G产业发展的重大瓶颈，在TD-SCDMA终端领域，中国国内手机制造商从此结束了核心芯片依赖国外公司的局面。

上海锐迪科微电子的射频芯片采用0.18umCMOS技术设计，被业界认为是目前技术水平最高、最具市场前景的一款。其射频收发器方案可在2010－2025MHz频段和1880－1920MHz频段之间自由切换，可以形成TD和GSM的双模形式。该射频芯片目前已在上海中芯国际和上海展讯通信公司分别完成了工程样片流片和基带厂商测试，预计可在近期内实现量产。除射频芯片外，锐迪科微电子还研发设计成功了TD-SCDMA功率放大器和射频开关，成为业内唯一能够提供完整的TD-SCDMA射频前端解决方案的厂商。同时，上海锐迪科公司与包括大唐移动、展讯、凯明、T3G等国内TD-SCDMA基带芯片设计公司都保持了良好的合作互动关系。而且，该公司与TD-SCDMA系统厂商也在积极接触，主要包括浙江华立、中兴通讯等。

同位于上海张江科技园的鼎芯半导体几乎与锐迪科同时宣布研制成功TD终端射频芯片。鼎芯的射频芯片与锐迪科一样，同为单芯片设计，都采用0.18umCMOS工艺，都具备TD/GSM双模功能。另外，鼎芯的这款TD射频芯片已经能够支持HSDPA，只要基带芯片的处理能力能够跟上，TD手机将可以支持HSDPA。目前，鼎芯的射频芯片支持T3G、展讯、凯明和重邮的TD基频芯片，鼎芯和夏新、联想、中兴、华立等终端场商也合作紧密。

广晟微电子有限公司是一家在2003年成立的半导体公司，专门从事RFIC的设计、测试以及封装。2006年5月，该公司采用捷智半导体公司0.18μm锗硅BiCMOS工艺成功开发出可供商用的3GWCDMA手机射频收发芯片组，该芯片组包括零中频接收芯片RS1007W和发射芯片RS1007RF，广晟微电子拥有该芯片组的全部知识产权。目前，广晟的WCDMA射频收发芯片组已经达到商用标准。次月，广晟又宣布推出TD-SCDMA通信系统射频收发芯片RS1012。该芯片也是单片集成，采用了零中频接收技术(ZeroIF)和∑-Δ小数分频锁相环技术(∑-ΔfractionalNPLL)并拥有独立自主的知识产权。不过，与锐迪科、鼎芯的射频芯片相比，广晟的工艺是比较落后的。

3、射频模块市场

1）模块化将是无线通信市场的发展方向

近年来，手机市场发展迅速，每年各个产品供应商均会推出多款手机，应对消费者新的功能需求。目前手机市场的主要发展方向在于更小的体积，更薄更轻的机身，更大的显示屏幕，满足视频、音频、GPS与上网漫游等用户需求，同时，以更新技术确保更长的通话时间。针对当前市场趋势，手机射频器件即旨在提供更小的体积与更低的功耗。

目前国内的射频模块产业化进程逐步加快，但缺少足够的设计工程师。射频器件的核心依旧是常见的几大器件，其难点在于如何应用、集成这些器件及如何封装。射频模块的出现是应市场需求而生，模块化方案的优势在于，缩短产品面世时间并提高研发投入效率。而整合后的器件，无需在电路外使用太多外围器件，节省了手机内部空间。

现阶段各大射频组件供货商模块化产品纷纷出笼，依射频模块形式可区分为3种，一是前端模块(FEM)；其二为功率开关模块(PSM)；再则是射频收发模块(TransceiverModule)。而不论是哪一种整合类型，都透露出手机射频电路走向模块整合化的市场需求。

而各大厂在产品布局上则因专精领域的不同，策略上也呈现出不同走向。Skyworks今后将持续提高射频前端模块的整合度，此外，亦将持续推出整合功率放大器模块与天线开关模块的产品，另外，Skyworks要藉由假型高速电子移动场效晶体管(pHEMT)技术，继续将功率放大器与天线等相关组件进行整合，现在已有整合控制器和天线开关至功率放大器的产品，技术大幅领先其它同业。

而相较于RFMD、Skyworks等射频组件厂商而言，TriQuint特殊之处在于其透过购并多家厂商后，成为目前产业中唯一拥有绝大多数射频组件产品线的射频组件公司，除了射频收发器以外，TriQuint几乎可满足客户一次购足(OneStopShopping)的需求，有利于其推出前端模块与功率放大器模块方案。TriQuint不投入射频收发器市场的主要考虑，是希望能与基频供货商维持长久的供货关系，因为基频与射频为手机中最关键的两大零组件，且既有的基频厂商市场主导性强，在基频与射频收发器的技术发展也不断增强，加上其所生产的射频收发器已几乎整合至基频平台解决方案中，若贸然进军此市场发现技术未能与既有主要厂商匹敌，除丧失射频收发器的市场竞争力外，更因成为基频厂商的竞争对手，而失去彼此间业务合作机会。

而由于整合化趋势的推进，功率放大器模块与天线开关模块都将进一步整合至功率开关模块和射频收发器模块当中，因此预估功率放大器模块与天线开关模块市场需求量将会逐年衰退。工研院统计数据显示，以全球手机射频出货量观之，整合天线开关模块、功率放大器模块的功率开关模块，与整合射频接收器芯片、SAW滤波器、低噪声放大器的射频收发器模块，将成为手机射频组件整合模式的主流。

2）数字电视市场趋热，本土射频模块厂商提升产能

数字电视市场的启动极大的带动了射频模块的需求，中国大陆的总体产量2005年突破6,000万个，2006年增长20%左右。除电视机市场外，音像设备也是一个增长迅速的应用市场。目前，除了小型厂商以外，中国大陆有10多家大型射频模块生产企业，其中半数以上都是本土公司，包括长虹、TCL和康佳等电视大厂下属企业。松下和夏普等外国公司也在大陆大规模生产射频模块。

为了满足日益增长的需求，射频模块厂商正在加紧提高产能。陕西凌华电子有限公司目前开动了其全部产能，该公司表示，其2005年年产量达到500万个，比2004年增长超过100%。凌华电子的产品线包括VS调谐器、FS调谐器、多媒体调谐器和电视模块，其中一半产量用于出口。用于电视和CRT高清电视的射频模块是该公司最畅销的产品之一。为了使人们能够在电视显示器上收看电视，凌华电子针对这种应用已开始批量生产RF调谐器，该公司2006年年这款新产品的销量能够达到30万个。

类似地，成都旭光科技股份有限公司2006年的产量增长20%。该公司有四条射频模块生产线和两条数字调谐器生产线，月产能180万个。目前，该公司批量生产的新产品有：二合一视频电子调谐器、三合一电子调谐器、数字电缆、数字电视地面接收调谐器和数字卫星调谐器等。

TCL王牌高频电子有限公司的主要产品是VS和FS调谐器。它的数字调谐器包括用于DVB-S、DVB-T和DVB-C的型号，生产线有六条，总体月产能是150万个，并预测2006年产量将会增长10~20%。

3）射频模块攻占汽车电子市场

以前，多数人认为这是不可碰的领域，由于它的门槛高、介入难度大，射频模块设计企业多处于观望中。近年来，配备射频接口的车载模块数量呈现快速增长，常见的应用包括：具有防盗保护的车门遥控无钥门禁(RKE)系统、用于打开行李箱或控制辅助加热系统的发射器。市场对GPS导航系统也存在巨大的需求。越来越多的GSM模块也进入了汽车前装市场。一个目标是改善移动无线电应用的品质；另一个目标是改善无线音频通信的品质，其中蓝牙接口被用于拨打电话及在乘客中接收音频信号。

一些更新的应用包括用于确保轿车和卡车安全的胎压监测系统，以及可靠地实现电视接收的DVB-T接收机。在某些情形下，具备射频接口的诊断系统已经被安装在汽车维修中心和应急支援中心。其它应用还包括：用于监测发动机舱温度、压力和速度参数的传感器。

由于中国有巨大的汽车市场，随着汽车制造和设计的本土化，随着企业实力不断增强，会有越来越多的企业涉足这一行业。

4、发展预测

根据信息产业部“十一五”发展规划，到2010年全国电话用户总数达到10亿户，其中固定电话用户数达到4亿户，普及率30部/百人，移动电话用户达到6亿户，普及率45部/百人。互联网网民人数达到2亿，普及率15%。第三代技术的开发和产业化也将进一步加大力度推进，这为该所发展用于无线通信系统的无源射频集成电路产业提供了良好的市场机遇。

未来国内飞速发展的通信市场，对此类核心的射频集成电路的需求会越来越大。射频集成电路由于技术门栏高，属高科技产业，国内能进入的企业极少，市场前景广阔。

第二节 射频集成电路产品产量分析及预测

由于全球电子产业逐渐向亚洲地区转移，其中集成电路制造业衍生出的集成电路代工业主要分布在亚洲，而我国台湾地区和韩国是目前世界集成电路代工企业最重要的聚集地之一。

再近些年，全球移动通信产业的快速发展过程中，我国已成为全球最大的手机生产国，产量超过全球总量的一半。其极大地带动了射频集成电路的需求。但是由于射频集成电路技术复杂、研发成本高，该技术始终被以美系生产厂商为代表的国际大企业所垄断。直到近几年，上海锐迪科微电子、上海鼎芯、广州广晟、中芯国际、上海华虹NEC等国内大的半导体及芯片制造企业才逐渐研发生产出具有自主产权的产品。目前国内自主生产的射频集成电路产量仅占到市场需求的1%左右。

第三节 射频集成电路市场需求分析及预测

中国是全球第二大的通信市场，也是全球最大的通信产品制造基地。2007、2008年我国射频集成电路及模块市场规模分别为25.16、26.83亿美元。

2007-2008年我国射频集成电路及模块市场规模及增幅统计表   单位：亿美元

作为全球最大的通信产品制造基地，近几年我国手机制造业的快速发展使得手机制造厂商对射频集成电路需求量巨大。

2007、2008年对射频集成电路及模块的需求量分别为5.46、5.82亿片；根据目前的统计数据，2009年1-5月份国内市场手机厂商对射频集成电路的需求量为2.16亿片，同比去年有所下降。其主要是因为全球金融危机的影响，使得全球手机市场需求有所下降。

2007-2009年5月我国手机制造业对射频集成电路及模块的需求量统计表   单位：亿片

同时我国还是全球第一大无绳电话生产国，在珠三角地区聚集了一大批无绳电话ODM和OEM，每年生产无绳电话约7,000万部，需要1至2亿片射频IC，但其中的芯片全部源自进口。

从未来市场需求发展来看，随着3G产业的到来，我国射频集成电路市场将进一步扩大，市场发展潜力巨大。

第四节 射频集成电路消费状况分析及预测

射频集成电路消费主要集中在通信、消费、计算机周边，其中通讯领域对射频集成电路的消费量占到产品消费总量的50%左右。

未来手机产品将沿着两个主要方向发展：一是功能简单、价格便宜的单芯片手机，二是功能众多的多中、高端多媒体智能手机。

因而从手机芯片的消费趋势来看，呈高度集成趋势，ADI公司已经在市场上推出了一系列的3G芯片组产品，还有一些正在开发中。其中，最低成本芯片组SoftFone-LCR适用于TD-SCDMA标准，包括数字基带、模拟基带、音频和电源管理功能以及射频收发器功能。只要增加第二个射频收发器，该芯片组就能够支持双模TD-SCDMA/GSM手机，其尺寸和电池寿命都极具竞争力。基于该芯片组并且由大唐移动提供软件的手机目前已经在中的国几个城市中进行网络试验。目前，该芯片组已经大批量生产。

中国主要手机厂商及其IC供货商

第五节 射频集成电路价格趋势分析

射频集成电路市场经过近几年的发展，市场规模不断扩大，而全球厂商数量及规模不断增加，随着大量企业进入，中国射频集成电路市场目前竞争非常激烈，主要体现为全球知名企业之间的竞争，射频集成电路价格一降再降，低端射频集成电路芯片的价格只有2美元，TD-SCDMA手机射频芯片的价格大概在3美元。

目前射频集成电路生产经营为低成本模式，就是针对亚洲客户的特点，比如一些电脑设计制造商、射频器件公司、手机设计制造商，以价格和服务取胜，未来，射频集成电路朝着集成度和可靠性，高性能和低价格的方向发展，价格进一步降低是必然趋势。

第六节 射频集成电路进出口量值分析

2005国内射频芯片进口达到20亿美元。2005年之前，在国内移动通信领域，通信系统内部尤其是用于无线收/发信机系统的各类射频微波集成电路及其组件100%依赖进口。

2007-2008年我国射频集成电路进口额及增幅统计表    单位：亿美元

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