机房机站空调国内市场综述

第一节 机房机站空调市场现状分析及预测

1、市场现状

中国经济高速发展，各行业信息化建设速度加快，政府、企业用户对于机房机站的依赖越来越大，特别是电信、金融、能源等信息化程度比较高的行业，在机房机站建设方面不惜余力，对机房机站空调的需求持续增加。2008年TD-SCDMA的商业化运营正式启动，标志着中国通讯行业3G时代的来临，为提供更为稳定的数据信号，更为丰富的内容服务，大量基站建设必不可少。目前3G基站建设更多选用的是普通空调设备，尚无大规模采购专用空调设备。然而普通空调很难长期确保基站运行的稳定性，专用空调未来必将是基站建设必不可少的设备，特别是1.5匹~2匹马力的专用空调对小型基站最为适宜。

从各大金融公司最近几年的信息化建设情况看，机房机站已成为后数据大集中时代的信息化建设重点，各大公司数据设备中心的建立无疑也增加了机房机站建设的需求。

目前国内机房机站内应用的空调系统主要有两大类，一类为机房机站专用空调（恒温恒湿空调）机组，占据着大部分份额，如Hiross（海洛斯）、HiRef（海瑞弗）、菲尼克斯（PHOENIX）、艾默生力博特等，主要为欧美品牌；另一类为舒适性空调机组，在局部小基站内有使用，如大金、三菱、美的、海尔等，主要为日本和国内品牌。

欧美机房机站空调品牌凭借其在技术上的领先优势，以及对市场的长年培育，在中国市场上占据了绝大多数份额，Emerson-Libert，Hiross，Stulz，Atlas四大品牌占据了中国62.3%以上的市场份额。一方面精密机房机站空调对技术要求更高，另一方面舒适性空调市场规模更为庞大，因此本土各大空调厂商都更多的资本投入到舒适性空调的市场竞争中，对机房机站精密空调市场关注度程度较低。本土具有一定生产规模的机房机站精密空调厂商是阿尔西和吉荣，目前在市场中所占的份额都比较小，其中阿尔西原为意大利RC集团在中国机房机站空调的独家代理，后通过吸收先进技术，实现了机房机站空调的本土化生产，最终由机房机站空调的贸易商脱胎换骨为本土最大的机房机站空调制造商之一。

2007年国内机房机站空调市场结构图

2、发展预测

由于欧美洲市场机房机站空调市场庞大，是机房机站精密空调产品竞争的焦点，因此各大知名生产厂商对亚洲市场，特别是中国市场关注度一般，仅有极少数厂商在中国建立了生产工厂，例如Emerson-Libert在深圳建有工厂，Stulz在上海建有工厂，更多的是原装进口产品在中国销售。并且各主流厂商目前在中国尚未有建立完善的销售渠道，没有建立起代理商分级体系，对代理商管理缺乏，用户对售后服务满意度不高。

未来中国机房机站空调市场规模必然持续快速扩大，各大生产商都将面对前所未有的市场机遇。国内厂商突破外资品牌的“夹缝”，一方面在于企业能将设计和生产技术上的优势与中国的成本优势结合起来，生产出更贴近用户、更低成本、更符合市场需求的产品；另一方面在于建立完善的销售渠道体系，做好售后服务。

第二节 机房机站空调产品产值分析及预测

我国机房机站空调行业作为专业空调生产发展起步较晚，加上长期以来由于产品技术方面的原因致使产品稳定性性能与国外产品差距较大，用户对国产机房机站空调的消费意愿低，这都使国内机房机站空调产品长期发展较慢。但近几年，国内企业、电信、金融机构等对机房、机站的建设力度加大，行业利润空间凸显，国内企业也迅速认识到必须完善技术，加大对产品生产的投入。通过引进技术，扩大生产规模，目前国内机房机站空调行业正在以较快的速度发展，年产值及产值增幅都发展较快。而这种发展趋势在未来几年中还将延续，国内企业将逐渐以质量及价格上的优势占领主要市场地位。

2003—2010年机房机站空调产品产值分析及预测图   单位：亿元

第三节 机房机站空调市场需求分析及预测

中国经济的高速发展，企业信息化建设的速度加快，企业、行业用户对于机房机站的依赖越来越大；并且伴随着通讯3G时代的到来，为提供更多的内容服务，大量相应基站的增加，都为机房机站空调提供了广阔的市场。目前中国机房机站空调市场规模达32.47亿元，同比增长达到30.7%。

2007至2008年，3G通讯网络建设开始启动，引发了电信行业对机房机站空调需求的膨胀性增加。2008年，主要的金融公司已完成了数据大集中或进入最后的扫尾阶段，金融业信息化已经步入了后数据集中时代。从各大金融公司最近几年的信息化建设情况看，容灾已成为后数据大集中时代的信息化建设重点，各大公司数据灾备中心的建立无疑增加了机房机站建设的需求。2007年电信和金融两大行业占据了机房机站空调市场49.1％的份额，是机房机站空调产品的采购大户。

2007年国内机房机站空调产品市场容量分布表    单位：亿元

第四节 机房机站空调消费状况分析及预测

电信、金融行业对机房机站空调产品的质量稳定性要求更高，价格敏感程度相对较低，更倾向于采购知名品牌。电信行业对Libert、Hiross、Stulz、Canatal四大品牌的消费比例为74%，金融行业为68％。教育、制造等行业对价格的敏感程度相对较高，价格因素较多影响了采购决策，国产机房机站空调产品在这两个行业有更多的消费机会。

2007年机房机站空调行业消费品牌结构图      单位：亿

未来几年里，厂商能否建立起完善的渠道销售体系，将很大程度上决定各机房机站空调品牌在市场上占有率的多寡。目前较多国外品牌都没有在中国大陆地区建立起清晰的渠道结构体系，委托总代理的方式是主要采用的渠道策略，例如Hiross渠道管理模式是在香港地区设立中华区总代理，通过总代理对其他次级代理进行管理；Stulz则主要是通过与梅兰日兰公司合作，由梅兰日兰公司承担其空调的销售和大部分服务。

本土机房机站空调在与外资空调市场竞争中最大的优势不在于低廉的价格，而在于完善的销售渠道，并以此为基础的全面的售后服务体系。机房机站空调设计的专业性很强，因此机房机站空调产品的专业性决定了机房机站空调销售与机房机站建设密不可分。机房机站空调的代理商往往就是机房机站系统工程商，他们承接各种类型的机房机站建设，是机房机站空调品牌选用的重要影响者。

代理商对品牌的注重要素

第五节 机房机站空调价格趋势分析

机房机站空调产品总体市场价格在最近几年涨幅较大，其主要原因近几年钢铁、塑料等原材料价格的上涨，使得企业生产成本上涨。由于国内铁矿石资源的紧缺和国际铁矿石进口价格的上涨，加上近几年原油价格上涨引起塑料价格快速上升，使得机房机站空调价格明显上涨。另外从国内市场上产品品牌分布来看，由于国内市场对进口产品的需求量较大，而进口产品的价格普遍较高，同时国内产品技术的缺乏和生产供应不足，使得进口产品价格长期处于高位。

预计未来短期时间内原材料价格仍是决定产品价格趋势的主要因素，在原材料价格稳定的前提下，随着国内生产技术的成熟和企业产能的不断扩大，机房机站空调的国产化比例将逐渐提高，未来产品市场价格增长趋势将有所放缓。

国内市场机房机站空调价格对比   单位：元

第六节 机房机站空调进出口值分析

国内机房机站空调近几年需求增长较快，由于国内产品产能及产品技术与国外产品差距较大，一般用户偏好进口产品。尤其是在国内电信、金融等行业对机房机站的建设突入增大后，我国机房机站空调的进口增长幅度较大，2007年进口额增幅达22.01%，进口额增加到10474万美元。而长期以来国内产品出口较少，只有少数企业的产品出口到东南亚、西欧等国。并且进出口产品单价差额较大。

2003—2008年8月机房机站空调进出口额统计   单位：万美元

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