锦纶纤维市场概述

第一节 锦纶纤维市场发展现状分析

一、重要市场动态及动向

1、锦江科技首期3万吨/年的锦纶66项目正式投产

长乐锦江科技有限公司总投资达3.3亿元的锦江科技一期正式投产，锦江科技一期共16条生产线，产能达到3万吨，标志着福建省开始自行生产“锦纶66”。

综合媒体9月10日报道，长乐锦江科技有限公司总投资达3.3亿元的锦江科技一期正式投产。该生产线的投产标志着福建省开始自行生产“锦纶66”。

“锦纶66”主要是与粘纤、棉、毛及其他合纤混纺，用作服装布料，供生产袜子、内衣、运动衫等。由于国内生产锦纶66的厂家极少，一直以来，长乐众多纺织企业都只能靠从国外进口。2007年5月，锦江科技正式投资该项目，准备生产“锦纶66”。据介绍，锦江科技一期共16条生产线，产能达到3万吨。

2、尼龙产业链上下游产业结构的矛盾更加突出。

从2006年下半年以来，中国大陆和台湾地区的尼龙6聚合扩能量已经达到30万吨。尽管国内部分地区不断有小聚合企业因多种因素在竞争中淘汰，但国内尼龙产业的实际扩能仍然达到20万吨以上，上下游锦纶抽丝的在建及拟建产能超过50万吨，全消光丝和锦纶66抽丝等高附加值产品投资正在增加，尼龙66以及原料、尼龙聚合物生产或相关的原料领域投资热度也在上升。然而，己内酰胺的扩能仍然非常缓慢，进一步加剧了原料的供应紧张，尼龙产业链上下游产业结构的矛盾更加突出。

3、英威达打造中国最大气囊纤维生产基地

全球领先的综合纤维和聚合物生产商英威达公司近日在上海青浦工业园区举行了新尼龙生产厂的奠基庆典。

英威达新生产厂投资逾五千万美元，将凭借先进技术生产高坚韧尼龙6.6纱线，主要用于制造汽车产业重要组成部分之一的安全气囊。英威达公司总裁兼首席执行官去年公布了在华3-4亿美元的投资计划，新工厂的建成是该投资计划的最新举措。

英威达是首家承诺在中国生产汽车安全气囊尼龙纤维的跨国公司，而随着2008年该生产基地的投产，英威达也将成为全球唯一一家在欧洲、北美洲及亚洲三大洲同时拥有汽车安全气囊纤维生产能力的公司。

新厂房的年生产能力将达11000吨，并将使英威达成为第一家在华突破年产10000吨的生产商。目前，在中国还没有这种产品的生产设施。该高坚韧尼龙6，6纱线的生产厂亦已成为国家鼓励发展外资投资项目。

二、市场发展现状分析

尼龙纤维是我国最早工业化生产的合成纤维，但长期以来由于多种原因发展速度偏慢。不过，自1998年以来，随着国内尼龙纤维需求的不断增长，其生产能力和产量都在稳定上升，尤其是消费量远远超过实际生产水平，致使国内市场在2003年一度出现产品供不应求，价格不断上涨的现象，促使近两年我国尼龙纤维生产能力和产量快速扩大。根据统计，2003年我国尼龙纤维的生产能力为83.2万吨／年，产量为56.51万吨，2004年生产能力增加到116.94万吨／年，比2003年增长约40.55%，创下历史上的最高记录。与此同时，其产量也上升到66.90万吨，增长幅度高达18.4%。

我国尼龙纤维生产地区目前主要分布在全国18个省市，其中江苏、浙江、河南3省产量居前，分别占全国总产量的28%、20%和19%，合计产量超过了全国总产量的一半。

2003年以来，国内尼龙生产发展速度加快的主要原因是：大量廉价进口尼龙产品以及欧元持续升值使美国和欧洲的尼龙纤维工业倍受冲击，导致尼龙生产不断向以中国为主、劳动力成本很低的亚洲地区转移；中国以及亚洲地区人口持续增长，生活水平上升使人们倾向于使用尼龙地毯，尼龙纺织业快速扩大；亚洲生产的尼龙产品产量提高，出口逐年增加，尤其是我国汽车产业近几年发展较快，对尼龙安全气囊、帘子线及汽车内装饰物等的需求大增；另外，最近几年我国涤纶纤维业的超常发展导致尼龙纤维在我国化纤总产量中所占的比重过小，最近3年一直只有4.8%左右，与中国这个世界最大的化纤生产国家的地位很不相称。随着涤纶纤维业的扩充速度逐步放慢，尼龙纤维获得了一定的拓展空间。种种因素使得国内许多生产企业十分看好尼龙纤维的发展前景，因而都在不断扩大尼龙纤维的生产规模。预计今年我国尼龙民用和工业用长丝的生产能力还会有所增长。

1、表观消费量

2007年1-3月产量继续增长，同比增加7.67%，锦纶进口5.63万吨、同比大幅减少19.10%，出口数量基本持平。因此，2007年1-3月锦纶表观消费量为25.68万吨，仍然维持在去年的水平。

2007年1-3月份锦纶纤维表观消费量
单位：万吨

2、产量

2007年1-3月，全国锦纶纤维总产量为22.07万吨，江苏省产量最大，达7.37万吨，占全国的33.41%；其次是浙江，产量为3.52万吨，占15.97%；前5位省市合计产量18.29万吨，占全国的82.86%，前10位省市合计产量21.71万吨，已经占到全国总产量的98.35%。福建和浙江两省的锦纶产量有较快增长，增幅分别达到86.23%和31.05%。

2007年1-3月锦纶纤维主要省市产量变化
单位：万吨

3、进口情况

2007年1-3月份锦纶长丝进口总量为5.35万吨，同比大幅减少19.18%。台湾仍是最大进口来源地，进口量为3.16万吨，占进口总量比例达到59.06%，比去年同期减少10.58个百分点，这与大陆的一些新建、扩建装置陆续投产有关；韩国继续位居第二，但进口量仅为0.84万吨，占总量的15.7%；其他国家和地区进口量仍较小。

锦纶长丝分国别进口情况
单位：万吨，万美元

第二节 锦纶纤维市场政策环境分析

一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规

1、自2005年6月1日起对纺织品出口关税进行调整

经国务院批准，国务院关税税则委员会决定自2005年6月1日起对纺织品出口关税作如下调整：

（1）对2005年1月1日开始征收出口关税的148项纺织品中的39项8位税目产品下的74种纺织品提高出口关税税率；对亚麻单纱（税则号列53061000）开征出口关税。具体产品及税率见附表1。

（2）对2005年1月1日开征出口关税的148项纺织品中的3项产品调低出口关税税率；对2项产品停止征收出口关税。具体产品及税率见附表2。

（3）2005年1月1日开征出口关税的其他纺织品继续按2005年1月1日起实施的税率征收出口关税。

2、国家发改委公示产业结构调整指导目录(初稿)

国家发改委日前公示的《产业结构调整指导目录》(初稿)分为鼓励类、限制类和淘汰类，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》。《产业结构调整指导目录》除鼓励类中涉及《外商投资产业指导目录》的限制类和禁止类条目外，适用于我国境内的各类企业。

3、2005年1月1日起原对我纺织品出口设限国将取消对我配额限制

根据世界贸易组织《纺织品与服装协定》关于纺织品配额一体化和我国加入世界贸易组织议定书中的相关条款，自2005年1月1日起，原对我纺织品出口设限国将取消对我配额限制。

二、相关政策法规对市场的影响程度

1、加大技术进步投入，推动产业升级和结构调整

政府主管部门、行业组织和企业，坚持以政策为手段，市场为导向，信息化为动力，鼓励企业和社会资金对技术创新投入；通过税收等手段支持企业加大研发投入；加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量；鼓励先进技术和设备的应用，提高产品质量和档次；支持为广大中小企业产业升级创新平台建设，加强公共服务；鼓励企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业和行业的快速反应能力，使锦纶产业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

2、积极推进新型纺织装备国产化，增强核心技术自主创新能力

政府部门、行业组织要支持建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系；加快以自主开发创新为主、具有高技术含量、适应产业信息化要求的国产新型纤维生产技术设备发展，提高装备的先进性、可靠性和稳定性。支持《纺织工业科技进步发展纲要》确定的新型成套关键装备技术攻关和产业化工作，为锦纶产业的持续技术进步提供装备保障。

3、强化知识产权保护，优化创新环境

政府部门加大知识产权保护力度，切实保护企业技术、产品创新和品牌培育的利益、积极性，强化产业知识产权保护意识，引导企业提高运用、管理和保护知识产权的能力；促进我国纺织品原产地自主知识产权品种的开发和注册，塑造和提升我国产品原产地形象；研究制定对纺织品服装产品的登记备案制度，以适应国际化的生产需要，促进品牌的创新发展。

4、落实人才强国战略，全面提高行业人力资源素质

政府主管部门、行业组织和企业建立健全科学合理的人才资源管理和开发体制，完善人才评价体系和激励机制，形成有利于提高创新能力和创新效率的机制；高度重视技术创新人才的培养，特别是复合型人才的培养，营造一个能者上、平者让、庸者下的公平竞争环境；推进科技人才分配机制改革，为科技人才的成长成才营造更好的环境；引进和培养高素质和适用型的工程技术与设计开发人才、管理与营销人才、IT与资本运作人才等；充分利用社会办学机构和企业内部培训，保证行业整体人力资源素质的提高。

5、发挥中介组织作用，加强行业发展自律

充分发挥行业组织在政府与企业之间的桥梁作用，加强行业组织的服务与自律，规范企业行为，保障劳动者合法权益，避免行业内的恶性竞争；政府部门要支持行业组织积极开展民间外交，建立与各国同行间的合作伙伴关系及民间对话机制。

在政府政策的支持下，我国的锦纶纤维制造行业在政府的领导下，必将取得更好的发展，在国际市场上占有更大的市场份额。

第三节 锦纶纤维市场容量分析

未来3-4年间，我国化纤工业还会保持10%以上的较高的增长速度，2010年中国化纤加工总量将达到2050万吨，人均化纤加工量将达到15.1千克，人均化纤实际消费量也将达到11.6千克。与此同时，中国的汽车工业及其它交通运输业也将迅速发展。2010年将达到389-472万辆（保有量达到3100-3315万辆），将需要大量内饰材料及其它汽车用纺织品，因此，我国尼龙纤维中长期的市场需求应会有较大的增加，这也会推动我国尼龙纤维工业进一步发展。

第四节 锦纶纤维市场特征分析

一、市场界定及行业定义

锦纶是最早进行工业化生产的合成纤维品种，属于脂肪族聚酰胺纤维。锦纶的主要品种有锦纶6和锦纶66。锦纶性能好、产量高，用途广，是仅次于涤纶的主要合成纤维品种。锦纶以长丝为主，另外还有少量的锦纶短纤维。锦纶长丝主要用于制造强力丝，供生产袜子、内衣、运动衫等。锦纶短纤维主要是与粘纤、棉、毛及其他合纤混纺，用作服装布料。锦纶还可在工业上用作轮胎帘子线、降落伞、渔网、绳索、传送带等。锦纶弹力丝主要用在袜子、紧身衣、针织服饰等。

二、市场现状特征分析

1、开发工业用途，刺激锦纶需求增长。

锦纶丝在工业中的应用领域主要集中在帘子布、无纺布及地毯等方面。今后，随着子午胎需求量与产量的增加，锦纶帘子布需求量增长速度将放缓，同时此方面的需求还将面临涤纶的挑战。随着人民生活水平的提高，锦纶在地毯、无纺布等领域的消费比例将增加。民用方面，其主要用于做里衬和织袜等，这部分应用将保持平稳增长。由此可见，今后锦纶需求的增长点将主要集中于工业应用领域。

2、锦纶纤维市场与服装行业紧密相连，差别化率有待提高。

锦纶纤维作为重要的纺织纤维广泛应用于各个行业。工业与装饰行业对锦纶纤维的需求量越来越大，对纤维品质的要求也越来越高。

3、企业小而散危及锦纶产业健康发展

锦纶是我国合成纤维发展最早的品种之一，至今已有60多年历史。从目前来讲，国内锦纶行业取得了长足发展，但同时也存在着生产企业规模小、产品开发能力不足等缺陷。

我国锦纶行业缺乏大型集团企业，突出的问题就是企业资金紧张，产品研发投入少，科技成果转化缓慢。由于产品品种单调，织袜业就成为我国锦纶民用丝的主要去向。由于我国锦纶产品差别化率低，高端市场只能拱手让给了国外产品，而国内企业大都在大路品种上进行着激烈抢夺。加上近年来锦纶生产工艺技术和设备技术不断进步，投资成本日趋降低，生产工艺日趋成熟，在资金和技术门槛都不再成为障碍时，新一轮的投资不可避免地兴起，势必将加剧这一领域的竞争。

目前，我国进口的锦纶长丝有相当部分是特殊品种、特殊规格长丝，国内的产品还无法代替；进口产品中有大部分产品是我们能生产的品种，价格比国内有优势,而且我国锦纶的产品质量与进口产品的差距是明显的。再者，我国锦纶产品的附加值低，目前已经进入这一行业的民营企业，几乎都在克隆我国现有锦纶企业的产品路线和方案，必然会引发大路品种的恶性竞争。此外，我国锦纶企业规模偏小是影响行业发展的老问题，据不完全统计，2003~2006年我国有23家新（扩）建锦纶民用长丝项目，新增生产能力却只有50万吨左右。

4、锦纶行业结构性矛盾突出，锦纶原料严重短缺

近两年，锦纶民用丝行业快速发展，特别是2005年以来锦纶66民用丝发展速度更是出乎意料，而锦纶原料工业发展严重滞后，到目前为止已内酰胺仍有近70%依赖进口，短期内国内仍无法改变这种局面；锦纶66盐的短缺在06年以后也将会有明显体现。锦纶帘子线的无序发展，造成供求失衡，使大多数企业开工不足70%，经济效益下滑。

5、锦纶原料与纤维进口关税倒挂

在中国加入WTO后，合成纤维进口关税的减让幅度明显大于合纤原料，到2005年，锦纶原料CPL和锦纶纤维的进口关税分别为9%和5%，两者倒挂了4个百分点。这种倒挂既不符合国际惯例，又会明显加大锦纶产品的原料成本，严重影响我国锦纶企业的经济效益，大大削弱锦纶及其下游纺织品、服装业的市场竞争力。

6、己内酰胺反倾销措施，严重损害锦纶聚合企业的利益

国产己内酰胺严重短缺，约70%依赖进口，已成为中国锦纶工业发展的瓶颈。

2003年1月7日，国家对来自日本、比利时、德国、荷兰和俄罗斯五国进口己内酰胺做出终裁，并征收5-28%不等的反倾销税。三年多来，已给锦纶行业造成严重损失，不仅大幅提高了锦纶企业生产成本，使行业陷入全面亏损的境地；更重要的是使高速纺切片生产企业无法采购到高品质己内酰胺（日本、比利时、德国、荷兰生产），只能采购东欧、南美、东南亚等质量较差的己内酰胺，降低了产品质量和市场竞争力。

第五节 主要原材料市场供应变化状况分析

1、CPL

锦纶原料特别是己内酰胺工业发展严重滞后于聚合和纺丝，已成为我国锦纶工业发展的瓶颈。尽管近年来，我国CPL企业进行扩能改造，至2006年国内的四家己内酰胺工厂的产能分别是：南京帝斯曼产能为14万吨／年、巴陵石化产能为14万吨／年、石家庄化纤产能为7.5万吨／年、瞿化产能为1.0万吨／年，产能合计为36.5万吨。尽管CPL产能、产量有所提高，但近期仍然无法满足下游聚合、纺丝企业的需求。

2007年一季度己内酰胺市场走势总体上在高位整理。1月初纯苯的大幅度下滑至900美元/吨以下，制约了己内酰胺06年以来的强劲上涨势头，受到下游市场需求始终未能走强的影响，特别是FDY市场的疲软，己内酰胺价格不但未能消化来自原料上涨的推动力，而且价格又在一路走低。

2007年1-3月己内酰胺表观消费
单位：万吨

2、锦纶切片

2007年1-3月锦纶切片的供应量较去年同期有了明显的增长，锦纶6切片的进口量比去年同期增加34.38%，锦纶6切片出口同比也有20.37%的增加，但绝对值仍然相对较小。一季度锦纶切片的市场供应量较为充裕。

2007年一季度锦纶切片市场走势整体上为高位逐渐回落。在原料己内酰胺强势的推动下1月份锦纶切片市场继续上扬，到1月中旬国产高速纺切片价格在24700元左右，不过下游锦纶产品由于春节因素需求开始逐渐减弱，以及进口切片数量明显增加，压制了国产切片的需求，工厂储存上升，开机率下调，锦纶切片工厂目前基本处于亏损状态。

2007年1-3月份锦纶6切片进出口情况
单位：万吨