轿车轮毂轴承国内市场综述及国外轴承总体市场分析

第一节 轮毂轴承市场现状分析及预测

据统计，2007上半年，我国轴承行业实现主营销售收入382亿元，同比增长20%左右。其中95家主要企业的主营销售收入为132亿元，同比增长21%。全行业完成轴承产量40亿套，其中95家主要企业完成12亿套。

据海关统计，07年1~6月，全行业出口9.45亿美元，同比增长21.5%；进口9.86亿美元，同比增长23.7%。逆差达4000万美元，预计下半年逆差还会进一步扩大。

07年1~6月，95家主要企业实现利润总额10.2亿元，较去年同期增长2..9%；实现税金总额5.7亿元，较去年同期增长13.81%。

上半年轴承行业之所以保持了快速、稳健的发展态势，且效益较去年同期有一定提升，主要原因有四：

一是受大环境影响。国家装备制造业振兴纲要的提出，极大促进了我国机械工业的发展，而主机的发展带来了基础件市场旺盛的需求，现在大部分轴承企业生产任务饱满。如瓦轴为满足装备制造业所需关键轴承而建设的瓦轴工业园投产后，其大型、精密轴承的生产能力大幅提高，并迅速成为瓦轴新的经济增长点。

二是处于“十一五”规划全面实施期。许多企业都加大了技改投入的力度，装备水平明显提升，如具有世界水平的铁路货车轴承生产自动线、轿车轮毂生产线和装配自动线已在瓦轴、万向等企业中应用，全行业目前已拥有磨超线250多条和自动、半自动装配线上百条，10多家企业已实现了自动化生产，这无疑大大增强了企业实力。

三是产业结构调整的步伐加快，企业间的并购重组出现新动向。如经过河南省、洛阳市政府的大量工作，最终永煤集团接管了洛轴集团，目前洛轴集团已进入破产程序，这将有利于洛轴的稳定，保证了洛轴LYC公司生产经营工作的正常开展。又如天马集团在2007年3月28日上市后，又先后兼并一家企业、控股一家企业，其规模进一步扩大，产品领域进一步拓展。这一系列的并购重组，促进了轴承行业的结构调整和大集团、“小巨人”战略的实施，全行业的生产集中度进一步提高。

四是国家进出口政策虽有所调整，但涉及轴承产品的进出口政策调整不大，因此得以使轴承产品的出口继续保持了增势。此外，2007年的电力供应比较正常，原材料（轴承钢）的价格稳中略升，也基本保证了企业的生产经营。但渗碳钢价格上半年涨势较猛，给铁路轴承的生产企业带来不小压力。

2007年上半年行业发展中暴露出了一些问题：一是企业库存额没降反升，张乔凡认为这应引起企业关注，采取措施减少库存，减少其所带来的资金压力。二是出口的增长低于进口的增长，表明我国中高端轴承产品仍依赖进口。此外，由于受人民币升值的影响，上半年一些大企业的出口业务有所下降。

产业结构调整仍会加强

虽然国民经济发展的大环境为轴承工业的发展提供了有利条件，但国内竞争的日益国际化，跨国公司在我国市场开发深度的加大，包括扩大原有生产基地的规模、增设新的生产基地、建立研发中心、拓展新的领域等，加之出口贸易摩擦加剧、人民币升值等因素，均使企业在下一步发展中充满挑战。

全行业提高产品质量，提升技术水平，培育民族品牌的任务仍较艰巨。中国轴承工业协会将坚持以科学发展观统领行业发展全局，着力自主创新，积极由规模增长型向质量效益型转变。

目前众多企业围绕国家重点发展的领域，大力调整产品结构，全行业出现了几个热门产品，如大型风力发电轴承，除瓦轴、洛轴、天马等大企业在研制生产，国外大公司也在这方面加大投入，意欲抢占市场份额；此外，随着我国数控机床的发展以及大型轧机、汽车等国产化工作的推进，数控精密轴承、轧机轴承及汽车轴承都成为重点发展的产品。协会将以提高轴承的寿命和可靠性为重点，继续组织3项共性技术攻关和12项关键技术研发，同时推进6项相关技术的研发。虽然我们的整体水平与国外相比仍有差距，但在一些特色产品上，如微小型深沟球轴承、龙溪集团的关节轴承、万向的轮毂轴承等，已可和国外产品相抗衡，因此我们鼓励优势企业要有所作为，力争在某一产品领域赶超国际水平。

此外，我国将继续加大品牌培育的力度。近年来，全行业通过名牌战略的实施，已拥有了万向、瓦轴、人本、哈轴、天马等5个“中国名牌”称号；瓦轴、西北轴、万向、人本、天马、龙溪等企业的商标还先后进入了“中国驰名商标”行列；瓦轴、万向、人本、天马、哈轴、洛轴等6家企业于2007年初被商务部评为“最具市场竞争力品牌”的企业。

在积极推进名牌战略的同时，我国将在取得初步成果的基础上继续打假维权。近年来，行业协会会员企业中遭受造假侵权的案件时有发生，给企业造成很大的经济损失，也影响了中国轴承行业的整体形象与声誉，企业反响强烈。针对这一情况，协会成立了打假工作委员会，组织哈、瓦、洛等骨干企业参加，先后在上海、无锡等地开展了集中打假维权活动，有力打击了制假售假者的气焰，为整顿轴承市场秩序、维护企业的合法权益迈出了重要一步。

在产业结构调整上，中国轴协将推动哈、瓦、洛等大型骨干排头兵企业全面深化改革，实现体制、机制转换，实现投资主体多元化，促进其由竞争走向竞合，形成战略联盟，打造我国轴承工业的航空母舰；推动哈、瓦、洛等大型国有企业发挥技术品牌优势，与民营企业优势互补，研发等资源共享，联手发展；推动成长性好的民营企业参与国有企业改制和资产重组，盘活存量资产，做强做大；结合浙江、江苏、辽宁等省民营企业的特点和实际，推动合作联盟，培育地方的产业集群。当前，我国轴承行业达到上亿规模的企业有83家，其中10亿元以上的6家。2007年通过企业自身发展及兼并重组等途径，进一步提升行业集中度，争取有两家企业的规模达到30亿元以上。

第二节 轿车轮毂轴承产品产量分析及预测

世界轴承市场的80％的份额被十家跨国进口轴承集团所垄断，与此同时，国外的轴承企业也在不断的加速抢滩中国试产的步伐，收购与合并同时展开。

尽管FAG轴承与西轴在上次的合作中，双双失利，不过FAG轴承在中国增资的投入依然不减。07年5月16日，舍弗勒集团总投资18亿元的太仓新工厂启动。为满足市场需求，集团追加投资约2亿欧元，建造了面积11万平方米的新工厂。

世界第一大轴承供应商SKF轴承，07年5月23日在上海举办“SKF中国技术日”。SKF集团全球首席执行官汤姆·强斯顿与斯凯孚（中国）投资有限公司总经理马格森亲临现场，展示其能效型产品和解决方案。集团总裁兼CEO汤姆·强斯顿表示，SKF在上海嘉定新工厂的厂房目前已落成，第三代轮毂轴承产品的生产通道已安装完毕。

日本NSK轴承自1995年在昆山建立恩斯克虹山有限公司以来，十年来总计投资额已经超过了1.6亿美元，11月5日与浙江万达分别出资60％和40%建立零部件生产厂。

至此，世界八大跨国轴承生产企业在中国建立了30多家工厂，合计投资金额约5亿美元，每年的轴承生产能力在30亿套左右。

第三节 轿车轮毂轴承市场需求分析及预测

随着近年来汽车工业的迅速发展和社会消费结构的变化，目前国内主要汽车生产企业，面临着改型和提高产品档次的迫切要求，急需配备轿车及重载汽车轮毂轴承单元。这种新型轮毂轴承单元结构复杂，精度要求高，加工难度大。目前国内通用的轴承加工设备，其功能和性能不能满足加工要求。

据预测，到2010年我国汽车需求量约为900万辆，重载汽车需求量约为65万辆。照此测算，到2010年国内轿车轮毂轴承单元需求量为3000万套，重载汽车轮毂轴承单元需求量为150万套。

第四节 轿车轮毂轴承应用状况分析及预测

近年来，每年上市的新车有100多种。其中，中高级轿车更是扎堆上市。所需的第一、第二代轿车轮毂轴承大部分由外商合资或独资企业提供。SKF在我国的工厂不仅为上海大众、一汽-大众、东风神龙、上海通用、长安福特等配套，还为我国自主品牌轿车（华晨、奇瑞、长安等）配套。在这种情况下，拥有先进技术和产品的跨国公司很轻松地进入到国内市场，并且占据了中高档轿车的配套市场。

逐步实现单元化、模块化，是汽车轴承产品的发展趋势。06年，SKF位于上海嘉定的新工厂开业，一条可以生产第三代轮毂轴承单元的生产线已经安装完毕。除了生产第三代轮毂轴承单元，任何SKF的新产品都有可能在新工厂生产。新工厂不仅注重产能的提高，而且增加新技术、新产品在中国市场的应用。

第五节 概述

全球轴承市场按照地区和国别分布状况

全球轴承市场按照国别分布状况

当前世界轴承市场80%左右的份额，被十大跨国轴承集团公司所分享。包括日本NSK等五大公司约100亿美元；瑞典SKF公司的55亿美元；德国FAG等两家公司约50亿美元；美国Timken等两家公司约40亿美元。在日本五大公司中销售收入最少的也在10亿美元以上。

若按地区分，全球轴承市场可划分为亚洲及大洋洲市场、欧洲市场、北美洲市场、拉美市场、非洲市场五大块，分别占有40%、31%、25%、3%和1%的份额。

从具体国别看，美国市场最大，占全球的23%；欧盟国家次之，占21%；日本占19%；俄罗斯占6%；印度占4%；中国占10%。

第六节 日本市场概况

日本是精密轴承生产强国，在产品开发、设计制造、工艺水平、产品质量以及生产设备等方面均走在世界前列。日本轿车轮毂轴承工业呈现以下特点：

1）工艺装备先进，产品制造水平、工作效率双高。走进日本企业的生产车间，一排排设备整齐码放，马达轰鸣，车间里操作工人非常少。对批量较大的标准轴承，基本是每人负责1～2条生产线。从零件上料、装卡、加工、检验到清洗、装配、涂油、包装等一系列的加工程序，完全靠高精高效自动化设备完成，先进的加工检测技术，如自适应磨削技术、在线测量技术、故障自诊断技术等已普遍使用，从而减少了人为因素造成的产品质量不合格，且工作效率非常高。

2）创造专业化生产格局和保持优质品牌。日本轿车轮毂轴承企业生产主要是热处理工序、磨加工工序、装配工序。所有粗加工工序及零部件全部外购，每种零部件都有2～3家企业、公司供货。这种专业化生产格局为企业创造了好的效益，劳动生产率每人高达300万元以上。无论是NSK还是NTN，之所以闻名世界，毋庸置疑都是由于品质优良之缘故。对客户的超高精度要求，他们一贯报以最高的可靠性。他们提倡全球生产据点的生产标准化，NSK品牌的球轴承近一半在海外工厂生产，同样能够保持与日本本土生产的相同水准的高质量。正因为如此，以轴承为龙头的NSK、NTN产品，时刻与时代最尖端技术同步共进。 

3）调整产业结构，适应市场需求。日本轿车轮毂轴承企业在结构调整中，改变市场策略，改变一味进攻为有进有退。其战略特点是：实施关、停、并、转，优化组合。拓展优势产品市场，收缩弱势产品市场。通用轴承向大批量、低成本方向调整；多品种小批量轴承产品向单元方向调整。日本的企业普遍重视产品开发，在经济无国境的前提下，立足于全球发展战略。不断推出自己企业的特色产品，能根据用户的需求先期于主机投入之前提出满足主机要求的新产品，为此赢得了世界各地消费者的信赖。

4）日本企业注重制造技术和工艺的开发。

企业均是高度自动化的生产和在线自动检测。但在生产线上，并非所有的设备都是最先进的，有的还是20世纪60或70年代的设备，（在我国的一些企业已淘汰了这些设备）但能和生产线结合在一起，并且能够保证产品质量，这得益于日本企业普遍重视生产技术的开发。技术开发部门都有较强的开发能力，在重视新产品开发的同时，同样注重生产技术和工艺的开发和创新，从而确保产品的质量。

由于汽车在中印等新兴市场正在快速普及，再加上汽车厂商设备投资产生的机床需求，以及亚洲基础建设所带来的建筑机械需求的扩大，轴承需求在全球范围内正在不断扩大。

日本各轴承厂商开始纷纷增产。恩梯恩（NTN）自2007年度起将在3年时间里投入约700亿日元，扩大日本和北美工厂的产能。日本捷太格特（JTEKT）将把2007年度设备投资增加近1成。生产轴承主要配件钢球产品的天辻钢球制作所，将斥资145亿日元增强工厂产能。各轴承厂商认为，全球工业设备和汽车领域对轴承的需求将会持续增加，因而决定积极进行增产投资。

轴承是汽车与建筑机械马达、传动系统以及机床主轴部分等转动部分不可或缺的部件。由于汽车在中印等新兴市场正在快速普及，再加上汽车厂商设备投资产生的机床需求，以及亚洲基础建设所带来的建筑机械需求的扩大，轴承需求在全球范围内正在不断扩大。

恩梯恩主要以向全球大型汽车厂商供货的上海和美国伊利诺伊州工厂为主进行扩产。在日本国内，将增强负责生产机床与建筑机械轴承的桑名制作所（三重县桑名市）和生产汽车轴承的冈山制作所（冈山县备前市）的产能。到2009年度，计划将轴承销售额提高到4800亿日元，比2006年度增加6成。

第七节 美国轴承市场概况

据预测：在2011年，球轴承、滚子轴承以及滑动轴承的需求将以每年3.1%的速度增长，达到104亿美元。

美国轴承市场的发展将会受到两方面的影响：

1、美国产品整体产量的减少；

2、美国公司一直把生产基地迁往海外。

轴承寿命的延长，归功于改进的产品设计，高质量的原材料以及润滑油。

截止2011年，由于美国航空设备和交通设施产业的再次兴旺，对滑动轴承的需求量将显著增加，美国轴承市场因此获得巨大收益。除此而外，由于包括汽车领域在内的工业领域的高效生产水平，所以对轴承部件以及滚子轴承的需求将超过平均水平。

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