光纤通信产业未来发展与预测（光纤通信市场投资可行性研究报告-节选）

第一节 我国光纤通信产业未来发展分析

一、我国光纤市场发展的驱动力

四大驱动力齐拉光纤内需：

2009年国内光纤光缆市场需求将继续保持旺盛状态，主要有“光进铜退”和FT-Tx建设、3G建设、村村通以及电力铁路建设等四大驱动力。吴正东分别就四大需求驱动力做了详细分析。

1、我国FTTx网络建设逐步展开将拉动光纤需求

光纤通信网络大致分为三个层次：长途网、城域网、接入网(FTTx)。国内长途网建设基本完成，城域网建设大部分也已完成，下一步的重点就在于FTTx。中国电信2007年底确定了“加快光进铜退、推进接入网战略转型”的思路：全面停止铜缆建设，城市新区实现光纤到楼(FTTB)，高端住宅及商务客户实现光纤到户(FTTH)，城市老城区实现光纤到路边/楼(FTTC/FTTB)，农村地区实现光纤到节点(FTTN)。中国网通(现中国联通)2007年底也宣布3年内投资150亿元实施“光进铜退”。

根据国内宽带用户发展速度(年增长率20%)及日韩光纤到户普及率(40%)的情况，2009～2012年我国光纤光缆市场将新增3600万线，新增光纤需求在1800万芯公里以上，每年新增光纤需求450万芯公里以上。

2、电信重组后基站建设拉动光纤需求

电信重组后，三大运营商(尤其是中国电信和中国联通)的基站亟待扩容。中国电信制定了2年投资800亿元，发展用户1亿户的计划;中国联通也计划2年投资1000亿元用于移动网络建设;中国移动更是抛出近几年内1000亿元投资G网扩容，1000亿元投资TD-SCDMA建设的庞大计划。未来3年将是基站建设的高峰期，预计每年增加基站8万～10万个，按照基站传输距离5km，使用24芯光缆来算，需要光缆120芯公里/基站，每年新增光纤为1000万～1200万芯公里。

3、“村村通”建设继续拉动光纤需求

“村村通”建设是城域网建设的延伸，2007年5月政府发布的《2006～2020年国家信息化发展战略规划》，明确提出信息社会目标——65万行政村实现村村通光缆。假设未来10年50%的行政村实现通光缆(每行政村需要10km部署6～8芯光缆)，每年将新增光纤400万～500万芯公里。

4、电力等其他领域投资拉动光纤需求

国家电网2008年11月提出，未来2～3年计划投资1.16万亿元用于电网建设，建设规模为110KV以上线路260000km，变电容量13.5亿KVA。这个计划对于国内电力光缆市场需求将会有很强的拉动作用，OPGW光缆的市场需求将非常火爆，按照平均24芯计算，需要600万芯公里，每年新增光纤200万芯公里。

二、电信业重组对运营商及设备商影响分析

行业重组背景：由于我国电信运营业几家运营商存在着严重的结构性失衡，中国移动占据着垄断位置，垄断使得市场竞争效率低下，不利于行业的创新以及未来发展。因此，在这样的背景下国家出台了有关行业重组政策,目的是扶持弱势运营商中国联通以及中国电信，使两家运营商缩小与中移动的差距，最终形成三家实力相当、具备全业务运营能力的运营商，促进行业形成有效地竞争格局，推动我国电信行业健康发展。

（一）从组对运营商影响分析

1、重组的具体方案

2008年5月24日，工业和信息化部、国家发改委、财政部发布了《关于深化电信体制改革的通告》。通告中要点如下：

1）六大电信运营商重组合并为三大全业务运营商。通告称：鼓励中国电信收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。

2）三张3G牌照将于重组完成后颁发。通告称：发放三张3G牌照，改革重组与发放3G牌照相结合，重组完成后发放3G牌照。

3）后续不对称监管政策有望推出。通告称：将支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体；针对重组后新的市场架构，将在一定时期内采取必要的非对称管制措施，促使行业格局向均衡发展，建立和完善与之相适应的监管体制。

4）支持自主创新。涉及自主创新的内容有如下：其一是结合新一代宽带无线通信重大科技专项实施，积极参与国际第四代移动通信技术标准制定；其二是鼓励有关部门、企事业单位优先使用自主创新产品，并引导金融机构加大对自主创新的支持，优先支持重点研发、制造企业在资本市场融资；其三是国资委将自主创新作为考核电信运营企业的重要指标。

5）推进三网融合。通告称：以业务融合为切入点，积极推进三网融合，鼓励业务交叉竞争。

2、从组对运营商的影响分析

1）重组后的三大全业务运营商仍旧站在并不均衡的新起跑线，中移动依旧占垄断位置、合并后的新联通及网通依旧实力最弱。以固话及移话用户合计口径对比，中移动为4亿用户，中电信为2.59亿户，联通网通为2.34亿户，相对差距不是非常巨大。我们以2007年财务数据为静态基准，测算了重组后新的三大全业务运营商--中移动、中电信＋联通CDMA、中网通＋联通GSM及长途数据的收入、税前利润、总资产、净资产占比。可以看到，，中移动依旧保持绝对垄断地位，收入、税前利润、占全行业比重分别为49%、70%、；新电信收入占比29%、资产占比为36％，合并后的中国网通和联通从收入、利润、占比看分别为21%、14%、在三大全业务运营商中依旧实力最弱。

2）我们认为中国将采取非对称管制政策以扶持弱势运营商，但严厉程度和实施效果仍需要观察：

（1）特别严厉的管制政策未必会出台。因为国家要培育世界一流的运营商，我们认为严厉打击中国移动也非政府意愿。

（2）长期看，不对称监管政策仍难以撼动中移动的主导地位。这一点我们可以从韩国电信业的行业从组中获得一些启示：韩国运营商SKT在韩国运营业地位类似我国的中移动，头几年韩国也出台了一些针对扶持弱势运营商的不对称监管政策，短期内对SKT造成了一定的影响，但是长期来看，运营商SKT在韩国电信行业中仍旧占据着主导的地位。

3）新联通集团：短期受益者、中长期竞争力提升将取决于不对称监管政策的扶持力度和两大集团的融合历程

重组后的新联通集团面对的优势和劣势都并存：

优势：（1）出售CDMA使新联通集团获得1100亿元的现金，而且从此告别了原先CDMA、GSM两网互搏的局面，专注发展一张GSM的经营效率要明显好于两网并营的局面；

（2）新联通集团是中国三大运营商唯一获得最成熟的3G制式-WCDMA制式的运营商，终端品种丰富的WCDMA产业链将为新联通提供有可能的争夺高端用户竞争力。

劣势：（1）从现状看，合并后的新联通将是三大全业务集团中实力最弱一位主体，而从未来发展态势看，高端用户受中移动的抑制、中低端用户面临中电信的强大竞争，其受制于新电信、中移动两大集团的格局难以扭转；

（2）融合时间历程较长，新联通集团是唯一需要整合的集团，原联通、原网通的人员随业务的分离，所以新联通的融合时间会比较长；

（3）网络后续投资压力较大，，但由于联通集团在2005年之前的投资重点在CDMA网络上，出售CDMA网络获得的资金用来投入GSM扩容或者WCDMA建设，增加业务及用户的同时可能也带来折旧费用率的提高，对短期盈利增厚有限。

投资建议：对新联通集团的长期价值判断可能仍需要观察（1）融合历程较长使短期业绩提升难度大；（2）非对称监管政策的力度。（3）新电信集团：未来成长性最值得期待的中国运营商

4）新电信集团：未来成长性最值得期待的中国运营商

重组后的新电信集团也有其需面对的优势和劣势：

优势：（1）获得期待已久的移动业务牌照，中电信获得联通CDMA,可以在增加部分投资的情况下将目前其5475万小灵通用户逐渐转网过渡到CDMA网络，这也将形成近1亿的移动用户；

（2）由于CDMA网已经建设成熟，维护成本较低，对于中国电信来说只需前期一次性购买投入，而且政府对中电信购买CDMA网络有资金扶持。

（3）管理人员、组织结构没有发生大规模变化

劣势：CDMA产业链是新电信面临的最大问题：手机信号不够好、CDMA市场手机终端不够丰富、CDMA手机价格偏高、参与经营CDMA的分销商比较少、CDMA售后问题突出。

投资建议：但是我们认为：尽管面临CDMA产业链的制约，中电信集团在移动运营的储备、可能的政策扶持、业务融合的优势，使其最有可能成为与中移动势均力敌的竞争对手。

5）中国移动：无惧重组格局但将受制于不对称监管政策

我们认为：移动的新增移动用户市场份额的下降是必然的，但如果没有不对称监管政策的强制推出，其在未来2-3年垄断态势难以改变；。优势：资产、收入、利润、规模。劣势：非对称监管、TD-SCDMA的不成熟对中移动意味着技术风险和负担。

投资建议：尽管我们认为中移动仍旧是未来2－3年盈利增长最确定的运营商，但目前最具不确定性的是，不对称监管政策的严厉程度。在政策未明朗之前，我们对其短期也保持谨慎态度。

（二）行业从组对通讯设备商影响分析

通讯设备业是受电信行业投资驱动的一个行业，并且通讯设备产品需求的90%以上来源于电信行业的投资。

长期来看，我们认为伴随着电信重组的完毕，电信投资在未来2-3年将大幅增长，因此通讯设备行业景气度将逐步提升。伴随而来的是通讯设备企业的盈利增长将更加清晰、持续，行业内主流公司具备显著投资价值。

1、3G建设投资启动。通告称三张3G牌照将于重组完成后颁发，我们预计最快于2008年年底可望发放3G牌照，因此最快2008Q4将会体现投资放量增长。

2、电信重组中的网络剥离增加投资建设。联通CDMA网络及GSM网络很多存在共用机房、传输网络、基站的情况，两网分拆初期，中国电信可能会租赁新联通集团的共用设施，但应是短期，中国电信仍会逐步增加投入转为自有网络。

3、推进自主创新加大对TD-SCDMA投资有驱动作用。通告称将积极参与国际第四代移动通信技术标准制定；鼓励有关部门、企事业单位优先使用自主创新产品；将自主创新作为考核电信运营企业的重要指标。我们认为这里自主创新意为TD-SCDMA技术及LTE演进。而且，重组完成后，三大全业务运营商在新的起跑线上，WCDMA、CDMA远较TD-SCDMA成熟，因此在面对新电信、新联通的竞争压力，中移动对TD的投资会加大加快。

综合测算，我们预计电信投资将会在2008年、2009年、2010年大幅增长，增速分别为7.6%、11.2%、12.4％，分别达2454亿元、2729亿元、3067元。投资的增长点将主要集中在：

1、中移动将增加对TD-SCDMA的投资，2007年TD投资为200亿元，我们预计2008年Q4将会启动2期投资约100-200亿元，2009－2010年投资规模将会维持在300亿元左右；

2、中电信将加大对CDMA网络的投资，目前联通虽称CDMA网络容量为8000万，但由于超过1000万为IS95A制式，因此我们预计实际网络容量约为6000万，由于CDMA用户目前为4310万、电信现存的小灵通用户为5475万，考虑到将全部小灵通转网后将至少需要1亿网络容量，因此我们预计在实装率80%的情况下，中电信需要增加约6000万容量达到1.2亿容量，相应总投资约为500-600亿元，对应未来3年逐年投资约200亿元投资，而2006年-2007年CDMA投资仅为30亿元、20亿元。

3、光网络及数据传输仍为持续投资增长点，这是由业务融合下的通讯网络IP化演进趋势所决定，我们看到2007年电信和网通在总投资下降的情况下对于互联网与数据的投资增速均超过50%。

4、GSM/WCDMA投资增量。联通向中国电信出售CDMA资产及用户定价总计为1100亿元，这为重组后的联通网通集团增加WCDMA投资提供资金支撑，预计未来2-3年WCDMA年均投资规模将达200－300亿元。

（三）行业政策"共享共建"对通讯设备业影响有限

通讯设备板块，近期股价均遭遇了大幅回调，主要是先后受到工信部"共享共建"政策对投资者信心的打击。我们分析认为，应该理性看待这次深幅回调："共享共建"政策对设备厂商基本没有影响，能否长期有效执行有一定不确定性。

铁塔、杆路以及部分电源和传输网的"共享共建"政策在全球市场情绪较脆弱时候推出，严重影响了市场信心。但我们认为这一政策本身对通讯设备行业影响较小，其中对主系统设备厂商基本没有影响，可能对电源、光通信和光纤缆厂商，以及工程服务商有略微影响：

1、该政策影响更多的是网络建设新增市场，尤其是农村市场。主要原因在于存量市场，尤其是城市中的站址资源已经比较饱和，现有优势运营商如中国移动能够拿出来共享的资源较少。

2、具备共享条件的资源也仅有部分适用，主要是各家运营商采用的技术制式不同，因此从网络规划，到单个站址的覆盖半径均不一样。同一个铁塔上悬挂天线的角度、是否相互干扰等，均存在疑问。因此真正能够实现共享的资源不一定很多。

3、政策实施和操作有难度。相关站址和资源的后续管理维护成本如何分摊等甚至可能超过自建铁塔成本。因此在现金流充裕的情况下，运营商更愿意选择自建铁塔等。

4、即使从最坏情况考虑，全部铁塔、杆路资源必须共享。经我们了解，这部分人投资约占全网投资的6%，考虑20～30%的成本节省，对全网Capex的影响仅有1-2%。而且对设备投资毫无影响，从土建和站址租赁中节省的成本，有可能投入设备投资，反而加速设备采购的规模和进度。

三、我国光通信产业“十一五”发展规划

通信业“十一五”规划重点研究内容需要把握六方面的问题：

１、产业协调发展问题

产业的协调发展不只是通信业和国民经济的协调发展，也包括通信业内部的协调发展。通信业在国民经济中处于基础性、先导性、战略性的地位，国民经济发展和增长模式转型需要通信业的支撑。此外，通信业的发展也离不开国家信息业发展的环境。要实现通信业和国民经济的协调发展，通信业“十一五”规划应该贯彻国家以人为本，全面协调发展的理念。首先通信业发展必须要适度超前于国民经济，这样能加快经济社会领域的信息化建设，进一步提升通信业对国民经济的直接、间接贡献率。其次，以人为本主要在于行业和服务水平的稳步提升，包括用户服务质量的提高。

通信业内部协调发展包含区域间协调发展和运营业与制造业协调发展两方面。首先，在我国，东、中、西部不同区域通信的发展程度不同。我国东部地区电话普及水平接近于世界中上收入国家平均水平，而中西部地区则接近于世界中下收入国家平均水平。“十一五”时期，应落实国家“西部大开发”战略和振兴东北老工业基地战略，促进通信业东、中、西部的协调发展。除此之外，还要实现城乡的协调发展。从目前的发展现状来看城乡差距比较明显。２００３年我国农村固定电话普及率约为１１％，仅为城市的１／３。“十一五”时期，应进一步加快农村通信发展，促进城乡通信协调发展。要考虑如何加快农村通信发展以促进城乡的发展。其次，在运营业与制造业协调发展方面，纵观一些发达国家，运营业与制造业同样强大。由于二者相互促进，因此国家应该鼓励运营业与制造业协同发展，并且二者的协调发展，有助于促进我国信息产业整体发展、促进我国民族经济竞争力的提升、促进国民经济和社会信息化建设、促进网络与信息安全。

2、行业发展模式问题

中国通信业已经进入由大向强转变的战略转折期。其特点是用户规模大，价值规模小。例如２００３年，我国电话主线数占到全球比重的２２．９６％，蜂窝移动电话用户数在全球的比重达到２０．０４％。但从价值规模看，２００３年我国的电信业务收入只占到全球的５．２１％。所以中国用户数占全球用户数的比重跟中国电信市场占全球市场价值规模的比重是不匹配的。行业发展模式有待调整与转型。中国通信业长期以来实行的是“以发展为中心”的规模增长战略，已经不能适应建设通信强国战略目标的需要。为实现通信业由大变强的目标，通信业需要从粗放式的规模增长战略向集约化的价值增长战略转型。

然而，行业增长模式的彻底转型，是一个长期的过程，“十一五”时期只是行业发展模式转型的启动期。在这一时期，中国电信业的任务主要表现为：在“十五”发展的基础上，通过完善行业管制体系、优化竞争格局等手段，理顺行业发展的重大关系，进一步解决行业发展的瓶颈，把握行业发展的增长引擎，促进行业持续健康发展，为行业发展模式彻底转型打好基础。

3、行业监管环境问题

专业化、法制化的电信监管体系是电信业健康发展的政策保障。“十一五”时期，要进一步深化电信体制改革，积极探索适合我国特点的电信监管新模式。通过监管体系的建设和完善，进一步提高电信业的监管水平，创造良好的电信市场监管环境。重点内容包括管制机构监管能力建设、行业监管模式的探讨、核心监管问题的探讨（市场准入、资费管理、互联互通等）、监管信息系统建设等。

在核心监管问题方面，不能不提市场准入问题。我国已经加入ＷＴＯ，根据承诺，从２００７年开始，我国全面开放电信市场，外资将可不受地域限制申请国内基础电信业务和国际基础电信业务的经营许可证。根据申请主体不同，我国电信业务市场主要有四个方面的申请者：外资、民营资本、现有运营商之外的其他国有资本以及现有运营商扩大经营范围，即全业务运营。“十一五”规划显然不能回避这些市场准入问题。

目前行业监管环境是，政府是规定的制定者，企业是在既定规则下试图谋取最大利益者。行业监管的目的是约束市场主体和政府行为，以保证其行为的有效性。“十一五”时期，应按照法制化、专业化的要求继续加强通信监管体系的建设。

4、新技术应用问题

推动技术创新是我国实现可持续发展的必由之路，“十一五”规划要加强宏观引导，推动新技术新业务的健康发展。

从国际的发展经验来看，网络技术升级换代对一些国家和地区是战略机遇，正确的战略选择将为电信业发展提供强大推动力。我国“十一五”规划处于这样的战略机遇期，抓住通信网络技术更新换代的关键期，在ＮＧＮ、３Ｇ／超３Ｇ、数字家庭网络／智能信息终端和网络信息安全等重点领域取得突破，力争拥有世界一流的通信网络与终端产品，并在部分重点领域拥有一大批自主知识产权的核心技术与标准，在解决“技术空心化”方面取得突破性发展。

“十一五”规划还要考虑电信网络和信息安全问题，要鼓励运营商采用本国标准和产品。如何选择电信业发展的重大技术方向不仅仅是一个技术问题，而且是涉及到整个电信业发展的战略布局问题，需要“十一五”规划深入研究、谨慎选择。

5、普遍服务问题

“十一五”时期，要建立、完善普遍服务基金制度，促进电信业在城乡间的均衡发展。具体内容包括普遍服务内容确定机制、补偿机制、实施主体确定机制及监督机制。

普遍服务工程主要完成的内容包括：建立普遍服务基金制度，确定普遍服务的方式、补偿范围和补偿标准，加强普遍服务基金管理；完善普遍服务管理信息系统，通过信息化手段对普遍服务的进展和实施效果进行监督；鼓励普遍服务提供者开拓思想，开发出“低成本、广覆盖、低功耗、易维护”的新产品，从政策上给予一定的优惠和扶持。

6、“走出去”问题

在经济全球化及电信业国际化的背景下，电信业的竞争实际上已经突破了国家地理区域的界限，在国际范围内进行。我国电信运营商国际化经营起步晚、发展慢，国际化经营的动力不足。但随着我国正式成为ＷＴＯ成员国，政府“走出去”战略的实施以及电信重组后国内电信市场格局的变化，电信运营商国际化经营的动力正在发生显著变化。“十一五”时期，要鼓励电信运营业与制造业联合走出去，把运营商的业务运作能力和制造商的跨国运营经验结合起来，充分利用双方的资源整合优势，努力提升我国电信业的国际竞争力。

同时也要明确看到，“走出去”的战略实施实际上能够帮助我国的运营企业实现世界级电信企业战略目标。要成为世界级电信企业首先是要做大，规模是门槛；二是做精，实现高效益和高效率、提高服务质量和锐意创新；三是走出去，增强全球的影响力。应该说国内运营企业在“走出去”的战略实践中已经迈出了一些坚实的步伐。

通过制定规划，可以预见今后几年，我国电信产业将呈如下的发展趋势：

1、电信产业逐步走向综合信息服务业

随着社会的不断发展，人们需要随时随地获取信息，随时随地的通信需求要求无处不在的网络，而各种信息的及时提供则要求具备综合信息的提供能力。市场需求是通信发展的主要推动力量。技术先进、覆盖广泛且具备巨大容量的电信网络是基本条件，并将在不断发展中逐步融合电视网及计算机网，向综合信息网络演进。日益激烈的市场竞争已经成为电信产业发展的催化剂。竞争使更好地满足用户需求成为首要任务，而随时满足用户各种综合信息需求将促使各运营商向综合信息服务者转变。

2、电信监管及政策向更有力支撑电信产业发展的方向改革和发展

通信业务随着资源推动以及市场压力，在增长过程中不同行业的并购会越来越多，越来越频繁。法制化、透明化、公平化会随着电信法在未来几年内的出台逐步实现，有序、公平的环境是有望形成的。电信管制与政策法制化、透明化及市场化的推进为电信产业的健康发展及演进提供了政策支撑。近期，我国电信监管政策重点在于充实完善市场准入政策；推动电信资费政策迈向市场化；深化电信互联互通政策；积极推进电信普遍服务政策；营造电信服务质量监管新局面等方面。

3、电信产业将继续保持增长，但增长速度将逐渐趋缓

我国电信产业爆炸式的高速增长已经成为过去，未来将逐渐步入平稳发展的成熟阶段，呈现稳步的增长。

从整个产业支出速度看，不论我国经济的快速增长还是未来的良好预期都为整个行业的快速发展提供了一个比较好的坚实基础，同时我国人均支出相对于ＧＤＰ的水平跟国际基准水平是存在差距的，当然这种差距在不断缩小。但从用户收入角度看，在未来的规划期内，用户数和电信业务收入将明显放缓，步入一个平稳的发展阶段。未来电信收入增长将越来越接近ＧＤＰ的增长速度。

4、ＩＰ电话对传统长话、移动对固话的分流还将呈现加剧的趋势

替代竞争目前已经相当严重，但在未来可能会更加严重。移动对固话的替代使得本地固话话务量总体下降，而移动话务量则快速上升。２００３年移动用户首次超过了固定电话用户，这种转变实质上反映了用户对移动性和个性化需求的急剧上升。此外，还有ＩＰ对长话的替代问题。ＩＰ长话对传统长话的替代使得其通话时长构成由２０００年的７５．９％骤降至２００３年的３１％。而且这个趋势尤其是移动对固话的替代趋势在未来是加剧的。

5、数据业务将逐渐超过话音业务

个性化及多媒体化的业务需求使得数据业务收入在电信业务收入中所占比重快速上升，数据超过话音已成为必然趋势。数据显示，电信业务比重将由语音向数据和互联网服务转移。在２１世纪初，北美的数据或者非话音业务量已超过话音业务量，预计在今后５年内，许多国家包括亚洲的大部分地区都将呈现这种趋势。数据超过话音实质上反映了人类对信息的需求在急剧增加。在信息和知识已成为社会和经济发展的战略资源和基本要素的时代中，人们更加需要信息，需要随时随地地获取信息，原来点对点的电话通信已远不能满足需求。信息化可以推进国民经济和社会的发展，人们通过信息化开创新的工作和生活方式。

在电信产业从电话时代走向信息时代的演进过程中，除了信息网络化以外，电信业还将沿着多媒体化、普及化、多样化、个性化和全球化的方向发展。

6、农村将成为我国电信业务市场发展的一个主要增长点

随着农民消费水平的提高，以及对农村市场开发力度的加大，农村将成为今后几年电信市场的主要增长点。做出农村是市场重要增长点的判断，主要是基于三点：一是国家对三农问题的重视。２００４年中央一号文件等一系列政策实际上是对提高农民收入水平有明显的促进作用，为整个农村电信市场快速发展提供了很好的支持。二是农话发展相对滞后，尚有很大的发展空间。农话市场现在逐步成为运营商的新市场，尤其在城乡结合地区和一些发达的乡镇比较密集的农村地区，运营商加大了投入力度；三是普遍服务的逐步推进也大大促进了整个农村市场的快速发展，提供了比较有效的政策支持。目前农村住宅电话用户所占比例不断上升，可以预计，在今后几年将继续保持这种趋势。

7、ＩＰ化、无线化及智能化成为下一代电信网络演进的方向

当前，网络在演变进程中呈现ＩＰ化、光纤化、无线化和智能化的技术发展趋势。ＩＰ化是指网络将向对ＩＰ业务优化的宽带分组网演进。从核心网一直到用户设备，网络将被ＩＰ统治，在网络服务层面形成一个ＩＰ世界。光纤化则是从网络核心到用户端实现全光网。在传送层面形成一个光纤世界。对于无线化，就是指通过无线宽带技术，采用无线接入方式实现通信。智能化则表现在网络智能从网络核心向网络边缘移动，用户界面越来越趋近拟人化，在网络边缘形成一个智能层或服务层。在向社会各界提供丰富多彩的服务和应用的同时，使人机之间的互动变得更加友好、自然、更趋个性化。

8、“三网”融合的进程正在加快

在技术发展的推动下，随着市场需求的变化、市场竞争的加剧及通信管制的放松，“三网”融合的进程呈加快趋势。首先，技术的发展是“三网”融合的基本推动力量。技术发展在规划期可能从实验室走出来，进入大规模的商用。这不仅包括ＮＧＮ技术、３Ｇ技术，可能也会包括一些宽带无线接入技术。而且技术商用化反过来会促进不同网络、不同业务间的融合进一步加快。三网融合在未来的规划期有望呈现一种加快的趋势。其次，市场需求是“三网”融合的首要推动因素，越来越多的用户提出了业务多样化的要求。设备需求是三网融合的主要因素，现在的业务服务都是整体化解决方案，或者多媒体化解决方案，市场需求是相当迫切的。第三，市场竞争是“三网”融合的催化剂。在不断融合的大潮中，不管是电信公司、计算机公司还是有线电视公司都在全力拓展自己的服务范围，提高市场占有率。最后，管制政策的变化为“三网”融合创造了条件。管制政策放宽了对业务提供者经营范围的限制、制定统一的技术标准和互联互通标准等措施将加快融合的进程。

实现“三网”融合将给电信产业带来一些影响。首先行业和市场的融合为传统电信、娱乐、设备制造商提供了巨大的机遇和挑战，不仅导致各自产品结构的重要变化，而且也将导致市场的交叉和调整。其次，尽管目前电信基础设施支持ＩＰ的能力大大高于其他网络，但电信网能否有效地支持ＩＰ仍是电信公司最大的挑战。第三，“三网”融合为全业务提供者创造了最好的机遇，能够提供全业务要求的地理上的网络扩展，市场上的全覆盖以及终端业务上的融合，这些都将使得不同行业公司间的兼并和业务扩展越来越多。

第二节 我国光纤通信市场产品技术发展预测

一、全球光纤光缆市场市场发展与预测

1、2008全球光纤销售增量22%

近年来，随着光纤市场需求猛增，为满足市场需求，光纤制造商(包括康宁公司和Draka公司)通过增加生产设备、改进生产工艺等措施，大大提高了光纤生产能力，特别是在2008年上半年生产能力快速增长。2008年上半年美国国内需求的光纤是1630万纤芯公里，比2007年同期增加11%。美国在2008年上半年净出口光纤总计达800万纤芯公里，比2007年同期的510万纤芯公里增加了56%。除了美国之外，其他几个主要光纤生产国，光纤产量在2008年第二季度达到历史最高水平：印度140万纤芯公里，意大利150万纤芯公里以及日本830万纤芯公里。中国在2007年第四季度生产了1050万纤芯公里，2008年上半年生产了2010万纤芯公里。另外一些光纤生产国，在2008年上半年的产量也接近1999年至2001年光纤光缆繁荣期的历史最高记录。

随着东欧、中欧、南亚、中亚、非洲和中东等地区近年来国内网络通信的发展，对光纤的需求不断增加；而北美、西欧、北亚地区市场需求也相当可观，这两个因素创造了2008年第二季度全球光纤需求达到历史最高记录——3430万纤芯公里。从网络层领域上来说，光纤网络建设从核心层到汇聚层、接入层的所有层次上的需求都是推动光纤光缆需求的重要原因。各主要国家和地区干线网络相继基本建成，光纤光缆在这方面需求变得越来越少，从而造成了2002年至2004年光纤需求萎缩。而FTTx工程越来越成为业界共识并大力发展，光缆敷设开始进入接入层领域。2008年，新的通信工程在一些新兴市场(如：印度、中东和非洲)展开，而通信发达国家(如北美、西欧和日本等国)大量推进FTTx工程，以及中国、巴西、俄罗斯地域广阔地区大力扶持网络建设，至使全球的光纤市场需求激增。2008年上半年国际间的光纤贸易总数为2600万纤芯公里。2008年生产水平在15000万到16000万，市场需求接近生产能力，在一些市场上已造成光纤供应紧张。

2、光通信器件

1）光有源器件和无源器件

全球有源器件和无源器件的市场分别为62.9亿美元和14.5亿美元。在今后25年中，它们将分别以18％和20％的年均增长率继续增长。虽然无源器件在过去25年里，市场份额很小，但在今后的25年里，光无源器件的年增长率将跃居首位，达到20％，市场份额随之将增加到19％。

2）光开关

随着密集波分复用技术和全光交互网络的发展，滤波器和光开关（尤其是光开关）将有很大的市场前景。从全球市场看，光开关的销售额已超过连接器，今后几年的增长率也将大于连接器。

3）光纤连接器

根据ElectroniCast的研究，世界光纤连接器市场将以每年18.9%的速度增长，从7.2亿美元增长到17亿美元。在今后五年中，该消耗值将以年13.3％的增长率增加，强大的增长势头会因平均价格的下降而趋于缓和。

预计在今后十年内，中国光纤连接器的需求量平均年增长率将在30％左右。

4）半导体光放大器

ElectroniCast发布的题为“全球半导体光放大器预测”的调研报告显示，全球半导体光放大器的消费将会增长至2.6亿美元。通信领域半导体光放大器的销售额将达1.22亿美元，占全部市场48%的份额。用于实验现场测试及内置于仪器中的SOA也将占整个SOA市场的一大份额，尽管这些方面的应用将会呈现轻微的下降趋势。同时，光线性放大器也将会占领整个市场的46％。

5）光纤光电发射器/接收器

全球用于通信设备的光纤光电发射器/接收器的消费额仅为40亿美元，但在未来五年内，将以平均39%的年增长率增长。

北美曾引领全球的发射器/接收器消费，占有全球此类器件消费45%的市场份额，市场总额为17.9亿美元。这个数字有望增长至94亿美元，主要是由于相对短距离链路在私人数据和本地环路网络中的增值。到2006年，欧洲光电收发器的消费将会占全球22%的市场份额，其中欧盟各国将会向商业及居民用户提供宽带服务，因此在欧洲市场中将占首位。日本/太平洋区域同样也会呈现极强的增长态势，尤其在中国区域，将会大量地使用昂贵的长途链路。

2、光传输设备

1）光交换和交换阵列

据ElectroniCast公司的市场研究，由于光传输和接入网络的发展，全球光交换和交换阵列市场将升至2010年的160亿美元之上。

北美地区主导着全球的光交换和交换阵列市场，占81％，即2.50亿美元；而该市场份额到2010年将下降到75％，市场收入将增长到120亿美元。

基于光交换和平衡输入输出交换阵列加上N×N交换阵列的全球销售量为1.119亿美元，这其中包括直接销售和已经集成于设备中的部分。这部分预期的年增长率为66％，2005年将达到14亿美元，并将以47％的速度递增到2010年的96.1亿美元。

2）DWDM设备

全球DWDM市场预期可达80亿美元。系统级DWDM产品制造商增到近30家，采用DWDM技术的运营商也增加到175家。除了长途运营商扩容需求外，随着DWDM技术更加接近于城域网、接入网和企业网中的终端用户，这种增长趋势还会继续。

由于目前电信市场陷入低迷，北美光传输市场将下降36％。

亚太地区光网络市场（包括SDH/SONET插分复用器，数字交叉连接设备和WDM设备）的净收入为51.4亿美元，比2000年前增长28％。

二、中国光通信行业产能趋势

从2005年以来，随着国内电信市场的发展，运营商建网需求增大的刺激，光纤光缆行业一直处于稳步的抬升期，但成交量一直没有放大，这种趋势在2009年得以改观。首先，随着国内3G建网的驱动，以及宽带建设的平滑提升，包括通信以外行业比如广电、电力扩容需求的增加，致使国内光纤光缆行业出现需求大于供给的现象，光纤光缆产品供货普遍吃紧，这种趋势直接带来了行业业绩的走高。

预计2009年我国光纤生产企业的全部生产能力应在4800万芯公里到5000万芯公里之间，虽然达到创纪录的水平，但依然难以满足国内市场的需求，光纤供不应求已经成为定局。

三、主要光通信产品市场预测

1、光纤需求量趋势

光缆供应商数量很多，达200家以上，严重供大于求。国内厂商的光缆产品集中在技术含量较低的领域，造成过度竞争，而一些特种光缆及技术含量较高的光缆却没有竞争力，主要依赖进口，如海底光缆、OPGW光缆等；光缆市场集中度高，据不完全统计，前15位光缆厂约占市场份额85%以上；光缆厂的地域分布不均匀，以长江三角洲为主，集中了全国一半的光缆供应商。

前15位光缆厂市场分额分布情况

光纤通信是未来通信发展的趋势，长途干线建设的规模及在光纤传输应用领域所占份额会逐年减少，而本地网、用户接入网和有线电视网的份额则会逐年增大，建设好用户的数字化、宽带化、智能化的金业务通信信息接入网将成为新的竞争焦点和热点，接入网的建设高潮将给光缆市场带来新的机遇，同时对光有源、无源器件的发展提出了更高的要求。

中国电信、中国联通、中国网通、中国移动、中国广电是光缆最大的用户；

中国电信：内部重组改革结束，逐步趋向稳定发展，今后几年的建设重点将是二级干线网络和用户光纤接入网，干线建设将大量采用G655光纤和DWDM设备，光缆需求量有所减少。

中国联通：光缆需求量稳步增长，重点是建设CDMA和GSM系统的省地、市、县级光缆干线。联通公司成功上市，其发展前景光明。

中国网通：网通公司的主要业务就是以宽带数据网络端口为基础提供宽带批发业务，提供接入网、互联网的IP互联成套技术方案和利用带宽特点提供各种业务服务，开通IP电话等，这些产业化前景明朗的业务方向使网通有很大的空间，从而产生对光缆的需求，其发展速度引起光缆供应商的关注。

中国移动：移动从电信分离，国家投资600亿发展移动，其发展目标是成为经营综合业务的通信公司，目前已有部分地方公司开始建设自己的网络(如上海华新中标湖北移动），中国移动的发展应引起光缆厂商的关注。

中国广电：一方面资金短缺，另一方面未能得到信息产业部批准经营数据通信业务，预计广电的市场份额将有所下降，但有线电视用户潜力巨大，对有线电视网络的改造，向用户提供多媒体综合业务是必然趋势，仅上海市就计划改造40万户。另外外资注入地方网络公司(如中信泰富先后在四个城市注资），应可为广电的发展提供契机。

2、特种光缆市场—ADSS、OPGW

由于电力系统参与数据通信竞争和自身通信量的增长，导致电力系统对光缆的需求量增加，目前选用ADS3、OPGW光缆。

ADSS光缆因重量轻，在已有塔架上安装相对容易，特别适用于老线路的改造，是过渡产品，预计今后几年不会有太大的发展空间。

OPG3光缆适用于50万超高压新建电路，市场现状是需求量较少，竞争激烈：目前全国的需求量约为5000公里，竞争厂商达12家以上，基本上以进口为主，如阿尔卡特、美铝藤仓、日立等。据称，国内目前至少有5家以上的企业增设OPGW光缆的生产项目，OPGW光缆一般采用4芯-6芯，局部段高达48芯；电力系统部分地区采用与电信、联通合建的方式。

3、光纤光缆价格趋势

全球性光纤短缺，导致光纤价格上涨，涨幅达20%，形成光缆的价格上涨，国际石油价格的上涨，使光缆用原材料PE及其与石油相关的原材料价格上涨，影响光缆的价格。特种光缆用原材料纺纶，也因需求量增加，供应商垄断市场导致价格上涨，尤其影响ADSS光缆价格。有专家预测，中国市场上光纤将会严重过剩，光纤的价格可能下降至每公里18美元。光缆价格的上涨，并不会影响光缆的需求量，目前市场状况是有光纤者得市场，供纤市场相对集中。

中国加入WTO后，国内电信市场的开放，国外电信运营商的介入使竞争加剧，促进我国宽带高速信息网的建设，新兴的运营商可能建设新的网络，为光缆供应商带来商机，WTO的加入，为光缆供应商带来更多的外销空间，由于关税的降低，进口光缆原材料和制造设备的成本将大幅度降低，尤其是光纤价格的降低，使光缆厂商受益。WTO的加入，将使光纤供应商竞争加剧。

4、光元器件和光电端机

主要包括有源光器件（具有光电能量转换功能的器件，包括激光器、探测器和光纤放大器等）和无源光器件（不存在光电能量转换的器件，其中，连接器、耦合器、衰减器等常规光器件已经普遍采用，隔离器、高速调制器和光开关、波长变换器、滤光器等，技术含量高，是光通信更新换代的必要条件）。光电端机指光发射机、光接收机等。这一市场规模不大，领先者主要有武汉烽火和深圳飞通。

光电端机、光有源器件、光连接器的市场预测

四、光通信领域的技术发展趋势

自2001年以来，由于整个通信市场的低迷，使当时火热异常的光网络市场受到了严重的冲击，与光网络有关的光纤以及光网络系统市场一落千丈。从2004年年初开始全球的光网络系统市场逐步走出低谷，呈逐步增长的态势。从2004年光通信技术的发展情形看，在骨干网、城域网和接入网三大领域，FTTH、MSTP、ASON、EPON、ULH、RPR技术将成为光通信领域备受关注的焦点。

1、FTTH——接入网的终极目标

FTTH相比ISDN、ADSL等接入方式，FTTH的带宽优势不言而喻，无疑是未来宽带接入的最佳方式。目前，FTTH在国外呈现出良好的发展势头。然而，中国的FTTH还没有真正起步，究竟是技术推动市场，还是市场推动技术一时成为业界讨论的热点话题。

一直以来价格成本是制约“光纤到户”的主要因素。然而目前光纤每公里价格已跌至百元以下，光收发模块价格也只需200元，且有进一步下降的趋势。光纤光缆及相关元器件的大幅降价为“光纤到户”提供了可能。而国内厂商也致力加速FTTH的进程，烽火科技推出其具强大组网能力的EPON系列产品。

同时“光纤到户”正面临前所未有的机遇。北京奥运会组委会已经宣布，2008年前将投资66亿美元扩展和升级电信网络；湖北省也于2004年在武汉光谷展开光纤试点。专家预言，至2008年，中国大城市也将会实现“光纤到户”，而中、小城市则开始启动。可见，FTTH有可能在未来几年成为全球宽带接入市场的另一支主力军。

2、MSTP——潜力无限，有待挖掘

随着技术的不断完善，MSTP已经在城域网中大规模运用。MSTP设备的全面互联互通测试达到了预期结果，在互联互通方面获得突破性进展，互联互通的成功也标志着国内设备厂家在MSTP技术的开发能力上了一个新台阶，这将极大地推动城域网建设的发展和MSTP的大规模应用。同时也降低了运营商对单一设备供应商的依赖。但是基于二层交换的互通，内嵌RPR的MSTP互通以及DCC网管互通等问题还没有得到解决。因此在MSTP的互联互通问题上，各厂家还有许多需要努力解决的问题。

目前充分挖掘MSTP的潜在优势，进一步加强与数据业务的融合是MSTP商用中亟待解决的问题。作为3G，软交换以及NGN的最佳传输平台，如何进一步扩展业务种类提高网络的服务质量是运营商最关心的问题之一。另外，随着网络中数据业务比重的增加，MSTP技术也正逐渐从简单的支持数据业务的固定封装和透传的方式向更加灵活有效支持数据业务的自动交换光网络(ASON）演进和发展。智能化是MSTP技术发展的又一个重要方向。

作为将多种业务需求和传输结合起来的平台，MSTP在中国的发展最快，国内厂商的技术、标准等目前都已走在了前列。业内专家认为，2005年MSTP的发展将与光通信的步伐一致，保持平稳增长。MSTP不会出现大规模热销的火爆场面，这也是运营商投资日趋理性化的必然趋势。

3、ASON——有望突破标准化重围

随着骨干网络容量的日益增大以及城域网接入能力的多样化，对传输网络具备良好自适应能力的需求逐步提上日程，对网络带宽进行动态分配并具有高性价比的解决方案已是人们追求的目标。ASON(自动交换光网络）正是在这样的市场环境下应运而生的新一代光网络技术。

ASON网络面临的最大挑战就是标准化进程，必须保证不同厂商实现互操作，其中标准化内容涉及很多，包括信令、路由、自动发现、LMP等各种协议，进度不尽如人意。不同的国际标准化组织在进行ASON标准化工作的过程中，在很多具体的问题上存在矛盾，给ASON设备的开发和网络应用带来了许多问题，2005年应该是标准化问题得到解决的重要一年。

ASON的引入能有效地改善运营商的运营问题，它能对现有增值新业务以良好的支持并对新型业务的开发有很大的促进作用。当然在光网络的演进过程中，网络运营商们必须从应用需求和市场竞争的角度出发，根据自身的特点，在新技术的引入、已有投资的利用、降低网络运行成本和增加收入之间进行最佳折中，以获取最大的投资回报率。

4、EPON——前景广阔

为了满足带宽需求的急速增长，各网络运营商都大力建设骨干网和城域网，但是连接最终用户的接入网建设部分却发展较慢，成为整个网络系统运行的瓶颈。市场上急需一种高效、廉价的宽带接入技术来解决“最后一公里”的问题，作为能够顺应这种市场需求的EPON技术应运而生。相对成本低、维护简单、容易扩展、易于升级是EPON区别于其它接入方式的独特之处。EPON系统是面向未来的技术，大多数EPON系统都是一个多业务平台，对于向全IP网络过渡是一个很好的选择。

在适当的场合，适时地采用EPON系统，无论对于原有的运营商还是新兴的运营商，都将是一个明智的选择。在越来越高的带宽需求下，传统的技术将无法胜任，而EPON技术却可以大显身手。那么EPON在传统运营商接入市场能否获得广阔的空间呢？DSL技术在市场中将仍然占主导地位，EPON技术可能因为电信级多业务保证和设备成本高昂的压力而受冷落。老牌的电信运营商已经大规模地铺设ADSL，从逻辑上讲，未来的升级技术也极有可能会采用DSL技术。而且多数的电信运营商对DSL技术是情有独钟的。电信运营商接入市场份额中无源光网络技术的空间是不容乐观的。但是任何新技术都是通过市场竞争之后才被推向历史舞台的，随着商用化进程的不断推进，用户会越发意识到EPON的诸多优势。

也许在EPON真正为市场所认可并大规模商用之前还有漫长的一段路要走。然而光接入市场的成长需要电信运营商、设备生产商等多方面的共同努力，如何细分市场并给予无源光网络技术正确定位将是挖掘无源光网络市场空间最重要的指引。我们相信EPON作为光纤接入网的重要解决方案，必然会有广阔的发展前景。

5、ULH——迎来建设高峰

近年来，各类高速数据业务的迅速增加，对骨干网的传送容量和覆盖范围提出了新的要求。以DWDM为主的传输技术克服了单纤容量的瓶颈，ULH系统的出现使骨干网超长距离传送的问题得到很好地解决。其干线应用前景广阔，具有很高的商用价值。

随着技术的不断发展，长途传输设备系统总容量不断提高，超大容量，超高速是未来WDM系统主要的发展方向之一，世界各国的研究机构和设备制造商都在积极研制开发超高速DWDM系统。目前，超长系统在北美已经有所抬头，40Gbit/s与10Gbit/s混合传输的ULHWDM系统也开展了一些试验，但并不是商用化的重点。

在ULHDWDM领域中，我国的水平与国外差距不大，国内各个厂商对于ULH技术也进行了大量的研究，处于商用前期。长途干线的超长距离、超大容量是骨干网的发展趋势，因此ULH技术仍将是各大运营商和设备制造商致力发展的项目，尤其对于中国这样幅员辽阔的国家ULH将更具实际意义，随着初期投资成本的降低，其维护成本低的优势将更加明显。ULH的干线应用前景广阔，具有很高的商用价值。

6、RPR——运营商关注的焦点

骨干网和接入网的发展对于处于两者之间的城域网产生了巨大的带宽压力，并提出了多种新的功能需求。在城域网范围内更快速、更有效以及以更低的成本为用户提供更充分的带宽，成为电信运营商2005年关注的焦点。

RPR是基于如何合理地配置城域网的拓扑结构，从而经济地提高城域网的传输性能的基础上提出来的。RPR的带宽利用率显然比传统的SDH方式有显著提高，即使采用VCAT，其传输效率也难以与RPR相匹敌。尤其是RPR与MPLS相结合，可支持传统话音传输，也适于在城域网和广域网上传输业务，是一种比较优良的网络技术。

RPR发展速度和规模最终还得取决于市场应用，随着全球电信运营业的复苏，城域网逐渐成为运营商关注的亮点，但是RPR也不是灵丹妙药，也有很多值得商榷的地方。当然从技术的角度讲，RPR还应该是城域网应用技术的最佳选择。随着它的应用将越来越普及，前景应该是很乐观的。

第三节 光通信网络发展预测

一、接入网络技术发展对光网络的影响

从现实的通信网络向未来网络发展是一个渐进的演变过程，在未来网络的核心控制层真正形成之前，光传输网络将是一个多业务传输网络，必须提供在核心网和接入网之间传送各种不同业务的接口和能力。实际上，光传输网的发展将更多地受到接入网的影响，因为接入网的发展正是与核心网提供的业务和应用一一对应的。

接入网的分类方法有很多，在网络规划和建设中应用最多的是根据带宽和承载的业务来分，即分为窄带接入网和宽带接入网两种基本类型。窄带接入网以承载话音业务和窄带数据业务为主，传输介质为双绞线；宽带接入网以承载宽带多媒体业务为主，传输介质有普通双绞线、五类双绞线、同轴电缆和光纤。

窄带接入技术经过前几年的充分发展，已经非常成熟，接入成本急剧下降，网络性能日益改善，为社会提供了优质的通信服务。随着话音业务由时分话音逐步向分组话音转移，基于时分复用的窄带接入技术，也基本上走完其发展历程。

与窄带接入相适应的光传输技术的发展顶峰是ＳＤＨ。它以同步传送模块为基本概念，其模块由信息净负荷、段开销、管理单元指针构成，其突出特点是利用虚容器方式兼容各种ＰＤＨ体系。ＳＤＨ传输网具有智能化的路由配置能力、上下电路方便、维护监控管理能力强、光接口标准统一等优点。在组网应用上，ＳＤＨ设备可以组成环形、星形、链形等各种拓扑结构以及这些基本形状的组合，并且可以通过分插复用和交叉连接灵活实现电路调度。

城域网是介于ＩＰ骨干网和最终的用户引入手段之间区域性网络，在网络规划中属于接入网的范畴。城域网将是以宽带光传输为开放平台，通过各类网关实现话音、数据、图像、多媒体、ＩＰ接入和各种增值业务及智能业务，并与各运营商长途网和ＰＳＴＮ互通的本地综合业务接入网络。城域网是多种技术、产品、网络的融合体，需要以业务需求主导网络建设。因此，与城域网相对应并且能够兼顾窄带接入需求的传输网络，将是一个具备综合业务传输能力的网络。

ＤＷＤＭ技术以其大容量、支持多业务、可扩充性好等优点将成为未来传输网的主体，且已被广泛应用于国际和国内长途干线传输网。随着局域网业务量迅速地膨胀，ＤＷＤＭ在城域网中的应用也将越来越广泛。

二、光通信网络发展规划模型

随着对未来网络模型看法渐趋统一，传输网络的规划建设也由过去分立的骨干网传输和接入网传输转向统一的基础传输，进而过渡到统一的光网络，最终形成全光通信网。传输网络逐步走向统一的过程，充斥着光缆网络与光通信设备的交替发展、互相促进。与此对应，光网络的规划建设也呈现层次化的特点。从通信建设实践的观点来看，一个完整的光通信网络，从下往上包括三层：物理介质层、光层和业务接口层。

1、物理介质层

物理介质层即光缆层，其主要功能是规范在该层中使用各类光缆介质的技术规范和组网要求，需要考虑的因素主要有两方面：光缆的类型和光缆网络的拓扑结构。

光通信在整个通信网中的发展是由核心向边缘逐步扩展的，最初是骨干传输，目前发展到光纤接入网，逐步迈向全光通信网这个发展目标。而我们的网络向这一目标进发不可能一步到位，必须逐步光纤化，尤其在通信网末端的用户引入部分，在很长一段时间内将是光缆与铜缆并存。

骨干传输部分的光缆网络拓扑结构的规划相对比较简单，尽管光通信网络由点对点传输向以环形为主的复杂结构转变，光缆网络也只需在一些传输枢纽节点之间布放一定芯数的光缆即可。关于光接入网的发展，我们常听到光纤到路边ＦＴＴＣ、光纤到大楼ＦＴＴＢ、光纤到户ＦＴＴＨ的提法，这三种方式对应着光接入网的三个发展阶段，也对应着接入部分光缆网络拓扑结构的不同的复杂程度。在未来光网络中，实现ＦＴＴＣ，需要使用大对数带状光缆，拓扑结构以环形为主实现ＦＴＴＢ，通常使用芯数适中的普通光缆，采用以ＦＴＴＣ节点为中心的星形结构，重要结点可以通过设备配置形成环形网实现ＦＴＴＨ，主要采用芯数较少的光缆，在楼内布线中，软光缆将被大量使用。

2、光层

光层的主要功能是考虑光通信网络中采用的光传输、交换、路由、控制等技术标准和组网规范，向下与光缆网络结合，组成各种拓扑结构的光网络，向上与各种业务和应用系统、接入系统连接，提供各种业务接口。

在计算机网络、电信网络以及有线电视网络逐步融合的进程中，三个网络在光层的融合将起到关键的作用。

光层作为一个单独的层面提出来，在网络规划中也形成了以ＤＷＤＭ为基础的完整的光网络模型。ＤＷＤＭ与光缆物理网络互相配合，可以构建各种拓扑结构的具有完善的自愈保护和配置功能的网络，既可以在光缆层面实现物理路由保护，也可以在光层面上实现自愈保护，与业务系统结合，还可以在业务层面实现逻辑路由保护。

3、业务接口层

业务接口层是实现光网络与各种业务系统连接、实现光网络对各种业务的承载的重要环节，业务的多样化决定了光网络业务接口的多样化。光网络既要连接业务系统，又要连接用户，这两端的接口关联度很高。ＭｅｔｒｏＤＷＤＭ将会融合传输节点与各种业务节点，如将ＡＴＭ交换机、ＩＰ边缘路由器、数字环路载波系统、分插复用器、数字交叉连接器节点、波分复用设备乃至最终将光分插复用器／光交叉连接器、光传送节点结合在一个物理实体中，统一控制和管理，减少了大量独立的业务节点和传送节点设备。

从上面对光网络层次结构的分析可知，ＤＷＤＭ在光网络规划建设中处于关键地位。ＤＷＤＭ技术能够从骨干传输逐步进入城域网，主要是由市场需求、技术发展及运营成本这三个因素所决定。这三个因素也是网络规划建设要考虑的主要内容。

ＤＷＤＭ从骨干传输网渗透到城域网，目前现实的应用方案有两个。

1）ＤＷＤＭ光复用方案

ＤＷＤＭ作为复用技术引入骨干传输网和城域网核心，仅将光波长作为虚光纤以解决光纤紧张的局面。由于在ＷＤＭ光层缺少选路、监控和生存性处理的功能，这种方案在骨干传输中仍以ＳＤＨ为综合传送网络平台，在城域网中则提供以太网、千兆以太网等接口。

2）ＤＷＤＭ可配置光环方案

随着ＤＷＤＭ光复用系统在城域核心中的不断引入和可配置ＯＡＤＭ的实用化，将可配置ＯＡＤＭ与ＤＷＤＭ系统相结合可组成ＤＷＤＭ可配置光环的城域核心方案。这种方案使ＷＤＭ光层的功能大大增强，可配置ＯＡＤＭ能够选择性地上、下或直通光波长，实现快速的保护倒换和配置。这种方案使ＤＷＤＭ取代ＳＤＨ成为多业务平台，通过一个基于ＤＷＤＭ的单一的、公共的城域核心综合传送平台，支持多种协议和业务，并具有前向兼容：如ＳＤＨｏｖｅｒＷＤＭ、减少成本。通过简化网络层次结构、减少设备和提高传送效率、简化网络管理和提高网络配置的灵活性等诸多优点。

三、运营商对光通信网络技术发展的需求预测 

从运营商的角度看，全光网是通信网发展的目标。这个目标的实现，大致分为两个阶段。第一个阶段为全光传送网，即在发端与收端之间的光纤传输系统中，全程不需要任何光、电和电、光的转换，完全靠光波沿光纤传播来完成。第二个阶段为完整的全光网，即除了端到端的光传输以外，通信中的信号处理、储存、交换以及多路复用、分用、进网、出网等功能都要由光子技术完成。

从网络规划的层次结构来看，未来光网络涉及的关键技术可以分为光纤技术、光纤传输系统技术、光交换、光路由技术等。

从功能上划分，光交换、光路由、ＯＸＣ、ＯＡＤＭ是顺序包容的。即ＯＡＤＭ是ＯＸＣ的特例，而ＯＸＣ是光交换、光路由的特例。由于ＯＸＣ和光交换路由还在发展之中，目前对光交换光路由的命名比较混乱。有的公司把现有的ＯＡＤＭ、ＯＸＣ都称为光交换系列（ＯｐｔｉｃａｌＳｗｉｔｃｈｉｎｇ），或者称之为光路由器（ＯｐｔｉｃａｌＲｏｕｔｅｒ）。所以目前的光交换光路由大多以ＯＸＣ甚至ＯＡＤＭ暂时充当。

如果我们考虑到今后城域网的恢复机制，必须在过去传统的传输网中引入交换信令的概念。ＡＳＯＮ自动交换光网络便是我们目前所能够实现的智能传输网络协议，其实质就是在传输网中引入动态交换，北电等公司已有相关产品问世。

综上所述，光交换技术和光波分复用技术是构建未来全光通信网的基础，但要在全光网络上实现各种业务，还需要使全光网络可以兼容各种业务接口，即依据各种业务的发展情况构建多业务接入、交换和传输平台。换言之，我们还需要发展光联网技术，以便把前面提及的光纤技术、光器件技术和光节点技术组建成为一个完整的网络系统。



免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。