交通运输设备制造行业国际和国内市场分析

第一节 国际市场发展现状

1、铁路运输设备市场发展现状

近年来铁路设备行业每年在以9%的速度快速增长，从2003年至2005年的年均1030亿欧元，增加到了2005年至2007年的年均1220亿欧元。

2、汽车市场发展现状

数据显示，全球汽车销量从2009年第二季度开始止跌回升。二季度全球汽车销量为4800万辆，高于第一季度4300万辆的8年最低水平。2009年6月的汽车销量则创下自08年7月以来的最高水平。在全球市场中，中国的汽车销量创发展中国家最高纪录，德国销量则居发达国家之首。

3、船舶市场发展现状

2009年上半年全球累计成交新船80艘、339万载重吨（未包含舟山金海湾船业有限公司承接的30艘412.8万载重吨），同比下降96.8%。由于新船有效需求严重不足，新船交付提速和相当数量订单撤销，全球手持订单量逐月回落，截止到2009年6月底，手持订单已经降至9149艘、5.35亿载重吨，较年初下降12%，较2008年10月历史最高位下降15%。新船价格延续2008年10月份以来下滑态势，反映油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克松新船价格综合指数，6月底已经跌至152点，较年初下跌了25点，较2008年9月190点历史最高位下跌38点。

第二节 主要国家及地区发展水平

1、铁路运输设备市场现状

从全球几大铁路设备制造商来看，客车和货运电力机车市场主要由加拿大庞巴迪公司（BOMBARDIER）的铁路部门、法国的阿尔斯通（ALSTOM）以及德国的西门子（SIEMENS）主导。而货运内燃机车市场则由美国的通用电气（GENERAL ELECTRIC）和易安迪机车公司（ELECTRO-MOTIVE DIESEL）主宰。

2、各国汽车市场现状

2009年6月份，美国汽车销售虽然仍然下滑27.7％，7月更是攀升至11个月以来的最高水平。

德国2009年7月新车注册量同比增长近30％至339976辆。

英国7月份汽车新车上牌数升至15.7万辆，同比增长2.4％，这也是15个月来英国车市首次出现正增长。

法国7月份家用轿车销量同比增长3.1％，接近18.9万辆。

2009年7月份，意大利的新车注册数达到204905辆，与上年同期相比增长6.16％。

澳大利亚6月份新车销量同比下滑了3.5％，但环比上升了11.8％。

2009年7月，日本普通乘用车的新车销量为118539辆，比上年同期增长了0.5％。日本7月新车销量为289927辆，仍然比上年同期下降4.2％。

3、各国摩托车市场现状

2007年上半年巴西摩托车产量达到了87.65万辆，同比增长23.1%，超过印度之后世界第4大摩托车生产国。2007年1~6月，巴西国内摩托车销量为79万辆，同比增长了25.8%。

2009年2月，日本的摩托车产量为72,719辆，比上年同期的127,045辆减少54,326辆，同比下降42.8%，并连续18个月低于上年同期水平。2月份，日本摩托车的国内需求(发货)总量为30,442辆，比上年同期下降20.3%。

4、各国船舶市场现状

2007年12月至2009年5月初，韩国造船企业（包括大宇芒加利、STX欧洲以及现代越南等韩国在海外的控股企业）约有220艘新船订单被撤销，约占全球撤单总量的40％。

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

1、汽车工业发展趋势

1）新型动力及代用燃料汽车崭露头角

由于装用了新型动力系统和废气净化装置，其噪声值要比现今的车低约30%，汽车百千米油耗平均下降15%，废气排放也将大幅度减少。至2010年，目前许多人看好的燃料电池汽车，包括各种代用燃料汽车（例如燃气汽车）等的市场份额将达10%左右，即每年的销售规模为500万～600万辆。

2）信息技术成为汽车产业的核心技术

目前，电子装备及其软件价值平均已占发达国家汽车生产成本的22%，至2010年，该比例将上升至35%。由于汽车电子化的推动，2010年前后，大部分汽车（部件或系统）模块都将实现智能化，不同的总线系统、操作控制系统通过软件不仅能相互联成一体，而且可实现智能化。

2、船舶市场发展趋势

从受青睐的主要船舶类型来看，市场对新的原油油船的需求增长放缓，而焦点集中在对其的翻新上；对集装箱船的需求将大幅度下降；散装货货轮、液化天然气运输船和海洋工程设备运输船舶市场将保持兴旺。到2010年，全球油船船队的规模以每年平均7.8％的速率迅速增长，但市场对新油船的需求却趋于下降。

第四节 国内市场发展现状

中国汽车业在市场潜能释放和强有力政策的双重助推下，汽车销量屡创新高，2009年上半年，国内乘用车累计实现销售453.38万辆，同比增长25.62%。

上半年，我国造船业的新接订单量为190万载重吨，已经超越韩国的130万载重吨，成为全球第一。1～5月，中国新接订单仅有30万载重吨。6月份，中国新接订单达到160万吨。

1-6月，我国航空航天器总产值累计为563.32亿元（现价），同期增长10.69%，出口交货值累计为79.15亿元，同期增长-20.80%。

第五节 国内市场最新动向

1、2009年下半年，我国着力促进汽车工业的结构调整，加快推进汽车企业间的兼并重组，继续完善汽车“以旧换新”政策。

2、到2010年，国内14家主流汽车企业的产能储备之和将高达1582万辆，而预计汽车产业2009年全年的总销量将在1100万辆左右，国内的汽车产能将出现过剩，可能导致更加恶化的价格战。

3、重钢4100mm宽厚板项目将于2009年9月在长寿建成投产，明年底重钢新区一期工程650万吨钢产能达产后，重钢将成为全国最大的船用钢生产基地。

第六节 子行业发展状况(或主行业发展状况)

一、2009年汽车行业发展状况

回顾上半年来国内车市，多项政策刺激，车市逐月升温。

1月14日，国务院常务会议审议并通过的汽车产业调整振兴规划无疑迅速提振了市场信心，国内车市在一季度迅速扭转了自2008年下半年以来延续的下滑趋势，并在3月、4月、5月接连突破产销百万辆大关。今年前5个月，国产汽车产销分别为483.77万辆和495.68万辆，同比增长11.10%和14.29%，为全年冲击一千万辆目标打下了坚实的基础。

今年前5个月，乘用车产销同比增长15.61%和21.20%，但商用车产量同比增长仅0.62%，销量下降1.56%。乘用车与商用车市场表现相差悬殊。

2009年1-5月中国汽车市场销量变化

二、2009年船舶制造业发展状况

2009年上半年，金融危机对船舶行业的影响逐步显现，新船订单同比大幅减少，环比出现回升，手持船舶订单连续9个月下降。

我国船舶工业总产值、出口交货值继续保持两位数增长，但增幅呈现下降趋势。

2009年上半年，全国规模以上船舶工业企业1792家，完成工业总产值2561亿元，同比增长36.7%，增幅下降21.4个百分点。其中船舶制造业1955亿元，同比增长43%，增幅下降8.4个百分点；船舶配套业279.5亿元，同比增长42.3%，增幅下降44.6个百分点。

规模以上船舶工业企业完成出口交货值1191亿元，同比增长23.7%，增幅下降40个百分点。其中，船舶制造业985亿元，同比增长33.1%，增幅下降24.3个百分点；船舶配套业38.3亿元，同比增长3.4%，增幅下降57.1个百分点。

上半年，船舶行业70户重点监测企业造船完工量1233万载重吨，同比增长60.2%；新承接船舶订单546万载重吨，同比下降80.7%；截止6月底手持船舶订单16793万载重吨，比年初有较大幅度下降。

受造船业整条产业链系统风险释放影响，上半年国际造船市场整体表现极度萧条，订单撤销、合同重谈等诸多深层次矛盾日益尖锐，形势严峻程度远超预期。

三、2009年航空航天器制造业发展情况

2008年-2009年航空航天器制造业主要经济指标

                                                                                                                                单位：亿元

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