中国光通信市场竞争格局

第一节 市场竞争格局

一、光纤光缆市场竞争分析

目前光纤光缆行业面临的最大问题是产能过剩带来的价格竞争等恶性竞争行为，使整个行业进入微利甚至亏损运行状况，导致不少工厂倒闭，也带来了后续创新投入不足，以致竞争力下降的不良后果。

一些生产规模位居前列的企业开始加速产业整合，目前我国规模最大的光纤生产企业光纤产量已列世界前三名，有五家企业的光纤年产销量达500万公里，企业家们纷纷提出理性竞争、诚信经营的理念，这些企业已大力加强了技术创新，已经自主开发成功先进的光纤生产设备和生产工艺，为进一步降低成本，提高国际竞争力打下了基础。

我国光纤光缆产业发展的历程是先发展技术含量相对较低的光缆生产及进口光纤预制棒拉丝，生产设备全部进口，自己生产预制棒的规模很小，基本上受制于人。现在几个大企业自己开发成功MCVD、OVD、VAD等光纤预制棒芯棒及外包层沉积工艺设备，大幅度降低了对进口合成石英管的依赖，不仅是技术上的一大进步，而且对提高国际竞争力，加速产业发展有重要意义。

几大方面的变化形成了光纤光缆行业激烈竞争的格局：

1、集中采购已经成为行业大用户的一致选择。继中国移动、中国网通采用集采模式后，2007年中国电信、中国联通也开始采用集采模式。

2、电力行业中非运营商的国家电网也采用集采模式，把220kV以上的招标全部纳入国网；南方电网把南方5省纳入了框架选型的范畴；省网公司也纷纷采用一年一次框架选型的模式。

3、集采价格权重过大，光纤光缆价格继续小幅下降，制造厂家的利润将进一步压缩，甚至亏损也将进一步扩大。

4、光纤、光缆产能扩张速度大于需求增长，供大于求状况仍将延续。

二、设备市场竞争分析

与无线和数据通信领域相比，国内光通信设备市场的竞争激烈程度更高，一些性价比高的新技术逐渐登堂入室，成为市场主流，仅靠成本优势而无技术创新的企业缺乏持续竞争力，已经面临着被市场淘汰的严峻考验。

特别是在智能光网络、城域光网络和长途骨干网三大领域，技术创新已经成为企业参与竞争的最重要砝码。

ASON(智能交换光网络）、CWDM(粗波分复用）、MSTP(多业务传输平台）、ULH(超长距光传输）等先进技术已经崭露头角，并获得越来越多的运营商的青睐。

ASON和MSTP的融合是一个明显的趋势。MSTP功能不断完善，技术和标准也日益成熟，而且传统和新兴的设备厂商都在MSTP产品研发和生产中投入了很多精力。在保障产品质量的同时，使得产品价格不断下降，有力地推动了市场发展。MSTP的时代将到来。

从满足应用的角度来看，FTTH无疑是众多宽带接入手段中的“终极武器”。即使已经大规模商用的ADSL，也不能抹杀FTTH巨大的应用优势。在各种高宽带业务不断涌现，商业大客户对网络带宽、稳定性需求越来越高的情况下，现有宽带接入方式已经受到挑战，FTTH的光辉更加引人注目了。2005年IPTV等业务的推广也将加速FTTH的商用进程。首先在高端用户群中进行推广不失为是一个明智之举。

在国内，包括广东电信在内的数十家运营商也纷纷采用华为设备构建当地省会城市的光城域网核心层。但是，这并非意味着国内厂商可以高枕无忧，国外厂商虽暂居下风，却不甘心放弃中国市场这块肥肉，它们随时会携新的技术和服务理念伺机杀回。本土厂商只有枕戈待旦，不断加强技术创新和研发储备，才有可能在与国外厂商的竞争中继续立于不败之地。

总而言之，中国光通信市场已经是全面回暖、曙光在前，运营商投资提升，设备厂商信心大增，但是竞争的激烈程度和企业参与竞争的条件却不断升级，市场对企业提出了越来越高的要求。在竞争与机遇并存，希望和压力同在的大格局之下，只有那些在技术研发、市场开拓、资本经营等各方面都独具特长的企业，才能抓住机遇，在激烈的市场竞争中不断赢得新的胜利。

在光通信版块中，城域网，骨干网和接入网依然是我们关注的中心，除此之外，还将及时报道ASON，MSTP等热点技术的测试，商用及标准的最新进展。除了新增加的"光器件"领域外，一些精彩纷呈的栏目将一如既往地开展下去。

"技术新知"还将继续为您解读光传输领域的最新技术，"产品推荐"将为运营商提供知名厂商的先进设备和解决方案，为运营商的网络建设提供多种选择。在"总裁视线"中您可以分享到光设备厂商成功的管理经验。"光通信日记"为您讲述了通信人生的酸甜苦辣。

作为运营商和厂商之间的桥梁和纽带，我们将继续关注运营商的需求情况，为厂商提供最新动态。同时，业内知名光通信专家也将以市场为导向，为运营商和设备厂商的发展指明方向，共同促进行业的健康发展。

第二节 厂商综合竞争力分析

一、企业整合竞争力分析

上个世纪90年代以来，随着我国通信行业的快速发展，为光纤光缆提供了广阔的发展空间。于是，一些新兴的光纤光缆企业应运而生。目前我国光缆的年产能已达3000万芯公里左右，光纤的年产能也达2000万芯公里左右。从世界光纤的需求来看，2003年世界光纤需求量是6000万芯公里左右，估计同年世界光纤产能为1.45亿芯公里，产能是需求量的两倍多。2005年以来，随着各国网络建设由核心层逐步向接入层转变，全球光纤光缆市场逐步走出低迷，特别是FTTx技术获得越来越多的电信运营商的青睐，使全球光纤光缆市场需求逐年稳步提高。2008年虽然全球金融风暴致使多国经济指标下降，但据相关国际权威统计机构分析：全球光纤光缆市场由于各国重视信息化建设，力推FTTx，致使全年销售总量约为15900万芯公里比2007年13081万芯公里，增长22%，其发展势图明显增强、光纤光缆需求火爆。

在良好的国际环境下，中国国内各主要光纤光缆生产企业相继走出国门，直接与国际光纤光缆巨头竞争，有的借助华为、中兴和贝尔等设备供应商来参与国际市场，取得了一定的成效。这也间接刺激了国内光纤光缆市场的发展。然而随着美国次贷危机的爆发，新的保护主义在一些发展中国家甚至欧美等发达国家蔓延，中国企业在走出去的过程中应谨慎行事，切勿大打价格战，步中国家电行业后尘，耗敌一千自损八百。

二、产品竞争力分析

近年来，由于国际光纤企业对中国市场进行倾销以及市场的不规范行为，导致价格战愈演愈烈，为了降低成本，个别光缆企业提供了不符合质量要求的产品，虽然带来了短期的利益，但却以企业长期的利益、企业声誉和品牌的丧失为代价，给国家的网络安全造成了一定的隐患。产品质量是企业的生命线，光纤光缆企业应该重视产品的质量，提供让用户放心的产品。对运营商来说，在招标过程中，不能一味追求低价格，对低于正常价值的产品要慎用。我们希望各大运营商在招投标的评标过程中，要以供货企业的产品价格性能比作为评标的标准。我们的供货企业欢迎运营商到供货企业现场进行质量监控。在此我们强烈倡议供货企业一定要有企业长期发展的战略，加强企业产品的质量管理，以网络通信的安全为目标提供符合质量要求的产品。

三、管理竞争力分析

从目前光纤光缆企业的发展来看，企业要做到低成本高效率，必须通过培训、激励、考核，全面提升管理队伍和员工队伍的素质，通过规范企业内部管理，提高企业的生产效率，降低生产成本。只有这样，企业才能进入良性的可持续发展。为提升企业整体运作能力，目前光纤光缆行业已有企业开始通过使用企业管理软件，比如与安达信、SAP这样的企业签定项目合作协议，用于提高管理效益。这说明我国光纤光缆企业在企业自身的努力下，整体运作水平在不断提升。

四、技术竞争力分析

我国光纤光缆行业从整体技术水平来看，与世界先进国家属于同一水平，从产业总体规模，生产设备、技术工艺到企业管理水平均都达到了国际先进水平，我们现在完全有能力生产出满足国内网络建设需求的各种高质量的光纤光缆产品。今后，随着中国通信市场的不断发展，对光纤产品将会提出各种新的需求，这要求我们企业不但在保证产品质量的前提下降低生产成本，而且在产品技术、种类方面也要不断创新，提供质量好、价格优的产品。企业只有通过不断创新，开发具有自主知识产权的专利技术的产品，提高企业的核心竞争力，才能在未来市场中取得胜利。



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