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第一节 2007年金属包装容器制造发展基本状况
一、发展现状
2007年，是金属包装行业持续、稳定、健康发展的一年；是全行业技术改造、技术引进加速的一年；是产品开发、技术研发硕果累累的一年；是金属包装产品质量、效益全面提升的一年；是金属包装市场更加成熟的一年；是全行业开始走向经济全球化、金融全球化、信息全球化的一年。
金属包装产品以其优异的金属质感、其具有的密封性、强固性、阻隔性和良好的机械加工性及其丰富的表现力，深受人们的喜爱。在建设资源节约型、环境友好型和谐社会的今天，金属包装产品具备良好的可回收性、重复利用乃至可再生利用性，是典型的绿色包装产品，在发展循环经济中，金属包装业是一个前景广阔具有巨大发展潜力的行业。
金属包装的主导产品诸如：饮料罐、食品罐、化工罐、气雾罐、各类杂罐、铝制防伪瓶盖、冠型瓶盖、爪式旋开盖、铝制及马口铁易开盖、铝膜易撕盖、钢提桶、方桶及200升钢桶等，在产量、质量方面均比2006年度有明显的增长，因产品类型不同增幅大多在8％－15％之间。
1、金属包装市场
2007年，金属包装主要原材料马口铁的表观消费量预计超过250吨。加之其它优质冷轧薄板和冷轧铝薄材等材料，总消费量可达到350吨以上。创造了历史最高水平。金属包装总产值将超过450亿元，增幅在15％以上。行业内年产值亿元以上企业由原来十几家发展到几十家，甚至出现10亿元以上规模的金属包装企业集团，如：中粮包装和奥瑞金制罐，一南一北已成为行业领头羊。
金属包装行业的发展带动并促进了金属原材料行业的发展。仅以冷轧镀锡、镀铬薄板十几家骨干企业为例，近年纷纷上马新的生产线或扩建，使金属包装材料多年依赖进口的局面得到根本改变。据相关资料显示，其国产化率2007年度可达95％以上。尤其是铝制两片罐冷轧薄铝板，已部分实现国产化，这是一个重大突破。金属包装材料工业的发展，又进一步推动了金属包装行业的发展。两者互为依存、互为促进、共同发展、共同繁荣。
2、企业的发展
集团化、规模化的发展势头不减，通过近几年的发展，有一定实力的企业已经形成了企业集团，正在把集团做大做强，并进一步在全国各地具备良好市场潜力的地区合理布局，已经取得了良好的经济效益和社会效益。同时，已关注经济全球化，把产品打入国际市场，主动参与国际市场竞争，部分企业已成功地在国外上市。这些证明了中国金属包装有能力走出国门，与国际金属包装接轨，让中国金属包装走向世界。这方面以中粮包装、奥瑞金制罐、上海紫泉、深圳华特、山东丽鹏、吴江华源、无锡圣马科技等企业为代表。
二、市场特点
1、马口铁包装为主
在金属包装中,以马口铁包装为主。由于马口铁印刷技术和加工技术的不断改进和完善,马口铁包装的应用越来越广泛。随着国产马口铁生产能力的提高,马口铁进口将逐步减少,不久便可自给自足,但部分高档产品尚需少量进口。
金属包装容器之所以得到广泛应用,是因为它具有许多独特的优点:金属容器相对于其它包装容器,如塑料、玻璃、纸类容器等的强度均大,且刚性好,不易破裂。金属薄板有比其它任何材料均优异的阻隔性、阻气性、防潮性、遮光性、保香性,加之密封可靠,能较好地保护产品。金属材料印刷性能好,图案商标鲜艳美观,所制得的包装容器引人注目,是一种优良的销售包装。金属容器可根据不同需要制成各种形状,如圆形、椭圆形、方形、马蹄形、梯形等,既满足了不同产品的包装需要,又使包装容器更具变化,促进了销售。
2、实力增强
我国金属容器制造业的装备已具备极强的实力。两片罐有26条生产钱,年生产能力达110多亿只左右(目前市场需求约70亿只)。马口铁三片罐制造设备已拥有各种型号的进口和国产全自动或半自动生产线约500余条,其产品一年供应饮料行业约40亿只,食品罐头行业约38亿只。气雾罐年产能力达到6亿只。钢桶年加工生产量约4000-5000万只。印铁设备全国拥有500多条生产线,进口设备和国产设备各半,年印刷160多亿印次。
3、供大于求
目前中国金属包装市场呈现供大于求的趋势,但从人均消费量分析,还存在较大发展空间。中国饮料罐年消费量110亿罐(二片罐70亿只、三片罐40亿只),人均消费不足8罐,而日本的年消费量180亿罐,韩国是32亿罐。如果中国年人均消费量提高到10罐,每年就要求130亿罐的供应能力;此外,中国罐头食品消费水平偏低,人均年消费不足1.5kg,欧洲罐头食品人均年消费水平为50kg,日本均年消费水平为23kg。
三、技术发展
金属包装市场丰富多彩，这基于其一方面是传统包装容器，更重要的是其在产品价值、产品制造工艺上的不断进步带来的生机。一个较好的企业，已从生产食品罐、糖果罐、饼干罐及工业用容器为主，发展到能制造出高性能的容器，如喷雾罐、饮料罐、化妆品甚至是为香水包装制造出领导市场潮流的包装容器。同时，精巧美观的金属盖已在金属和非金属包装方面创造商机，并对传统包装方式构成威胁。
推动目前金属包装市场活力的是产品的美观性、方便性、价值性及性能等，而包装材料的环保问题也日渐成为人们关注的焦点，这就需要设计者和制造者用新技术来满足市场要求。这也显示出金属包装有一个充满挑战又令人振奋的未来。
2007年金属包装企业重视科技进步，产品开发、技术研发、技术引进与消化吸收取得丰硕成果。印铁产品质量明显提高，加之新设备的引进，高档印铁产品可以与发达国家同类产品媲美。新型印铁，特色印刷、防伪印刷、异型桶罐等产品，取得明显进步。江浙地区、广东地区一些企业生产的造型各异的礼品罐或是按国外订单定制生产的特殊用途金属罐远销五大洲，并享有良好的信誉。
1、材料的多样化
铁和铝作为包装材料，它们的优点是众所周知的，但是和新型材料，如塑料、复合材料相比，金属材料在外观造形上就较逊色，金属材料的强度、整体性、耐压性从来不成问题，但是现代包装物多样性却更吸引设计者和推销员的注意。饮料市场竞争激烈。但仍然是最大的金属包装用户。去年就英国而言，就使用了约七八十亿罐。品牌作用在这里也是很重要，人们运用了各种各样的手段来吸引消费者的注意，现在我们可以在超市的货架上看到许多知名的品牌，它们用具有凹凸感、外型美观，和印刷精美的罐子作为包装。如StelleArtois，Carling，Catlsbegand，Heineken这些熟悉的品牌，它们抓住机会通过技术进步提高了它们的包装形象。
在全球，先进的各种各样的成形技术，为包装物形状的多样化创造了机会，这样设计者新颖的设计才能付诸实现。成形罐的使用不仅限于饮料包装且用于健康饮品和美容品市场。在这一方面，外观印象和质量印象同样重要，因此有艺术造型的，装饰性的气雾罐开始出现，多道缩颈技术用来形成罐的顶部和底部以及任意形状的罐身。
2、印刷技术的进步
对外观印象和品牌区别的不断需求，鼓励了新的印刷技术和其它彩印技术的使用。最引人注意的是商业运用了Hexachrome系统，即用6种颜色来满足色谱需要，配合精密的印刷版制作工艺，使金属印刷质量大幅提高，如气雾罐、涂料罐、饮料罐都使用了这种新的印刷技术。保质期仅是包装材料制造及其客户致力去做的一方面，现代的生活方式更要求包装产品方便、性能好、价位低。现在许多金属包装产品使用方便性被认为是理所当然的。例如气雾罐，已成为我们日常生活中必不可少的一部分，运用到个人护理及汽车保养等不同领域。
其他一些金属包装物比以前的使用方法更加简易，更具有时尚化。易开盖就是一个著名的例子，易开盖的革命以双倍速度向我们走来，旧时厨房使用的开罐刀已成为过去。易开盖首先在宠物食品上推广，但是这项技术是如此的成功，以致于现在几乎所有的罐头食品都少不了它。这种产品成功的关键还在于如何让消费者掌握使用方法，平衡地开启及达到全开、因此在产品上印上图案及文字说明如何使用，使产品趋于完善。现在全球易开盖的消费量很大，不断的发展将继续改善性能。
以低成本来不断提高市场竞争力是以设计和外观上的优势为基础的。现在的金属包装物比以前更轻、生产速度更快、质量更好，尽管对材料、生产技术和程序控制的改进可能不会像一个新的装饰技术那样成为头条新闻，但却会因满足客户需要而同样作为重要新闻被传播。金属包装物有２００多年历史，新的包装物的到来，如雀巢咖啡的自动加热罐和为饮料开发的自动制冷罐，说明了现代工业新技术在新市场下的持续发展。２１世纪我们将仍然使用大量的金属包装。
第二节 金属包装容器制造存在问题及发展限制
金属容器包装的发展前景是乐观的，便也有近忧。从总体来看，市场有较大的发展潜力，如：高档印铁市场就存在空缺。随着国内市场启动，内需增加，人民生活水平逐步提高和生活习惯的改变，金属容器包装越来越受到人们的青睐。而汽车工业及化学工业的发展，也为印铁制罐行业的发展提供了较大的空间，特别是部分原材料（如马口铁，镀锌薄板等）的国产化，为行业的发展奠定了基础。但目前仍有部分原材料需要进口，如精轧铝薄板和一些印刷材料等，使印铁成本居高不下。
由于近年来引进先进技术装备较快，而我们企业的物研人员相对短缺，操作人员技术水平不高，所以产品不能达到应有的水平。抓紧技术培训，派遣工程技术人员到国外进修以便更好地掌握先进技术已是当务之急。
另外，部分企业效益不佳，企业间竞争加剧，特别是国有企业包袱沉重，举步艰难。而三资企业以其资金充足、技术装备先进、"轻装"及优惠政策，在行业内大有优势。国内企业如何发展已成为一个新的课题。
行业协会是跨地区、跨部门的行业管理部门，对全行业的情况比较清楚，本应最有发言权。然而由于体制的原因，该由行业协会管理的仍由行政部门在管理，且又政出多门（企业归口不同），所以在行业发展布局方面无人协调，重复引进，重复建设，盲目上马，局部利益驱动愈演愈烈，致使在局部生产过剩，供大于求的情况下，临近地区仍在继续上马同类项目，不仅浪费资金，更降低了投资效益。
现在，该行业已经开始进入慢车道，部分企业经济效益下滑严重，有的甚至达到了破产的境地。加强行业管理与宏观调控已迫在眉睫。
第三节 金属包装容器制造上、下游产业发展状况
一、上游产业
1）总体情况
2007年，国内钢材市场经历了一轮大牛市。
与年初相比，6.5mm普高线全国平均价格累计上涨1317元/吨，20mmII级螺纹钢上涨1407元/吨,20mm普中厚上涨1277元/吨，5.5mm热轧板卷上涨836元/吨,1.0mm冷轧板卷上涨624元/吨，5#角钢上涨1374元/吨。本轮钢材价格上涨幅度之大、时间之长在近十年中也属罕见。
国际钢市供求平衡仍需要中国粗钢增产来满足，限制出口与关停淘汰贯穿2007年全年钢市。
07年上半年，国内市场一直为出口政策调整所困扰－取消83种钢材出口退税、对钢材出口实行许可证管理、取消和降低部分钢管和钢材制品出口退税。每一次，都给市场心态带来强烈的震动。
国际市场需求依靠中国粗钢增产来满足的态势没有改变，我国政府采取限制钢材出口的措施，将进一步推动国际钢材市场价格上涨，国际钢材市场价格上涨将消化出口退税政策调整的不利影响，我国钢材出口仍将保持高速增长。
事实证明，07年二季度出口钢材1968万吨、4月份我国出口钢材718万吨，刷新了历史记录。07年上半年我国出口价格不断推升，国内钢市价格也随之一路攀升。
限制出口与节能减排贯穿全年钢市。限制出口，是我国钢铁业发展立足于满足内需的要求，07年上半年限制出口的政策措施已经陆续出台。关停淘汰是节能减排的要求，是政府对人民的庄严承诺，一定会下大力气抓紧抓好。关停和淘汰落后钢铁产能不仅直接影响钢铁产量的增长，而且也将对小矿山、小焦炭企业带来影响，最终进一步制约国内钢铁产能的发挥。
07年下半年，我国粗钢日均产量增长幅度止步不前，铁矿石、焦炭价格轮番上涨，出口量虽然出现明显回落，但仍保持相对较高水平。
2）关于2008年国内钢市形势
2008年我国钢铁产量增长继续减缓，钢材出口量必将下降，钢铁原料供应紧张，价格高位运行，全年我国钢材市场价格高价位震荡运行，普通热轧钢材将主要在4000-5000元/吨之间运行。并对年底至明年一季度国内钢材市场运行态势做出明确的判断，即2008年一季度国内市场螺纹钢和热轧板卷价格有望分别突破4500元/吨和4800元/吨。随后，国内市场再次发力，长材价格全面刷新历史最高价格记录，板材市场价格也出现了大幅上涨。
2、铝业运行分析
1）总体情况
2007年我国铝市场整体上呈现振荡走弱的格局，年初铝价最高一度到达21700元/吨一带，随后铝价呈现出振荡下滑的走势，到4月初跌至19100元/吨一带。从4月4日开始国内铝价出现了一轮短期的上升行情，到5月上旬最高到达21650元/吨一带。
从5月14日开始，沪铝出现了长达4个多月的阴跌行情，铝价从21600元一带逐步跌至19350元一带。经过4个月的长期阴跌，国内多头人气逐步散尽，加之国内原本供过于求，铝库存连创新高，国际铝市场再度走弱，直接导致沪铝从10月开始出现了向下突破的格局，在短短不到两个月的时间里，铝价从19350元一带迅速下跌至16710元一带，尽管之后铝价有所反弹，但整体弱势格局依然十分明显。
2007年我国对电解铝的宏观调控政策不断深化。2007年7月，铝及铝合金条杆型材异型材出口退税降至零。2007年8月非合金铝条杆出口关税调至15%。
2007年10月，国家发改委宣布，取消对电解铝、铁合金和氯碱企业的电价优惠政策。根据新政策，电解铝行业的用电价格，在销售电价表中单列或注明实行优惠的，原则上应在2007年内予以取消，改为执行大工业电价下的“电石、电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷”类电价；若单列的电解铝行业电价与上述电价价差每千瓦时大于5分钱的，2007年内先取消电价优惠5分钱，其余优惠原则上2008年内取消。
2007年11月13日，发改委颁布了《铝行业准入条件》，详细规定了铝准入企业最低规模等一系列指标和条件。《铝行业准入条件》规定，新建铝土矿开发项目总生产建设规模不得低于30万吨/年；新建氧化铝项目：利用国内铝土矿资源的氧化铝项目，起步规模必须是年生产能力在80万吨及以上，自建铝土矿山比例应达到85%以上，利用进口铝土矿的氧化铝项目，起步规模必须是年生产能力在60万吨及以上，并且通过合资合作方式取得5年以上铝土矿长期合同的原料达到总需求的60%以上；新建电解铝项目近期只核准环保改造项目及国家规划的淘汰落后生产能力置换项目；新建再生铝项目规模必须在5万吨/年以上；现有再生铝企业的生产准入规模为大于2万吨/年；改造、扩建再生铝项目，规模必须在3万吨/年以上；新建铝加工项目产品结构必须以板、带、箔或者挤压管、工业型材为主；多品种综合铝加工项目生产能力必须达到10万吨/年以上；单一品种铝加工项目生产能力必须达到：板带材5万吨/年、箔材3万吨/年、挤压材5万吨/年以上。
从这一系列政策变动中可以看出，无论是产业政策的调整，还是关税的调整，铝行业的总体政策趋势是紧缩的。
2007年，我国电解铝产量大幅增长2007年以来铝产量和铝冶炼投资一直保持较高的增速，究其原因，一是全国电力供需形势明显缓解，电解铝企业生产的外部条件改善；二是随着国内新建氧化铝项目相继投产，氧化铝产量大幅增长，市场供求关系明显改善，氧化铝价格下跌，电解铝生产成本下降；三是电解铝价格较高而且相对比较稳定；四是小型电解铝企业经过改造后，纷纷扩大生产能力，部分工程前几年已经竣工、但尚未投产的生产能力也开始启动生产。
2007年，中国铝工业投资增长较快，产能迅速膨胀，由于新增产能的大量释放，07年铝产量强劲增长。根据国家统计局公布数据，中国铝产量在10月份再创历史新高，10月国内生产电解铝112。03万吨，同比增长35。8%；1~10月累计产量1003万吨，同比增长34。6%。创出了10多年来的新高。
我国经济的快速增长，极大地刺激了国内对电解铝的需求，根据国家统计局公布数据，2007年10月我国电解铝表观消费量为112.。57万吨，1~10月电解铝的表观消费量达到995万吨。
其中铝材产量为930.83万吨，比06年同期增长43.19%；2007年前10个月铝材产量已超过2006年全年产量879.25万吨。如果2007年最后两个月表观消费量仍能保持近几个月的增长速度，则2007年中国电解铝表观消费量预计将突破1220万吨，较2006年862万吨的表观消费量同比增加41%。
随着我国对电解铝的出口抑制政策，直接导致2007年我国电解铝出口大幅减少，并进一步增加了国内供应的压力，造成电解铝进口明显减少。
2007年10月，我国原铝出口1043吨，同比减少97。8%。铝合金出口30776吨，同比增加25%。
2007年1~10月我国原铝出口共计143806吨，较2006年同比减少80%，铝合金出口300941吨，同比减少3.9%。原铝和铝合金出口共计444747吨，同比减少57%。如果11月和12月的原铝和铝合金出口仍保持10月的水平，那么预计2007年我国铝出口约50万吨，同比减少58%。
2007年10月我国原铝进口6424吨，同比减少49。5%。铝合金进口15192吨，同比减少23。7%。1~10月，我国原铝进口供给87434吨，同比减少66。4%，铝合金进口137491吨，同比减少25。6%。原铝和铝合金进口共计224925吨，同比减少49。5%。如果11月和12月原铝和铝合金进口仍保持近几个月2万吨的水平，那么预计2007年我国铝进口将达到26万吨，同比减少49%。
2）展望2008
展望2008年我国铝市场，随着2008年世界经济增长开始放缓，预计全球对电解铝的消费增长将受到明显限制，全球电解铝过剩的局面依然难以改变，持续走弱的氧化铝价格对于本已处于明显弱势的伦铝将构成了进一步的压力，使得国际铝价将继续处于弱势格局。国际铝价的持续走弱将对沪铝上行构成了明显的阻力。
而国内供求市场方面，尽管我国颁布了《铝行业准入条件》，意在抑制电解铝的投资过热，但投资过热的势头很难迅速下降，据安泰科预计，2008年中国还将新增200万吨原铝产能，全年产量将达到1560万吨。金属咨询机构CRU最新的预期显示，鉴于新的产能将于2007年末和2008年年初陆续投产，2008年中国的铝产量可能增长21%，达到1520万吨。
而消费方面，随着我国一“稳”一“紧”的财政货币政策的实施，将会使我国经济增长有所放缓，近而导致国内消费量出现一定的回落。而我国对铝行业的出口限制依然不断加大，这必然造成国内铝市场依然过剩，进而造成2008年国内铝价弱势格局依然难以改变。
二、下游产业
1、食品工业运行分析
1）食品市场供求的基本趋势
“民以食为天”，中国城乡一体化、农村城市化的必然进程，决定了国内的食品消费需求增长空间巨大，而且为满足国内居民实现更加富裕的小康生活，中国食品工业的发展潜力依然很大。
在未来我国国民经济仍将保持相对较快的增长这一大背景下，国内居民的消费需求也将继续保持强劲。预期2008年我国国内居民的食品类消费需求依旧延续上年的基本态势，消费量的增长速度至少在5～8%水平上。与2007年度的全国粮食总产量的期望增速，以及来年粮食总产量的最乐观预期水平相比，市场需求的增速尚明显超前。
由于全球粮食库存已降低到近25年来的最低点，而现有的粮食增产能力还不足以迅速扭转这一局面，因此2008年的大食品市场供求关系应不会较2007年有很大改变。2008年国内外农产品市场尤其是国内粮食价格将会继续上行。需求增长是导致农产品价格继续上涨的首要因素，除此之外，农业生产者继续转化已有的(甚至包括潜在的)农资价格上涨的压力，也将起到重要作用。
2）行业经济增长趋势的预测
在分享食品市场的长期成长的同时，我国农副食品加工业、食品饮料制造业的发展，也将更多地受益于食品消费升级的拉动——随着农产品的工业化转化水平的提高，食品产业未来的扩张空间依然巨大。以目前发达国家的农产品工业化转化水平衡量，中国食品产业的未来规模将是现有水平的几倍～十倍之巨！
在未来一年里，我国大食品产业在分享市场成果的同时，也须认真面对原料成本上升的风险，因此产业链各个环节的效益增长水平也恐怕难以清晰、一致。由于各领域的竞争结构各异，市场议价能力不同，因此各自对农产品价格继续上升的风险化解能力也存在一定的差距。
综上所述，未来持续旺盛的国内需求，是拉动大食品产业的主要动力。在由农产品牛市引起的通胀环境下，农产品及农产品加工业的经营者将能较充分而直接地分享有关市场成果，并适时转嫁通胀的不利。
2、石油化工工业运行分析
1）行业整体保持高速增长
07年行业销售收入、利润总额均保持较高的增长水平，1-8月份分别增长30.55%和50.83%；8月份行业利润率6.25%，也处于历史较高水平，虽然两碱、尿素、甲醇等行业的产能扩张速度减缓，但氨纶、粘胶等行业周期已经处于周期的较高阶段。
2）预期08年行业利润增速在50%优于07年
全球农产品大牛市背景下，支农行业出现全面景气随着油价高涨，各国纷纷通过法案，鼓励新能源特别是生物质能源的发展，由此带动了全球农产品价格的快速上涨。我们看到，在农产品价格上涨的背景下，化工支农行业（化肥、农药）出现全面景气：在需求强劲拉动下，农药特别是草甘膦进入景气上升周期；化肥的三大类产品价格均出现较为持续的上涨。我们认为，此轮支农行业的景气将具有持续性并具有超预期的可能。
3）前景广阔
预计未来十年，国内石化产品市场需求仍将以10%左右的速度增长。预计到2010年，国内乙烯当量消费量约为2550万t。届时国内乙烯、五大通用合成树脂和合成橡胶的自给率也仅为40-50%左右。由此可见，我国未来石化产品市场仍有巨大的发展空间，市场前景极为广阔。
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