建筑业市场状况分析

第一节 建筑行业区域分布特征

一、建筑业区域分布特征

（一）建筑业产值分布特征及变化

2008年，建筑业产值分布如下：

分地区看，东部地区建筑业企业完成建筑业总产值37443亿元，同比增长17.2％，增幅比上年回落3.9个百分点，比前三季度回落3.7个百分点；中部地区完成建筑业总产值13867亿元，同比增长25.3％，增幅比上年回落1.3个百分点，比前三季度回落0.1个百分点；西部地区完成建筑业总产值9834亿元，同比增长22.3％，增幅比上年回落2.1个百分点，比前三季度回落4.5个百分点。

分地区看，东部地区建筑业企业完成竣工产值23500亿元，同比增长8％，增幅比上年回落10.1个百分点，比前三季度回落7.6个百分点；中部地区完成竣工产值7306亿元，同比增长5.6％，增幅比上年回落19.3个百分点，比前三季度回落17个百分点；西部地区完成竣工产值5110亿元，同比增长3.8％，增幅比上年回落14.3个百分点，比前三季度回落16.8个百分点。

（二）企业数量分布特征及变化

2007年我国建筑业企业主要集中分布在山东、江苏、广东、浙江、四川、辽宁、北京和上海等省市，它们占全国比重分别为10.79%、9.70%、6.87%、6.74%、6.85、5.12%、4.67和4.49%，这8个省市累计比重达到55.22%，超过全国企业数的一半。可见，建筑业企业区域分布特征非常明显，尤其是这8个省市也是产值排名前8位的地区。

2009年，进入中国企业500强榜单前100位的建筑企业依次是中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑工程总公司、中国交通建设集团有限公司、中国冶金科工集团公司、上海建工（集团）总公司和中国水利水电建设集团公司。

与2008年相比，这份名单没有任何变化。但在排名上，中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑工程总公司、中国交通建设集团有限公司和中国冶金科工集团公司排名有所上升，而上海建工（集团）总公司和中国水利水电建设集团公司排名则小幅下滑。

全国共有29个省、自治区、直辖市有企业进入2009年度中国企业500强榜单，西藏、宁夏没有企业入围，东部地区的企业占据了榜单上大多数席位，中西部地区入围企业数量依然不多。

入围的建筑企业也存在区域分布不均的特点。除四川华西集团有限公司、成都建筑工程集团总公司、陕西建工集团总公司等为数不多的几家西部建筑企业之外，榜单上的大多数建筑企业分布在北京、上海、浙江、江苏、广东等地。

此外，江苏、浙江等地的民营建筑企业也呈现出强劲的发展势头，在榜单上的排名格外引人注目。

二、建筑业经营情况区域分布特征

（一）企业收入区域分布及变化

2007年，企业收入最高的6个省市分别为浙江、江苏、广东、北京、上海和山东，它们占全国总收入分别为15.80%、10.03%、8.83%、8.32%、7.83%和7.61%，累计比重达到58.41%，达到全国总收入的一半以上。这6个省市的排名与2006年相比没有变化。前8个省市企业收入累计比重为59.42%，比企业数量区域分布集中度高一些。企业数最多的省市销售收入不是最多，这说明浙江、北京、上海等省市的企业规模都比较大，山东、和四川企业数虽多，但是规模相对比较小。

从增长速度来看，在排名前10的省市中，北京、山东、上海和江苏的增长速度较快，均超过全国平均水平23.18%，分别达到36.72%、32.64%、29.52%和26.18%。广东的企业收入增长幅度较小，为10.76%，远低于全国平均水平。

2009年尽管绝大部分入围企业的营业收入都有不同程度的增长，但在2009年上榜建筑企业中居首位的中国中铁股份有限公司和排在末位的天津城建集团有限公司，营业收入分别为23461928万元和1089756万元，两者之间的差距进一步拉大到22372172万元。而2008年，在上榜建筑企业中居首位的中国中铁股份有限公司和排在末位的长春建工集团有限公司，营业收入差距仅为17097696万元。

在进入2009年榜单前100名的建筑企业中，除上海建工（集团）总公司和中国水利水电建设集团公司之外，其余5家建筑企业营业收入均在千亿元以上。进入榜单前100名的7家建筑企业，营业收入总和超过33家上榜建筑企业营业收入总和的一半。

2008年建筑业企业完成竣工产值分布统计图  单位：亿元

（二）企业利润总额区域分布及排名

2007年，我国建筑业利润总额最高的6个省市分别为浙江、山东、江苏、广东、上海和北京，所占比重分别达到23.89%、12.30%、10.59%、9.90%、8.50%和5.55%，累计比重达到70.73%，前10个省市累计比重达到84.11%，超过全国总额的4/5，可见利润总额的区域集中度远大于企业收入和企业数量的集中度，区域特征非常明显，仅浙江一省的利润就占全国总额的1/5强。

在建筑业500强企业中，东部地区的500强企业资产总计为7103.6亿元，占全部500强企业的比重为73.8%，而中西部地区分别只占15.9%和10.3%；东部地区500强企业实现的利润为280.4亿元，占全部500强企业实现利润的84.4%，中西部地区则分别只占9.0%和6.6%。此外，在劳动生产率、产值利润率等指标方面，东部地区也占有明显优势。

第二节 建筑业重点区域分析

一、浙江省建筑市场分析

2007年年产值超过1亿元以上的建筑业企业共有917家，共完成产值4781.3亿元，占全省总数的85.52%。其中：产值超10亿元的企业有112家，超50亿元的企业有8家，超100亿元的企业1家。

目前，浙江省建筑业已经形成了上海、湖北、江西、安徽、江苏、天津等区域性市场，建筑队伍已经遍布我国除台湾省以外的各省区市，省外建筑业产值已经占全省建筑业产值的30%左右。特别是在上海的承接业务量创下了301亿元的历史最高记录，比上年增长43%。

此外，浙江省建筑企业还仅仅抓住我国加入世界贸易组织的有利时机，走出国门，开拓海外市场。现在，新加坡、马来西亚、俄罗斯和非洲等地都活动着浙江建筑队伍的身影。

2008年，浙江全省建筑业总产值达8041亿元，其中，绍兴、杭州两市建筑业产值超千亿元；省外完成产值3618亿元，占浙江全省建筑业总产值的45.0%，比去年提高2.5个百分点。

数据显示，2008年，浙江全省资质以上总承包和专业承包建筑企业完成建筑业总产值8041亿元，比上年增长18.4%；实现利税总额462亿元，增长15.9%，呈生产、效益同步稳定增长态势。但增幅有所回落，分别比去年回落3.1和4.5个百分点。

在浙江全省中，绍兴、杭州两市建筑业产值2008年超过千亿元。绍兴、杭州、金华三市建筑业总产值分别为2391亿元、1736亿元、992亿元，成为浙江全省建筑业产值前三甲,三市完成产值占浙江全省的63.7%。

数据还显示，浙江建筑业生产增幅呈逐季回落态势。2008年，一季度增长25.7%、上半年24.3%、前三季度21.0%，全年增长18.4%。

2009年上半年，浙江完成建筑总产值3536.5亿元，比上年同期增长9.0%，其中在省外市场完成产值已经占全省完成产值的40%以上。上半年，浙江省总承包和专业承包建筑业企业完成建筑总产值3,536.5亿元，比上年同期增长9.0%，增幅比2008年同期回落14.3个百分点，比一季度提高0.9个百分点。浙江省建筑企业在省外市场完成产值已经占全省完成产值的40%以上，省外市场增幅的大幅度下滑直接影响上半年的增长水平。

2007-2009年6月浙江省建筑业完成产值统计  单位：亿元

二、江苏省建筑市场分析

截止2005年底，全省建筑企业总数达10796家。按企业资质等级分，特级企业11家，一级企业406家，约占总数的4%；二级企业2235家，约占总数的21%；三级企业6779家，约占总数的62%。按专业结构分，主项总承包企业3172家，占企业总数的29%；专业承包企业6391家，占总数的59%；劳务企业1233家，占总数的11%。建筑企业努力提高综合实力，进一步做专、做精、做强，生产总值超过一亿的企业达893家；超过10亿的51家；超过20亿的25家；超过30亿的13家；超40亿的11家；超过50亿的9家；超过60亿的8家；超过70亿的5家；超过100亿的1家。建筑企业已将结构调整置于行业发展的优先地位，许多企业积极向非房屋建筑领域渗透，培植环保、水利、路桥、市政等专业功能，大建筑业发展格局初步形成。截止2005年底，全省主项钢结构企业727家，增项钢结构的企业595家，约占全省企业总数的13%。

2005年江苏建筑企业继续占据本省建筑市场主导地位，省内完成建筑业总产值3014.79亿元，比上年增长14.35%。与此同时，全省共有104万人出省施工，完成省外施工产值1621.20亿元，同比增长26.64%。江苏建筑企业在北京、上海、天津等重点建筑市场和周边省份建筑市场的占有份额进一步攀升，在西部地区和东北地区建筑市场完成的产值分别增长了30%和40%多。2005年江苏建筑外经实现了跳跃式发展。全省建筑外经营业额达到32亿美元，在2004年完成13亿美元的基础上，翻了一番多，三年任务一年完成。

2006年，建筑业总产值达到5743亿元，同比增长23.88%；企业营业额6351亿元，同比增长23.82%；年末从业人员397万人，同比增长11.93%；全行业实现利润174亿元，实现利税总额339亿元，同比均增长40%以上；技术装备率12297元/人，同比增长0.21%；劳动生产率132062元/人，同比增长5.15%；人均劳动报酬20606元/人，同比增长27.1%。

2006年，在全国建筑行业中，江苏以占10%左右的从业人员完成了12%左右的产值总量，进一步强化了在全国同行业的领先地位。“江苏建筑铁军”的品牌优势、行业和企业内部的管理优势、开拓市场的企业集群优势均得到更加充分的发挥。在一些县、乡，建筑业成为财政收入的支柱之一。全省建筑业现有从业人员中，85%来自农村，达337万人，比上年增加35万人。农民从建筑业获得的收入约占全省农民纯收入的24.80%，比上年增加0.8个百分点。

2007年，建筑业总产值7450.27亿元，同比增长29。72%；企业营业额8101。16亿元，同比增长27.55%；年末从业人员465.56万人，同比增长17.20%；全行业实现利税总额493.31亿元，同比增长45.36%；全行业实现利润269.01亿元，同比增长54.87%；劳动生产率155805元/人，同比增长17.98%；技术装备率11293元/人，同比增长-8.16%动力装备率6.06千瓦/人，同比增长1.17%；人均利税11849元/人，同比增长27.68%；人均劳动报酬24040元/人，同比增长16.67%。

2007年，在全国建筑行业中，江苏建筑业以占11%左右的从业人员完成了13%左右的产值总量，继续保持在全国同行业中的领先地位。除了从业人数和建筑业总产值在全国各省、市、区名列第一，建筑企业总数、一级以上企业数量、企业营业额、利税总额等主要经济指标和荣获“鲁班奖”、国家级优质工程奖的工程项目，均在全国名列第一。全省建筑企业上缴税金224.30亿元，有41个县（市、区）建筑企业上缴税金超过1亿元，其中最多的达8亿多元。在相当数量的县市、乡镇，建筑业成为财政收入的重要支柱。全省建筑业现有从业人员中，85%以上来自农村，农民从建筑业获得的收入约占全省农民纯收入的27%，苏中部分县（市、区）这一比例超过35%。

2008年，拥有400多万从业人员的江苏省建筑业实现较好较快发展，总产值达8939亿元，同比增长18%。该省共有11项工程获鲁班奖，加入收藏11项工程获国优奖，获奖数继续保持全国第一。有10家以上企业年产值突破100亿元，5家企业外经营业额超过9000万美元。

2009年上半年，江苏省完成建筑业总产值3528亿元，比去年上半年增长21%；工程结算收入2052亿元，同比增长19%；实现利税150亿元，同比增长19%。

2005-2009年6月江苏省建筑业完成产值统计  单位：亿元

三、广东省建筑市场分析

2006年，广东建筑业总产值快速增长，房屋建筑施工面积同步增长，建筑企业数略有增加，建筑业劳动生产率有所提高，但房屋建筑竣工面积和竣工价值均略有下降。资质等级以上建筑业企业完成建筑业总产值同比增长20.9%，增幅比去年同期上升7.4个百分点。其中，国有及国有控股企业同比增长12.5%。广东建筑企业在外省完成的产值增长34.8%。

2006年，建筑安装工程产值增速明显，比重提高。建筑安装工程完成产值去年同期增长21.3%。其中，国有及国有控股企业完成产值增长13.3%。建筑安装工程产值占建筑业总产值的比重达到97.5%，比去年同期提高0.3个百分点。

2007年，各级建设主管部门在加强勘察设计和建筑市场管理的同时，继续加大对勘察设计和建筑企业的扶持，推动勘察设计和建筑业又好又快发展。截止2007年底，全省各类建筑施工企业共计6297家，各类勘察设计单位2264家。全省完成建筑业总产值约3000亿元，同比增长约25%，约占全社会固定资产投资的31%；完成建筑业增加值1028.17亿元，同比增长10.5%；建筑施工面积33506.31万平方米，同比增长16.1%；房屋竣工面积10175.38万平方米，同比增长7.2%。这些规模庞大的基本建设投资通过勘察设计与建筑业的优化和转化，形成了促进国民经济长期发展的固定资产和现实生产力，推进了城市化和城乡统筹进程，改善了城乡面貌和人居环境，提高了人民群众的生活水平和生活质量，增加了农民收入，促进了城乡统筹发展。

在工程质量方面，2007年全省在建工程合计31013个，工程竣工验收合格率达99.93%，同比去年提高0.6%，其中获得中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）有5项，被评为省优良样板工程有91项，被评为省优秀建筑装饰工程有71项，其中有16项被评为国家建筑装饰优秀奖，建筑工程方面的信访投诉大幅下降，全年没有发生严重工程质量事故。

在建筑节能方面，2007年全省施工图审查机构共审查建筑工程项目12361项，其中按规定应进行建筑节能设计与审查项目7584项，已按规定进行节能设计与审查的有7283项，经审查符合节能设计标准的有6951项，进行节能设计与审查率达96.03%，符合节能设计标准的比例达95.44%。审查发现违反工程建设强制性标准条文的有14116条次，比上年减少10918条，减少幅度达43.6%，其中违反建筑节能设计强制性标准条文的有1070条次。

2008年广东全省建筑业总产值再创新高，达3200亿元，同比增长6.7％。截至2008年底，全省建筑业企业共计6359家，其中特级企业8家，一级企业505家；共完成建筑业总产值3200亿元，同比增长6．7％；实现利税270．13亿元，同比增加31.1％。

2006-2009年6月广东省建筑业完成产值统计  单位：亿元

四、北京市建筑市场分析

2006年北京市建筑业继续保持快速发展，全年完成建筑业总产值2316.4亿元，同比增长14.4%；实现增加值368.7亿元，同比增长15.8%；全员劳动生产率达16.4万元/人，同比增长3.8%；实现利润总额112.8亿元，同比增长67.6%。建筑市场秩序逐步得到好转，行政管理服务水平不断提高，科学技术进步创新成果显著，建筑节能工作成效逐步显现，行业信息化建设进一步加强。

2007年，北京市施工总承包和专业承包企业共完成建筑业总产值2579亿元，同比增长11.35%，年内在外埠市场共完成产值938.72亿元，同比增长30.2%，占建筑业总产值的36.4%；2007年北京市建筑业全员劳动生产率达到191356元/人，同比增长16.4%，增速远远高于全国水平近12.4个百分点；国有及国有控股建筑企业是北京市建筑业的主导力量，完成建筑业总产值1575.9亿元，同比增长31.5%，占北京市完成总产值的61.1%，同比提升5.8个百分点；全行业通过重点科技成果鉴定的项目达到35项，其中3项达到国际领先水平，18项达到国际先进水平，12项达到国内领先水平，而2006年通过重点科技成果鉴定的项目只有14项；2007年北京市共有建筑施工企业8341家，同比增长12.5%；建筑施工总承包和专业承包企业的从业人员51.7万人，同比下降22.7%。

2008年北京市完成建筑业总产值3,065.4亿元，比2007年增长19%;其中国有及国有控股企业完成1,964.4亿元，增长24.7%。截止2008年底，北京市有资质等级的总承包、专业承包建筑施工企业3,526家，比第三季度的企业个数增加509家;其中总承包企业918家，专业承包企业2,608家，比第三季度分别增加91家和418家。北京市建筑业企业累计签定合同额6,460亿元，比2007年增长22.7%。其中，当年新签合同额2,814.6亿元，2007年结转合同余额3,645.4亿元，分别增长27.2%和19.4%。新签合同价款增幅同比提高了6.1个百分点，为北京市建筑业生产稳步增长奠定了基础。2008年全年累计房屋施工面积9,548.4万平方米，比2007年增长7.3%，其中本年新开工6,819万平方米，下降4.3%;竣工面积4,814.2万平方米，下降2.7%。

北京市09年第一季度建筑业企业完成建筑业总产值506.2亿元，同比增长10.4%，增幅比08年同期下降24.1个百分点。一季度，北京市建筑业企业完成建筑业总产值506.2亿元，比2008年同期增长10.4%，增幅比2008年同期下降24.1个百分点。从结构上看，在外埠完成产值超过在北京地区完成产值，中央企业完成产值接近地方企业完成产值。

2005-2009年3月北京市建筑业完成产值统计  单位：亿元

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