化纤行业区域分析

第一节 区域分布状况

2004年，我国化纤总产量达到1424.54万吨，同比增长20.29%，是近年来增长速度最快的一年。其中，合成纤维1313.96万吨，比上年增产20.82%；粘胶纤维96.61万吨，比上年增产16.08%。

我国化纤工业的产能约为1700万吨，占世界总产能的40%以上。化纤工业的布局结构主要集中在东部，其生产能力已经达到1440万吨，占我国化纤总产能的90%；中部只有128万吨，占8%；西部仅有32万吨，不足2%。在东部，产能又主要集中在江苏、浙江这两个化纤工业大省。

2004年化纤产总产量前八位地区的年产量情况

2004年化纤产量前八位地区产量比重

据对全国165家化纤生产企业的化纤销售流向汇总分析，可以看出：

（1）2004年1-12月合计销售化纤产品1057.38万吨，比上年同期增加136万吨，增加幅度为14.77%。12月当月销售88.05万吨，比11月份销售91.27万吨减少3.22万吨。

（2）2004年1-12月化纤主要销售地区占全国总销量的比重为：浙江省占26.08％、江苏省占28.84％、广东省占9.02％、上海市占5.03％、山东省占4.91％、福建省占4.10％、湖北省占2.43％、辽宁省占2.13％、河南生占2.07％、河北省占1.86％、四川省占1.55％、黑龙江占1.26％、湖南省占1.06％、安徽省占1.35％、江西省占1.27％。

2004年化纤产品流入量前八位的地区

（3）2004年1-12月与上年同期相比化纤主要销售地区占全国总销量的比重变化较大的主要是江苏、浙江、广东所占比重下降；上海、安徽、福建、江西、湖南等地区则有不同幅度的增加。

（4）2004年12月与上年同期相比，销售流向变化的地区是浙江等省比重下降；江苏、上海、安徽、福建等地区比重上升。

第二节 浙江省化纤市场分析

浙江是全国最大的化纤生产省份，化纤产量居全国各省区第一位。2004年以来浙江工业经济效益回落加大，化纤产业效益更是急剧滑坡。

一、2004-2005年行业走势

2004年以来浙江化纤行业效益急剧回落，行业走势仍较为严峻。

2004年浙江化纤产量558万吨，占全国1424.5万吨的39.2%。全省化纤产品以涤纶长丝为主，占各类化纤总量的95%，其他产品有氨纶、锦纶、丙纶、腈纶、粘胶等。这几年浙江化纤生产呈直线增长的特征，目前全省化纤产能已达860.4万吨。其中涤纶长丝中1/4是切片纺，3/4是熔体直接纺。从2004年下半年开始，化纤企业效益急剧下降，成为工业行业中效益下滑最突出的行业之一。2004年化纤产量同比增长29.7%，其中涤纶纤维产量528.3万吨，增长31.8%；利润15.9亿元，同比下降14.2%。浙江资产质量较好的著名化纤企业桐昆集团2003年化纤销售54亿元、利润2.8亿元，2004年销售上升到82亿元，而利润则下降到1.2亿元。萧山区为浙江最大的化纤生产基地，化纤产能已达340万吨，2004年产量270万吨，而利润仅为4亿多元。绍兴县化纤产能130万吨，2004年产量达110.7万吨，利润仅为4.3亿元。

2005年一季度化纤效益继续下滑。1-3月，全省化纤产量135.4万吨，同比增长14.7%，利润仅1.7亿元，同比下降62.6%，在33个制造业中降幅处在第3位。1-4月，全省化纤产量同比增长13.3%，利润下降66.8%，亏损企业亏损额增长415.6%。

几乎所有的化纤企业都面临着较严峻的生存压力。纵横、荣盛、横逸、桐昆、赐富等大型化纤企业反映，现有化纤企业利润数字还有不少水份，大部分化纤企业几乎没有利润或仅有极微薄的利润，从正常财务核算的角度来计算接近亏损。但是，考虑到银行已将纺织业列入三大控制信贷的行业，惧怕银行抽动资金，几乎大多数企业都在账面上保持了利润。为了缓解生产的困难，不少企业在原有生产能力没有开足的基础上，开始停工限产。

二、化纤行业面临的问题

造成目前浙江化纤行业效益下滑，既有化纤本身面临的较直接因素，也有产业发展中较深层的原因。

（一）化纤原材料外向依存度较大。

从2004年反映的数据看，企业生产基本处在盈亏平衡点。2004年企业有点利润是因为上半年的利润弥补了下半年的亏损。今年4月中旬以来，原料价格受石油价格和库存的影响，价格下跌，用现货买进的原料生产有了一定的利润空间。

对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是化纤的主要原材料，目前PTA、MEG占化纤产品成本的近90%，也就是说化纤产品的利润很大一部分取决于上道PTA、MEG的价格。只要其价格一有波动，就直接影响到化纤产品的利润空间。目前我国聚酯用原料PTA、MEG的国际市场依存度分别为57%和72%。2004年浙江直接进口PTA15.5亿美元，MEG7.9亿美元，分别比上年增长76.6%和140.5%，今年1-3月进口PTA4.9亿美元，MEG2.6亿美元，分别增长45.6%和71.6%。

聚酯系列涨幅表

                                                                                                       单位：元/吨，%

从上表可以清楚看出，2003年和2004年聚酯生产用原料和产品的涨幅情况。切片与聚酯原料成本的价差从2003年的599元/吨缩小到2004年的239元/吨，降幅达60%；加弹丝与聚酯原料成本的价差从2003年的3051元/吨缩小到2004年的2033元/吨，降幅达33.4%。据远东、桐昆、浙化联等企业反映，一般从PTA原料到切片，直接的生产成本在450元左右/吨；PTA原料到POY丝生产成本700-800元/吨，POY丝加弹到DTY丝的生产成本在1000-1100元/吨，财务成本250-300元/吨。从2004年反映的数据看，企业生产基本处在盈亏平衡点，管理好的企业能降低一些生产成本，产生一定的效益，管理差的企业就会出现亏损。2004年之所以还有利润，主要是上半年的利润弥补了下半年的亏损。今年4月中旬以来，原料价格受石油价格和库存的影响，出现了急剧下跌，用现货买进的原料生产有了一定的利润空间。

（二）化纤产能的急剧扩张。

全国性的化纤产能同质化扩张速度过快，超过了市场的需求。近4年来，世界化纤工业每年以4-5%的速度发展，我国化纤工业以近25%的年均速度高速增长，聚酯产能从2000年至2004年增加1100万吨，2004年底聚酯产能达到1650万吨，总能力占世界的40%。区域分布主要集中在江浙两省，聚酯产能占全国总产能的64%。浙江在2003年、2004年分别增加抽丝能力161万吨和252万吨，增长幅度分别为44.5 %和48.2%。

新增能力主要以熔体直纺抽丝为主。在聚酯产能猛增的同时，下游织机开机率全年平均只有62%，较2003年全年平均开机率74.8%,下降了12.8个百分点，下游企业对聚酯纤维加工能力仅约1200万吨，实际消耗国产聚酯约1000万吨（除去再生聚酯纤维量约120余万吨，进口聚酯纤维约55万吨，加上非纤聚酯国内所能消耗的聚酯量共约1150万吨， 2004年全国化纤产能空置达450万吨，2005年尚有500万吨的新增能力上马，这将给市场带来更大的压力。

全国和浙江化纤产能统计表

                                                                                                              单位：万吨

另一个产能过剩较大的是氨纶纤维，目前全国有29家氨纶企业，总产能在16万吨，其中浙江省15家，产能8万吨，国内目前的需求在12万吨，至少有3万吨的能力闲置，另外加上今年全国还有3万吨的新增能力，生产能力已经严重过剩。

（三）用电方面的因素。去年浙江省工业缺电较为严重，直接影响效益。大量的化纤原料从投料开始在管道中运转，停电造成的损失特别大。仅萧山一家企业，去年刚投入运行的聚酯生产线由于停了三次电，每次的损失在200-300万元，最长的停电时间有20多天，损失达1000多万元。

三、对策建议

目前，化纤产业处于一个战略调整期，面临的是行业经济发展步入周期性低谷所带来的困难。它能在一定程度上有效遏制产业的盲目扩张，促使进行产业结构的调整和优化，从而为下一步产业竞争力的增强打下基础。浙江省化纤在全国仍具有较强的竞争力，调整将给浙江的化纤产业带来新的发展机遇和空间，实现在增长方式上的根本转变。

（一）加强产业指导。

现有的化纤生产规模实际上都经过政府投资管理部门的审批，政府部门实际上在产业引导上缺乏必要的指导和调控，对化纤的盲目发展造成现有的困难局面也应负有一定的责任。

产业的适度竞争和有序发展，是形成产业优势和企业效益不可缺少的条件。产业的增长仅依靠数量盲目扩张的粗放型发展模式，必将使发展之路越走越窄。浙江化纤产业这几年的投入和发展，存在着较突出的盲目性和无序性。由于化纤产品效益一度较好，造成一些企业对于化纤投资不断升温，2002年、2003年浙江的化纤行业在短时期内生产规模急剧扩大，供求关系在较大程度上出现失衡，从而对整个产业产生较大的冲击。在市场经济条件下，投资应是企业的自主行为。但从政府层面来说，加强宏观的适度调控，及时提供产业的预警信息特别是加强产业指导十分重要。在我们调查的桐昆集团的老总就强调，政府决不能对一个地区的重要产业的盲目发展放任不管，要加强预测，指导合理地整合资源。要加强信息发布，建立和完善信息系统，对主要产业的规模、行业的景气情况、市场需求情况及时向社会发布，做到信息的及时、公正、公开。

调控具体策略为：建立产业投资预警机制，对投资强度过大、产业发展过快、产业遇到困难的行业及时发布预警报告，减少盲目投资；对企业的新上项目进行可行性分析，对投资过快增长的产业，劝导企业慎重把握；对产能过剩的产业新上项目，通过土地、金融、财政等手段加以调控，防止盲目发展。

目前化纤产业有的开始向上游产品PTA发展，PTA的发展不能再重复化纤聚酯的老路，要注意吸取化纤聚酯等一些产能无序发展的教训。

（二）促进结构调整。

针对浙江省化纤产能过大、效益下滑的严峻现实，不少化纤企业已从初期浮躁的心态中走出来，走出了一条“巩固、稳定、调整、提高”的路子，产业、产品结构的调整已取得了一定成效。

萧山华欣纺织、东南化纤走差别化道路，产品供不应求，盈利空间高的达每吨几千元，效益远远好于一般企业。纺织大县绍兴开始向非纺产业发展，把提质增效与结构调整结合起来，加快做大做强非纺产业。2004年非纺产业占全县经济总量的22%，创造利润达33.3%。要鼓励化纤行业龙头企业兼并运转困难的小企业，实现存量资产的重组，形成若干个大集团、大企业，增强综合竞争能力，实施产业的上下游整合。聚酯生产企业可以有序的向上游PTA原料生产发展，稳固原料的供应，向下游的织造整合，促进新产品的开发。同时，加大产品开发力度，使化纤产品向“舒适性、功能性、高感性”发展，在差别化切片和差别化纤维上做好文章，提高浙江化纤的差别化纤维的比例。

（三）有效为企业提供服务。

在目前化仟企业生产经营面临困难和问题十分突出的情况下，政府相关部门应积极为企业排忧解难，提供有效服务。

当前，企业发展中土地、电力、资金等生产要素的制约仍十分严重。要大力营造工业经济和企业发展的良好环境。在信贷规模、信贷结构上为企业提供支持，不断健全中小企业的融资担保体系，积极为中小企业提供多种形式的融资服务，对重点优势企业在信贷规模上要予以倾斜。要引导企业联合实施技术攻关和高新技术的产业化项目。加强产学研联合，鼓励和帮助企业与科研院所、大专院校建立合作，进行联合攻关，形成较强的技术支撑平台，加强企业自主创新能力。电力紧缺曾近年困扰浙江的工业企业。在今年用电紧张局面不可能得到完全改善的情况下，政府部门要合理安排用电计划，搞好省外购电和委托加工电，尽量满足重点企业的用电。

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