麻纺织市场发展趋势

第一节 产业链延伸

麻纺业是我国的特殊传统行业，曾经为国民经济发展和出口创汇做出了贡献。上世纪80年代，麻纺印染布数量很少，纱、布大量从中国香港地区转口欧美等国家。

我国生产的麻纱、坯布进入发达国家，经过后整理，摇身一变就成了一件件精美的麻制品。一件高档的麻制服装可以卖到上千美元，一套麻制床上用品能卖到几千欧元。在国际麻纺产销链上，中国麻纺企业只生产最初级的产品，赚取微薄的利润。这种状况很大程度上源于染整技术的落后及麻类终端制成品的短缺。

目前，这一状况正在发生改变，麻纺产业链在向下游延伸。深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司是最早从业从事麻面料染整的企业之一。在上世纪80年代末，它就在麻面料染整企业中扮演了自己独特的角色。作为中国麻纺业发展的见证人，深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司的周连亚能形成连贯的产业链，而不仅仅只是停留在最低级的上游一端。但是，这绝不是靠单个的企业能完成的，它需要全行业共同努力。目前，已数十家染厂在发展麻面料染整技术。

在加入世界贸易组织的发展机遇和国内市场需求增长及麻纺织品消费时尚的推动下，中国麻纺织业目前已经呈现出稳步发展的态势。据中国麻纺行业协会统计，到2003年，中国麻纺业的苎麻纺织加工能力达到64万绽；亚麻加工能力已经达到53万绽 ，与2000年相比，增长了2.8倍。

由于市场的拉动作用，麻纺业向下游产业延伸的趋势日益明显，近年来中国麻纺行业终端制成品比例超过了30%。

第二节 市场需求

从消费需求看，对国外市场出口一直保持稳定的供给，国内市场出现加速增长的趋势，需求的增长促进了行业建设和产能的提高。

长期以来，中国人对消费麻纺服装的热情不高，一方面因为亚麻生产成本高，产品价格也高，而人均收入并不高，买得起亚麻服装的毕竟是少数人；另一方面在消费观念上，亚麻服装穿上身后容易起皱，欧洲人认为起皱的亚麻服装是纯天然的，以皱为美，而大多中国人则以服装挺括为美，亚麻服装因此受到中国消费者的冷落。

目前，国内消费市场已然启动，短短一两年内销量急剧扩大，行情拔地而起。国内市场改观的原因有三点：第一，中国人的服饰消费观念发生了转变，开始崇尚纯天然纤维、绿色环保的产品；第二，人们的收入进一步提高，同时麻与棉、化纤等其它纤维混纺交织新产品的开发成功，使麻纺产品的价格不仅得到降低，而且也使得面料挺括，满足了一部分人的消费需求；第三，新增亚麻纺织加工能力主要集中在浙江、江苏等东部经济发达地区，该地区纺织工业渊源深厚，拥有全国最大的纺织品服装贸易市场。

国内市场对麻制品的需求与国外市场有着很大差别。在国外，带有浓浓的贵族气息的纯麻制品，深受有身份、有地位人门的喜爱。他们不惜花费时间、精力、金钱去打理麻制品。可国内消费者一时还很难适应每天要去整理高贵的纯麻织物，而且高档纯麻制品不菲的价格也着实令不少消费者望而却步。然而麻与棉、毛、丝、化纤等多种纤维混纺，多种织物结构的面料就很对国内消费者的口味。

特别是近年来麻纺织加工能力由北向南，由传统资源产区向浙江、江苏等纺织经济发达的地区转移，国内麻制品天地的企业家们很清醒地认识到，要使产品更具时尚感，还需在产品的研发创新上下足工夫。

不单如此，国内消费市场的热情迸发后，也大大拓展了麻纺织品在服饰之外领域的运用空间，具有吸湿透气的亚麻系列床上用品以及适用于建材、汽车内饰、室内装饰用品等领域的亚麻产品先后被开发出来。

虽然麻纺织品只是一个小产业，仅占中国家用纺织品及服装产业销售比重的1％，但是随着外延领域的不断被丰富、被扩大到纺织品以外的行业，从这个意义上说，麻纺行业在中国属于刚起步的朝阳产业，未来市场空间极大。

第三节 市场结构

中国麻纺行业不仅在产品构上发生了较明显的变化，在市场结构上也有了新的变化，麻纺产品在国内市场的销售增长迅速，近年来已提高到了50%，产品出口的比重则在减少。

中国麻类纤维加工总量约50万吨，约占天然纤维加工量的1%，其中苎麻、亚麻纤维加工量有30万吨，麻纺织最终消费品有近百亿元的市场份额。

过去，麻类产品特别是纯麻制品，一直都被看作是体现文化品位和高贵身份的象征。在中国，历史上最早用来做服装的就是麻，麻在中国有4000多年的历史。但由于消费水平的限制，国内消费者对于成本偏高的麻制品消费较少。长久以来，麻纺产品生产厂家将目光牢牢盯紧国外市场，而对国内市场较少涉足。

近年来这种情况正在发生变化，越来越多的企业开始关注国内市场。21世纪，绿色产品主导世界纺织品和服装服饰消费潮流，中国消费者的消费心思、消费习惯发生了很大变化，人们追求穿着舒适、生活健康。麻类纤维及其纺织品的卫生保健、舒适自然特点，以及生态环保性能顺应了时代的潮流，已得到了越来越多的中国消费者的认同。同时，近年来中国经济持续稳定增长，消费能力增强，中国市场对麻类产品的消费需求逐渐升温。国内麻纺织品消费市场进一步扩大，也给传统麻纺织业以很大的发展空间。

终端麻制品在中国有很好的市场。目前，麻纺企业正在加大国内开拓力度。

一些对市场保持着高度敏感的企业已早先一步觉察到了中国市场的巨大潜能。烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司就是较早成功开拓国内市场的麻类家纺企业。1998年，可利尔在北京的销售额仅仅在200万元至300万元，到了2003年，在北京市场的销售额已经达到2000多万元。在河南、山东、湖北等地，‘可利尔’牌家纺麻制品的销售十分良好。

第四节 行业投资

一、2004年投资状况

2004年麻纺织固定资产投资规模继续扩大，投资增幅明显回落。据国家统计局提供的数据，2004年纺织工业固定资产投资完成额1179.16亿元，同比增长30.18％，其中麻纺织工业固定资产投资完成额13.89亿元，同比增长45.26%；在建项目104个，比去年同期增加24个；新开工项目80个，增加17个。

2004年麻纺织行业投资完成情况

                                                                                                           单位：万元

从投资资本结构看，新进入的企业主要是民营资本和一部分外资，原来的国有企业大部分退出，现今在麻纺行业中非国有企业占到大多数，行业内资本结构的变化大大增强了企业的竞争活力。

二、2005年投资发展趋势

2005年国内外经济形势有利于麻纺织工业的发展。麻纺织工业投资将继续增长，但随着国家继续加强和改善宏观调控各项措施的实施和煤、电、油、运等瓶颈的制约，投资增幅将继续回落。

（一）国内外经济继续向好，有利于麻纺织工业投资的增长

1、国际经济形势有利于麻纺织工业的发展。2005年世界银行组织预计世界经济增速35%左右，国际贸易增长8%左右，虽低于2004年的增长率，但仍是近年增速较快的一年，纺织品服装贸易也将继续保持增长态势；2005年全球纺织贸易一体化的实现，使我国多年受配额限制的出口潜力进一步得到释放，必然带动我国纺织品服装市场份额的扩大；全球纺织产业结构将进一步带动国际资本向中国转移，促进我国纺织产业的调整和发展。

2、国内经济发展和市场需求的扩大将推动麻纺织发展与投资的扩大。2005年我国经济将继续保持较快增长势头，GDP预计增长8%以上；投资体制改革和粮食购销体制改革的相继推出，城市化、工业化和消费结构升级将使投资和消费继续保持增长；西部开发、中部崛起、老工业基地振兴的发展战略，将促进我国中西部地区产业结构的调整，进一步缩小东西部差距，拉动麻纺织投资的增长。

（二）受宏观调控政策及资源紧张等因素制约，麻纺织投资增幅将继续回落

1、国家宏观调控政策继续控制投资的过快增长。国家将继续加强以解决投资增长速度偏快，投资与消费结构失衡为主要目标的宏观调控，重点把住土地、货币投放两个闸门，资金供应依然偏紧的形势将抑制部分地区和部分企业的投资行为。

2、煤电油运等资源约束在2005年内难以缓解，石油价格高位运行，主要原料缺口继续扩大，原材料价格上涨等因素将抑制投资的快速增长。

3、前几年出于对取消配额的利好预期，相当一批企业已经完成初期的能力扩张，投资外在动能减弱。麻纺织投资将进一步围绕提高质量、提高效益、提高附加值进行，纺织贸易摩擦的加剧促使投资更加理性，单纯扩能以量取胜的投资行为将更加谨慎。

第五节 技术趋势

“绿色环保”是21世纪人类社会发展的一大标志。要使麻类纺织品成为真正的生态纺织品，短流程的麻类梳纺新工艺和高效、机电一体化的国产纺织新设备是当前我国麻纺织行业技术攻关的方向，也是新世纪竞争的重要手段。

近几年来我国政治、经济良性发展，促进了我国麻纺织行业的发展。2002年全国亚麻纺锭已突破33万锭，成为麻纺织行业中的老大；苎麻行业从2000年9月连续回升，至今仍保持着热销势头；黄麻行业在压缩总量中得以调整；大麻、罗布麻生产逐步扩大，全国麻纺织品出口有较大幅度的增长，内销比例也有所提高，整个麻纺织工业呈现出产销两旺的可喜局面。2002年全国麻纺织技术又有了长足的进步，麻类生物脱胶新技术研究取得了明显的进展，短流程、低污染的化学脱胶新技术研究正在进行中，一大批麻纺织新产品不断投放市场。

2003年，我国麻纺织工业在2002年发展情况的推动下继续前进，但潜在的一些问题必须引起我们的重视，例如亚麻原料的危机时刻威胁着亚麻纺织的生存，60％以上的原料还要依赖进口，实非长久之计。随着亚麻纺织厂的南移，亚麻原料生产也可以南移，湖南、云南等地栽种亚麻取得了同质高产的成功经验，应在南方大面积推广。“绿色环保”是21世纪社会发展的一大标志，麻类纤维属于生态纤维，但麻纺织加工尚未达到生态标准，麻类脱胶、染整生产中的废水污染及纺织加工过程的粉尘、噪音等超标问题仍普遍存在，急需解决，要使麻类纺织品成为真正的生态纺织品，短流程的麻类梳纺新工艺和高效、机电一体化的国产纺织新设备是当前我国麻纺织行业攻关的方向，也是我们迎接新世纪经济竞争的重要手段，全行业加强产学研协同攻关，争取早日成功，促进我国麻纺织行业跻身世界先进水平。

我国是麻类纤维资源丰富的纺织生产大国，我国的苎麻纺织、亚麻纺织、黄麻纺织三大类已形成比较完整的生产加工体系及相当的规模，是具有国际竞争比较优势的传统产业。其它麻类纤维还有大麻、罗布麻、剑麻、凤犁麻等多种资源，正在不同程度地进行开发和利用。

为了促进我国麻纺织行业持续稳定地发展，提高技术装备水平和技术创新能力，全面提高麻纺织产品质量水平和附加值，中国麻纺行业协会提出《麻纺织工业技术进步意见》，这是麻纺织加入WTO后的新举措，也是提高业内竞争力的重要表现。经长时间的探讨，目前，该《意见》已经与有关方面讨论通过，进入实施阶段。《麻纺织工业技术进步意见》主要内容如下：

１、苎麻纺织工业

用高新技术和先进适用技术改造传统苎麻纺织工业，具体内容为：用基因技术选育苎麻优质新品种，建设优质苎麻基地；生物酶脱胶技术的推广应用；脱胶废水治理新技术的推广应用；先进梳理设备的应用；自调匀整装置技术应用推广；自动络筒机的推广使用，无梭织机的推广应用；细纱机变频调速技术的应用推广；生物酶整理技术在苎麻织物染整中的应用；苎麻服装、织物设计CAD技术的应用。

新工艺、新设备的研究，具体内容为：苎麻种植收获机械化生产的研究；带状精干麻工艺技术的研究；牵切纺在苎麻纺织工艺上的应用；高速精梳机的研制；苎麻、亚麻、黄麻装备兼容技术工艺的探讨研究；苎麻织物防皱免烫整理技术研究；苎麻织物防刺痒处理技术研究；苎麻织物染色工艺和后整理技术的研究；染化料助剂优选的研究。

新型纺纱技术在苎麻中的应用，具体内容为：塞罗纺纱；塞罗菲尔纺纱；弹力纱纺制技术；苎麻混纺纺纱技术；苎麻减少毛羽加工技术。

加大新产品开发力度，提高苎麻纺织品附加值，具体内容为：提高纺纱支数，开发高支纱品；新型纤维、功能纤维与麻混纺产品的开发；多组分纤维的混纺比对纱线和织物风格影响的研究；纯苎麻或混纺的针织产品的开发；环保型复合地膜的研究开发；以苎麻为主原料的产业用纺织品的研究开发；大力开发苎麻类家用纺织品、苎麻类工艺产品；苎麻类服装、服饰的开发。

２、亚（大）麻纺织工业

利用高新技术和先进适用技术改造传统亚（大）麻纺织工业，具体内容为：采用基因技术选育亚麻优质新品种，扩大亚麻种植技术的研究，建设优质亚麻基地；沤麻废水、亚麻粗纱化学脱胶废水、织物印染废水治理新技术的推广应用；先进梳纺设备的应用；自动络筒机的采用，无梭织物的推广；自调匀整装置技术的应用推广；生物酶整理技术在亚（大）麻纺织物中的应用；亚麻服装生产织物设计CAD技术的应用；新型除尘在亚麻纺织厂的应用。

新工艺、新设备的研究，具体内容为：亚麻种植、收获机械化生产的研究；快速新型沤麻技术的研究；新型打麻机的研制；提高国产亚麻纱断裂长度的研究；提高进口亚麻原料纺半漂纱外观条件质量的研究；亚麻粗纱无氯脱胶漂白工艺的研究；短麻纺纱工艺设备国产化研究；亚（大）麻专用浆料和浆纱工艺的研究；国产宽幅大提花亚麻专用织机的研究；提高亚（大）麻织物染整综合性能的研究；亚麻纺纱和织物染整专用助剂的研究；亚（大）麻织物功能性研究和产品开发；亚（大）麻纤维的化学成分、微观结构和化学反应性能的分析。

新型纺纱技术在亚麻纺纱中的应用，具体内容为：塞罗纺纱；塞罗菲尔纺纱；弹力纱纺制技术。

加大新产品开发力度、提高亚麻纺织品附加值，具体内容为：特种亚（大）麻纱开发；军用、医用和专用亚（大）麻纺织品的研制开发；新型纤维、功能纤维和亚（大）麻混纺产品的开发；纯亚（大）麻或混纺的纺织产品的开发；以亚（大）麻为主原料的纺织品的研究开发；大力开发亚（大）麻类家用纺织品、亚麻类工艺产品和亚（大）麻最终产品的开发；亚（大）麻类服装服饰的开发。

３、黄（洋）麻纺织工业

利用高新技术和先进适应技术改造传统黄（洋）麻纺织工业，具体内容为：利用环保的处理方法，改变黄（洋）麻纤维粗硬弱点，提高纤维的可纺性及柔软度，提高黄（洋）麻纤维的附加值；嫁接、移植相关行业设备技术的方法，改造黄（洋）麻现有技术设备，提高黄（洋）麻行业的加工能力。

新工艺，新装备的研究，具体内容为：黄（洋）麻纤维改性工艺的研究；黄（洋）麻原料综合利用的研究；黄（洋）麻精细化加工技术的研究。

加大新产品开发力度，提高黄（洋）麻纺织产品附加值，具体内容为：提高纺纱支数，开发高支纱品；黄（洋）麻纤维与其它纤维混纺产品的开发；环保型复合地膜的研究开发；以黄（洋）麻为主要原料的产业用纺织品的研究开发；大力开发黄（洋）麻类家用纺织品、黄（洋）麻类工艺产品。

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