中国核电设备产业运行走势分析

第一节 2008-2009年中国核电设备产业现状分析

一、中国核电设备制造业进入发展新时期

总装机容量为6台百万千瓦级二代改进型压水堆核电机组的福清核电站投资近千亿元，截至今年5月底，已累计完成投资近60亿元。中核集团福建福清核电有限公司总经理卢洪早告诉记者，核电站1号、2号机组设备采购包总数为321个，目前144个采购包在计划要求时间内完成发标，99个采购包已签合同，进入加工阶段的采购包有27个。

随着我国进入新一轮核电投资高峰期，核电设备制造业无疑是最大的受益者。

截至2008年底，我国核电机组容量仅占电力总装机容量的1.3%，远远低于17%的世界平均水平，同时，我国核电发电量仅为910万千瓦，核发电量占比仅为2%，在30多个核国家中排名倒数第一。

日前，国家能源局电力司有关负责人透露，国家发改委将于近日完成《核电中长期发展规划》的修改工作，初稿已经形成，此次调整将突破2007年旧版规划中“到2020年核电运行装机容量争取达到4000万千瓦”、“占总装机比例为4%”的目标值，更改为到2020年我国核电运行装机容量7000万千瓦，拟加强沿海核电发展，科学规划内陆地区核电建设，核电占电力总装机比例达到5%以上。到2020年，我国核电的投资空间预计在1万亿元以上。

核电的主要设备包括核岛设备、常规岛设备、电站辅助设备等。一般来说，核岛设备约占设备投资的45%，常规岛设备占比为30%，另外辅助设备占比约为25%。因此，根据2009至2020年核电设备4000亿元的保守投资计算，在此期间，核岛设备市场容量约为1800亿元，常规岛设备市场容量约为1200亿元，而其他辅助设备市场容量约为1000亿元。

核电产业关联度很高，涉及上下游几十个行业，国家鼓励发展核电，将在很大程度上带动冶金、机电、制造等相关产业的发展。

从产业链的角度来看，核电建设包括了燃料供应商、设备供应商、电力辅业集团、发电企业核输配电企业等几个环节，具体主要分为：一是核燃料、原材料生产；二是核电核心设备制造及核电辅助设备制造；三是核电站建设及运营维护。

再从产业链的各个环节来看，利润分配格局大有不同。目前，在上游即核燃料及原材料生产环节，我国还没有核燃料的上市公司。而对处于中游的核电设备制造而言，由于垄断程度高，技术壁垒高，处于有利的地位，定价能力强，同时，在其他辅助设备领域，由于核电产品属于高端产品，毛利率也普遍较高。

二、2008年上海核电设备已达100亿元订单

温家宝一行参观了上海电气核电设备生产的制造流程。温家宝表示，这些现代装备制造业，有力支撑着我国工业的发展，给人信心和力量，我国的大型企业发展前景广阔。

根据规划，到2020年中国将争取把核电运行装机容量从目前的906.8万千瓦提高到4000万千瓦，最终再建成20座核电站。

三、中国核电设备“心脏”部件研发取得突破

2008年10月29日，由上海电气第一机床厂有限公司自主制造的首台百万千瓦级核岛关键设备--岭澳二期3号机组堆内构件顺利通过验收，首次实现了百万千瓦级大型压水堆堆内构件制造的100％国产化。这一成果标志着上海电气已实现从30万千瓦、60万千瓦到100万千瓦系列堆内构件制造的全部国产化，表明我国核电核岛关键设备的制造技术达到国际先进水平。此次我国自主制造的二代加M310堆型是目前我国核电站运用的主要堆型，随着我国核电事业的快速发展，其市场前景非常广阔。反应堆堆内构件是核岛关键设备，是由近万个零件组成的精密结构件，直接关系着核岛设施的正常运转，其功能包括：支撑、定位核燃料组件；为核反应控制（启动、功率调整、停堆）提供正确控制通道；提供合理流场，从而降低振动提高堆芯寿命；为堆芯核反应提供温度和中子测量等测量通道；为反应堆在事故状态下控制棒仍能迅速插入堆芯提供安全支撑；同时，为反应堆提供辐照屏蔽。

四、中国第一家AP1000核电设备专业制造工厂建成投产

2008年5月30日，我国首家AP1000核电站钢制安全壳（CV）及模块专业制造工厂—山东核电设备制造有限公司在山东省海阳市举行建成投产仪式，正式宣告我国国内首家AP1000核电站专业设备制造工厂经过11个月的艰苦努力，按期实现建成投产的预定目标。

该AP1000核电站钢制安全壳及模块专业制造工厂的建成，是我国第三代核电自主化依托项目工程建设实现的一个重要里程碑目标，对于保障三代核电自主化依托项目的工程建设进度具有重要的保障作用，对于实现“标准化设计，工厂化预制，模块化施工，专业化管理，自主化建设”的新一代核电自主发展目标具有重要的意义。

建成的山东核电设备制造有限公司，总占地面积约370000 m2，厂区新建建筑面积71000 m2，主要包括下料车间、钢制安全壳（CV）车间、模块车间、管道车间、酸洗车间、涂装车间及各配套项目。该专业制造工厂正式投产后，其每年生产的AP1000核电站钢制安全壳、结构模块、设备模块、管道预制等产品，能够同时满足AP1000核电两台机组的设备需求。

在前期的生产准备中，山东核电设备制造有限公司已经在钢制安全壳（CV）、模块制造工艺、技术培训、设备操作控制、质量保证体系、资质取证等多方面进行了大量细致而卓有成效的工作，为工厂投产创造了必要的软件条件。

第二节 2008-2009年中国核电设备国产化进程分析

一、中国核电反应堆核心设备在沪首次实现全国产化

2008年9月25日，由中国核动力研究设计院自主设计、上海电气第一机床厂有限公司自主制造的首台核岛关键设备—秦山二期扩建工程３号机组堆内构件顺利通过验收出厂，首次实现全部国产化，标志着我国核电反应堆关键设备的设计制造技术已突破对国外的依赖，达到国际先进水平。

堆内构件是核电站反应堆的核心设备，全部采用核级不锈钢和镍基合金，是集精密加工、精密焊接于一体的大型设备，具有为控制调整核反应堆启动功率提供通道、支承和固定核燃料组件、建立合理水流通道降低反应堆震动、为压力容器提供辐射防护、为压力容器辐射样品提供支架和通道、为温度和中子测量提供支架和通道、在假设的失水事故中运送冷却水到堆芯和提供二次支撑的功能。

堆内构件由１万多个零件组成，是大型精密设备，加工难度极大，世界上仅有极少数国家能够生产。

上海电气第一机床厂有限公司是目前我国唯一一家制造核电堆内构件和控制棒驱动机构的企业，其在制造秦山二期扩建工程３号机组堆内构件的过程中，调动多年技术积累，立足自主创新，采用专有技术，突破了吊篮筒体制造、下部导向筒制造中的技术瓶颈，填补了我国核电制造领域的一个空白。

二、2008年中国核电设备国产化率达到70%

目前国内最大核电机组的主要设备——首台100万千瓦核二级泵研制成功。

核电是一种安全、清洁和先进的能源，燃料运输量小，发电成本低于火电。核电作为实用化、商业化清洁能源具有广阔的市场前景。核电设备国产化是国家核电发展战略，百万千瓦级核电机组核二级泵，是核电站关键性设备。

经过三年多的艰苦努力，通过产学研合作攻关，在消化吸收国外先进技术的基础上，上海电力修造总厂凭借50多年水泵设备设计制造的经验和技术优势，开发、设计、研制成功核二级泵，不仅提升了中国企业核电产品的研发和制造能力，产品水平也赶上并达到国际先进水平，弥补了我国在核电关键设备自主化的空白，核电设备国产化率实现了从50％到70％跨越。

三、核电设备国产化进程稳步推进

2008年我国在役核电机组安全稳定运行，全年没有发生国际核事件分级2级及2级以上的运行事件，核电厂运行期间放射性排出流的排出量也远低于国家标准限值，没给环境带来任何不良影响。

我国核电建设进入了批量化、规模化发展新阶段。2008年是我国新核准核电项目、新开工核电机组、新获准开展前期工作最多的一年。在已投产核电装机容量达910万千瓦的基础上，国家新核准了福建宁德等4个核电项目；新开工建设6台、总装机容量648万千瓦的核电机组；湖南桃花江等3个内陆核电项目，海南昌江、广西防城港核电项目和山东石岛湾高温气冷堆核电站示范项目也相继获准开展前期工作。

与此同时，我国核电装备国产化工作也稳步推进。以三大动力和两大重型设备集团为代表的制造企业，通过技术改造、产业升级和新基地建设，制造能力和管理水平不断提高。目前已形成了核电主设备制造基地、大型铸锻件和反应堆压力容器制造基地、核级泵阀制造基地、核电仪控系统制造基地，而核电大型铸锻件、反应堆压力容器、蒸汽发生器、核级泵阀、控制棒驱动机构、主管道等核岛关键设备及汽轮机、发电机等常规岛关键设备基本可以立足国内自主制造。

辽宁红沿河、福建宁德、福建福清、广东阳江、浙江方家山等百万千瓦核电机组综合国产化率均可达80%以上。与此同时，引进AP1000三代核电技术的装备自主化任务基本得到落实，高温气冷堆核电示范工程装备的生产准备工作正有序展开。

自08年四季度以来，国家启动了一系列扩大内需的政策和措施，在新增中央预算内资金中为重大能源技术装备自主化专项投资8亿元，其中13个核电设备项目获得的补助总额占资金总额的80%。这些项目的实施，将有力地促进我国核电装备技术水平和生产能力的提高。

此外，我国核工程设计、建设与管理能力不断增强，核燃料循环产业能力建设也全面展开，而与国外在核电、装备制造、铀资源开发等方面的合作也取得新进展。

四、2010-2025年核电设备国产化目标规划

低碳经济触发核电投资机会。由于光伏、风电都受到电网调峰瓶颈的限制，这也使得核电成为新能源领域的重头。而从我国目前的电源结构看，煤电的比例长期在75%左右，核电仅占1.9%，与全球核电占总发电量17%的比例相去甚远。为了实现到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15%的目标，大力发展核电成为必然的选择。

中国核电发展目标将大幅上调。按照2020年核电装机容量占全国电力总装机容量5%的目标，预计需要核电装机8000万千瓦。比“2005-2020年核电中长期发展规划”制定的目标提高一倍。今年在建的核岛将达到30个，中国成为世界上在建核电项目最多的国家。

未来10年核电建设的投资规模将达到1万亿。未来十年新增核电装机7000万千瓦，按1.5万元/千瓦的造价计算，核电建设投资将高达1万亿，其中，用于设备和燃料采购的投资占到50%，相关设备和材料制造商将分享巨大的核电蛋糕。预计2020年核岛、常规岛、辅助设备的国产化程度分别达70%，80%，90%，相应的市场份额分别为1700亿元、1200亿元、1100亿元。

核电设备的国产化：以示范工程为依托，通过技术引进、消化吸收，逐步提高核电设备的国产化率。核电设备国产化的主攻方向包括：核岛主设备设计制造、铸锻件和型材等原材料、核级泵、阀、电器、仪控系统的设计与制造。

第三节 2008-2009年中国核电设备产业发展建议与前景

一、中国核电设备制造企业的发展策略

我国核电技术和装备的自主化能力还很低的教训需要加以系统总结。在开放条件下提高自主化能力，除了需要进行系统、长远的规划外，还需要有行之有效的措施，调动各核电产业技术和设备相关方面的积极性。比如，要确立详细的消化吸收目标和步骤，给足研究设计机构专项研究开发费；对其运行收入实行税收减免；以技术援助、金融财政税收等措施鼓励国内发电设备制造企业实现优势互补，共同对外；参照国外出口信贷的融资条件，为国内用户购买国产设备提供政策性融资；自主化要突出核心技术、共性技术和重点企业。

二、核电设备生产行业前景可期

因为核电技术和生产是涉及到国家安全方面的行业，其对市场开放的程度和速度都不会是一个简单而迅速的过程。而另一方面，考虑到我国经济发展迅猛对能源的巨大需求和环保的压力，发展核电的重要性不断被强调，“十一五”规划中已将原来的“适当发展核电”的战略转变为“积极发展核电”，核电产业的景气周期已来临。

在核电装备制造领域，经过多年的技术引进及合作，除了少数部件需要由国外进口，目前大部分设备已具备生产能力，核电站国产化率已有很大提高。第一批大亚湾核电站国产化率不足10%，第二批秦山二期、三期国产化率达到50%左右，最新投产的田湾核电站国产化率已高达60%-70%。虽然一些材料和配件仍然需要从国外进口，但是一些大的设备都可以由四川的东方电气集团和上海电气集团等生产。

像沃尔核材和威尔泰这类生产核辐射化工材料和压力变送器、温度仪表等零配件的民营企业，虽然短期来看其竞争力和市场占有率都不能和大型集团公司相提并论，但从公司公告来看，其发展理念已经顺应市场而动了。沃尔核材在德国设立子公司，威尔泰在年报中表示，从压力变送器的整体市场看，高端产品所占据的市场份额越来越大，跨国公司在高端市场占有十分明显的优势地位。面对这种形势，仍然停留在中低端市场的发展潜力有限，只有尽快打入高端市场，尤其是将具有自主知识产权产品打进去，才会在市场竞争中取得优势。

三、2020年前核电装备市场将达4000亿元

依照行业平均水平，用于核电的总投资额中，将有约50%用于采购核电相关设备，东莞证券研究报告指出，按照目前的平均水平来算，核电二代半技术的造价为1.1～1.5万元/kW，中国核电设备市场到2020年预计将有3500-4000亿的容量，每年设备需求量约为300亿元。

我国的核电装机约为1000万千瓦，如果按照2020年将实现核电装机7000千瓦来计算，未来将建6000万千瓦，即未来将投资6千亿在核电总装备领域，其中，核岛、常规岛、辅助设备的比重分别为6:3:1，分别为3,600亿、1,800亿、600亿元。

预计，2008-2020年核岛设备的市场容量约为1800亿元左右，其中蒸汽发生器、压力容器、反应堆冷却剂泵和阀门分别约为320亿元、440亿元、160亿元和200亿元。2008-2020年常规岛设备的市场容量约为1200亿元，其中汽轮机和发电机的市场容量分别约为280亿元和240亿元。
 

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