中国不锈钢焊管产品市场现状分析

第一节 不锈钢焊管行业市场现状

一、2010年国内不锈钢焊管行业市场概况

不锈钢焊管产量2004年116.9万吨，持续提升至131.7万吨，增幅12.7%，2008年依然是受全球金融危机的影响，下跌至127.3万吨，降幅3.3%，由于金融危机导致佛山停产的企业较多，2009年产量下滑至73.7万吨，降幅42.1%。2010年恢复性增长，达到80.3万吨，比上年增长8.96%。

2004-2010年不锈钢焊管产量统计
单位：万吨

二、不锈钢焊管行业发展历程

中国的不锈钢焊管行业从上世纪八十年代中后期起步，经过近30年的发展，取得了很大的成绩。

90年代中期，中国的不锈钢焊管行业放慢了脚步，原因是不锈钢焊管中最便宜的就是304，最低价格也需要3万多元一吨，仅仅一个不锈钢门就需要4～5千元，昂贵的价格使广大的农村望而却步，不锈钢焊管的经销商也举步维艰，一个不锈钢门市部投资近百万元购进的不锈钢焊管，即使全部放在货架上，都会显得很少，有些客户需要的规格也不齐全，使得不锈钢焊管的应用受到了很大的限制，由于使用不锈钢焊管的用户少，经销商常常是几个月才进一次货，资金的周转时间也很长，使得经销商的兴趣也逐渐降低，虽然不锈钢焊管厂家开发了不少薄壁焊管，但是，仍然无法使它得到大面积的推广。

90年代后期，随着印度的J4（也就是本文说的201A）的传入，一下子将原材料的价格降低一半以上，像福建吴航不锈钢制品有限公司这样的民营企业从中发现了商机，及时生产出与J4化学成份相同的不锈钢卷带，同进口的卷带相比，国产的不锈钢卷带的价格更低，从而使不锈钢焊管原料的价格进一步降低，很多不锈钢焊管的厂家也趁机扩大生产，由于只需要20～30万元就可以办一间不锈钢焊管厂，较小的投资也使许多人进入这个行业开始生产装饰用不锈钢焊管，生产厂家和产量都成倍增长，同时经营不锈钢焊管及制品的门坎也大大降低，一个县级城市的不锈钢门市部投入十几万元就可以办得有模有样，由于有销路，周转的时间也大大缩短，经销商的信心也逐渐增强，从而一下子打开农村这个大市场。

近几年，随着新农村建设的推进，凡是自家新建的楼房，无一例外，都会装上不锈钢的防盗门、防盗窗，看起来既美观又实用，投资也不多，大约在一万元左右就可以使所有的窗户装上防盗网，大门是不锈钢焊管生产的防盗门，楼梯也是不锈钢的扶手，既美观，又漂亮，而且做清洁卫生也很方便，只要用湿布擦一擦就可以了，这些不锈钢焊管的制品为新房增添了不少亮点，同时在亲朋好友之间又有面子，正是由于存在这种互相攀比的心理，使得不锈钢焊管在农村的应用得到了飞速的发展。时至今日，在中国，不锈钢应用最大的市场不在工业领域，也不是出口市场，而是广大的农村消费市场，其主要用途是不锈钢门、不锈钢窗，不锈钢楼梯扶手等，估计家庭装饰用的不锈钢焊管占整个不锈钢装饰管市场的80%以上。在中国，装饰用不锈钢焊管的数量占整个不锈钢焊管市场的60%以上，成为全世界不锈钢焊管市场的一道独特的风景，这也是所有不锈钢焊管行业的专家所没有料想到的。

三、国内不锈钢焊管行业企业竞争态势

2004-2010年不锈钢焊管产量统计
单位：万吨

2010年主要不锈钢焊管生产企业（按规模分）分析图

第二节 不锈钢焊管行业政策标准

一、产业政策

1、流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T 12771-2008国家标准

GB/T12771是由太钢参与编制的国家标准，这个标准由中国钢铁工业协会提出，归口在全国钢标准化技术委员会，这个标准为《流体输送用不锈钢焊接钢管》，当然也包括给水管道标准，这个标准基本上是照搬ISO、ASTM、EN等标准修订的，所以我们把它称之为已国际化的标准，这个标准适用于耐蚀不锈钢焊接钢管。一部分人认为只有输送强酸、强碱或弱酸、弱碱才需要耐蚀的不锈钢管道，实际上输送自来水的管道也需要耐蚀不锈钢管道。原因是不锈钢的Cr2O3的阴极电位是-0.913V，如果管道内有Fe2O3堆积（来源于碳钢锅炉），Fe+3的电位为+0.771V,它们之间的相对电位差为1.684V，发生的原电池效应是非常可怕的事。因此，给水也应该使用耐蚀不锈钢材料。06Cr19Ni10不锈钢管

GB/T12771-2008修改了钢管的尺寸及允许偏差，规定了钢管的外径D和壁厚S应符合GB/T21835-2008的规定，为什么要这样规定？因为一些商人为了赚钱，为了节约材料把钢管的外径缩小，把壁厚S的误差全部增大到15%以上。所以这个标准规定了高级管的外径的允许偏差。如＜40mm的管道，外径的允许值是±0.5%D，壁厚允许±0.15mm，负偏差过大是不允许的。GB/T12771-2008修改了钢管的不圆度规定，钢管的不圆度不超过外径允许公差。310S不锈无缝管

GB/T12771-2008对钢管制造方法进行了规定，钢管应采用添加或不添加填充金属的单面自动电弧焊接方法或双面自动电弧焊接方法制造。这里的规定并不排斥使用高频焊接的方法，但是在国外相关标准中供水管道是不允许使用高频焊接管道的。GB/T 12771-2008把钢管制造类别分成了六类，共三个等级： A级 Ⅰ类——钢管采用双面自动焊接方法制造，且焊缝100%全长射线探伤； Ⅱ类——钢管采用单面自动焊接方法制造，且焊缝100%全长射线探伤； B级 Ⅲ类——钢管采用双面自动焊接方法制造，且焊缝局部射线探伤； Ⅳ类——钢管采用单面自动焊接方法制造，且焊缝局部射线探伤； C级 Ⅴ类——钢管采用双面自动焊接方法制造，且焊缝不做射线探伤； Ⅵ类——钢管采用单面自动焊接方法制造，且焊缝不做射线探伤；

通常薄壁不锈钢管道采用单面自动焊接，双面成型的工艺，而厚壁不锈钢管道采用双面自动焊接成型的工艺。这两种工艺都不分伯仲，都可生产出合格的管材。 GB/T 12771-2008对焊缝余高有规定：采用单面自动焊接方法制造的钢管，其外焊缝的余高应与母材齐平且圆滑过渡，其内焊缝余高至少应大于0.1mm且应符合如下的具体规定：外径不小于133mm但不大于325mm的钢管，焊缝内侧余高不小于10%S。

2、奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管 GB/T 21832-2008

本标准规定了奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管的尺寸/外形/重量/技术要求/试验方法/检验规则/包装/标志及质量证明书。

本标准适用于承压设备/液体输送及热交换器用耐腐蚀的奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管。

3、GB/T 12770-2002 机械结构用不锈钢焊接钢管

本标准规定了机械结构用不锈钢焊接钢管的分类及代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志及质量证明书。

本标准适用于机械、汽车、自行车、家具及其他机械部件与结构件的不锈钢焊接钢管。

4、龙岩武平出台优惠政策扶持不锈钢产业

武平县赴广东省佛山市举办以不锈钢产业为主要内容的投资项目介绍活动，共签约了2个不锈钢产业合同项目，3个不锈钢产业意向项目，项目总投资4亿多元。

佛山市是“中国不锈钢加工商贸之都”。而不锈钢产业是武平县从业人员最多的优势产业，由该县外出人员创办的不锈钢企业遍及全国各地及东南亚和欧洲国家，从业范围包括不锈钢生产、销售、装氵黄等。据统计，目前该县从事不锈钢产业的人员有4万人，形成了一支在技术、资金、信息等方面具有明显优势的不锈钢产业队伍。为了扶持不锈钢产业发展，努力打造“闽粤赣边不锈钢制品生产基地和贸易中心”，促进项目、资金、人才回归，该县出台了《促进不锈钢产业投资与发展的若干规定》，在武平工业园区规划建设了一个面积为2000亩的不锈钢产业工业园区，以国家规定的最低价每亩4万元挂牌出让，使用年限为50年，专门用于不锈钢企业产业化、集约化、规模化发展。目前，该园区已经完成选址、征地、报批工作，“三通一平”等基础设施建设正在有序推进。同时，该县还将对固定资产投资3000万元以上的不锈钢产业项目给予每亩2-3.4万元的基础设施建设补助，还有优惠的财税补助、争创品牌补助等。

4、龙湾的不锈钢钢管产业，受到浙江省、温州市和龙湾区三级政府地大力扶持，并以加快推动不锈钢产业发展作为部署经济的重中之重。几年前，在不锈钢产业迅猛发展的势头下，出现了用地紧张的局面，因此龙湾区政府在温州市经济技术开发区滨海园区对不锈钢钢管基地做出详细的规划，预留5000亩地作为建设不锈钢钢管生产园区，并专门聚集不锈钢钢管生产企业，形成聚集效应。周边地区也借此为契机，带动以不锈钢为原料的生产企业，使之无论在产品成本、原材料价格还是检测手段方面，均具有得天独厚的优势

5、钢铁业“十二五”发展方向明确 三领域重点发展目标

中国钢铁工业协会明确了钢铁业“十二五”发展方向，高铁、城市轨交、节能环保汽车和清洁能源等新兴领域成为了今后中国钢铁行业重点发展的目标，我国对铁矿石资源的占有率也将大幅提升，而宝钢的湛江项目和武钢的防城港项目也将在“十二五”期间建设完成。

二、技术壁垒

不锈钢管材中技术含量高、附加值大的无缝管的出口没有受到抑制，反而大幅上升；技术含量不高的焊管的出口量大幅下降，说明不锈钢管材行业的产品结构有了一定的调整。我国不锈钢焊管的技术水平得到了很大提高。先进入该行业的企业已经掌握了较为先进的生产技术，由于技术水平要求高，也就形成了较高的技术壁垒。

三、产品进出口关税变动

财政部发布关于进一步提高部分商品出口退税率的通知，其中合金钢异性材等钢材、钢铁结构体等钢铁制品等商品的出口退税率提高到9%，自2009年6月1日起执行。

从调整商品列表名录中可以看到，商品代码为7306301900-7308900000的“其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚＞0.7毫米等”产品的出口退税均调整到了9%，也就是说，商品代码从7306301900到7308900000这中间的所有代码对应的产品都将享受出口退税9%的补贴。

07年6月不锈钢焊管的出口退税被降低为0，即不再享受出口退税补贴，随后又被追加出口关税，而事隔两年之后，不锈钢焊管再享出口退税，与现在的不锈钢出口行情不无关系。

第三节 不锈钢焊管产品供需格局

一、2010年国内不锈钢焊管产销量对比

2004-2010年不锈钢焊管产销量对比

单位：万吨

我国不锈钢焊管近几年已经出现产能过剩，供过于求，不过，一些要求较高的焊管仍需部分进口，如工业用不锈钢焊管，我国与国外仍存在一定差距，需加大技术投入，提高生产技术水平。

二、2010年我国不锈钢焊管市场供需格局

2010年不锈钢焊管市场供需格局

第四节 不锈钢焊管行业产业链构成模型分析

一、不锈钢焊管行业产业链构成

1、产业链分析

不锈钢焊管行业产业链构成

2、上下游状况

1）不锈钢市场

中国金属材料流通协会不锈钢分会统计，2010年全国46家不锈钢钢厂的粗钢产量合计达12597196吨，同比增加10.23%。加上各地方不锈钢协会上报的前述46家钢厂之外的企业产量，2010年中国不锈钢粗钢产量为14039762吨，同比增加17%。

2010年不锈钢市场价格波动幅度不是很大，尽管各系列的不锈钢市场价格涨跌不一，但总体运行态势好于2009年。2010年我国不锈钢出口情况亦比上年来得好，这是得力于全球经济的逐渐复苏，对国际市场对包括不锈钢在内的钢材需求有所增加。2010年，镍、铬、钼等合金市场和钢铁原料市场价格的上涨，刚性成本支撑，促使不锈钢市场价格的震荡上行，其中300系列不锈钢市场价格大幅上涨，与上年末相比，304系列不锈钢价格上涨1500-2500元/吨;430系列和201系列不锈钢价格则有不同程度的下调，430系列不锈钢市场价格下跌500-600元/吨，201系列不锈钢价格略有下降。

2）石油天然气市场

2010年中国国内石油市场供需强劲增长，多数油品供需回到甚至超过金融危机前的水平。全年石油表观消费量突破4.5亿吨，达4.58亿吨，较上年增长12.2%；原油产量首次突破2亿吨，增长6.9%；原油加工量首次突破4亿吨，达4.2亿吨，增速高达13.4%；石油净进口2.55亿吨，对外依存度突破55%。国家4次调整国内成品油价格，上调略有滞后，下调及时，调整幅度未完全到位。四季度国内一度出现的柴油供应偏紧现象,是供应、需求、价格等多方面因素共同作用的结果。

2010年中国天然气绝对消费量在1070-1080亿立方米。2010年天然气总供应量1114亿立方米，比2009年增加了209亿立方米，中国天然气供应量首次年增幅度超过200亿立方米。

2010年，全国天然气产量接近950亿立方米，进口LNG 912万吨，进口管道气43亿立方米。2009年，全国天然气产量为830亿立方米，进口LNG 550万吨，折合天然气75亿方。2009年天然气总供应量905亿方，比上年增加了85亿。

3、相关行业概述

2010年不锈钢管行业：

1）宝银核电蒸汽发生器用690U型管成功下线

有中华核电第一管之称的核电蒸汽发生器用690U型管成品管在宝银特种钢管有限公司成功下线。经检测，产品的弯曲半径、平直度等物理性能指标完全符合标准。首批产品将用于防城港核电1号机组。由此，我国成为继法国、日本、瑞典之后，第四个能够生产该产品的国家。

2）欧盟生产商对中国不锈钢管提出控诉

据业内人士披露，欧洲无缝不锈钢管生产商针对中国进口产品向欧盟委员会提交不公平贸易诉状。

欧洲公司对他们认为定价偏低的石油和天然气行业用不锈钢管表示担忧。申诉者称，为保持市场份额，欧洲生产商已被迫削减价格和利润。他们补充说，中国不锈钢管产品过剩会在未来带来更多担忧。

印度、韩国和乌克兰等其他生产国也出现在控诉文件中，有可能一并列入调查范围。

预计欧盟当局将发起调查，或将对中国无缝不锈钢管采取反倾销措施和征收反倾销税。

欧洲生产无缝不锈钢管的公司包括德国的萨尔茨基特公司(Salzgitter)、西班牙的Tubacex公司和瑞典的Sandvik公司。而本次接受采访的所有公司均拒绝发表评论，称该诉状是由代表整个行业的机构提交。

3）瓦卢瑞克厚壁不锈钢管项目正在国家发改委核准

法国瓦卢瑞克集团是全球最大的钢管生产企业，自1996年以来，瓦卢瑞克集团已陆续在常州投资设立4家企业，投资总额超过1.1亿美元。目前，常州已成为瓦卢瑞克集团在中国最主要的生产基地。为适应市场新需求，瓦卢瑞克集团决定实施年产6万吨大口径厚壁专用不锈钢管二期扩建项目，目前该项目正在国家发改委核准，预计下半年开工。

4）俄罗斯下调不锈钢管进口税

2010年12月期间，俄罗斯政府决定将外径为426毫米的不锈钢管进口税进行下调，由原来的28.1%下调至9.9%，但不少于1500美元/吨。第1030号决议于2010年12月16日作出，并在政府公布后的一个月内生效。

5）我国研制出海水换热器用超纯铁素体不锈钢，出口美国

太原维太新材料公司和太钢公司联合研发出海水换热器用超纯铁素体00Cr27Ni2Mo3（相当于海酷1号S44660）焊接钢管，从冶炼、热轧、冷轧到专用的焊管生产线已经全线畅通，并批量生产，产品力学性能和机械性能均已达到或超过美国普利茅斯的SEA-CURE钢管水平,成为全球第二家可以生产该产品的企业，目前产品已经出口美国。

6）武进升级设备，5万吨无缝管项目已投产

2009年7月下旬启动的武进不锈钢管厂5万吨超大口径、重型高性能不锈钢管项目已于近期正式投产使用，产能2000吨/月。据悉，该5万吨超大口径生产设备可生产外径110mm的不锈钢管，广泛应用于核电、石油、化工、环保等行业领域，其中以核电设备为主要应用对象。

7）上海亚泰于2月25日正式复产

经过了一个月左右时间的设备检修，上海亚泰特钢有限公司终于在2月25日正式恢复生产。上海亚泰主要生产不锈钢棒材、不锈钢无缝管、不锈钢方管、阀门、管件、焊管及不锈钢制品等。产品广泛应用于化工、石油、医药、食品、能源、电力、航空航天、环保、锅炉热交换器等领域中，公司具务年生产能力不锈钢棒材、不锈钢无缝管等5万吨，属国内生产炼钢全套的不锈钢管龙头企业。

二、不锈钢焊管行业产业链模型分析

上有不锈钢产业：2010年中国不锈钢粗钢产量为14039762吨，同比增加17%。价格总体运行态势好于2009年

中游不锈钢焊管产业：2009年受到经济危机影响，产量大幅下降，2010年出现8.96%的增长，达80.3万吨。

下游石油天然气产业：2010年原油产量首次突破2亿吨，增长6.9%；天然气供应量首次年增幅度超过200亿立方米。