中国螺旋钢管产品市场现状分析

第一节 螺旋钢管行业市场现状

一、2009年国内螺旋钢管行业市场概况

2003-2009年我国螺旋钢管产量及同比增长统计表
单位：万吨

二、螺旋钢管行业发展历程

我国从1959年开始制造螺旋埋弧焊钢管，经过四十多年的研究和发展(如今国内生产的螺旋埋弧焊钢管无论母材和管材都有了极大的进步，在国家“九五”期间，重点建设的库-鄯、陕-京、鄯-乌输油输气管线中，满足了工程需要，钢管实物性能达到了国际先进水平。

螺旋焊接钢管最早可追塑到1888年，当时钢管用带钢螺旋卷制而成，沿两搭边加热，用锤锻法锻焊。由于螺旋焊缝用同一宽度的钢板可制造成不同直径的钢管，使用窄带钢可以制造大口径管子，直径厚度比可达100同时换规格比较容易，生产灵活性大，制造设备重量轻，投资少，所以螺旋焊管机组在世界上发展很快。我国现有螺旋埋弧焊管机组据统计超过70余套。70年代在东北“八三”工程会战的推动下，原石油工业部除宝鸡石油钢管厂外又兴建了五个制管厂，形成了油气输送管制造在中国东西南北的格局。在石油天然气总公司的指导下，公司内的六个螺旋焊管厂坚持技术进步，推动了我国螺旋埋弧焊钢管制造业的发展。

三、国内螺旋钢管行业企业竞争态势
 

2008年国内螺旋钢管行业重点企业市场份额分析

第二节 螺旋钢管行业政策标准

一、产业政策

依据集中度指标的计算公式，提高钢铁行业集中度指标要从两个方面入手，一方面是提高分式中的“分子”数值，即扩大前5名、前10名钢铁企业的产量规模；另一方面是降低“分母”的数值，即要减少我国粗钢生产总量。

2009年工信部曾多次点名指出钢铁工业的产能过剩严重，2010年，抑制钢铁工业过剩产能及结构调整将成为调控重点。《钢铁产业调整与振兴规划》明确规定2010年年底前，淘汰300立方米及以下高炉，20吨及以下转炉、电炉产能320万吨。12月9日，工信部《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》征求意见稿指出，对钢铁行业现有企业生产经营实行准入管理，将按照产品质量、环保、能耗、工艺装备、规模等具体技术标准和规范严格把关，运用关停、整改等方式，逐省落实淘汰落后产能的目标任务，落实责任。产能在百万吨以下的普通钢企和50万吨以下的特钢企业将面临被淘汰的命运。同时《钢铁行业兼并重组条例》、《淘汰落后产能管理办法》也在2009年底出台，有利于钢铁行业实现有机整合，提升钢铁产业集中度。

提高“分子”数值———兼并重组是调整振兴的重点内容

2009年2月，国务院颁布了《钢铁产业调整和振兴规划》（简称《规划》）。《规划》在促进企业重组、提高产业集中度方面明确提出：力争到2011年，形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业，形成若干个产能在1000万~3000万吨级的大型钢铁企业。

可以看出，国家在推进钢铁产业重组、优化钢铁产业组织结构等方面的态度是积极而坚决的，并基本明确了重组的目标。而目前的难点是如何通过制定有效的政策和措施推进产业重组。这些政策和措施的实施效果就是使重组企业、被重组企业都有重组的动力，使中央与各级政府之间对产业重组都持支持、鼓励的态度，共同营造有利于加快产业重组的经济环境。

这些政策措施对重组后的钢铁企业集团不仅在生产规模上要有所要求，而且要在技术装备、节能减排、经济效益上有所要求。对某些聚集了几个百万吨级、50万吨级钢铁生产企业的地区，应支持该地区实行以设备大型化、规模经济为前提的企业重组；而对于若干个钢铁企业仅仅是通过形式上的联合形成千万吨级钢铁企业的做法应给予限制，否则只能是在形式上提高了集中度指标的数值，并没有真正实现钢铁产业组织结构的优化以及市场竞争结构的优化。

降低“分母”数值———淘汰落后不断推进

控制钢铁产能的增长，一是要把握住新建钢铁项目的“入口”，二是要疏通淘汰落后产能的“出口”。对当前的中国钢铁产业而言，疏通淘汰落后产能的“出口”是首当其冲的。

2009年，国家淘汰落后产能的力度在不断加大，《规划》提高了对落后产能的淘汰标准，确定在2010年底前淘汰掉300立方米及以下高炉、20吨及以下转炉和电炉的基础上，在2011年底前要淘汰掉400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，这样新增淘汰落后炼铁产能7200万吨、炼钢产能2500万吨；结合淘汰落后产能而建设的钢铁企业和其他有条件建新厂的地区，则将淘汰落后产能的标准提高到了1000立方米以下高炉及相应的炼钢产能。

2009年8月，国务院第76次常务会议通过了《规划环境影响评价条例》，该条例自2009年10月1日起正式开始施行。钢铁行业作为资源和能源消耗比重较高的行业理所当然地成为了落实该《条例》的重点行业。规划环评对钢铁产业的直接影响是：①可以优化区域内或集团内钢铁生产的规模、结构和布局，防止重复建设；②淘汰落后产能；③提高清洁生产水平，减少资源消耗，加大节能减排力度，最大限度控制钢铁工业发展的环境成本。2009年12月，工信部发布通知，分解落实2009年淘汰落后产能任务，其中要求淘汰落后炼铁产能2113万吨、炼钢产能1691万吨，涉及15个省、自治区、直辖市。其中钢铁生产大省河北省要淘汰900万吨炼铁落后产能，江苏省要淘汰547万吨炼钢落后产能。

落后产能基本保留在众多的中小钢铁企业手中，因此淘汰落后产能的一个基本效果是部分中小型炼铁企业、炼钢企业的退出。2008年底，中国共有炼钢企业500余家，钢材生产企业2900余家；2009年底，中国炼钢企业数量降为350家，减少了30%左右，而钢材生产企业数量却提高到4900余家，增长了60%左右。炼钢生产企业数量的减少说明了淘汰落后产能工作初见成效。钢材生产企业数量的大幅度增长说明了中国钢材需求的多元化为多数中小型钢材企业细分市场提供了较为广阔的生存与发展空间，也为部分炼钢企业转型为钢材生产企业提供了发展机遇。

降低“分母”数值———限制钢铁新建、扩建项目的审批

2009年8月13日，国务院新闻办公室就工业结构调整和工业经济运行情况举行了新闻发布会，工信部明确表示：“3年内不要再新建钢铁项目了。”2009年10月19日，国家发展改革委等部门联合召开的新闻发布会，表示为抑制过剩产能、推动产业结构调整，将不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目。2009年12月，国家发展改革委推出了5项措施，以引导钢铁等产能过剩行业健康发展。其中重点指出不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，严禁各地借等量淘汰落后产能之名，避开国家环保、土地和投资主管部门的监管、审批，自行建设钢铁项目。

国家不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目，表明优势钢铁企业通过扩大固定资产投资实现粗钢生产规模增长的路径将变得“狭窄”。但是我国目前钢铁生产布局存在着区域上的不合理性，使钢材消费旺盛的华东、华南地区的落后产能存在着一定的生存空间。世界范围内的钢铁生产布局所遵循的一条基本原则就是“生产跟着消费走”，因此在钢材消费的集中区域新上一些市场前景较好的钢铁项目是必要的。而且钢铁生产布局的合理性可以使先进产能通过空间转换淘汰落后产能。

二、技术壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。

三、产品进出口标准与认证

根据不同的进出口国，有不同的进出口标准和认证，例如有SGS认证等。它创建于1887年，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构，256个专业实验室和27000名专业技术人员，在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。

第三节 螺旋钢管产品供需格局

一、2009年国内螺旋钢管产销量对比

目前我国螺旋钢管行业总产能已经超过500万吨/年，螺旋钢管已经成为我国焊管中的重要产品类别。在国内能源、汽车、建筑等产业的发展带动下，产品销量也保持较快增长势头。

2003-2009年我国螺旋钢管产销量对比图

单位：万吨

二、2009年我国螺旋钢管市场供需格局

1、供给格局

生产方面，我国螺旋钢管生产厂家主要分布在华北、东北以及华东地区，其中华北地区如首钢、唐钢、宣钢、承钢等；东北地区如西林、北台、抚钢等。

2009年我国螺旋钢管市场供给格局结构分布图

2、需求格局

需求方面，我国螺旋钢管应用范围十分广泛，在天然气、石油、城市集中供暖、钢结构等领域得到了非常广泛的应用。目前产品需求主要分布在华东、华北、东北等地。

2009年我国螺旋钢管市场供给格局结构分布图

第四节 螺旋钢管行业产业链构成模型分析

一、螺旋钢管行业产业链构成

1、产业链分析

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的行业。螺旋钢管上游原材料以钢材为主，下游十分广泛主要为石化、电力和天然气等行业。

2、上下游状况

1、上游

2009年，面对百年罕见的金融危机，中国钢铁工业积极应对，稳步前行。在国家一系列刺激经济政策的支持下，全行业逐步走出低谷，产量恢复增长，效益得到改观，国内粗钢表观消费创历史新高。钢铁行业的发展，有力地支撑了国家一揽子扩大内需措施对钢铁的需求。同时，钢铁行业企稳回升的态势并不稳固，一些深层次矛盾尚未得到有效解决，制约着钢铁行业健康发展。

1）行业运行基本情况

（1）生产消费创历史新高，结构发生变化。金融危机爆发后，钢铁企业被迫大幅度减产，2008年10月份，钢的生产水平降至年产4.2亿吨，比年内最高水平下降26%。在国家刺激经济政策的作用下，钢铁生产开始逐步回升，2009年6月份以来，各月始终保持较高生产水平。2009年全年产钢56784万吨，比上年增产6753万吨，增长13.5%。在全球钢产量除中国外减产21.5%的大背景下，国内消费需求强劲，弥补了出口大幅度减少的压力，与上年相比，出口减少回流到国内粗钢4479万吨，国内粗钢表观消费达到56504万吨，增长24.8%，创历史新高。

受固定资产投资拉动，全年钢材需求结构也发生变化，以建筑钢材为代表的长材增长幅度高于板材、以生产长材为主的地方企业增幅高于重点大型企业。2009年长材增长23.4%，高于板材9.3个百分点。地方小企业增长25.1%，高于重点大中型13.9个百分点。

（2）钢材市场震荡频繁，价格低位运行。2009年以来，国内钢材价格逐步回升。但由于产能总体过剩，导致全年钢材价格总体低位运行并出现两次大的波动。一次是2月回升后下滑，至4月中旬钢材综合价格指数降至年内最低95点。第二次是在8月初，钢材价格迅速攀升，钢材综合价格指数一周升上了6.2个百分点，达到116.3点，之后，钢材价格急剧下跌，再次演绎了暴涨暴跌的一幕。在经历了三个月的下跌后，11月下旬开始企稳回升。全年钢材价格综合指数高低落差21.3个百分点，振幅比上年减小40个百分点。年末，国内钢材价格综合指数107.2点，比2009年初上升3.9点，全年呈现钢材价格波动频繁，但幅度缩小的局面。

（3）国际市场需求萎缩，出口大幅下降。受国际需求萎缩影响，2009年上半年，我国钢材出口急剧下滑，而钢材、钢坯进口则在大幅度增加。我国也由近几年的净出口国转为净进口国，5月末累计净进口粗钢达228万吨。6月份以后，在国际市场逐步回暖和外贸政策调整等因素作用下，钢材出口形势开始好转，连续月度出口环比增加。将钢材折算成粗钢，2009年，我国累计净出口粗钢286万吨，再次呈净出口局面，但同比减少4479万吨，下降94%。

（4）行业扭转亏损局面，企业效益改观。金融危机爆发后，行业连续7个月亏损，从2009年5月起，钢铁企业遏制住亏损局面，实现赢利。至11月末，钢铁行业累计实现利润812亿元，同比下降42.3%。全年重点大中型钢铁企业累计实现利润554亿元，同比下降31.4%。尽管下半年企业实现盈利，但全行业仍有28%的企业亏损，亏损总额165亿元，重点大中型钢铁企业8家亏损，亏损企业亏损额63亿元。

（5）淘汰落后钢铁产能，固定资产投资维持上年水平。2009年国家相继出台了一系列政策，要求钢铁行业加快产业结构调整，淘汰落后钢铁产能，目前淘汰落后产能取得了初步进展。全年共淘汰落后炼钢能力1691万吨，落后炼铁能力2113万吨。在淘汰落后钢铁产能的同时，钢铁行业固定资产投资保持在上年水平，前11个月完成固定资产投资2879亿元，与上年同期基本持平。

（6）提高产业集中度，联合重组继续推进。2009年，钢铁行业重组又迈出了新步伐。宝钢集团入主宁波钢铁公司，山东钢铁集团与日照钢铁签订重组协议，首钢成功重组长治钢铁公司。已完成联合重组的河北钢铁集团、武钢集团进一步加强了集团内部产供销、投资规划的统一管理，山东钢铁集团一体化运作迈出实质性步伐。去年底挂牌的唐山渤海钢铁集团重组工作也正在积极推进中。

（7）发展循环经济，节能减排效果显著。建设资源节约型和环境友好型企业已成为钢铁工业可持续发展的必然之路。2009年重点钢铁企业总能耗在产量增长11.2%的情况下增长5.2%，吨钢综合能耗为619.4千克标煤，同比下降1.7%,吨钢耗新水4.4吨，同比下降12.8%，外排废水总量下降13.7%，二氧化硫和烟尘排放同比减少4.9%和7.9%。

（8）推出钢材期货，市场功能初步显现。钢材期货是完善社会主义市场体系，落实国务院金融服务于实体经济的重要举措。2009年3月在上海期货交易市场挂牌上市以来，市场运行平稳，交易活跃，持仓稳步增长，市场风险可控，参与者日趋广泛，市场功能初步显现。2009年全年，螺纹钢期货成交量为3.23亿手（合32.3亿吨），成交金额为13.3万亿元；线材期货成交量为218.4万手（合2184万吨），成交金额825.7亿元，开市9个月的钢材期货成为国内成交量最大的产品。

2）2010年钢铁行业运行趋势判断

钢铁行业2010年面临的宏观形势：国家应对金融危机采取的各种刺激经济政策效果继续显现，经济企稳回升势头逐步增强，总体形势好于今年。

一是国家加大投资力度效果显著，投资规模巨大，新开工项目大幅度增长，对明年钢材的刚性需求仍将起到关键作用。二是目前全球经济已显现企稳回升迹象，国外需求将逐步增强，对我国钢材直接出口和间接出口将带来积极影响。三是积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使市场流动性充裕，为钢铁企业提供了比较宽松的金融环境。四是国家正在制定一系列促进钢铁行业健康发展的政策措施，如兼并重组、淘汰落后、行业准入等。这些措施出台后将会为钢铁行业的健康发展提供有力的政策支持。

但经济回升的基础尚需继续巩固，外需不足依然严峻，钢铁行业经济运行依然面临很大的困难。

一是供大于求的矛盾仍将突出。根据最近对2010年各地及钢铁企业生产安排不完全统计，总量比2009年又有较大增长，巨大的产能释放将对市场的供需平衡造成极大的压力。二是国际市场需求很难有大幅度增长。外需不足依然存在，大幅度增加出口仍将比较困难，尽管全年出口形势会好于2009年，但也大大低于前几年的水平，依靠国际市场缓解产能压力的空间有限。三是生产成本面临很大压力。水、电、煤、运的涨价已成定局，进口铁矿石价格还有很大不确定性，这些都将加大钢铁企业生产成本。

2010年一季度，国家各项宏观经济政策继续保持连续性，钢铁行业经济运行将延续去年下半年的趋势，产量保持增长，价格低位震荡，出口形势继续向好，企业经济效益好于上年同期。

2010年，钢铁行业既有机遇，也有挑战。全行业要继续贯彻落实钢铁产业调整振兴规划提出的要求，深入扎实开展各项工作，提高产业竞争力，为行业健康发展做出贡献。

2、下游

螺旋钢管用途广泛，它可用于石化、电力和天然气运输等诸多领域。

1）石化行业

2009年是石化行业新世纪以来最为艰难的一年。2009年全国石油和化工行业规模以上企业3.46万家，实现总产值6.63万亿，同比增长0.3%，占全国工业总产值的12.1%，增加值同比增长10.1%，大宗产品的产量居世界前列，主要石油和化工产品消费量保持世界领先的地位。

2009年行业经济形势呈现一个大大的V字型，受金融危机影响，2009年初行业经济走进低谷。受国家宏观政策推动，三月份以后逐步回升，十二月份月度产值创历史最好水平。从2008年1月份到2009年12月份，石化行业产值的增长幅度呈V字型。这说明整个石油和化工行业已经走出低谷，正在朝着好的方向去发展。2009年石油和化工行业经济运行体现了6大特点。

（1）化工行业实现较快增长

2009年，化工行业总产值3.93万亿元，同比增长9.7%，实现较快增长；石油和天然气开采行业总产值7490.3亿元，下降26.6%；炼油行业总产值1.78万亿元，下降4.2%。从增长幅度看，2009年化工行业增加值同比增长15.9%；石油天然气开采行业增长4.8%；炼油行业增长5.2%，化工行业成为经济增长的主要推动力。

（2）能源市场供需基本平稳

2009年，随着新疆独山子、福建、镇海及天津等千万吨炼油、百万吨乙烯大型炼化一体化项目相继投产，新增炼油产能近4000万吨，使成品油保障能力空前增强。通过调整布局、增加产能和成品油价格接轨，解决了多年来部分地区的油荒问题。尽管去年入冬以来，受极端气候及部分地区能源消费结构调整影响，部分地区出现天然气供应紧张，但中石油、中石化等公司采取了全力组织生产、加快新井投产、压缩工业用气、加快引进中亚天然气、优化管道运行等强有力措施，很快缓解了紧张局势。

2009年，我国原油表观消费量3.88亿吨，增长6.2%；原油加工量3.75亿吨，增长7.9%；成品油（汽、煤、柴油合计）产量2.28亿吨，增长9.4%；天然气表观消费874.5亿立方米，增长11.5%，其中天然气产量830亿立方米，增长7.7%。

（3）农用化学品保障有力，价格稳中下降。

2009年国家放开化肥市场价格，并没有影响其价格，其生产完全满足需要，全年化肥产量突破了6千万吨的大关，增长16.3%，其中尿素增长10.5%。全国农药产量226.2万吨，增长12.3%。2009年尿素的平均价格1735元，同比下降了15%，农药的价格与上年基本持平，由于化肥农药生产企业的努力，市场供应充足。我国粮食生产连续6年稳产高产，与化肥农药企业的贡献是息息相关的。

（4）橡胶制品行业出口比较多，受金融危机冲击比较大。

橡胶制品行业是石化行业内对外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危机对这个行业的冲击就比较大。去年秋天美国轮胎特保案，对该行业更是雪上加霜。但是行业企业大力拓展国内外市场，改变出口方式，同时国家内需政策又拉动了国内汽车消费的增长，使得橡胶制品行业逐步化解危机，成效十分显著。全行业的产值增加16.1%，是石化行业中增长速度较快的行业之一，轮胎产量6.55亿条，增长18.1%，出口略有下降。

（5）产业结构正在悄然变化

多年来金属化工原料行业，一直在化工子行业里边占据龙头地位。近两年来这种格局被打破，在调整结构中，各个企业在冲出低端产品的牢笼以后，向高端发展。2009年专用化学品行业产量增长16.8%，位居化工行业各子行业之首，合成材料退居第三位。这些现象标志着结构调整初见成效，正朝着技术含量高、附加值高的方向去迈进。跟上年同比，在金融危机最困难的时候，逆势而上，整个化工行业增长9.7%，已经冲出了低谷，走进了增长。

（6）新型煤化工取得进展

2009年，我国在新型煤化工领域取得了一系列重大突破，开发出一批处于世界领先水平的技术。如：甲醇制丙烯（FMTP）的万吨级工业化试验取得成功；世界第一套20万吨/年煤制乙二醇工业装置投产试车；世界第一套60万吨/年煤制烯烃（DMTO）已进入工程中交，预计2010年下半年投产。这些具有自主知识产权的核心技术，将推动我国煤化工向纵深和健康的方向发展。

2）电力行业

（1）发展现状

2009年，全国发电量36506亿千瓦时，同比增长7%，增速同比加快1.5个百分点。其中，火电增长7.2%，加快4.2个百分点；水电增长4.3%，减缓13.2个百分点。

据行业统计快报，全社会用电量同比增长6%，增幅同比提高0.8个百分点。其中，一、二、三产用电量分别增长7.9%、4.2%和12.1%，提高6、0.4和2.4个百分点；居民用电量增长11.9%，提高0.1个百分点。工业用电量同比增长4.3%，提高0.7个百分点。全国发电设备平均利用小时数4527小时，同比下降121小时。其中，火电设备平均利用小时数4839小时，下降46小时。年末，全国发电装机容量8.74亿千瓦，同比增长10.2%。

前11个月，电力行业实现利润891亿元，同比增长2.3倍，上年同期为下降82.3%。其中，发电行业由上年同期净亏损16.9亿元转为净盈利828亿元；供电行业利润63亿元，同比下降77.8%。

（2）节能减排

电力行业“十一五”节能减排指标主要包括：供电煤耗、火电平均厂用电率、线损率、发电水耗、电力二氧化硫排放总量、脱硫机组投运容量、现有电厂二氧化硫达标率等。曾记否，在“十一五”规划实施一年之后，温家宝总理于２００７年３月指出：“全国没有实现２００６年年初确定的‘单位国内生产总值能耗降低４％左右、主要污染物排放总量减少２％’的目标”。而在此刻，电力行业已能够自豪宣布：通过积极推进“上大压小”，不断优化火电结构，加大可再生能源开发力度等结构调整措施和烟气脱硫、高效除尘、空冷等工程技术措施，以及资源节约、环境保护等管理措施，我们已经提前一年乃至一年半实现了“十一五”规划目标，为全国节能减排目标的实现做出了决定性贡献。乙丑岁末盘点节能减排，电力行业为人民交上了一份满堂红的答卷。

２００９年是国家推行“上大压小”政策的第四年，小火电机组关停进展顺利。继２００６年关停３１４万千瓦、２００７年关停１４３８万千瓦（超额４８％完成当年任务）、２００８年关停１６６９万千瓦（超额２８％完成当年任务）之后，２００９年关停小火电机组２１２４万千瓦，共累计关停５５４５万千瓦，已提前一年半完成“十一五”计划关停５０００万千瓦小火电机组的目标，每年可节约原煤６４０４万吨，减少二氧化碳排放１．２８亿吨，促进了我国火电结构的进一步优化。

二、螺旋钢管行业产业链模型分析

螺旋钢管产业链简图

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。