我国风机行业十年回顾与展望

第一节 风机行业经济运行基本情况

一、风机行业“十五”发展状况

2005年风机行业整体经济运行情况仍然保持了良好的发展态势，出现了风机市场较为活跃的需求形势，促进了风机制造业的高速增长。

2005年完成工业总产值（当年价）1295709万元，比上年882238万元增长46.87%；工业销售产值（当年价）1229337万元，比上年的739632万元增长66.2%；工业增加值395268万元，比上年的269078万元增长46.9%；利税总额161233万元，比上年的115398万元增长了39.7%；利润总额91430万元，比上年的62940万元增长了45.3%；全员劳动生产率102416元/人，比上年77350元/人增加了25066元/人。

从各项经济技术指标完成情况看都有较大幅度增长，风机行业在整个“十五”期间，在国家大环境的拉动下得到了快速发展。工业总产值比“九五”增长145%；新产品产值增长230%；工业销售产值增长133%；工业增加值增长130%；产品销售收入增长140%；2001～2005年5年间工业总产值年递增40.1%；新产品产值年递增53.5%；工业销售产值年递增39.6%；工业增加值年递增43.8%；产品销售收入年递增39.1%；利润总额年递增55.9%。

2005年风机行业完成销售收入1233844万元，比上年853485万元增长44.57%。但从骨干重点企业情况看发展的还不平衡，销售收入只有50%的企业比上年有所增长，且销售成本的增加幅度要大于销售收入的增长幅度。同时由于钢材等原材料的涨价，使风机产品成本大幅度上升，给企业经济效益造成很大影响。2005年仍有16个企业亏损，占企业会员的12.3%，亏损企业比上年有所增加，亏损额为988万元，亏损额比上年有所下降。

二、风机行业“十一五”发展状况

1、2006年发展状况

近年来中国风机行业已研制一系列高效新型风机，特别是随着引进技术的不断消化与完善，上故、沈鼓、成都电力机械的电站风机，上鼓的隧道分级，四平、重通的高温风机、北京西山、沈鼓、上鼓的工业锅炉风机等逐渐得到用户的认可，这给工厂带来极大的经济效果。但中国仍有多种低效旧风机需要更新换代，新推广的风机也有待于进一步完善。因此，中国应该不断提高风机产品质量、稳定市场需求，还要积极引进先进技术，提高技术开发能力；以名牌战略，大力开拓市场；以经济规模促进风机企业发展。

2006年1-12月，中国风机、风扇制造行业实现累计工业总产值24,794,902千元，比上年同期增长了24.42%；实现累计产品销售收入23757721千元，比上年同期增长了26.87%；罗茨风机实现累计利润总额1560200千元，比上年同期增长了24.20%。

2、2007年发展状况

2007年1-12月，中国风机、罗茨风机风扇制造行业实现累计工业总产值34,433,825千元，比上年同期增长了31.03%。

3、2008年发展状况

2008年全行业累计生产完成各类风机合计5383893台，较上年同期1612452台，增加3771441台，增长233.9%。其中：离心压缩机243台，较上年同期204台、增加39台，增长19.1%；轴压缩机109台，较上年同期136台、减少27台，下降19.9%；能量回收透平78台，较上年同期80、减少2台，下降2.5%；离心鼓风机7339台，较上年同期11204台，减少3865台，下降34.5%；罗茨鼓风机13台，较上年同期18台，减少5台，下降27.8%；离心通风机420141台，较上年同期759369台、减少339228台，下降44.7%；轴流通风机524082台（扣除不可比因素），较上年同期668404台，减少144322，下降27.5%；其他风机77982台，较上年同期144192台、减少66210台，下降45.9%。综合以上数据分析，尽管由于本年度中央空调风机年产量的增加（4323826台），使全行业风机总产量较上年同期相比仍然保持了较高的增长。但是，按照目前行业划分的9大类产量细分；除离心压缩机、罗茨鼓风机等2类产量，分别较上年同期增长19.1%和4.3%外，轴流压缩机、能量回收透平机组、离心鼓风机、叶氏鼓风机、轴流通风机、离心通风机和其他风机等7类产量，均分别较上年同期下降了19.9%、2.5%、34.5%、27.8%、44.7%、27.5%和45.9%。

第二节 从出口看我国风机行业的发展

通风机、鼓风机、罗茨鼓风机、叶氏风机等输送气体、压缩气体风机

2008年风机行业累计实现出口交货值94280万元，较上年同期79523万元，增加14757万元，增长18.6%。其中，间接出口90804万元，占出口交货值的96.3%；直接出口创汇仅为509万美元(按目前汇率折合人民币3476万元)，占出口交货值的3.7%。

根据以上数据可以直观的看出，风机行业出口分布地域主要集中在东南亚、东北亚、非洲、中东、南美、东欧等发展国家，北美和西欧等发达国家还存在一定的局限性。从风机行业出口交货值分析，沈阳鼓风机集团有限公司在出口创汇有了一定的增长，出口创汇达到了489万美元。间接出口超过千万元企业依次排序为陕西鼓风机（集团）有限公司25166万元，上海鼓风机厂有限公司11202万元，四平鼓风机股份有限公司3612万元，长沙鼓风机厂有限责任公司2800万元，南通大通宝富风机有限公司2576万元，武汉鼓风机有限公司2143万元。从全部出口交货值占工业销售产值的比重分析，仅为同期工业销售产值的4.2%；这显然不能适应风机行业的整体发展要求。尤其，目前金融危机的冲击影响，贸易保护主义的抬头；使得外贸依存度高达70%的中国工业企业，特别是长期依赖国家基本建设投资的风机行业；面临的外部经营环境更加严峻。如何利用国家出台的出口退税政策，研究制定相应的出口发展战略，应该引起风机行业的关注。

第三节 市场特点及走向分析

风机产品一类是为国民经济各部门广泛使用的量大面广的中小型通风机,另一类是为重大设备成套的透平压缩机。

1、产品的需求特点是：

对量大面广的中小型通风机,用户主要追求的目标是效率高、噪声低、价格便宜及寿命长；而对透平压缩机主要的追求目标是高可靠性、运转平稳及运转周期长。

2、产品的市场走向是：

透平压缩机产品结构的变化,主要是出现了多轴组装式的离心压缩机,结构紧凑、占地面积小,运输、安装极为方便。消费结构方面,由于国外生产的透平压缩机技术水平先进、性能可靠、产品质量好,所以尽管价格昂贵,但用户仍愿意购买国外产品。对于量大面广的通风机产品,因其性能相差不大,且主要是价格方面的原因,仍是消费国内产品为主。

透平压缩机国内产品的市场占有率为50%左右；量大面广的中小型通风机的市场占有率为95%以上。

第四节 宏观经济环境

一、2009年宏观经济运行情况

初步测算，2009年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。

全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。

2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。

2009年全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。

2009年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个行业利润同比增长。

3、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。

2009年全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

4、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。

全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5 %；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。

5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。

2009年全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。 居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。

6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。

2009年全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

7、城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。

2009年全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。

8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。

2009年12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。

当前世界经济复苏的基础还比较脆弱，国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势，我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署，深入贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高政策的针对性和灵活性，进一步提高经济增长的质量和效益，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整,积极推进改革开放和自主创新，注重改善民生和保持社会和谐稳定，加强统筹国内国外两个大局，努力实现国民经济平稳较快发展。

二、2010年宏观经济预测

当前，我国经济社会发展仍处在企稳回升的关键时期。在国际环境不确定性较大、国内自主增长动力不足的大背景下，2010年我国宏观调控将面临更加复杂的环境，既有可能在经济回升过程中因继续“保增长”的政策力度过猛导致投资过快增长和通货膨胀压力明显上升，也有可能因刺激经济增长的政策力度减弱过快，经济出现二次下滑。三种情景下的中国经济走势预测如下：

1、GDP增长8.5%左右的平稳增长情景

如果2010年全球经济缓慢复苏，使中国外部经济环境有所好转，出口下滑和外资下降局面逐步改观。国内现有政策取向基本保持不变，将保持经济平稳较快发展和大力推进结构调整作为宏观调控的主要任务，继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重保持在3%左右；继续实行适度宽松的货币政策，广义货币供应量（M2）余额同比增长率年内逐步控制到18%左右，新增贷款规模全年控制在8万亿元以内，企业从证券市场融资规模大于2009年，全社会资金较为宽松；固定资产投资政策体现有保有压的结构性调控取向，一方面为民间投资创造相对宽松的政策环境，房地产投资较快增长，企业技术升级投资项目增多；另一方面坚决抑制重复建设投资项目的新开工，政府基础设施投资重点保在建项目，压新铺摊子。在这一情景下，由于政府经济刺激政策的新增量小于2009年，国内外市场环境好转但不足以刺激企业大规模增加投资，经济自主性增长动力有所提高但仍未全面恢复，国民经济保持平稳增长态势，GDP增速大体与2009年持平。由于中国经济在长期潜在增长区间下限运行，总量上供过于求仍是经济运行的基本特征，当年不会出现明显的通货膨胀，预计居民消费价格将上涨2.5%左右；就业和国际收支状况将进一步好转。

2009年新开工项目规模很大，投资增长惯性较强；房地产投资加快的趋势仍将延续；但政府投资项目不再大规模铺新的摊子，新增信贷规模减少和对重复建设的政策约束对投资增长将产生一定抑制作用。综合考虑上述因素，预计2010年固定资产投资名义增速为31%左右，大体与2009年持平，但扣除价格因素后的实际增速低于2009年。

2010年，消费保持平稳增长具备诸多有利因素，城乡居民收入水平持续增长为扩大消费增强了后劲，医改新方案等社会保障制度建设有助于减轻居民消费的后顾之忧，储蓄消费型增长模式使我国消费有较强稳定性。但经济型轿车减税、家电下乡、家电和汽车摩托车以旧换新等扩大消费政策可能出现政策效应递减。预计社会消费品零售总额增长18.5%，实际增长15.6%，略低于2009年水平。

外贸出口有望恢复正增长。世界经济由大幅负增长转为小幅正增长是中国出口恢复增长的基础性因素。数量分析显示，中国出口量对世界经济总量弹性为5.3，即世界经济每上升或下降一个百分点，中国出口量随之上升或下降5.3个百分点。2010年世界经济如果实现2%以上的增长，我国外贸出口增速有望达到10.8%左右；内需强劲有助于拉动进口需求进一步加速，预计进口增长13.5%；实现外贸顺差2200亿美元左右，大体与2009年持平。发达国家居民家庭储蓄率上升，将在一定程度上影响对中国商品的需求。贸易保护主义进一步加剧，贸易摩擦明显增多，我国外贸出口形势并不乐观，难以回升到2008年的进出口绝对额水平。

2010年，为防止未来通货膨胀压力过大，不宜进一步加大扩张性政策力度，货币信贷真正回归适度宽松局面，如果确能实现经济平稳增长情景，同时大力推进结构调整和体制改革，将有利于经济可持续发展，并减少扩张性政策的后遗症，这是最值得争取的情景。

2、GDP增长9%以上的强劲复苏情景

如果世界主要经济体为促进经济加速复苏，目前施行的扩张性经济政策2010年全年都不退出，贸易保护主义得到抑制，全球贸易重新活跃，世界经济和贸易全面回升，同时，人民币汇率继续保持基本稳定，前期出台的刺激外贸政策不变，则我国外贸出口增速可能达到20%以上，进口增速达到21.5%，外贸顺差比上年增长15%左右，净出口对我国经济有明显的正拉动作用。

国内继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，将保持经济平稳较快增长作为宏观调控的首要目标，继续实行积极的财政政策，财政赤字占GDP的比重略超过3%；继续实行适度宽松的货币政策，广义货币供应量（M2）余额同比增长率年末控制到20%左右，新增贷款规模全年控制在10万亿元以内，证券市场活跃，全社会资金十分宽裕。财政和信贷资金有效带动社会资金的投入，房地产开发投资重新恢复快速增长，十大产业调整和振兴规划实施进展顺利，一批科技含量较高的产业投资项目上马，固定资产投资名义增速高于2009年，实际增速与2009年持平。企业设备利用率回升较快，就业状况明显好转，城乡居民收入增速提高，城乡消费品市场繁荣活跃。在这一情景下，国民经济出现强劲复苏态势，GDP增速超过9%。但世界经济加速复苏可能使我国输入性涨价因素增多，居民消费价格和工业品出厂价格回升较快，分别上涨3.2%和7.5%左右。国内外流动性过份充裕局面会为未来通货膨胀留下隐患。同时，经济增速回升快，经济结构调整不充分，产能过剩矛盾进一步加剧，不利于经济可持续发展。

3、GDP增长8%以下的继续调整情景

如果世界主要经济体目前实施的扩张性政策较快退出，多数国家采取提高利率等手段收紧银根，由于各国经济内生增长动力较弱，企业设备利用率和就业率回升缓慢，世界产业结构将展开深度调整；同时，贸易和投资保护主义盛行，国际贸易回升乏力，跨国投资陷入停滞。在这一情景下，世界经济增长可能低于2%，我国对外贸易和利用外资的国际环境没有大的改善，出口仅增长6%，进口增长11%，外贸顺差比上年下降15%左右，净出口仍为GDP增长的负拉动因素。

如果国内实行积极的财政政策和稳健的货币政策，将预防通货膨胀放在宏观调控的突出位置；财政赤字占GDP的比重明显小于2009年；货币政策操作逐步加大收紧力度，广义货币供应量（M2）余额同比增长率年内控制到16%左右，新增贷款规模全年控制在6万亿元左右，证券市场交投不活跃，企业直接融资规模小于2009年，全社会资金面比2009年明显收紧；在全力保证4万亿投资已开工项目进展的同时，严格控制政府投资新开工项目，房地产投资增速大体与2009年持平。由于经济刺激政策的新增量明显小于2009年，经济自主性增长动力不足，固定资产投资和社会消费品零售总额实际增速均低于2009年，企业设备利用率较低，就业困难较大，国民经济出现继续调整态势，GDP增速低于8%。由于中国经济实际增速明显低于长期潜在增长率，总量供过于求矛盾突出，几乎没有新涨价因素，CPI和PPI的上涨主要是翘尾因素影响，预计居民消费价格将上涨1.3%左右，PPI上涨3%左右。这一情景可借助世界性产业结构深度调整来淘汰国内一批落后企业和落后产能，也有利于防止通货膨胀；但就业压力增大。

第五节 重点行业需求及市场趋势

随着我国经济的高速发展，特别是近几年机械工业的持续稳定发展，给风机行业带来难得的发展机遇，风机产品在国民经济各部门中属于应用量大面广的产品之一。据有关调查显示，风机产品应用在各主要行业的比例分别是：建筑占38.08%、环保占15.93%、轻工占7.52%、冶金占6.79%、矿山占6.67%、船舶占4.58%、水泥占3.96%、电力占3.87%、地铁和隧道占3.79%、纺织占2.95%、煤炭占2.26%、化工占2.21%、石油占1.28%、空分装置占0.1%。风机行业的潜在市场巨大，国内风机企业都逐渐在关键性技术及规模化生产，新产品开发上大规模投入。

化工业对透平压缩机要求高：

用于化工行业的一般通风机产口，由于结构比较简单，国内生产厂家生产的产品完全可以满足行业的需要。对于透平而言，正朝着高效、高速、高压方向发展，因此，心脏部件叶轮的性能被摆到首要位置上。沈阳鼓风机厂是我国最大的生产离心的企业，代表了我国离心的企业，代表了我国离心的设计水平，产品质量也接近国外同类产品。

透平产品结构的变化，主要表现在多轴组装式的离心上。以美国英格索尔--兰德公司生产的C200MX5HP组装式离心为例，该产品比国内单轴水平剖分的离心，在满足同等流量压力要求的前提下，节省功率12%，而且结构紧凑、占地面积小，运输、安装均极为方便。

在消费结构方面，由于国外生产的透平技术水平先进、性能可靠、产品质量好，所以尽管价格昂贵用户仍愿意购置国外产品。对于量大面广的通风机产品，因其性能相差不大，且主要是价格方面的原因，仍是以国产为主。

容量继续增大：化工装置的大型化(如大型乙烯装置最大年产量已达90万吨，合成氨装置的规模也在不断扩大)，迫使风机的容量也不断增加。随着新技术的发展，尤其是新型气体密封、磁力轴承和无润滑联轴器的出现，使得超高压和超小流量成为新的发展趋势。这类离心的出现，在化工行业的某些领域可取代往复式。因通风机属于量大面广的产品，又是耗能主要产品，所以主攻方向是把节能放在重要地位，进一步发展节能风机产品，改造老产品，淘汰落后风机产品，是风机行业主要努力的课题。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。