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第一节 2008-2009年中国核电市场现状分析
一、多家外国企业渴望入主中国核电市场
中国发展核电的市场空间是相当诱人的，“缺电”的现状使得对这一市场的开发变得十分迫切。中国目前的核电在发电中仅占1.2%。到2020年，如果中国把核电比率提高到4%，就意味着核电的发电能力要从现在的620万千瓦，提高到3600万千瓦，要在国内建设数十个核电站。
这样诱人的蛋糕当然令世界各核电大国垂涎不已，欧美高层不断地向中国政府和企业推销他们的核电技术，看重中国核电站发展前景的不仅有美国人，已向中国出口核发电技术的法国、加拿大、俄国领导人也纷纷游说中国，希望中国能继续购买他们的技术。
面对中国核电蛋糕，日本企业自有其竞争之道：美国能向中国提供核电站的基础技术，但反应堆容器、供水泵、汽轮机、发电机等装备等方面，日本企业却有它们的优势。
二、中国核电市场竞争及重点发展地区
1、核电市场竞争
中国大力发展核电的战略规划，遇到了来自全球的核电需求增长的时期。这意味着，中国将像在油价高涨时建立战略石油储备一样，在核电建设上面临来自发达国家和发展中国家的竞争。至少从资源竞争来看，中国发展核电的竞争环境可能转向“恶化”。
束缚中国核电发展的不是厂址资源，而是铀资源不足等因素。中国现在已探明的铀矿储量只够2020年1/3的用量。如果得不到足够的铀矿资源，不管建多少核电站，最终都将面临停产的困境。铀资源是制约核电发展的硬指标，不是靠热情能够解决的。
事实证明，中国正努力突破其核电发展瓶颈。除了开发快堆核能系统，走核燃料循环使用、长期再生道路之外，还应充分利用国内、国际两个市场，加快与南非、澳大利亚等铀储量较多国家的合作，建立天然铀国家战略储备、企业商用储备体系以及世界燃料储备库计划。
除中信集团在澳大利亚开展铀资源合作外，中国水电建设集团与中国国核海外铀资源开发公司联合签订尼日尔阿泽里克铀矿冶总承包项目，建设一座年产60万吨铀矿石的矿山。
2008年，中国广东核电集团先后与全球最大的核电公司阿海珐以及全球最大的铀燃料生产国之一哈萨克斯坦签订了铀燃料的合作协议，此后，中国核工业集团也成立了主要进行海外铀资源开发的“中核国际有限公司”。
但中国涉足海外铀矿仅两年时间，开拓难度很大。据悉，在澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦三个富铀国已探明的铀矿几乎已被法国的阿海珐等大公司掌控。到2020年，国内至少还要建设30多座核电站。可以预见，国内企业全球范围内寻找铀矿的动力仍将持续。
2、重点发展区域
目前，中国核电装机容量占发电总量的比例，远远低于世界平均水平。中国已投产的核电装机容量908万千瓦，只占电力总装机容量的1.3%。而全球核电发电量占发电总量的平均比例为16%，发达国家为22%，法国甚至达到了80%，远超中国。
中国应加快发展核电，保证东部地区耗能增长的需求，目前，中国的水电、风电主要在西部地区，而拥有全国80%人口的东部地区需要尽快发展核电。东北、河北、江西、广东等地都在积极发展核电项目。
三、中国核电市场容量近600亿美元
未来10年，我国核电建设投资空间至少在1万亿元以上，其中核电装备约占一半。在核电大发展的新时期，理顺核电发展机制、核电建设与运营体系显得尤为重要。
国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝在2009年12月底召开的全国能源工作会议上明确表示。根据初步分析判断，要实现非化石能源占一次能源消费总量15%左右的目标，到2020年我国水电装机要达到3亿千瓦以上，核电投运装机达到6000-7000万千瓦以上。
第二节 2008-2009年中国核电市场价格分析
一、中国核电定价有望逐步市场化
国家发改委下发的《核电中长期规划》（以下称《规划》），首次明确核电电价今后要参与市场竞争。业内人士认为，这意味着核电电价将由政府定价走向由市场定价。
《核电中长期规划》（2005-2020年）对长期来束缚中国核电发展的许多重要问题进行了闸述。其中《规划》指出，核电项目建成后要参与市场竞争。按国家电价改革的方向和有关规定，核电企业可与电力用户签订购售电合同，自行协商电量与电价。与核电发展相关的科研、设计、制造、建设和运营等环节也要建立以市场为导向的发展机制。在核燃料供应环节，建立核燃料生产和后处理的专业化公司，形成与世界核燃料市场接轨的价格体系，为核电发展提供可靠的燃料保障和后处理等相关服务。
二、核电价格未来更具优势
核电形成规模化发展，人们最关心的是价格是否会比火电低，竞争上网是否具有足够的优势。尽管目前核电处于起步阶段，但根据测算未来核电价格肯定低于火电。
山东核电有限公司有关人士告诉《第一财经日报》，现在煤电价格联动还没有真正到位，火电的标杆价格是0.42元多，而根据目前的造价算下来，核电的价格在0.5元以下。而这个价格只是现在的一个预算价格，而不是真正的上网价格，等到几年后核电后投产那一天，与火电相比绝对具有竞争力。于此同时，由于电煤价格的上涨，火电的价格还会上涨。
三、国产核电价格渐近市场竞争水平
事实上，随着国产化比例的提高，核电发电成本明显降低，在国产化达到50％时，核电较火电高出约10％；在国产化率达到70％时，核电已较火电略低。据了解，大亚湾核电站上网电价为0.414元/千瓦时，而大亚湾和秦山二期核电站上网电价低于广东省和浙江省的平均上网电价，已经具备了与火电价格竞争的能力。
四、完善中国核电价格政策的建议
随着国际能源价格不断上涨，各国能源战略面临重大调整，国内持续数年电力供需紧张的背景下，国家提出“积极发展核电”的电力方针政策，并规划到2020年，核电运行装机容量争取达到4000万千瓦，在建核电容量应保持在1800万千瓦左右。然而，这个目标早已被高速发展现状刷新。一个被业内专家广为认同的目标是，到2020年，实现核电运行装机容量约为7500万千瓦，在建核电容量在1000-2000万千瓦左右。我国核电发展已被提高到一个前所未有的新高度。
考虑到核电是清洁环保能源，核电发展对实现我国节能减排目标和保障我国能源战略安全具有重要意义。但是，目前我国核电价格仍执行“一厂一价”和“事后定价”模式，尚未考虑核电作为清洁环保能源的外部经济性补偿，与煤电相比，核电价格机制有待理顺和完善。因此，建议我国政府部门利用当前电力体制改革的良好契机，大力推进我国核电价格政策改革，综合考虑核电和其他能源的技术经济特点，全面评价核电和其他能源的经济性和对社会环境的影响，制定体现核电作为清洁环保能源的价格政策，确定核电合理价格水平，引导我国能源产品理性消费，节约能源，促进我国环境友好型、资源节约型社会的建设。
一、开放核电市场须顾及国家利益
国与国间民用核电站的合作所应考虑的因素远远不只是核电企业的效益和核电站所在地区的纯经济利益，也超出一般能源合作范围。因此，在对外招标中，除了通常的价格、国产化比例、及技术转让等条件外，最终选定谁必须以国家综合战略利益为标准。
能源领域中其他方面的合作。应利用核能市场换取在石油天然气方面的合作，例如，可以和俄罗斯谈对华油气供应或对俄油气田投资；也可以要求美国人在中国石油公司走向海外时予以合作。
能源以外的合作。应当利用外国政府领导人为他们核能企业作说客的机会，要求对华开放其他技术。中国缺的不仅是能源，而是几乎所有资源。现在竭力向中国出售核电技术设备的国家，或自身拥有丰富的本土自然资源，如俄罗斯、加拿大、美国等，或在世界范围内有重大影响力，如美国和法国等，我们应以核能市场作砝码，换取进入其他资源资产。
平衡各国在华利益。中国周边安全形势十分严峻。内地国民经济进一步发展己严重依赖海外资源，可供应链安全不确定因素非常多，要争取有利的国际环境，一定要打好手中的牌，核能市场就是一张王牌。
二、核电市场应敞开大门引入竞争
核电要更快、更多地发展，就应该允许发电集团进入核电领域，引入竞争，打破核电市场现有的“垄断”格局。当前加快核电发展的主要制约因素是认识和体制问题，而非技术和资金问题。加快核电发展的主要思路，应当是发挥市场机制作用，以商业化为核心，放开核电开发的市场，使发展核电的积极性能够充分释放出来。
一、中国核电技术发展概述
我国的核电发展技术路线是在上世纪80年代就已经确定了走压水堆道路。通过对当时引进的二代法国压水堆技术的消化吸收，取得了巨大的技术进步。我们自主实现了60万千瓦压水堆机组设计国产化，基本掌握了百万千瓦压水堆核电厂的设计能力，自主研发CNP1000和对法国M310技术的改进。但由于种种原因，我国大陆开发核电进展缓慢，“十一五”末，核电装机容量才将增至870万千瓦，也就占届时装机容量的1%左右。
在我国，核电行业已经形成了一个共识：我国将有计划地走向第四代核能（电）系统，并将有计划、有步骤地逐步实现核电系统“本国化”。不过，第四代机型刚提出目标草案，离现实还有很大距离。我国新一代核电机型应该采用国际上更安全、更经济，又趋于成熟的“第三代核电技术”。
招标确定引进的AP1000采用全非能动安全技术，理念先进、系统简单，的确是一种基于成熟技术的新堆型设计。我国在工作中也推动过类似研发。但是，基于成熟技术的新集成必须非常重视在集成过程中的耦合匹配问题。知名专家温鸿钧总结的核电技术成熟“三层次说”：第一层次是研发设计的成熟，第二层次是首堆工程的成熟，第三层次是市场验证的成熟。AP1000现有的成熟性属第一层次，还必须经过作为首堆工程的我国第一台商用机组建设取得经验后方可定论。
二、中国加快引进第三代核电技术
自中共中央政治局常委会2006年11月决定引进美国西屋公司三代核电AP1000先进技术、成立国家核电技术公司以来，国家核电技术公司牵头高质量地完成了我国三代核电自主化依托项目国际招标的最终合同谈判工作，于2007年7月24日在人民大会堂和美国西屋联合体签订了三代核电技术转让合同。
两年多来，技术转让合同项下的34个技转任务包已经全部打开，累计接收并向国内60多家指定技转用户分发21个工作包58175份技术文件及195项计算机软件。通过组织开展对我国引进的先进核电技术的消化、吸收和再创新，不仅直接带动了我国核电产业的研发设计、设备与材料制造、工程建造与管理、调试与运行服务等环节的技术进步，而且有效填补了我国核电产业过去受制于人的空白领域，为推动我国核电产业整体能力的提升提供了强有力的支撑。
三、国家核电技术研发中心
国家能源局批准建立三个国家级核电研发（实验）中心，2009年，国家能源局审定批准，在全国设立首批十六个“国家能源研发（实验）中心”。其中，三个核能研发（实验）中心有两家落户中国广东核电集团，分别为“国家能源核电站核级设备研发中心”和“国家能源核电站数字化仪控系统研发中心”；一家落户中国核工业集团公司，为“国家核动力研发基地”。
第五节 2008-2009年中国核电技术与国际交流
一、中俄签署田湾二期、快堆合作文件
2009年10月13日中国核工业集团公司与俄罗斯原子能工业公司签署了关于田湾二期项目合作的相关文件，中核原子能院、原子能公司及俄罗斯核电出口公司签署了有关中国示范快堆项目合作的相关文件。上述文件的签署将对进一步扩大和深化中俄两国核能领域的务实合作、对推动田湾二期和示范快堆建设项目将起到重要的促进作用，也使中俄两国的核能合作迈出了新的步伐。
二、中法核能合作迈向更高阶段
2009年12月21日，中国核工业集团公司与法国原子能委员会在人民大会堂签署了《和平利用核能研发合作协议》。根据该合作协议，双方将加强在核反应堆（包括快堆）、核燃料循环后端、核设施退役、废物管理、聚变以及教育与培训等领域的合作。
同日，中广核集团与国家开发银行、中国银行和法国兴业银行签署了台山核电站出口信贷全面合作协议，与阿海珐集团、东方电气集团签署了CPR1000项目核岛、主泵供货合同。
第六节 2008-2009年中国核电技术研发动态
一、中国核电自主研发成果显著
国家核电技术公司表示，2009年大型核电重大专项工作得到扎实推进，成效显著，我国自主创新的“大核电”扬帆起航。
1、大型核电重大专项协作攻关的态势初步形成
我国大型核电重大专项的实施管理模式初步探索形成，确定了大型核电重大专项示范工程CAP1400的建设进度计划：2011年底完成初步设计，2013年4月浇注第一罐混凝土，2017年12月底并网发电。
为了推动整个核电行业进步，安排了核电重大共性技术和关键设备材料的研制课题。
充分利用国内外资源，推进大型核电重大专项的多方位务实合作。积极组织国内核电领域、装备制造业领域、科研院所、高等院校等67家单位开展了大型核电重大专项的技术研发工作：已先后向国家能源局报送了41个课题的申报书和预算书。与美国西屋公司、美国俄勒冈州立大学就CAP1400评估和相关台架试验开展了实质合作。
2、大型核电重大专项的科研工作取得重要进展
积极组织相关单位自筹资金，开展大型核电重大专项的相关核电关键技术和设备自主化研制攻关。据统计，课题承担单位已自筹资金投入近12亿元。部分课题已经取得重要进展。
AP1000技术消化吸收课题，核岛设计相关课题和压力容器、蒸汽发生器设计和制造等课题进展顺利；钢制安全壳研制突破了工艺技术难关，取得了钢板研制、模压成型、拼装、焊接技术以及焊材全部实现国产化的重大进展，并为世界上第一台AP1000机组供货。
重大共性技术和关键设备材料研究工作，核电大型锻件、锻造主管道、蒸汽发生器690合金U型传热管研制等课题取得较大进展。已经在为依托项目的设备、材料国产化和后续项目的自主设计提供了有力的技术支撑。
CAP1400技术研发工作完成了概念设计并组织专家进行了评估。在此基础上，组织力量完成了反应堆系统与设备的概念设计深化与优化、常规岛系统和主机设备设计参数匹配优化，并对关键问题进行深入分析计算，为初步设计奠定了基础。积极组织开展了稳压器满溢等安全相关问题的深入研究和非能动安全试验及设计验证试验的准备工作。选派8名博士赴美国俄勒冈州立大学进行非能动堆芯冷却系统为期近一年的试验验证和培训，并圆满完成试验验证任务获得校方高度评价，基本掌握了非能动安全综合试验技术。
3、积极推进大型核电重大专项示范工程CAP1400建设的前期准备工作
建成大型核电重大专项示范工程CAP1400核电站，是我国第三代核电技术自主创新的标志，同时也是第三代核电技术创新发展不可或缺的试验、验证平台。大型核电重大专项示范工程CAP1400核电站已列入国家发改委调整后的《核电中长期发展规划》。
在有关部门的支持下，选择山东省威海市荣成石岛湾厂址作为大型核电重大专项示范工程CAP1400核电站的厂址。CAP1400核电站一级进度计划已上报国家重大专项领导小组审批。《初步可行性研究报告》已经通过电力规划总院的审查。目前，已基本完成《厂址安全分析报告》及《环境影响评价报告（厂址选择阶段）》，正在进行《可行性研究报告》的相关专题技术研究。
由国家核电技术公司与中国华能集团共同出资设立的大型核电重大专项示范工程项目业主单位——国核示范电站有限责任公司已于2009年12月17日揭牌成立，将全面负责我国大型核电重大专项示范工程CAP1400和后续CAP1700的建设管理和建成后的商业运营，标志着大型核电国家重大专项示范工程——CAP1400核电站进入实质性推进阶段。
二、中国欲建国际先进的快堆核电站
中国核工业集团公司计划在2020年建成中等规模的原型快堆核电站，2025年开工建设大型快堆示范电站，2030年后建设具有国际上第四代核电技术特点的商用快堆核电站。专家估计，到2035年，中国核能发电比例要达到目前世界平均水平的16％，总装机容量将达1.5亿千瓦。
三、四川欲建国家核电研发和装备制造基地
到2010年形成核电产业年销售收入120亿元的规模——从省国资委等相关单位获悉，根据目前四川省核电产业发展的现有产业基础和规模，初步确定了核电产业发展的目标：建立国家核电研发基地和核电装备制造基地，从而形成一条从研发、制造到燃核材料供应、核技术服务的完整的核电产业链和核技术产业集群。
四、中国百万千瓦级核电主泵研制成功
2009年12月7日，中国内地首台百万千瓦核电主泵在四川德阳成功产出，并发往广东岭澳二期核电站。这标志着中国核电设备主要部件——主泵的国产化取得重要进展，核电设备国内配套制造能力显著增强。
主泵是核电站核岛主要设备之一。由于其安全性、可靠性、稳定性要求很高，制造难度大，我国百万千瓦级核电主泵一直依靠进口。２００１年，中国公司在国家有关部门和中国广东核电集团的支持下，启动了百万千瓦级核电主泵国产化工程。２００５年，东方电气集团与法国阿海珐集团合作在四川德阳成立东方阿海珐核泵有限责任公司，通过技术引进和组建合资公司加快核电国产化进程。２００９年１２月初，东方阿海珐顺利完成首台核电主泵设备的研制生产。
第七节 2008-2009年中国核电技术自主化及未来趋势
一、中国确定第三代核电技术自主化路线
中国如何掌握第三代核电技术一直是核电业界的热点话题。在国家原子能机构举办的第三代核电技术报告会上，详细地阐释了中国掌握第三代核电技术的路线图：先从美国西屋公司引进第三代核电技术AP1000，建设四台核电机组，中方通过消化吸收后，在第五台核电机组建造时，实现AP1000的自我设计目标。
消化吸收国外核电技术分为设计技术、设备制造技术及工程建设技术三个方面。在设计方面，中方通过参与前四台机组的设计，在后续机组的设计中，实现以我为主的目标，并进一步开展大型非能动先进压水堆核电站的研究与开发，设计与建造自主品牌的大型非能动先进压水堆核电站，达到消化吸收的目的。我国将会在前四台核电机组中逐步提高国产化率，平均为50%，从第五套设备开始，可以基本实现国产化，包括哈锅、上海电气、一重、大连起重、哈电机等有能力制造国产化部件。
二、中国核电技术自主化进程加快
当前，正是核电产业创新发展的重要阶段。在技术创新的同时，进一步深化核电体制改革，打造一个支撑自主化发展的核电工业体系，提升我国核电产业的国际竞争力，已成为当务之急。
结合我国三代核电自主化战略实施的实践，提出三点建议：一、加快核电自主化发展对国计民生具有战略意义。我国要成为世界核电强国，必须创造自主品牌的核电技术。二、加快核电自主化发展需要进一步深化体制改革。应该抓住有利时机，整合产业资源，尽早从体制上做好准备，确保我国核电产业的安全有序健康发展。三、核电体制改革要以提升整个产业的国际竞争力为目标。
三、中国核电未来技术分三步走
从长远看，中国对核能应用开发采取“三步走”的基本方针，即热中子反应堆-快中子增殖堆-受控核聚变堆。当前和今后一个相当长的时期内，核能科研以开发应用热堆技术为主，同时开展快堆和受控核聚变技术研究，积极参与国际合作，跟踪世界发展趋势。
四、未来中国核电技术的发展趋势
在我国，核电行业已经形成了一个共识：我国将有计划地走向第四代核能（电）系统，并将有计划、有步骤地逐步实现核电系统“本国化”。不过，第四代机型刚提出目标草案，离现实还有很大距离。我国新一代核电机型应该采用国际上更安全、更经济，又趋于成熟的“第三代核电技术”，如即将引进的AP1000。其具体目标是：
第一步目标——掌握成熟技术（2001—2010年）：改进完善第二代核电站，并发展升级延寿技术。一般称它为“二代加改进技术”或“二代半技术”，把“二代半技术”核电站作为2020年前实现6000万千瓦核电目标的主力堆型。与此同时，开展满足国际URD要求的先进核电站的技术开发工作，以非能动安全系统及模块化技术为重点，进行先进反应堆核电站的关键技术与系统开发，完成先进堆核电厂的初步设计及相应的各项工程设计验证试验，完成关键设备的研制。
第二步目标（2010－2020年）：开发并建成能满足用户要求的第三代核电站，其主要目标应该基本符合URD和EUR的要求。
第三代核电机组的研究开发，仍坚持以我为主、中外合作的方针。在引进AP1000技术，建造我国核电自主化依托项目的同时，积极支持研发第三代自主型号，完成大型先进压水堆示范工程重大专项，以作为2020年后我国核电建设的主力机型。这种“跨越式”发展的技术路线被认为是以最短的时间、最低的代价实现我国核电发展目标的最佳选择。
免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
