宽厚钢板国内市场综述

第一节 宽厚钢板市场现状分析及预测

1、宽厚钢板市场现状分析

1）2008年下半年产能增长放缓

近几年我国机械和造船工业保持了快速增长，带动了对中厚板卷的需求。

国内钢铁企业也纷纷加大对中厚板项目的投资，2004年以来中厚板产能和产量就保持了快速的增长。2008年中厚板项目新增产能在1300万吨以上，中厚板（即中板、厚板及特厚板）产量延续了2007年以来的快速增长态势，上半年增长速度均超过20%。下半年受钢材价格下跌影响，产量增速明显放缓，但上半年的高速增长表明产能释放的空间很大。

2）国际价格居高不下

2008年以来，国际宽厚钢板市场异常火爆。欧美市场宽厚钢板价格普遍在1400美元/吨以上，其中美国市场高达1560美元/吨，继续领导世界钢价潮流。中国目前普通厚板对韩国出口报价达到1150美元/吨，船板报价则达到1400美元/吨。主要原因在于韩国宽厚钢板短缺严重，由于韩国造船业景气状况超过中国和日本，其中宽厚钢板需求十分巨大，巨大的缺口给中国宽厚钢板企业带来巨大机会。

3）国内需求依然旺盛

随着重化工业的发展，我国对宽厚钢板的需求快速扩大。

以造船行业为例，2008年我国全国造船完工量2881万载重吨，同比增长52.2%，比上年同期提高21.8个百分点；新承接船舶订单5818万载重吨，同比下降40.9%；手持船舶订单20460万载重吨，同比增长28.7%。

中国船舶工业行业协会预计2009年我国新接订单为2000万至3000万载重吨，同比下降65.6%至48.4%。虽然2009年新接订单有所下降，但2008年大量的订单则使得2009年年我国造船能力仍要继续加大。然而对于2010年而言，2009年订单的下降使得2010年造船业前景尚不明确。

机械行业的高速发展是中厚板市场繁荣的另一大支撑。08年1-5月份，机械工业总产值累计35347亿元，同比增长29.2%，较2007年虽略有回落，但仍保持高增长态势。1～5月，机械工业11个子行业中销售产值增速最快的仍是工程机械，同比增长46.24%，此外重型矿山、机床工具和基础件同比增速也都在35%以上；而增速最低的是文化办公设备，同比增长10.25%，其次是仪器仪表，同比增长25.27%。机械行业各子行业的增速情况反映了目前国内的产业结构特征，即重工业发展明显快于轻工业，也意味着宽厚钢板需求仍有强劲的支撑。

2、宽厚钢板市场后期运行预测

由于全球经济危机的影响，世界各国经济低迷。我国经济也受到重创。但从2009年上半年经济运行情况来看，上半年我国GDP增长7.1%；上半年全国粗钢产量26658万吨，同比增长1.2％；钢材产量31648万吨，增长5.7％；在新船完工量方面，2009年上半年总体造船完工量为5270万载重吨，同比增加44.1%。其中散货船完工1428万载重吨，同比增加42.7%；集装箱船完工730万载重吨，同比下降11.6%；油船完工2624万载重吨，同比增加85.2%；其他489万载重吨，同比增加18.7%。可以看出在经历过经济危机之后，我国经济仍然保持较好的增长局面。因此未来市场需求前景还比较乐观。

另外，产能方面，2009年国内中厚板产能释放压力依然不减，一部分原本2008年投产的项目由于市场、资金等原因将推迟到2009年上半年投产。而包括沙钢、营口中板厂等企业的较大规模的技改项目也将陆续在下半年投产。沙钢的5米宽厚板项目将新增250万吨左右的产能，营口中板厂增加230万吨，济钢新建的宽厚板项目也将增加180万吨，而这些项目投产后的主要产品就是造船板。加上河北普阳、河北来宝以及江阴长达等企业在2009年的新项目，2009年中厚板新增产能将超过1500万吨，比2008年新增量还大。

第二节 宽厚钢板产品产量分析及预测

2003-2008年我国建成和正在建设的宽厚板生产装置

2009年我国中厚板新增产能一览

根据我国现有产能，在建项目可以预计，到2010年我国宽厚板的年生产能力可达到2100万t以上。

目前国产宽厚钢板在国内市场的份额占较大优势，像普通强度造船板、锅炉板、钢结构板等都能基本满足市场需求，但产品供应存在结构性不足，主要在于一些高附加值的钢板不能生产，或质量难以达到下游行业的要求。如造船行业需要的高强度、宽板面造船用钢板等；输送管道、锅炉用厚钢板、压力容器用厚钢板、桥梁建筑、工程机械、海洋平台、石油化工、军事工业等领域对钢板性能要求较高，要求钢质纯净度高．具有良好的综合机械性能以及可焊、耐蚀、耐磨等一些特殊性能要求。但我国宽厚钢板生产受原料、炼钢、轧钢设备的制约，生产的专用板数量少，高性能的更少。

从产量而言，目前专用板生产量虽有所增加，但所占比例仅有20~30％。

2007年我国品种板产量所占比例

第三节 宽厚钢板市场需求分析及预测

进入21世纪以来，大型造船业，海洋工程，桥梁、大口径石油、天然气输送管线、大型压力容器和贮罐、重型建筑结构（特别是高层、防火、耐侯、大跨度和非对称的空间结构用途、机械工程的技术进步和旺盛需求，极大地拉动了宽厚板的发展，低合金、高强度的宽厚板的生产技术进步。目前尚有唐钢5m等宽厚板轧机正在筹建之中。到2010年我国宽厚板的年生产能力可达到2100万t以上。

低合金、高强度宽厚板是典型的高技术含量和高附加值产品，它的自主供应和满足极端需求的能力，是国家工业发展战略和安全的综合能力的体现。

2010年我国热轧宽带钢、中厚板、宽厚板等总体能力可达28705万吨，比2007年增加11262万吨。其中的宽厚板生产能力达到2100万吨，需求达到3500万吨，产品供不应求。

第四节 宽厚钢板消费状况分析及预测

从国内市场来看，当前宽厚钢板的需求继续呈现扩张态势。宽厚钢板的消费领域主要集中在建筑、机械、造船等方面。建筑方面随着固定资产投资规模的进一步扩大，其对宽厚钢板的需求增长也显而易见。

作为宽厚钢板的重要消费领域，机械和造船行业2008年以来也始终保持高速发展态势。即使在2008年10月份我国外贸出口增幅适度回落的情况下，机电产品出口势头也依然旺盛，机械行业对中厚板的需求始终保持着较高强度。至于造船行业，对宽厚钢板的需求则更加旺盛，随着我国船坞以及其它造船设施的扩大，我国造船能力正在大幅跃升，仅2008年前三个季度我国造船完工量就达到1203万载重吨，增长了44%。但是，我国造船能力仍然跟不上航运市场的需求，2008年新承接船舶订单在6434万载重吨，而累计手持船舶订单则达到12935万载重吨，远高于目前的造船产量。显然，中国的造船工业还在为进一步扩大产能而努力，而随着造船能力的不断快速增长，造船速度也将加快，对中厚板的需求将更加旺盛。

2008年以来，在良好的市场需求拉动下，我国中厚板生产企业可谓开足了马力扩大生产，但仍然难以满足市场要求，2008年我国中厚板消费具有“井喷”的特质。

2009年，随着我国机械行业进一步复苏以及造船市场的继续繁荣，宽厚钢板需求将会进一步增长。与此同时，我国宽厚钢板产能也会有所增加但是，2009年钢铁生产成本以及原料供应的制约也将进一步加大，国际国内铁矿石生产规模增速缓慢，供需矛盾有可能变得更加突出，特别是许多民营宽厚钢板产线，因缺少前道工序，其坯料难以得到保证，这将大大制约宽厚钢板的生产，使得宽厚钢板市场有望再迈上一个更高的台阶。

第五节 宽厚钢板价格趋势分析

2008年我国中厚板价格走势主要呈现先扬后抑的态势，市场价格在6月份达到最高点，市场价格一路飙升至之后到达最高点6500元/吨以上，6月国内普碳中厚板20mm全国月平均价格为6562元/吨创历史新高。然后，由于价格涨度过快，导致终端成本压力日渐增强，市场需求开始逐渐缩减。更没有想到的是9月次贷危机让全世界都得了重感冒，中厚板需求严重受挫，出口量也呈现出了下滑趋势。为了能够刺激内需，政府各项利好政策连续出台，同时国内钢企也迫于成本的压力，开始了停产和限产，在资源结构重新调整平衡后，社会库存压力得到了缓解。金融政策的利好出台，也缓解了终端和贸易企业等多个行业的资金压力，所以进入12月在资源偏低的库存结构下，整体中厚板价格呈现回暖，进入了窄幅震荡上行的态势，甚至恢复到了成本线以上，给了生产企业一个喘息的机会，但整体需求疲软的格局依然未能有效改善。

2004-2008年我国中厚板月度市场价格统计汇总

2009年对于市场而言将会是一个调整年，金融危机的影响仍在蔓延，全球经济短时间内很难复苏，同时国内中厚板产能释放也令人担忧。综合来看，2009年钢铁行业将呈现低供给、低需求，产能利用率下降，2009年钢材价格将随原材料价格波动，总体低位运行，预计均价同比下跌27%。全年来看，随着基建拉动的实质性影响在下半年逐渐显现，钢铁需求将前低后高。

第六节 宽厚钢板进出口量值分析

根据初步市场调查，近几年来平均每年净进口宽厚板量为124万吨，进口的钢板大多是我国国内不能够生产或生产难度较大的钢板。

2005年，宝钢首批宽厚板产品出口订单顺利完成，产品已分别发往韩国和日本，为宝钢开拓宽厚板海外市场打下了基础。

2007年，沙钢宽厚板是国内继宝钢之后的第二条5m宽的生产线，工艺设备达到了一流水平，因此一直备受国内外用户的高度关注。07年1-3月份，沙钢国贸公司就已经签订了19个宽厚板合同，累计总量达9万多吨。3月上旬，第一批出口宽厚板资源已经正式发出港口，进入国际市场。

2008年8月，包钢实现宽厚板外发96589吨，累计出口韩国和我国台湾地区16796吨。

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