甘氨酸国内市场综述

第一节 甘氨酸市场现状分析及预测

甘氨酸是一种重要的氨基酸，广泛应用在农药、制药、饲料等领域。草甘膦除草剂问世以来，甘氨酸在农药行业应用快速增长。目前国内80%的甘氨酸用于生产草甘膦。随着转基因耐除草剂作物、生物能源的高速发展，加上世界上最大的草甘膦生产企业美国孟山都公司放弃对草甘膦的扩产投入，自07年以来，国内市场草甘膦价格迅速飙升。新年伊始，草甘膦价格还在继续上涨，已经超过6.5万元/吨。

草甘膦市场销售火爆，激活了甘氨酸市场。但随着2008年下半年经济危机的影响，草甘膦价格及需求都开始下滑，甘氨酸的需求出现下滑，预计随着经济的好转，2010年甘氨酸市场会有所好转。

第二节 甘氨酸产品产值分析及预测

我国甘氨酸生产起步于20世纪80年代，2005年以前国内生产能力和产量相对比较小，随着近年来国内草甘膦建设速度加快，尤其是2006年国家将草甘膦作为禁止来料加工贸易的农药产品，二乙醇胺为原料合成草甘膦的生产受到一定限制后，近年来国内掀起了甘氨酸建设热潮，产能迅速扩大，据不完全统计2007年国内甘氨酸生产能力约为139千吨/年。

由于国内甘氨酸除河北东华规模较大外，其他许多企业装置规模较小，据不完全统计，2007年国内产量大约为100千吨左右。甘氨酸产量已从2001年的2万多吨猛增到2008年的25万吨左右。

鉴于2006-2007年甘氨酸市场需求快速增长，近年来全国许多地区计划建设甘氨酸生产装置，值得关注的主要有：

1、拥有氯碱及氯乙酸生产装置的企业新建或者扩建甘氨酸项目，如河南三门峡捷马电化计划建设20千吨/年甘氨酸，山东华阳、江西电化等企业也计划利用其氯乙酸资源的有利条件新建甘氨酸生产装置。

2、部分氯碱企业为了平衡氯气，加大下游产品开发，计划利用氯气资源，开发建设氯乙酸和甘氨酸等项目，目前已经开始进行建设的有济源方升化学有限公司，另外北方氯碱、九江化工厂等氯碱企业也有意向新建氯乙酸及甘氨酸生产装置。

3、上市公司渝三峡股份有限公司，2007年采用天然气-氢氰酸-羟基乙腈-甘氨酸路线，建设50千吨/年生产装置，2008年中期投产，由于该技术目前国内没有生产企业采用，该企业采用北京清华紫光的技术，技术成熟度和未来投产后能否成功运行、合格产品出产时间等目前尚不明朗，但是该企业一旦顺利投产，拿出高质量产品，将对国内甘氨酸市场有一定冲击。

与国内许多企业纷纷建设甘氨酸生产装置相比，部分消费甘氨酸的草甘膦生产企业到没有建设甘氨酸意向，更趋向于外购，如新安化工、镇江江南、福建三农，主要原因是没有氯乙酸装置，许多企业不愿意将资金拿来投资建设氯乙酸和甘氨酸，而用于扩建草甘膦项目，另外甘氨酸运输不受限制，而且草甘膦丰厚利润能够支撑购买甘氨酸。

2007年以来国内掀起了甘氨酸建设热潮，许多生产装置于2007年下半年和2008年开始动工建设，另外目前国内还有多家企业着手计划建设甘氨酸生产装置，这些装置在2008年下半年到2009年陆续建成投产，根据目前生产企业建设和准备情况预计，2009年上半年，国内甘氨酸的年生产能力将达到32万吨。2010年我国甘氨酸生产能力将达到34万吨/年左右。

第三节 甘氨酸市场需求分析及预测

从未来需求分析，来自行业内专家的预测数据显示，食品饲料医药领域对甘氨酸的需求将大于草甘膦领域的需求，而国内供应严重不足、多年来依赖进口，因此，天然气法甘氨酸未来发展空间更大—不仅是凭借成本和环保、品质优势替代氯乙酸法甘氨酸在草甘膦领域的应用，更可以在食品饲料医药领域拓展。由此天然气法甘氨酸对目前和未来的甘氨酸行业影响巨大。

2005—2010年甘氨酸需求分析及预测

第四节 甘氨酸消费状况分析及预测

工业级甘氨酸约有90%用于生产草甘膦，另有少量用于生产其他的精细化工产品，因此甘氨酸的市场走势与草甘膦市场休戚相关。目前，国内约85%左右的草甘膦依靠甘氨酸为原料。2007年，我国的草甘膦产量约为24万吨，消耗甘氨酸约14万吨。随着草甘膦市场需求的激增，国内甘氨酸产量无法满足市场需求，导致价格暴涨。

2008年是草甘膦产量释放的关键一年。这一年，我国草甘膦在建产能在10万吨以上，总量超过40万吨，对甘氨酸的消费量超过20万吨。预计到2010年，甘氨酸消费量大约为49万吨。

第五节 甘氨酸价格趋势分析

自2007年以来，尤其是2008年上半年，在草甘膦价格迅速攀升的带动下，甘氨酸价格不断上扬。

2007年草甘膦的价格一路飙升，由年初的30000元/年一路升至年底的50000元/年，目前国内草甘膦价格已经上涨到80000元/年。草甘膦国内外市场的强劲需求和暴涨的价格，刺激了草甘膦主要原料甘氨酸的需求与价格暴涨。

随着全球经济形势下滑，08年三季度草甘膦价格呈现单边下跌走势。仅在10月的第一周内，草甘膦价格下滑了近39%，跌至34000元(吨价，下同)，行业毛利率降至10%左右。受到草甘膦需求低迷及价格下滑的拖累，甘氨酸价格也难有大的起色。2009年一季度，短暂的价格回升，给予市场较好预期但目前价格还在底部徘徊。

甘氨酸价格上涨的动力，一方面来自氯乙酸法甘氨酸原料成本上涨推动，另一方面在于草甘膦价格的回升，而延伸至生物能源与石油价格的关联，普遍判断油价在下半年甚至明年初才能够恢复到70元左右的价位，才可以对草甘膦形成一定的支持。因此，今年对草甘膦乃至甘氨酸价格预期将偏于保守。

第六节 甘氨酸进出口量值分析

以甘氨酸为原料合成的草甘膦是目前应用最为广泛的高效、低残毒、广谱的除草剂。甘氨酸作为最大的农药中间体，主要有两种生产工艺：氯乙酸制甘氨酸路线和二乙醇胺路线(IDA法)。在我国氯乙酸氨解工艺生产甘氨酸是目前普遍采用的技术，用此法生产的草甘膦约占总产量的70%左右。从国外甘氨酸现有生产装置使用的工艺路线及关于甘氨酸制备技术所申请专利的数量和内容来分析，主要采用以氢氰酸、羟基乙腈为原料的工艺。从供给来看，目前全球甘氨酸产能约23万吨左右，集中在工业发达国家和地区，主要有美国的查特公用公司、法国的斯帕西亚公司、荷兰的阿克苏化学公司、日本的有机合成药品公司及昭和电工公司等。我国的甘氨酸生产企业大多是工业级产品，食品级及医药级甘氨酸主要依靠进口。

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