丝绸行业经济运行分析

2004年，我国茧丝绸行业保持了良好的发展态势，主要经济指标在2003年恢复性增长的基础上，2004年继续保持了较大幅度的增长。特别是在国家宏观调控的作用下，蚕丝价格已摆脱2003年大幅波动的阴影，保持了较长时间的稳定，没有出现大起大落。各项统计数据表明，我国茧丝绸行业在经过艰难的企业改组改制以及产业结构调整后，全行业充满生机和活力的迹象已经显现。

第一节 基本情况

一、桑蚕及桑蚕丝生产情况

（一）桑蚕生产情况

2004年全国桑园面积为1172万亩，同比增加0.33％；发种量为1531万张，同比增加4.05％；蚕茧产量54.71万吨，同比增加9.18％；蚕茧综合均价为796元／担，同比增加129.42元／担，增幅19.41％。

全国的桑园面积总体讲变化不大，但各地情况不一，有增有减，其中减少较多的地区主要是新疆减少18.26万亩、山东减少10万亩、江苏减少8.5万亩、山西减少2万亩，而增幅较大的主要是广西增加22万亩(增幅为20.37％)以及云南增加12.3万亩(增幅为24.6％)，其它省市为基本持平或略有增加。其中比较突出的是广西的桑园面积在从2001年开始大幅增加40万亩达到65万亩的基础上，2002年增加20万亩达到85万亩，2003年增加23万亩达到108万亩，2004年又进一步增加了22万亩达到130万亩，到目前为止已是连续四年每年以超过20万亩的速度高速增长，这是历史上少见的蚕桑大发展现象，其原因主要有三点：一是广西区政府的重视；二是全国蚕桑生产正处于东桑西移的大调整格局中，位于西部的广西非常自然地利用了这一蚕桑发展趋势；三是广西具有得天独厚的适宜于种桑养蚕的地理环境。蚕茧产量增幅较大的是广西增加11000吨(增幅为13.1％)、四川增加10205吨(增幅为14.12％)、江苏增加7000吨(增幅为6.67％)、浙江增加6906吨(增幅为10％)、云南增加5518吨(增幅为42.51％)、安徽增加3006吨(增幅为12.48％)、广东增加1900吨(增幅为7.57％)；蚕茧减产幅度较大的仍然是山东省，山东在连续两年减产的基础上又继续减少了3920吨，下降幅度为10.18％，其它省市有增有减幅度都不是很大。蚕桑生产涉及到2000万农户，其中年产蚕茧在2万吨以上的省市依次为江苏11.2万吨、广西9.5万吨、四川8.25万吨、浙江7.6万吨、山东3.4万吨、安徽2.71万吨、广东2.7万吨、重庆2.38万吨。

（二）桑蚕丝生产情况

按全社会口径测算，2004年全国丝产量约为12万吨，其中桑蚕丝产量约为9万吨，这一产量已突破丝绸行业曾于1994年创下的丝产量11万吨，桑蚕丝8.78万吨的历史最高纪录(详见下图)，丝绸行业自从1994年达到历史顶峰后开始步入了漫长的调整期，桑蚕丝产量从8.78万吨的高位一直下降到2000年的低位5.07万吨，经历了长达6年的时间才结束调整。调整的结果是茧丝绸业连续多年出现了全行业亏损，造成大批国有企业因经营困难而倒闭，许多企业不得不进行了改革和重组，再加上国家政策实施的企业兼并破产和人员分流等，丝绸工业企业数量由1996年的3540户减少到1999年的1643户，企业职工人数由1996年的134万人减少到61万人。调整的代价可想而知。经过这一艰难调整，茧丝绸业从2000年的底部开始步入快速发展的轨道。其中桑蚕丝产量从2000年的低点50683吨开始步入快速增长期，到2003年已是连续三年大幅增长，平均每年的增幅达到18％以上，2004年国家进行了必要的宏观调控，增长速度有所放缓，预计在8％左右，桑蚕丝产量预计在9万吨左右，这一数字已超过历史最高年份1994年的87800吨，时隔十年又一次走到了历史高位。

我国桑蚕丝历年生产情况

从改革开放近二十年的情况看，我国桑蚕丝生产总体呈上升的趋势，但连续几年的过快增长就会带来较大的调整，这种时间长、幅度大的调整是全行业都不希望看到的。目前，桑蚕丝产量又到了一个相对高位。

二、工业生产情况

（一）2004年生产情况

据国家统计局统计，2004年规模以上丝绸工业企业为2480家(注：统计中包括了化纤长丝织造企业但不包括丝绸梭织服装制造企业，下同)，其中缫丝加工企业557家、绢纺和丝织加工企业1250家、丝绸印染精加工企业232家、丝制品制造企业146家、丝针织品及编织品制造企业295家。全年丝产量为10.03万吨，同比增长8.84％；丝织品(包括化纤绸)产量为81.53亿米，同比增长17.03％。完成工业总产值1385.35亿元，同比增长26.92％；产品销售收入完成1356.56亿元，同比增长26.98％；产品销售税完成6.33亿元，同比增长15.88％；实现利润41.53亿元，同比增长11.74％。统计中亏损企业数为433个，亏损面为17.46％，同比增加1.36个百分点，亏损企业亏损总额为6.8亿元，同比增亏39.61％。

统计中，国有及国有控股企业数为141个，同比减少51个企业；亏损企业数为58个，同比减少21个，亏损面仍为41％左右；亏损企业亏损总额为2.97亿元，同比增亏68.53％；产品销售收入完成78.15亿元，同比减少0.91％，利润总额为亏损1.09亿元；资产负债率为82.5％，同比下降7个百分点。

丝产量增幅较大的省市依次为云南产丝529吨，同比增长57.91％；江西产丝947吨，同比增长39.28％；广西产丝2995吨，同比增长35.01％；河南产丝950吨，同比增长29.06％；重庆产丝5148吨，同比增长24.83％；丝的主产省江苏、浙江、安徽等也有10％左右的增幅。在大多数省市都有不同程度增长的情况下，作为主产省的山东却反而下降了1.1％。

全年产丝量达到2000吨以上的省市依次为浙江37153吨、江苏20913吨、四川15864吨、山东7340吨、重庆5148吨、安徽3247吨、广西2995吨。从这些数据可以看出，全国虽然有21个省市生产蚕丝，但产丝量较大的地区主要集中在7个省市，这7个省市的产丝量合计为92660吨，占全国丝产量的92.39％，其中最主要的还是集中在浙江、江苏和四川，这三个省的丝产量合起来达到了73930吨，占全国丝产量的73.71％。

（二）2005年1-4月份生产情况

1、丝绸工业产值完成情况

2005年1-4月份全国丝绸工业现价总产值完成389.04亿元，比去年同期增长19.75 %。丝绸工业现价销售产值完成376.96亿元，比去年同期增长20.74%。

2、主要产品产量完成情况

丝产量总计37412吨，比去年同期增长24.44%，丝织品完成226584万米，比去年同期增长6.29%。

3、财务指标完成情况

2005年1-4月产品销售收入完成376.97亿元，比去年同期增长19.74 %，产品销售税金完成1.36亿元，比去年同期增加10.95%，利润总额完成8.88亿元，比去年同期增加7.52%，企业户数为2306个，亏损企业数622个，亏损面为26.97%，同比增加3.28个百分点，亏损企业亏损总额为2.68亿元，比去年同期增加14.57%，产品销售成本为345.29亿元，比去年同期增长19.69 %，管理费用为10.23亿元，比去年同期增长17.09%，财务费用为7.16亿元，比去年同期增长26.94%。

资产合计为1085.52亿元，比去年同期增长15.27%，其中：流动资产平均余额为520.93亿元，比去年同期增长18.38%，应收账款净额为94.66亿元，比去年同期增长10.85 %，产成品存货为78.78亿元，比去年同期增长20.97%，固定资产净值平均余额为419.24亿元，比去年同期增长10.64%，负债合计为721.77亿元，比去年同期增长15.86%，资产负债率为66.49 %。

国有及国有控股企业数为109个，亏损企业数为44个，亏损面为40.37 %，亏损企业亏损总额为0.45亿元，比去年同期增加1.04%，产品销售收入完成24.82亿元，比去年同期增加9.35%，利润总额亏损0.13亿元，比去年同期增加99.38%，资产负债率为76.07%。

三、出口贸易情况

（一）2004年出口贸易情况

据海关统计，2004年真丝产品出口32.45亿美元，同比增长28.7％；化纤绸缎出12156.95亿米，同比增长34.09％，出口金额44.19亿美元，同比增长38.41％；化纤长丝服装及制成品出12134.39亿件(套)，同比增长6.45％，出口金额69.24亿美元，同比增长9.41％。三项合计为145.88亿美元，同比增长31.91％。如果按以往惯例不计化纤长丝服装及制品，则丝绸(含化纤绸缎)商品出口为76.64亿美元，同比增长34.12％。

（二）2005年1-3月份出口贸易情况

据海关统计，2005年1-3月我国丝绸商品出口19.31亿美元，同比增长26.17%；进口4.66亿美元，同比下降1.56%。其中，真丝绸商品出口8.37亿美元，同比增长21.85%；化纤绸出口10.94亿美元，同比增长29.69%。

1、蚕丝类商品出口呈现量价齐升的良好态势。蚕丝类出口6088.93吨，金额1.11亿美元，平均单价18.26美元/公斤，同比分别增长13.2%、20.65%和6.59%。蚕丝类主要出口市场格局未变。对印度和德国增幅较大，对日本出口扭转下降势头,量价均有小幅增长，对韩国继续下降走势。

2、绸缎出口继续增长，1-3月出口12.4亿美元，增长30.18％，但增速有所放缓，主要由于合纤绸的增幅回落所致。真丝绸出口1.46亿美元，同比增长33.92%。真丝绸出口仍然以坯绸为主，坯绸出口1.04亿美元，同比增长34.57%。化纤绸出口10.94亿美元，同比增长29.69%；其中以合纤绸出口为主，合纤绸出口10.85亿美元，同比增长30.42%，增幅放缓。

3、丝绸制成品出口5.8亿美元，同比增长19.37%。其中，丝绸服装出口4.71亿美元，增长14.82%，占制成品出口总额的81.21%。

4、丝绸商品主要出口市场中，除对香港有所下降外，对其他市场均实现增长，其中对印度出口增幅高达52.02%。香港是我国丝绸商品出口第三大市场，1-3月对香港丝绸商品出口1.1亿美元，同比下降9.37%，主要由于化纤绸和丝绸服装的下降所致。化纤绸和丝绸服装出口额分别为5340.95万美元和3155.15万美元，同比分别下降7.59%和19.43%。两项商品合计8496.1万美元，占对香港丝绸商品出口总额的77.41%。

5、主要出口省市中，广东略有下降，其他省市增长较均衡，增幅在17-31%。

四、进口贸易情况

据海关统计，2004年真丝产品进121.74亿美元，同比增长27.8％，其中：蚕丝类商品进10727吨、同比增长100.5％，进口金额0.242亿美元，同比增长54.14％，所进口的蚕丝类品种主要是用于绢纺原料的废丝，共进口了8691吨，占蚕丝类进口商品的81％；真丝绸缎进口0.41亿米，进口金额1.17亿美元，平均单价2.84美元／米；真丝服装及制品进口195万件(套)，进口金额0.327亿美元，平均单价16.73美元／件(套)，其中真丝服装进口87.61万件(套)，进口金额0.26亿美元，平均单价29.71美元／件(套)。

化纤绸缎进口23.29亿米，同比下降4.9％，进口金额21.77亿美元，同比增长2.6％；化纤长丝服装及制品进口0.559亿件(套)，进口金额1.25亿美元，同比增长2.45％，平均单价2.24美元／件(套)。

2005年1-3月份丝绸商品进口4.66亿美元，同比下降1.56%。废丝进口继续大幅下降，达52.38%。

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