棉纺织行业下游市场分析市场研究 - 社会稳定性评价报告_商业计划书_产业发展规划_立项报告扶持资金申请_稳评

棉纺织行业下游市场分析

一、服装市场

2005年上半年，我国经济运行继续朝宏观调控预期方向发展，总体形势良好。国民经济平稳较快增长，根据国家统计局初步核算，上半年国内生产总值67422亿元，同比增长9.5%。消费需求增长加快，社会消费品零售总额296lO亿元，同比增长13.2%，扣除价格因素，实际增长12%，实际增速快于去年同期1.8个百分点。市场价格上涨比较温和，居民消费价格总水平上涨2.3%，低与去年1.3个百分点。

受2005年1月取消纺织品贸易配额限制的刺激，中国纺织业在2004年扩张神速，仅固定资产投资就比上—年增加了144%。一些企业盲目看好纺织行业，存在单纯追求数量的增长以求得绝对利润，这种投资性拉动的发展，使部分纺织品产能迅速膨胀和过剩。而国际纺织服装贸易增长缓慢，世界范围内纺织服装产品生产过剩，行业利润空间狭小。目前我国纺织品的每年产量，国内只能消化35%，其余的都要在国际市场寻找出路，产能过剩的局面日益加剧。

（一）上半年国内服装市场新情况

外贸条件变化使国内服装市场机遇和困难并存。在年初全球纺织品配额取消之后，我国纺织业迎来了—短暂的春天，1～2月纺织品出口增长30%，其中对美国出口增长81%。但是进入3月份以后，随着我国主动采取加征出口关税，实行自动出口许可、调低出口税率等措施，加之美国对中国纺织品设限、欧盟对中国纺织品实行“紧急特保”，出口增幅开始明显回落。

我国外贸纺织企业受影响极大，很多厂商开始做内销，做品牌。这对于国内经销商来说确实是一个好消息，由于一些外贸积压产品转入内销，专做出口转内销的商家不光联系到了以前没有的货源，同时价格上也有一定的折扣，这在一定程度上丰富了国内市场的货源。同时也加剧了国内服装市场供过于求的局面，加剧了竞争。

服装价格指数持续下跌

根据国家统计局的统计，今年衣着类价格指数下跌有进一步加剧的趋势，尤其是3月份开始，衣着价格指数坏比下降都在2个目分点以上，而2004年衣着类价格下跌幅度已经缩小至1.5个百分点。在能源价格一直上涨的前提下，衣着类价格指数持续走低，绝大部分原因是因为我国服装生产能力过剩，国内市场供过于求局面长期存在。尽管政府已经意识到纺织业过度膨胀的危险，并实施了—系列相关限制政策。不少企业特别是民营企业悄悄扩张，由于技术创新能力弱，投产的项目大多是低水平重复建设的同质化中低档产品，加剧了市场上低端产品的竞争。特别是我国目前市场上大部分服装生产商还是单纯的生产，缺乏设计能力，服装缺乏品牌价值。

地域性的特点有助于商品的宣传推广

地域性—直是找国服装产业发展中的一个重要特点。随着服装企业的不断壮大，形成了一系列的产业聚集地，而这些服装企业也成为当地经济的支柱。这样，各地政府积极扶持，不论是直接给予政策还是成立商会等，都对服装企业的发展起到了促进作用。最近一段时间在服装销售过程中，为了加强本地企业商品的竞争力，很多政府或者商会出面，组织大型服装博览会，树立了当地服装的整体形象，吸引消费者。如杭州举办国际女装展，开办中国女装网，宣传了当地女装品牌。而郑州凭借其在女裤上的优势，在北京举办首届中国女裤行业高峰论坛。这些举措都给平淡的服装市场带来冲击，加强了自身产品在市场上的竞争力。

市场细分化程度更高

近年来，随着人们注重提高个人审美修养、生活品质以及个人精神追求，在服装消费上，更加注重挑选符合自己气质、个性、身材、身份的服饰产品。消费需求的多元化、个性化促使服装产品也越来越细分多样化，继而产生了很多特色服装品牌。这些特色服装根据消费群体的不同年龄段分为婴儿服、小童服、中童服和大童服，男装、女装、中老年装等；根据不同的场合需求和功能又细分为职业装、休闲装、运动装、户外装、孕妇装、礼服装等。根据服装消费群体的细分化需求，寻找市场，是商家和厂商获得利润的关键。

（二）服装销售渠道的新变化

专业纺织市场作为整个服装产业链中间环节，正在求新求变。国外产品与国内产品竞争日趋激烈，专业市场中商品品牌的竞争也同样日益加剧。目前纺织服装的专业市场面临着迫切的升级与发展形式，需要更加的国际化、体系化、智能化、功能化的发展要求。服装产业升级与专业市场的发展之间柯辅相成。很多服装都是从专业市场发展起来的，在专业市场中建立知名度，然后一步步创品牌，走上了规模化经营之路。专业市场可以说是小企业赢得市场的摇篮，借助区域经济优势，建设特色市场是其发展的必然之路。

传统服装批发市场探索新的途径

今年1月，全国首家网上专业服装市场正式开通，将四季青各个服装市场都搬到了网上，打破了传统的服装交易方式。这极大的方便了商家和消费者，只要动动鼠标，就能逛遍杭州四季青服装市场的6000多个摊位，采购到最新款式的服装。这给批发市场的发展带来了新的途径，通过网站的介绍，能够更方便市场内的品牌，节省消费者的时间。

建立服装类连锁超市，为中小企业服务

目前，国内还没有像国美专卖家电一样的服装专卖超市，近日几家行业协会、联盟等单位和全国几十家服装企业共同组织“千店工程”，其目的就是为了建立服装类连锁超市，为中小企业服务。目前，我国服装生产行业中小企业众多，如全国闻名的服装生产基地石狮，大约有1000家服装企业，而且这些企业大多数是中小型的服装企业，近几年，这些企业逐渐由加工型向品牌化生产转型，但是因为在宣传、销售、管理等方面存在一定的问题，有些品牌在销售上不尽如人意。在北京、上海一些大型商场，这些品牌更是望而却步。全国类似石狮地区的中小企业还很多，连锁超市的建立正是顺应了当前中小型服装企业缺乏营销网络和知名度的状况，为企业向品牌化发展提供了一个广阔的展示舞台。

品牌商热衷建立旗舰店

近两年来，随着国外品牌的大量涌入，国产自有品牌的崛起和繁荣，服装市场的竞争更趋白热化，各品牌之间所采用的手段也是日新月异，已经从低层次的价格竞争上升到品牌综合实力的竞争。在这种情况下，时装品牌旗舰店应运而生。旗舰店以概念性的店面装饰，个性化的产品陈列，宽敞舒适的购物环境以及周到细致的导购服务影响着人们的观念和购物方式。旗舰店在我国的盛行是由外资晶牌引导的，NIKE、LV、杰尼亚等等纷纷在国内市场开设旗舰店。国内晶牌也不甘寂寞，美特斯邦威等国内品牌电纷纷效仿，特别是像北京金源新燕莎MALL等一系列SHOPPING MALL的出现，为旗舰店的开设提供了最佳地点。旗舰店是一个品牌的标准形象，是顺应商业发展需要和企业参与市场竞争的必然产物，是品牌竞争的有力手段，对企业自身的发展起到促进作用，同时也活跃了服装市场。

二、家用纺织品市场

家用纺织品呈现出快速发展的势头。由于消费需求的拉动，我国家用纺织品所占纺织市场份额已上升至30%，而2000年时这一数据仅为10%。由于生活水平的全面提高，人们对家居环境的追求已由物质层面进入到了精神层面。对于家纺类产品，除了实用以外，人们更加注重它的美感以及是否与家居环境相协调。目前，我国家纺产品的范围已延伸到宾馆、饭店、汽车、旅游、医疗等领域，并初步形成了由生活用纺织品和室内纺织装饰用品组合而成的“大家纺”概念。

目前，我国家用纺织品的人均消费支出仅占衣着消费支出的7%，占全部消费支出比例仅为0.7%，而发达国家这两项支出基本持平。我国服装、家用、产业用纺织品的纤维消费量比例仅为52.5：33：14.5，而发达国家的比例为各占1/3。由此看来，有着13亿人口的中国家用纺织品市场，消费增长空间巨大。

现阶段我国家用纺织品市场的消费特点有：

（一）我国家用纺织品的消费现阶段仍以城镇市场为主；消费呈现快速的量的扩张，且以刚性消费需求为主，需求弹性相对较小。

目前，我国的城市化率已从1993年的28%提高到2004年的42%。近几年来，我国城市化水平保持年均近2个百分点的速度增长。城市化水平每提高一个百分点，新增加城市人口大约为1500万。城市人口的增长和城市化水平的提高，对家纺产品提出了更新换代的要求。

近年来，我国城镇商品房市场呈现供销两旺的局面，2004年全国商品房销售面积达3.82亿平方米，比上年净增4412万平方米。据有关报道，上海市平均每月售出12000套新房；在对北京市的消费者所作的随机抽样调查发现，有39%的被调查者是在近一至三年内搬入新居的。商品房的销售直接刺激了家用纺织品的消费。在一个城市中，短期内有接近四成的居民迁入新居，不仅说明城市建设变化之快，同时也从另一个侧面反映了我国家用纺织品的消费处在了高增长期，呈现出快速的量的扩张。因为城镇居民居住条件的改善，对家用纺织品的消费有直接的拉动作用。然而，这种状况并不是仅仅出现在个别大城市，二、三线城市也是如此。在当前全国“房地产热”的情况下，各城市之间的差距恐怕仅仅是程度略有不同而已。

调查显示，基于我国居民的消费习惯，约有82%的消费者在迁入新居或装修时更换窗帘、布艺等家纺用品；超过63%的消费者更换床上用品。这类人群已成为购买家用纺织品的主要力量。对北京、天津、上海、广州等城市的调查发现，居民因迁入新居而购买窗帘布艺产品平均每单花费在4000元以上，且不乏一次花费在2万元以上者。因此，以迁入新居或装修后进行家用纺织品消费为特征的消费需求增长，成为家用纺织品消费的主流，明显地表现为刚性需求的增长。

这种需求的增长又带动了全国各个城市的“家居市场”、“装饰市场”、“家纺市场”以及专业店、专卖店的建立，也带动了家用纺织品商业地产的发展。据了解，目前我国南到广州北到大连的各大中城市正在兴起一轮投资建设“家纺专业市场”热。这类市场有批发的，有零售的，也有批、另兼营的。

尽管我国人民生活水平有了翻天覆地的变化，但是，由于我国多数城镇居民的生活仍处在小康水平并在不断上升的阶段，大多数居民对于大件家纺用品（如：窗帘、床品的套件、地毯等等）的消费还很有限，一般家庭仅备置1—3套就够了，还不能像服装、鞋帽那样随时更换，只有极少数的家庭能够定期（1—3年）更换大件的家用纺织品。因此，在现实当中，这类家纺产品价格的变化仅对已有购买意向的人起作用，而对提高普通消费者购买欲望的作用不大。因此，从总体来说，需求弹性相对较小。

（二）物美价廉的中、低档家用纺织品仍是大多数消费者的选择，能够消费高档家用纺织品的消费者约占整个消费群体的5%左右。

调查中显示，绝大多数消费者更青睐物美价廉的中、低档产品，说明当前我国城镇居民的消费能力和消费水平尚有待提高。在各类具体的家纺产品中，仅有3%—8%的消费者表示可以消费价格较高的家用纺织品。

消费者对于商品价格的接受程度，取决于他的消费能力（或收入水平）和对于该商品的心理价位。心理价位的产生受众多因素的影响，比如，商品的材质、质量、品牌、性能（功能）、耐用程度、可替代性、工艺技术含量、款式与花色、与其它商品的价格比等等。在这次调查中，我们还就消费者对目前市场上床上用品价格的看法进行了调查。调查结果表明：有53%的消费者认为目前市场上的床上用品的价格偏高和不好接受；有42%的消费者认为价格适中；仅有5%的人认为完全可以接受。这个调查结果与上表的结果大体一致，也就是说，消费者对价格的接受程度（心理价位）与实际消费情况基本相同。

价格向来是企业进行市场营销的关键问题，产品的价格不仅取决于产品的成本，还取决于产品的定位。从以上两个调查可以看出，约有超过三分之二的消费者属于大众消费群体，约有5%的消费者是高端产品的消费群体，还有大约四分之一的消费者属于中、高档消费群体。因此企业产品的定价首先要解决自己的定位，是针对哪个消费群体的，千万不要把所有的消费者都当成是自己的客户。一些企业之所以不成功，最重要的一条就是没有找准自己的定位，他们在分析市场的时候，往往是一说到市场，就说很大，没有量化的、十分细致的分析。没有市场的细分，也就没有准确的定位，找不到属于自己的目标客户，经营起来就会很困难，只有靠打“价格战”了。

（三）消费者的消费观念有待更新，消费习惯需要养成，要积极倡导科学消费，引导时尚消费的深化。

在过去长期的物质匮乏的年代，广大居民根本不知“家纺”为何物，改革开放后，伴随我国经济的发展，广大居民生活水平发生了翻天覆地的变化，居住条件、生活水平都有了很大的提高，家用纺织品的消费上有了快速增长。由于家纺用品与人们生活息息相关，家纺的消费不仅与提高生活质量和健康的生活方式挂上了钩，还在更高的消费层次上注入了文化、时尚的内涵。这种消费的变化过程太快了，以至于我国消费者长期形成的一些消费观念和消费习惯落后于经济增长的速度和生活水平的提高。通过调查发现，消费者的消费观念有待更新，科学的消费习惯有待养成，现阶段要积极倡导科学消费，引导时尚消费的深化，提高消费者的审美及文化情趣。

在消费观念上，绝大多数的消费者仅在迁入新居和装修后（包括了新婚）添置或更换家用纺织品，一次性消费后，就不再定期更换家纺用品。调查的有关数据表明：有50%的消费者在迁新居或换家具时购买布艺产品后，就长期使用下去，有32%的消费者长期不更换窗帘；约43%的消费者长期不更换棉被；约56%的消费者长期不更换床上用品，这类家纺用品的消费从未像服装那样，被列为家庭的经常性开支。

毛巾（手巾）属于家纺用品中的“低值易耗品了”，是消费者购买最频繁的商品，调查中约有75%的消费者在季度内更换毛巾，还有20%的消费者半年左右更换一次，有5%的消费者的毛巾使用超过一年。在毛巾的使用上，多数消费者基本改变了过去“不破不扔”的消费观念，使毛巾真正成了日用消费品。也正是由于经常更换，39%的消费者使用价格在10元以下的毛巾，44%的消费者选择使用价格在10—20元的毛巾。

提倡科学的家纺消费观念，有利于安全、健康、环保的生活方式，提高消费者的生活质量和新的消费习惯的养成。目前，对于各种家用纺织品的使用期限、正确的使用和保养方法等缺乏广泛、深入的宣传。比如，毛巾的使用期限应是三个月左右；用絮棉做的被子，使用五年后保暖性就会下降，更重要的是在清洗和使用不当的情况下，絮棉的卫生状况会较差，不利于人体的健康；蚕丝被在使用保养得当的情况下，也应在十年左右更换；具有阻燃性能的布艺、床上用品会随着洗涤次数的增长，阻燃性能会下降；地毯的清洗如做的不好会对室内环境产生不良的影响等等。因此，即使是大件的家用纺织品也有使用期限，要定期更换。

（四）我国家用纺织品的品牌消费尚处在初级阶段，需要加大品牌的宣传力度，提升品牌产品的知名度，提高消费者的消费水平。

近年来，伴随家纺行业的发展，一些家纺企业树立了自己的品牌，在市场上也打出了品牌的旗号。但是，相对于这些品牌在业内的影响力，消费者对于品牌的认识却相差得很远，而且消费者对于品牌消费的认可程度也不高。

在调查中，当问及消费者知道哪些家纺品牌时，多数消费者表示不知道。在调查“影响消费者购买家纺用品的因素”中，仅有2%的消费者关注所购买家纺产品的品牌，这个结果不仅低于我们的预期，而且如果同与消费者密切相关的其它类型商品相比较，差距就更大了。比如，家电产品、化妆品、甚至于服装、鞋帽等等，消费者对这些种类的商品都有熟悉的品牌，每个消费者都能够随口说出几个耳熟能详的品牌来。而对于家纺产品的品牌的认知度太低了！调查中我们还发现，凡是消费者能够说得出来的家纺品牌，绝大多数是大家熟知的新从服装扩展到家纺产品的服装品牌，充分展现了老品牌的先天优势。

消费者是通过自己在购物现场的观察来决定购买与否；有19%的消费者是通过朋友推荐或介绍来决定购买某种产品的。因此，家纺消费者的购买行为主要是通过直接或间接体验（朋友推荐）的方式产生的。这种状况一方面反映了当前家用纺织品消费的历史较短，消费者缺乏对品牌产品的认识、了解和认同，还没有发展到像服装消费那样，消费者很清楚自己更适合消费哪个品牌的产品，从而使品牌产品有它的固定消费群体，进入了品牌消费的阶段；另一个方面反映出，我们的家纺品牌宣传力度不够，或者说目前所使用的宣传手段和方式不对路，并没有起到良好的效果。消费者凭在购物场所的感觉选购商品，随意性较强，不利于培养消费者对于品牌的忠诚度。在这种状况下，企业间的竞争更容易采用“价格战”的方式，不利于整个行业的健康发展。据此，我们得出的结论是，当前我国家用纺织品市场的品牌消费尚处在初级阶段。

诚然，有的企业认为，在当前家纺消费市场受刚性需求的拉动，出现量的扩张的情况下，投放不投放广告都一样，但是，由于家纺业进入的门槛很低，不仅纺织、服装企业向外延发展家纺，就连其他行业也看中了家纺的市场，纷纷进入，形成了同一水平、同质化的“家纺热”，激烈的竞争局面已经形成。因此，家纺企业更应该把握准确的市场定位，提高产品质量，努力树立和培育自己的品牌，提高核心竞争力。在市场运作中，突出品牌产品的特色，运用恰当的市场营销策略，辅以恰当的宣传手段，提升家纺品牌得知名度，进而在竞争中取胜。

三、产业用纺织品市场

（一）行业运行情况

2005年上半年产业用纺织品的运行情况平稳，原料价格上涨，电力供应不足，增加了产品的成本，利润率减少，销售情况受影响不大。由于产业用纺织品的出口量不大，只有10%左右，不受贸易争端的影响。企业开工率在70%-80%。

过滤材料、土工布、篷帆布、建筑用纺织品的需求比较大。如土工合成材料，随着西部大开发力度逐渐加大，垃圾填埋场、污水处理等工程的逐渐增多，土工合成材料的用量也逐渐加大，很多企业抓住了这个市场，如绍兴利达生产情况很好，最近在河南再建厂房，扩大生产；如涂层织物，象灯箱广告布，篷盖布企业生产情况也很好，开工率达到100%，国外订单应接不暇。

我国使用高性能纤维数量逐年增加，总量超过2000吨。高性能纤维能大大提高产品的性能。由于价格高，使得产品的扩大应用受到限制，有必要研制国产的高性能纤维，可降低成本，扩大应用。

（二）进出口情况

中国出口的非织造布，2005年上半年无论以重量计还是以金额计都有很大的增加，出口增长大于进口增长，但进口单价远远大于出口单价。

非织造布出口74036吨，16187万美元，数量同比增长50.80%，金额同比增长51.06%；进口66362万吨，23559万美元，数量同比增长23.13%，金额同比增长18.92%。

帘子布出口增幅很大，数量38002吨，13064万美元，数量同比增长62.86%，金额同比增长108.54%，其中增幅较大的是涤纶帘子布。

专用纺织品出口增幅也很大。

绳、索、缆以及涂层织物的出口增幅很大，而进口却出现了负增长。

2005年1-6月无纺织物出口到的国家或地区超过2000吨。

2005年1-6月我国共出口到134个国家和地区，超过2000吨的有9个，出口10吨以下的国家有20个。

2005年1-6月无纺织物出口省市有27个，其中1000吨以上的仅有9个，有3个省市只有出了10吨以下。

2005年1-6月我们从46个国家进口了无纺织物，1000吨以上的有9个国家，10吨以下的国家有12个。

2005年1-6月我们有24个省市进口了无纺织物，1000吨以上的有9个，有9个省市进了10吨以下。