棉纺织行业上游市场分析

一、棉花原料市场发展概述

2004年度，我国棉花产量创历史新高，纺织用棉持续增加，国内产需存在较大缺口，棉花价格有所回升，但五一之后受各种因素影响，出现小幅波动。

（一）棉花生产和消费存在较大缺口。据国家统计局统计，2004年度全国棉花产量632万吨。近几年我国纺织业快速发展，棉花需求量逐年增加。2004年1-12月纱产量1120万吨，同比增长14%。预计2004棉花年度棉花需求量将达800万吨以上，棉花产需存在较大缺口。由于粮食补贴政策出台，农业产业结构调整逐步到位，棉田面积增长空间有限，棉花资源较长时间要通过进口平衡。

（二）棉花初级市场整治亟待加强，棉花质量有待进一步提高。2001年棉花市场全面放开以来，收购、加工企业激增，产能至少五倍于棉花产量，正在逐步实施的棉花质量检验体制改革，必将遏制棉花市场的无序竞争状态，必将提高棉花加工质量，保证纺织用棉需求。

（三）纺织生产持续增长，纺棉需求连年增加。今年以来，棉纺织品生产增长速度明显快于去年同期。1-4月，累计纱产量388.59万吨，同比增长23.1%，棉布产量107.38亿米，同比增长18.1%。

（四）美国、欧盟对我国纺织品频频设限。5月23日，美方正式提出与中国政府进行磋商，即对我棉制针织衬衫、棉制裤子、棉及化纤制内衣裤三类纺织品正式设限。5月27日，又对我国化纤制针织衬衫、化纤制裤子、棉及化纤制梭织男衬衫和精梳棉纱实行进口限制措施。5月23日欧盟纺织品委员会通过了欧盟贸易委员曼德尔森的提议，同意对由中国进口的T恤和麻纱启动“紧急特保”程序，要求与中国方面就这两类纺织品的进口问题进行正式磋商。美欧贸易保护主义行为无疑对我国纺织品出口制造障碍，一定程度上影响对纺棉的需求。

（五）国家陆续出台宏观调控政策，保证国内纺织品出口企业的正当利益。4月30日，国家发改委发放了以滑准税方式征收的2005年关税配额外暂定优惠关税税率进口棉花配额，数量为70万吨，税率滑动范围为5%—40%。为了缓解与美欧等国纺织品贸易摩擦，我国政府表现了最大诚意，5月20日，国务院关税税则委员会决定自2005年6月1日起，对2005年1月1日起征收出口关税的部分纺织服装产品调整关税税率，但由于美国及欧盟不顾我国为此作出的积极反应，一意孤行，对我国部分出口纺织品设限，5月30日，国务院关税税则委员会决定对2005年1月1日开始征收出口关税的78项产品停止征收出口关税，原定于6月1日提高或降低出口关税的相关产品同时取消，经过调整自6月1日起共对81项纺织品取消征收出口关税，充分保护了我国纺织出口企业的正当权益，保证我国纺织品免受双重压力。这些政策的出台，有利于棉花资源合理利用，有利于纺织加工企业优化产品结构，提升我国纺织品的技术含量和利润水平，有利于调整出口结构。

（六）近期国内棉花市场价格总体稳定。4月30日中国海关公布的配额外进口棉花征收关税后，纽约棉花期货和国际棉花现货价格出现了持续下跌，五一长假过后，国内郑州棉花期货和电子撮合也出现了振荡下跌行情，特别是临近月底，受美国、欧盟对中国部分纺织品设限影响，连续几天跌幅较大。国内棉花现货所受影响不大，但是没有延续节前大幅上涨的行情，涨幅明显趋缓，在5月上中旬保持小幅上涨，临近月底时开始小幅波动。5月中国棉花价格指数CCIndex（328）均价为13334元/吨，比4月均价上涨873元/吨。

从1998年棉花经营体制改革，到2004年全面放开棉花购销市场，我国棉花行业发展进入了新的发展阶段。通过总结分析近五年全国棉花市场供求关系的变化发现，我国棉花产业发展呈现出多个规律性的特征。

从2000年到今年全国棉花种植面积、产量情况和棉花市场供求关系来看，我国棉花行业发展迅猛，从种植面交、产量和企业规模都出现前所未有的巨大发展，也给纺织产业发展注入动力，推动我国纺织产业进入新的发展时期，国际竞争力明显增加。具体分析，这些规律性的特征主要包括：

（一）棉花产量进入顶峰期限，产量增减幅度不大。2001年度产量为550万吨、2002年度为500万吨，2003年度为481万吨，2004年度为632万吨，今年预计576万吨。总体看，棉花产量这五年增减波动很大，这主要是市场价格影响。但总体上我国棉花种植面积到了最大极限，最多不会超过8000万亩，这就给产量设定了上限。全国供销合作社棉麻局长史建伟介绍，这几年，我国农业结构调整基本到位，棉花增加面积的回转余地很小。

（二）供不应求长期存在，供求关系日趋紧张。这五年，在棉花产量增减不一的情况下，我国棉花加工、经营企业增加迅猛，甚至超乎寻常。到目前，全国标准型轧花厂达到15000家，近两年新增11000家，棉花加工能力达到3000万吨，而国内实际需求才600万吨。这就必然导致在较长时期内，棉花企业之间争夺货源的竞争日益激烈。

（三）棉花市场监管混乱，市场秩序将较长时期存在无序和恶性竞争的问题。这从这几年，棉花企业盲目上马、一哄而起的情况可以看出，虽然国家推行了资格准入、生产许可证的审批等制度，但仍是初级阶段，国家还缺乏对棉花市场行情走势和企业有效的监管，供大于求的局面短期难以改变，无序和恶性竞争将长期存在。中国棉花协会常务副会长史建伟介绍，我国棉花市场混乱局面将长期存在下去。

（四）进口棉花受政治因素影响越来越明显，国家贸易摩擦不断增多。这五年，欧美对我国纺织品出口和出口企业采取设限和制裁措施的事情屡见不鲜。特别是我国加入WTO之后，实现了纺织产业国内国际一体化的情况下，这些国家一些别有用心的人总是找个理由给我国纺织企业找点麻烦，而本国有关部门也是不问青红皂白就草率作出决定，老是给我国纺织企业“惊心动魄”的感觉，从而影响我国纺织产业和棉花行业的健康发展。

（五）纺织产业发展迅猛，用棉量逐年递增，棉花行业和纺织产业关联程度更加紧密，基本形成利益共同体。这五年，纺织企业用棉量逐步增加。2003年度纺纱690万吨、用棉303万吨，2004年度纺纱1120万吨，用棉770万吨，从去年9月至今，纺纱906万吨，用棉600万吨。而每年进口棉花数量有限，纺织企业用棉花主要靠国内供应，其相互依赖程度进一步增加。这种局面短期内不会改变。

（六）棉花行业内部结构调整和纺织产业升级步伐将逐步加快，提升我国纺织品的国际竞争力。通过前些年的发展，棉花行业和纺织产业逐步接轨，这就为棉花行业内部结构调整增加外界动力，一些不适应国际纺织品出口需要的产品将陷入经营困境，其必然要求纺织对棉花质量需求更加严格，这就要求棉花企业要加快技术改造步伐，生产出适应大型纺织企业使用的皮棉。这就带动棉花种植结构、棉花加工、纺纱企业、印染企业、服装企业等一体化的产业结构调整，从而推动棉花行业和纺织产业的发展。

二、纺机市场

近年来，随着纺织行业的快速发展，我国纺织机械设备的技术水平、产品开发能力、稳定性等也都有了很大的提高，从而为下游企业开发新产品、提高产品质量奠定了可靠基础。

为了提高国际竞争力，世界各国都在大力加快产业结构调整，尤其是技术发达国家，集中人力、物力和财力发展高新技术产业，以抢占国际竞争的"制高点"。随着我国产业结构调整步伐的不断加快，作为传统支柱产业的纺织工业，也正面临着国内外竞争日趋激烈的严峻考验。要使棉纺织行业尽快走出以手工操作为主要特征的传统纺纱工艺技术，根本出路就在于设备工艺技术的创新，特别是利用高新技术和先进适用性技术改造传统纺纱设备，在做好技术引进和消化吸收的基础上，在技术创新和产品创新上下工夫，提高自主创新能力，努力赶上国际纺纱技术进步的步伐。

调整结构、产业升级需要从多方面努力，生产手段的现代化是十分重要的一个方面。由于棉纺工程的生产工序多，工艺流程长，组成工艺流程的单机多，各工序和各单机的技术性能特征和状态都可能影响最终的成纱质量，因此，加快我国棉纺行业技术改造的步伐，必须树立系统工程的理念。在纺织企业里、国际纺机展上，以及在出口设备的清单里我们不难发现，由我国企业制造的各类的棉纺设备在外观设计、电子技术的应用、产品的实用性上均得到了用户企业的首肯。

棉纺设备走向成熟，基本满足国内企业需求

清梳联技术的优越性已被越来越多的企业所接受，清梳联技术已成为棉纺行业技术进步的重要标志。在总结吸收国内外先进经验的基础上我国清梳联设备取得了突破性进展，到目前为止我国清梳联技术已经成熟。现在国内已能生产4条全流程清梳联生产线和8条配套流程清梳联生产线可供棉纺企业选用。国外清梳联的使用率已超过50%，美国等技术发达国家使用率已经接近90%。因此，在现阶段应大力应用清梳联设备，改造传统的落后卷喂工艺。

精梳系统是一项要求高、工艺技术复杂的系统工程，是集工艺、机械、微电子、仪器、气动于一体的大系统，精梳设备的发展是纺织企业现代化的主要标志。虽然我国当前精梳机总台数（约17000台）和万锭配比不高，在产品档次上和先进国家相比仍有一定差距，但自改革开放以来，技术进步很快，在各纺织机械厂的努力下，我国精梳机的设计制造水平已经进入世界先进行列，各企业技术改造应以国产高效能精梳机为首选机型。

国产并条机的生产已经取得突破性进展，现代并条机的出条速度大为提高，有的高达1000米/分；并条机自调匀整技术，我国已经研究多年，近年来也有了较大的进展。航空工业公司613所研制的BYZ型中长片段自调匀整装置已与沈阳纺机厂等生产的几种并条机配套进入产业化，供棉纺企业技术改造选用。

国产粗纱机的工艺性能和技术水平有了新的提高。天津纺机厂、河北太行纺机厂、无锡宏源纺机厂等研制开发的各种型号粗纱机，分别配用了国产全封闭锭翼，取消了成形锥轮，采用多电机分部变频传动，工业计算机按照数学模型控制卷绕成形，能基本上保持恒张力纺纱，提高了工艺质量。

国产FA500系列细纱机已具备现代棉纺细纱机大牵伸装置的基本特征，能贯彻"重加压、强控制"的大牵伸工艺路线。FA500系列细纱机经长期的生产实践证明，在正常配棉条件下，产品质量可稳定在乌斯特97公报25%水平，可以替代进口设备。

在环锭纺纱方面，紧密纺的推广应用最引人注目。紧密纺能提高成纱质量和纺细号纱，生产的纱线强力高，表面光洁，毛羽大幅度减少，改善纱线、织物品质，同时有利于后道加工的顺利，有利于提高国产纺织品的质量和竞争力。目前多家国际厂商，主要是立达、青泽、绪森、丰田公司，推出了相关技术，不但用在棉纺，还用在毛纺、麻纺生产中。随着紧密纺技术日益成熟，国内已经引进了（整机和改造）近30万锭，整机以立达K44（G33）为主（如山东鲁泰纺织有限公司、安徽华茂股份有限公司），改造以绪森Elite为主（无锡一棉、余姚华联纺织有限公司、新疆溢达纺织有限公司、丹阳毛纺有限公司等）。国内新近推出的紧密纺设备也有不少，其中有的直接与国外公司合作，采用其紧密纺装置（如经纬榆次分公司的），有的开发出了具有自主知识产权的产品。为了促进该项技术的推广应用，纺织行业已经将其列入今后几年重点发展的技术，进行重点攻关和产业化研究。国内多家纺织机械、器材企业和院校、科研单位已经投入研发。

电子数字化处理技术为棉纺设备升级换代提供保障

在我国棉纺设备的开发过程中，其突出特点是：第一，生产企业技术水平的创新，为用户企业提供了有效的技术保证。如由青岛纺机和郑州纺机公司分别开发的清梳联设备，全部采用数字化处理技术，图象显示、人机界面，体现了高性能与易维护的统一。从年产50多套发展到年产250套的年生产能力，在国内已有2000多万纺锭所采用的清梳联技术中，国产设备就占了65%，这不仅标志着国产设备正逐渐被国内纺织企业所认可，而且代表了当今我国主要棉纺设备正在日益走向成熟；第二，国内具有较高的实用性、稳定性、可靠性的创新技术，拓展了更广阔的市场空间。目前我国生产的针织设备虽然在技术含量上不及国内最高水平，但在技术操作上和经济实用性的创新上，受到了国内众多中小企业的欢迎；第三，企业队伍逐渐壮大，各类产品竞争力不断增强。随着棉纺工业的发展，我国技术成套棉纺设备近年来也有了迅猛提高，由郑州纺机公司、青岛纺机公司开发的清梳联生产线，无卷化率达到35.4%。梳棉机方面，与清梳联配套的高产梳棉机也大量应用，国产梳棉机的产量最高可达到100公斤/小时，进口梳棉机最高可达到120～140公斤/小时。

技术创新能力不足

当然，在我国棉纺设备走向成熟的今天，我们清醒地看到还有许多不足之处，这突出表现在：国内企业技术开发力量不足，研发投入少，一般只占销售收入的1.5%或更低。由于不少企业自身没有开发能力，习惯于模仿，再加上对知识产权的保护又没有做到位，也打击了企业投入研究开发的积极性；国内纺织业的创新机制还存在缺陷，现有科研机构研究资金缺乏，人才流失，基础研究严重滞后，与生产实际结合不紧密，科研成果产业化能力弱；广大纺织中小企业的技术力量弱，缺乏技术开发创新能力，而现有科研体系中又缺少为中小企业进行技术服务的机构或职能；从专利发明上看，目前我国纺织服装的发明专利比重较低。截至到2004年10月，国内申请的纺织服装专利总数约2.4万件，其中发明专利4639件，占申请总量的19.44%。而美国、日本等发达国家，纺织服装的发明专利所占本国纺织服装专利申请总量的90%以上。另外，我们还应认识到，我们的棉纺、织造等设备在尖端技术、应用领域范围上与国外产品相比还有不小的差距。如德国的特吕茨勒（Trutzschler）公司与欧洲同步展出的TC03梳棉机，其一体化感应喂棉板配有10个感应片用于握持和极其精确的短片段自调匀整，TD03并条机带有AUTODRAFT电机，使预牵伸比例自我优化。在国产棉纺织造设备中，尽管大多采用电器控制、外观颜色有所改变，但在关键技术上仍缺少技术的独创性。比如目前国内生产的紧密纺纱设备，有的缺少吸引装置或集棉装置。而谙熟中国市场的国外公司，他们所提供的设备从前纺、纺纱、络筒到织造，特别是几个著名的纺纱设备制造公司在我国市场上，更是占得了先机。

我国是一个纺织机械生产大国，世界上没有一个国家有这么多的纺织机械、纺织器材、纺织仪器、电器、附属装置和专配件生产企业，每年生产的品种之多、数量之大，在世界上都是独一无二的。但是必须看到，面对如此之大的市场，我们的产品开发、售后服务能力还远远满足不了纺织企业的需要，技术创新上还远远落后于世界纺机强国，这主要表现在：首先是产品技术水平方面。由于技术水平低，与国际上纺织机械的新技术，特别是在机电一体化方面的自动化、连续化、高速化、智能化水平还有很大差距，在新材料、新工艺、新的制造技术方面落后很多。2004年我国纺织机械进口再次突破30亿美元，其原因就是我国纺织机械企业的技术创新能力不足，主要产品技术依赖国外，缺少有自主知识产权的技术，产品更新周期长，不能适应市场需求，在为企业服务上和国际先进水平相比，也存在不小差距。随着中国市场不断的融入国际大市场，我们的市场规则不仅要与国际接轨，纺织设备的质量也应与国际接轨。鉴于我国纺织机械制造业的基本状况，我们的纺机生产企业要选择市场急需，而硬件投资较低，软件技术含量较高的产品先行开发，并始终把握国际纺机的发展趋势，真正树立起国产品牌，缩小与国际先进水平的差距。

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