甘氨酸行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

中国氯乙酸氨解工艺生产甘氨酸是目前普遍采用的技术，以氯乙酸与氨水为原料，在乌洛托品催化剂作用下制得。

20世纪80年代，我国石油钻井用助剂羧甲基纤维素用量大幅提升，推动了国内氯乙酸生产快速发展；20世纪90年代初，农药除草剂的迅猛发展，又一次刺激了国内氯乙酸的发展，此间全国相继建设了多套氯乙酸生产装置。截止2006年9月底，我国共有生产企业50余家，总产能27万t/a。

2000年氯乙酸产量为13.1万t，2005年增加到23.1万t，年均增长率为12.0%，2005年我国氯乙酸产能达24.99万t/a，需求量为21.89万t，分别占全球的37.3%和39.8%，已经成为全球最大的氯乙酸的生产国和消费国。

第二节 下游产业发展情况分析

一、2009年食品工业发展状况

食品工业是使用甘氨酸量较大的产业，把甘氨酸添加于食品中可以增加食品中氨基酸的含量，提高营养成分，同时它还可用作调味品，配制清凉饮料，含醇饮料及糖精去苦剂，单独作为甜味品，可用于糖果和饼干的制作，甘氨酸可用作食品抗氧化剂及防腐剂，以延长食品保质期，因此广泛应用于饮料，奶制品，罐头和腌制食品。

“十一五”以来，各地政府重视发展食品产业，优化地区产业布局、加快经济结构升级，食品工业区域结构进一步改善，区域集中度进一步提高。

按完成食品工业总产值计算，09年1-4月排在前10位的省份分别是：山东、河南、四川、江苏、广东、辽宁、湖北、吉林、湖南和福建，完成食品工业产值占全国食品工业产值66.71%。

食品生产大省广东、浙江排位比上年退后，河北和浙江省退出前10位，吉林省首次挤进前10。一方面外向型经济占比例相对较大的省份受国际金融危机的影响较大，另一方面反映出中西部地区受国家政策支持力度加大，效果显现。吉林省调整产业结构，由粮食和畜牧业大省向加工和制造业延伸。

09年1-4月，饮料制造业完成工业总产值2134.4亿元，占食品工业15.1%，同比增长15.7%。其中软饮料制造业完成工业产值759.8亿元，增长18.7%，果蔬汁饮料产量增长28.2%，生产各类果菜汁饮料372.2万吨。

今年4月份罐头行业保持了较快发展，完成工业总产值51亿元，同比增长16.6%；罐头产量47.9万吨，增长4.2%；出口交货值16.7亿元，增长2.3%；产销率97.9%，下降1.4个百分点。1-4月罐头行业完成工业总产值177.6亿元，同比增长15%；罐头产量173.9万吨，增长7.5%；出口交货值56.8亿元，增长2.1%；产销率99.8%，增长1.1个百分点。

国际金融危机对实体经济的全球性影响继续显现蔓延，我国食品工业发展的外部环境仍然不容乐观。受益于党中央、国务院进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快增长的一系列政策措施和国内食品消费市场的刚性需求拉动作用，加上食品价格的回落，预计2009年-2010年食品工业将能克服各种困难，继续保持平稳较快的发展势头，并将在扩内需、保增长、满足国内市场供给中发挥重要作用。

二、医药行业发展状况

甘氨酸是人体必需的氨基酸，在各种氨基酸输液的配方中，基本上都含有甘氨酸，甘氨酸可用作药物溶剂和缓冲剂，同时它还可以合成多种药物。

随着我国政府在药品的生产、流通和消费等环节进行了大力整顿，整个行业竞争环境趋于规范，使得本行业近年来整体回暖。

从2008年1-10月医药制造业各类别产业看：化学药品原药制造业工业总产值为1530.35亿元，同比增长26.72%；化学药品制剂制造业工业总产值为1899.96亿元，同比增长23.92%；中药饮片加工工业总产值为323.27亿元，同比增长33.06%；中成药制造工业总产值为1416.41亿元，同比增长22.46%；生物、生化制品的制造工业总产值为630.5亿元，同比增长29.87%。

2009年一季度，医药行业增加值同比增长14.7%，是12个主要工业行业中增速最快的行业；其中3月份增长16.3%。生产化学药品原药44.8万吨，下降7.4%；中成药37.8万吨，增长14.5%。1-2月，医药行业实现利润115亿元，增长22.4%。

2009年，随着医药行业专项整治可能带来的市场规范化程度提升、新医改方案带来市场扩容机会、新上市产品的增加、药品终端需求活跃以及新一轮投资热潮等众多有利因素将保证中国医药行业继续快速增长。但随着金融危机的蔓延和世界经济的减速，中国医药外贸面临的形势更加严峻。2009年有可能是进入新世纪以来最为困难的一年。但是由于中国医药行业的特点以及新医改对内需的拉动作用，中国医药进出口总额有望继续保持一定的增长。“变压力为动力、化挑战为机遇”将成为2009年中国医药外贸发展的主旋律。

新医改方案将对中国医药行业的市场结构、产业结构、产品结构等方面产生深刻的影响，到2010年，医改带来的药品增量至少在1000亿以上，加上行业自然增长部分，预计未来3-5年医药行业的年增长率不会低于20%。

三、饲料行业发展状况

甘氨酸用在饲料添加剂中，不仅是畜禽饲料中的主要营养补充成分，还可以防止饲料氧化变质，延长饲料保鲜期，在国外牛羊的饲料中均含有甘氨酸，国内的饲养业尚未普遍采用，在比领域中甘氨酸的应用有待于进一步开发。

目前饲料产业已成为我国国民经济的重要基础产业之一。从1992年起，我国饲料产量连续17年稳居世界第二位，成为全球饲料工业大国。截止2008年，全国饲料工业总产值为4258亿元，同比增长8.51%。

由于受金融危机影响，截止2009年第一季度末，国内饲料企业产量已连续6个月下降。其中，上海市同比下降7.2%，总产量为24万吨；江苏饲料企业总产量同比下降27%，其中配合饲料下降最多，达34%；山东同比下降12.3%，总产量预计为300万吨；湖南饲料企业产量较上年第四季度环比减少24%，总产量为159万吨。增长的省份有：浙江、福建、江西、河南、湖北、广东、广西。

2008年下半年，由于受甲型H1N1流感、三聚氰胺、猪蓝耳病等事件的影响，市场出现了供过于求的状况，饲料加工行业供需矛盾日益突出。行业整体供过于求，为消化高库存，企业以减产应对，行业开工率和产能利用率下降，预计2009年行业产量将呈现持续下滑态势，而价格也将在短期内保持震荡下行。

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