纺织制成品制造行业界定及发展概述与国际及国内市场分析

第一节 行业界定及主要产品

按照国家统计局的行业分类目录，纺织制成品制造是指棉、化纤、毛、麻和丝纺织制成品（含复制品）的生产活动。

1、棉及化纤制品制造

包括：毛巾类：面巾、枕巾、浴巾、方巾、地巾、包头巾、披头巾、束腰巾及在毛巾织机生产的不起毛的毛巾制成品；毛巾被，包括：各种单、双人毛巾被及儿童毛巾被；床褥单类：床褥单（又称床单）、床罩、被罩（又称被套）、枕套等；手帕、窗帘、棉毯、棉被、枕头、桌布、线毯、绒毯等棉及棉型化纤制品；棉及化学纤维制包装用袋；擦地布、擦碗布、抹布、眼镜布及类似擦拭用布；蓬布、帐篷、遮阳帘、船帆、救生衣、安全带等纺织制成品。

2、毛制品制造

包括：工业用呢，是专门用于工业上的呢制品，包括造纸用呢、纺织用呢、印刷用呢等；工业用毡，是指作为工业用的毡制品，包括毡轮、平面毡及各种毡制零件；人造毛皮，指以毛型化纤或其他纤维为原料，在长毛绒织机、针织园机或横机上生产的仿兽皮制品；毛毯，按原料分为纯毛毛毯、混纺毛毯、纯化纤毛毯；围毯；经浸渍、涂层、覆盖或分层的毛毡。

3、麻制品制造

包括：麻袋：包括各种规格的黄洋青麻袋、麻聚烯烃交织袋等；各种麻（含黄、洋、青麻、苎麻、亚麻、大麻等）凉席、麻桌布等麻制品；各种床上用品、装饰品等。

4、丝制品制造

包括：织锦、被面；丝织围巾、丝织领带、丝织领结、丝织披肩、丝巾等服装配套的丝制饰物；锦旗、旗帜；各种边饰物（穗、带）等丝制品；降落伞、旋翼降落伞及其零件、附件。

5、绳、索、缆的制造

指用各种天然纤维和化学纤维制造绳、索具、缆绳、合股线的生产活动。

包括：绳、索、缆、合股小线等；用线、绳或索结成的网；渔用丝、绳、渔网；索具、装卸吊索、配有金属的环绳、缆、网；船只护舷垫、卸货减震垫等制品。

6、纺织带和帘子布制造

包括：主要以棉和棉型化纤为原料生产的各种带，如鞋带、绦带、运输输送带、消防水带等；帘子布，指用高韧性人造纱制成的轮胎、运输带、三角带等骨架使用的各种网状布，包括棉帘子布、锦纶帘子布、涤纶帘子布等；其他经处理或涂层的织物，如描图布、画家使用的特制油画布、硬麻布及类似的强化纺织物。

7、无纺布制造

指以化学纤维为基本原料，经化学（或热熔）粘合而成的类似布的产品制造。因其不进行纺织，故又称为非织造布。

包括：树脂棉、粘合衬、医药卫生用品、建筑工地织物、过滤材料、家具及装饰材料、农业用布、合成革基布及其它产业用材料等。

8、其他纺织制成品制造行业

指废旧纤维纺织品，特种纺织品以及其他未列明的纺织制成品的制造。

包括：制作卫生棉塞类编织原料或填料；纱线灯芯或烛芯、白织煤气灯纱罩及管式煤气灯外罩织物；水龙软管及类似的纱线软管；其他供技术用途的编织产品或物品：如造纸用的筛布、滤布、织物等。

第二节 行业主要特征及发展历程

1、主要特征

1）劳动密集型行业

纺织制成品行业作为劳动密集型，吸纳了大量的就业人口。

2）产业关联度高。

一方面，纺织制成品行业的发展高度依赖上游原材料行业的发展。另一方面，它又影响制约着下游服装等行业的发展。

2、发展历程

在人类历史上，纺织生产是差不多和农业同时开始的。纺织生产的出现，可以说是人类脱离“茹毛饮血”的原始时代，进入文明社会的标志之一。人类的文明史，从一开始便和纺织生产以及在此基础上产生的纺织技术和纺织科学紧密地联系在一起。纺织生产出现以后，在很长的历史时期内，一直作为农业的副业而存在。纺织科学也是与农学同时产生和发展的，只是主要靠言传身教,文字资料并不很多。因此，纺织科学和农学一样,由于诞生得早，在整个人类文化中处于特殊的地位。这种地位，在形成文字较早的民族，如中国汉族，可以从词汇的形成过程看出其梗概。在汉语中存在着大量来源于纺织的词汇。有的起源非常古远,有的几经辗转引伸,粗看已不易发现这种渊源关系，但涉及面却十分广泛。例如,在殷商甲骨文中，“纟”旁的字有100多个；东汉的《说文解字》中收有“纟”旁的字267个,“巾”旁的字75个,“衣”旁的字120多个，都直接或间接与纺织有关。在现代汉语中，不管是各学科术语，还是日用的形容词、副词、抽象名词以至成语,都有许多从纺织术语借用过来的字或词。如“综合分析”、“组织机构”、“成绩”、“纰漏”、“青出于蓝”、“笼络人心”、“余音绕梁”，等等。这里,“分析”、“成绩”导源于纺麻;“综合”、“机构”、“组织”、“纰漏”导源于织造；“络”和“绕”导源于编结和缫丝；“青”和“蓝”导源于植物染料染色。

纺织生产技术是世界各族人民长期共同创造和经验积累的产物。世界三大文明发祥地对于开发主要纺织原料及其加工技术，都有其突出的贡献：地中海南岸和东岸首先广泛利用亚麻和羊毛。出土文物表明，大约在公元前4000年埃及已经生产各种亚麻织物。伊拉克地区曾出土同一时期用于羊毛交易的印记。东部和南部亚洲首先广泛利用丝、麻和棉。中国曾出土公元前2700余年的丝织品。大麻和苎麻也首先在中国广泛种植。南亚次大陆曾出土公元前3000年的棉制品。中美洲南美洲北部墨西哥和秘鲁地区，在史前时期已开始生产棉织物和毛织物。

人类进入阶级社会之后，纺织生产一直是统治阶级立国的基础之一。中国很早就有"天子躬耕、皇后亲蚕"——提倡农耕和纺织的传统。纺织品还一直是国家主要的实物贡赋之一。

在近代历史上，第一次“产业革命”是从纺织行业开始的。从此开创了大工业的时代。现代工业发达国家几乎都是以发展纺织工业来积累资本，实现资本主义工业化的。社会主义国家，尽管在一个时期实行优先发展重工业的政策，但纺织仍是一个重要的经济部门。以中国为例，在1980年，纺织生产总值占全国工业总产值的13.4％，上交的税金和企业的利润占全年财政总收入的14.8％，不仅保证了全国10亿人民的衣着需要，而且为国家建设作出了重大贡献。

经过漫长的历史发展，到20世纪80年代初，全世界每年生产的纺织原料约有3000万吨，其中棉花和化学纤维大约各占一半。麻、毛、丝所占的份额不大，但是各具特殊的使用价值，受到人们的喜爱。纺织生产能力以占主导地位的棉纺设备为例，已达到1.5亿锭,供应着40多亿人口的衣着和其他各种需要。

第三节 国际市场发展现状

目前发展中国家的产业用纺织品产值在不断增加，并逐渐延伸到出口市场，美国已经退出那些低附加值的产品生产，而把精力放在高科技领域和特殊用途领域。

第四节 主要国家及地区发展水平

1、美国

经济危机爆发后，美国产业用纺织品市场，供应商通过引进新的、具有高价值和高利润的产品、营销和促销活动、改善制造工艺、加大研发力度、采购新设备、投入广告等措施以对抗各种限制其发展的因素。

一些美国产业用纺织品企业则与政府、工业研发与生产机构建立战略性合作关系，来改善产品以及它们的应用。例如，奥本大学和佐治亚理工大学的一个研发队伍与杜邦的里士满厂和美利肯化学公司合作研究与设计一种全新、具有需求导向性的加固功能的轻型纺织品，这种纺织品的主要作用是提供防弹和防弹片保护。

另外，美国的纺织品行业每年投入至少20亿美元以继续引入新的设备与技术，过去厂家新的投资主要是为了降低成本和增加产能，但现在更多的投资是相对比较低而又有针对性的。一些供应商和生产商一方面压缩成本，另一方面扩展业务，用新设备取代了旧设备，以帮助增加产能、新产品和减少能源消耗，而最终目的是提高产品的品质。

2、其它

菠萝纤维和棉混纺在印度、日本、菲律宾等国家较为流行。在菲律宾出席东盟系列峰会的各国领导人，开会时身穿由香蕉和菠萝纤维手工编织制成的服装。

第五节 国际市场动向及发展趋势分析

纳米技术正在推动智能纺织品市场的成长，包括盔甲、飞机、汽车、体育用品以及电子器件等都具有巨大的应用潜力。

第六节 国内市场发展现状

纺织制成品行业毛利率2010年1-12月份为13.25%，三费比率（营业、管理和财务费用率之和）为6.42%，利润率为4.84%，如果剔除非经常性损益的影响，名义税前利润率为6.83%；该行业库存比率为4.35%，表明产品销售正常；出口比例为23.00%，表明出口状况较好；该行业亏损面为11.53%。由此可见，在纺织制成品行业中，生产经营状况运作得较好。

我国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景最好、成长速度最快的子行业。据家纺行业协会的统计，近五年来家纺行业一直以20%左右的速度快速增长。

近十年来，我国产业用纺织品发展迅速，近五年的年增长率平均都保持在18%以上。虽然我国已成为产业用纺织品的生产大国，与其他发达国家相比还存在很大差距。

第七节 国内市场最新动向

便是随着纺织业的不断扩展，各行业之间的相互联系，纺织业下游产品将出现多元化，功能化的情形。将有更多的新型纺织品应用于各个产业之中，例如波音787飞机70%~80%都是碳纤维材料等，此类方向将作为一个重要突破口。随着发展，我们将会看到，纺织业将不仅仅局限于服装等产业，更多的将会出现在工业、农业、医疗卫生等众多产业之中。

第八节 子行业发展状况

2010年我国纺织制成品制造子行业销售收入表

                                                                                                            单位：亿

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