国内国际防水建筑材料制造行业现状分析与存在问题及应对策略

第一节 全球行业现状及发展趋势

一、行业的发展状况

60年代以来，许多发达国家的防水材料品种开发较多，发展速度较快。特别是SBS、APP改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材，经过30年的努力，已成为占主导地位的防水材料，从目前情况来看，稳中有升，是一种在较长时期使用的防水材料，有稳定的市场。在美国，三元乙丙防水卷材占相当大的比重，1995年占全部新建屋面的三分之一，在防水维修工程中占四分之一。在欧洲，防水材料以SBS、APP改性沥青防水卷材为主，德国、英国和瑞典各占50%以上，挪威占65%，法国占85%，意大利占95%。其中意大利使用的改良沥青防水卷材以APP改性为主。

合成高分子防水卷材在德国占防水材料总量的42%左右，瑞士占60%，荷兰占45%，英国占32%。

从以上可看出，欧洲国家以新型防水卷材为主，约占防水材料总量的90%。

在日本使用的防水材料基本与西方工业发达国家相同，在新建工程中，改性沥青卷材占47%，维修占17%，有15%的合成高分子卷材用于新建工程中，20%用于维修工程。

二、当前行业发展特点

1、行业的工艺装备水平普遍提高。

年产500万平方米能力改性沥青防水卷材生产线不断增多，性能更好的三元乙丙防水卷材加长硫化罐已投入运行。

2、推广应用产品明显增长，生产技术明显提高，产品结构明显改善。

SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、中高档防水涂料均持续增长，中高档建筑密封材料大幅度增长。

3、禁止使用产品和技术的政策在不同范围和程度上得到落实。

淘汰年产100万卷能力石油沥青纸胎油毡生产线、煤焦油基防水涂料和密封材料等的规定都得到较好的贯彻，二次成型聚乙烯丙纶卷材已基本退出市场。

4、新产品、新技术的研究开发和引进取得多方面的成果。

高分子防水卷材胶粘剂、胶粘带的开发，玻纤沥青瓦、自粘防水卷材的生产和应用技术的开发，金属卷材、金属胎卷材的研发成果，为防水工程提供了更多的选择。

三、全球市场环境分析

21世纪，由于计算机网络技术和国际化供应链系统的迅速发展，建筑业全球化将是不可抗拒的，国际化的生产和经营已不限于势力雄厚的跨国公司，即使是生产中间产品为建筑业服务的中小企业，也把生产经营的国际化视作取得成功的手段。因此我国的建筑业将面临愈演愈烈的市场竞争和挑战，特别是在加入WTO之后，各跨国公司将涌入我国逐步开放的市场，我国的建筑业已不能依靠保护政策来谋取国内的市场份额，而且国内市场也会日趋饱和，企业必须以积极的姿态，主动投身于经济全球化的大潮中，在激烈的竞争中完善自己，取得生存和发展。

四、行业的发展趋势

1、防水材料生产集团化

欧美发达国家建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂演化为大型跨国公司。美国的防水材料市场年需总量接近15亿m2左右，但只有40家公司，113个生产工厂。如凡士通和卡莱尔两大公司主导高分子防水卷材市场；法国的索普瑞玛公司是法国最大的改性沥青防水卷材生产企业，年产量达到4500万m2，占法国平屋面市场的35％。

2、防水材料产品系列化

近10多年来，我国新型建筑防水材料发展迅速，已形成高、中、低档，多类别、多品种、多样化、系列化的格局。据不完全统计，共有5大类、19小类、80余个品种之多。从上世纪50年代初建立沥青油毡工业开始，发展到今天门类齐全的防水材料工业；从传统产业发展到现代工业；从产品的单一化、主导化发展到多元化、系列化，其成就是巨大的。

3、防水材料施工技术系统化

中外防水企业所展出的材料与技术的系统化日趋完善。大部分企业参展已不仅仅带来材料或者施工机具本身，追求材料和技术的系统化已在业内深得人心。比如种植屋面系统、防水保温系统、单层屋面系统、喷涂聚脲系统、卷材固定粘结系统、新型坡屋面系统等等。

五、防水建筑材料业的国际化进程

1、进入中国市场的跨国公司。

中国在全球经济中的重要性不断增加，使跨国公司进入中国的步伐不断加快。截至2004年9月，在中国投资设立独资、合资和办事处的国际著名屋面及防水材料生产企业已有20多家，加：美国欧文斯科宁公司、卡莱尔公司、佳斯迈威公司、格雷斯公司、阿迪公司、CAF公司、瑟登帝公司、ELK公司、PABIC公司、德国的威达公司、金科公司，法国索普瑞玛公司、拉法基公司、圣哥班公司、永得宁公司、瑞士渗耐公司，瑞典易可保公司，意大利德高瓦、法拉格公司，加拿大依科，日本田岛等。另外还有一些国际著名公司通过代理等合作方式将产品和技术销入中国，如：美国JSE公司、凡仕通公司、史帝文森、加拿大赛柏斯、比利时DeNeef公司等。

2、外资进入中国防水材料行业呈现的特点。

1）投资规模、数量不断增大。

10年前，许多跨国公司在中国只是设立一个办事处，谨慎地进行单一产品的销售，现在，其关联性和系统化投资明显增多，速度加快，单项投资额也明显增大。如：欧文斯科宁公司于1994年在香港设立亚太区总额并开始进入中国，之后的10年间先后在广州、上海、南京等地设立办事处，采用租赁、合资等形式进行玻璃纤维产品的生产和销售；2004年，欧文斯科宁已经正式地将设在香港的亚太地区总部搬迁至上海，并准备在中国疫立其主要系列产品的生产基地，开始全面进入中国市场。该公司近年在中国沥青瓦市场上独占熬头，2004年的销售量约500万m2，市场占有率约40%。欧文斯科宁在中国的首家独资沥青瓦工厂已于2004年8月18日在江阴奠基，生产能力1000万m2，江阴工厂的投产将对中国沥青瓦市场重新分配具有重大的影响。

2）进入方式和范围不断创新。

跨国公司对中国市场有了较高的认可度之后，从纯粹的商业投资环境，从而更好地实现战略目标。如：瑞士SARNA集团自1998年在济南投资后，又投资1400万美元在上海成立独资工厂??上海渗耐，生产国际最先的各类PVC卷材，年生产能力达1000万m2，该线已于2004年10月15日投产并成为Sarnafil重要的亚洲生产基地。该生产线可生产具有增强胎体材料和背衬材料的高端PVC卷材，它的投产将促使中国重新考虑修订现行的PVC卷材国家标准，这必将使中国的PVC高分子卷材生产秣跃上一个新台阶。

另外，一些大的跨国公司也在计划采用收购、兼并、控股等方式进入中国防水材料市场。

3、中国企业积级参与国际市场竞争。

以劳动密集为优势的石油沥青纸胎油毡一直是中国的出口拳头产品，近几年我国也逐步出口了一些产品。如：天津禹红的沥青瓦、山东汇源的改性沥青卷材、三河长城的三元乙与会防水卷材等。另外，防水材料成套装备技术和原辅材料也已经走出国门，如北京耐博基业的改性沥青生产线，北京东方的聚酯无纺胎体出口到亚欧等地。在国内市场竞争激烈的情况下，走出国门参与国际市场竞争是企业竞争的上策，也是企业未来的发展方向。

总的来说，不断推进防水材料行业的国际化进程将有利于促进资金、技术、管理、服务、劳动力和市场的紧密结合，促进我国防水材料行业尽快与国际市场接轨，同时，稳定持续的市场需求增长也将带给投资者公正的回报。

4、国际化平台的构想。

自2002年始，中国建筑防水工业协会就致力于打造本行业的国际化交流平台，并使之成为行业发展服务支撑体系的重要组成部分。目前该平台的运作已经拥有了国际商务考察、国际研讨会、国际展览会等3个有形载体，国际组织合作和国际贸易正在动作之中。

第二节 国内防水建筑材料制造行业存在问题以及发展瓶颈

1、企业结构不合理

目前，我国的防水材料生产企业和作坊约3000多家，基本是近十余年来创办。其中除一部分企业是经正规基本建设或进行大规划技术改造整体水平较高外，大多数厂家规模小、装备简陋、技术水平不高、产品档次低、管理落后、粗放经营。由于防水材料行业企业结构长期处于小、多、散状态，未能形成集约化规模经营，造成资源、资金、人才的分散和浪费，影响了行业整体实力的增强。

2、防水卷材无证生产现象严重，防水材料市场混乱

目前，全国生产防水卷材的厂家及作坊千余家，领到生产许可证的企业仅500多家。大量无证生产的厂家，多数设备简陋、工艺落后，一向游离于行业管理和市场监督之外，专门生产假冒伪劣产品，与正规企业争原料、挤市场，是危害防水市场秩序、污染环境、导致建筑渗漏、制造浪费之源，更是影响我国建筑防水整体水平提高的障碍。

防水材料市场长期混乱，假冒伪劣产品屡禁不止，并低价冲击、扰乱市场，但打击不力。目前严重的情况是：沥青复合胎柔性防水卷材冠以“聚合物改性”、“SBS改性”名称，废胶粉冒充SBS现象仍很突出；采用再生低劣材料生产聚乙烯丙纶复合防水卷材的情况仍然严重。

3、防水材料产品标准多而乱

防水材料产品标准编制政出多门，相互矛盾，十分混乱，甚至一个产品竟由两个部门各编一个标准，并分别发布实施等。

4、设计水平较低

目前防水技术未能纳入建筑师继续教育培训内容，许多建筑师对防水技术了解不够，不能正确贯彻执行有关设计标准和规范。建筑设计单位没有建立防水设计审查制度。

5、防水施工管理混乱，应用技术严重滞后

推行建筑工程最低价中标，防水工程层层分包，环环扣利，助长假冒伪劣防水材料混入建筑工程，留下渗漏隐患；建筑防水工程技术规范、规程贯彻不力，资质挂靠现象普遍存在，农民工大多未经培训上岗，防水工程施工多数粗放，严重影响工程质量；施工方法单一，配套系统差，施工机具及施工用配套材料缺乏；桥面、垃圾填埋场、污水处理等大型工程的防水应用技术尚未形成系统。

第三节 国内防水建筑材料制造行业企业应对策略

1、大力改进防水材料生产技术，不断提高装备水平

通过改造，增加生产线的功能，提高产品质量控制力，加快生产线运行速度，把生产能力提高到500万平方米/年以上。在消化吸收国外先进制造技术的基础上，结合我国具体情况，努力创新，制造出具有中国特色的、接近国际先进水平、按标准设计制造的改性沥青防水卷材生产线。

2、提高防水设计质量

1）建筑防水设计，应由接受防水技术继续教育并通过考核的建筑师承担。

2）建筑防水设计，应认真贯彻执行国家相关防水技术规范，特别是强制性条文的规定，必须遵照执行。选用企业标准的产品，其技术指标必须等同或高于同类产品国家标准或行业标准规定的指标值。

3）设计的防水工程施工图应遵照《全国民用建筑工程设计技术措施》中《建筑产品选用技术》、《防空地下室》（包括防水材料产品技术条件）、《建筑工程施工图设计文件审查执行办法》和《建筑工程施工图设计文件有关问题的指导意见》进行设计和审查。

4）创建专门的防水设计机构，以利加强设计研究，提高设计水平，明确设计责任。建筑设计单位成立建筑防水设计机构，专门负责建筑防水工程设计。

3、加强建筑防水工程施工质量与管理

坚持定期和不定期对施工管理人员和作业人员的培训，使从事防水工程的施工人员掌握各类防水材料的基本性能和施工技术，使操作人员能正确理解和熟练掌握防水材料施工的操作技能。

4、积极推进防水技术科技创新和建筑防水应用技术基础研究

1）与科研院所相结合，推动建筑防水应用技术基础研究；防水新材料、新技术、新工艺、新机具的研究；成套（系统）技术的研究、开发；引进技术的消化吸收创新研究。

2）建立自己的科研机构，配备必要的科研和设计力量，从事防水成套技术的研发工作。

3）推进信息化建设，加强信息技术的普及，完善防水材料行业数据信息库和运行系统，及时了解国内外防水技术的发展与经验，研究分析存在问题及应采取的措施，向政府主管部门提供决策咨询意见。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。