防雷器件市场发展概述

第一节 防雷器件产品概述

一、产品定义

防雷器件定义为是通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的各种器件产品。具体包括：避雷针、避雷线、屏蔽网、防雷器、过电压保护器、过流型避雷器、过压型浪涌抑制器等。

防雷器件：包括各类电涌保护器（SPD）、防雷箱，以及压敏电阻、气放管等基础元器件。

二、产品特点

防雷器件的特点主要表现为：防雷器件品种、功能多样化，不同产品往往具有不同适用范围和功能。

第二节 防雷器件市场发展特征

一、产品所处行业发展周期研究

防雷器件产业发展周期图

防雷器件行业是防雷行业中的子行业，我国的防雷行业已步入成熟期，作为子行业的防雷器件行业同样也已逐渐步入成熟期。

二、产品市场特征

（一）产业关联度

防雷器件行业产业链简图

1、上游行业

金属及电子元件行业是防雷器件行业的上游行业。它为防雷器件行业提供原材料。电子元件行业通过生产的电子元件产品能影响防雷器件的质量和制造成本。从而最终影响防雷器件行业的下游行业对防雷器件产品的需求。

1）铜

2009年我国铜产量达425万吨，同比增长9.6%。目前国内精炼铜产量出现分化，小冶炼厂在铜价下跌过程中产量逐渐缩小如葫芦岛在7月 检修后就停止了精炼铜冶炼，只做粗铜。而江西铜业、铜陵有色 、云南铜业在10月后开始增加了产量。因此可以看出国内冶炼厂到目前为止产量比较稳定，我们预计在2009年铜冶炼投资下降，但产能仍在快速释放。虽然2007年至2008年以来铜冶炼固定资产投资增幅出现大幅下降，甚至出现投资增长为负的情况，但值得注意的是，铜冶炼行业正在从淘汰落后产能演变成改扩建，铜冶炼产能扩张的速度在放缓，但并未完全遏制，这些产能将在2008年2010年逐步释放，会进一步增加国内精炼铜的供给，同时加剧铜精矿供应的紧张状况。

2）电子元件

至2009年年末，我国电子元件产业销售收入已经接近2008年同期水平。金融危机对外向型企业冲击明显，特别是三资企业发展明显放缓，内外资企业市场份额已发生变化。

中国电子元件行业协会信息中心提供的数据显示，2009年度销售收入在1000万元以上的电子元件无论是销售收入还是利润总额，外资企业均呈现出负增长态势，而内资企业市场份额逐渐上升。第23届中国电子元件百强企业共实现销售收入1244.67亿元，同比增长2.36%，实现利润总额90.56亿元，同比增长9.74%，外资企业数量有所减少，排名也有所下降，而内资企业上升较快。

2、下游行业

电力、通讯、矿山、铁路、石化等行业构成防雷器件行业的主要下游行业。下游行业形成对防雷器件行业的产品需求。通过需求量的变化，下游行业能影响防雷器行业的产品价格和未来供给。

1）电力行业

近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在40～50亿元，主要集中在：电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。预计2008到2010年，国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在5～6亿元左右，在电力系统接地方面的年投入在30～35亿元左右。其中对接地材料的需求在12～15亿元。电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为：成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深圳威尔利、广州雷迅9个品牌。主要接地产品品牌为：美国艾力高（ERICO）、法国杜尔梅森（DUVAL-MESSIEN）、英国弗尔斯（FURSE）、成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。

2）铁路行业

中国企业100强中有8个是铁路局，目前，全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动，主要涉及项目为：车站信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线（回流线）接地、等电位连接等。其防雷接地年市场空间大约25亿左右，仅电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。目前，已经获得CRCC 认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家，其中，国外品牌5家，国产品牌9家，铁路系统品牌4家。

3 ）石化行业

近两年来，石化系统的防雷及接地项目明显增多。年市场递增超过45%，这在任何一个行业都是少见的。其年市场空间大约20亿左右，主要集中在：炼化厂控制系统防雷及炼化厂接地、储罐区雷电预警及直击雷防护与接地、自用配电系统防雷接地、金属管道及桥架接地等；从的传统念义上的油罐接地、加油站防雷接地等小额工程已经占不了多少比例。目前，石化系统主要使用的电涌保护器产品有成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX，英国MTL、英国FURSE等。其中，成都标定和德国DEHN占有一定的市场优势。但目前石化行业电涌保护器产品的年市场需求并不大，约在2 亿左右。但其增长速度非常惊人。

4）矿山行业

矿山系统的防雷接地年市场容量约在2～3亿左右。受经济危机影响。在未来两年内可能略有减少，但随着经济复苏其很快会得到恢复。以煤矿系统为例，防雷接地部分主要可做的部分有：

（1）矿道铁轨接地：主要为等电位连接、矿口接地等；

（2）矿山监控防雷接地：主要为井下监控、瓦斯报警、风机系统的防雷和接地；

（3）设备接地：主要为上煤机、风机、天轮架、矿用变电站等的防雷接地；

（4）直击雷防雷接地。目前该行业也无业绩特别突出的防雷企业，无特别强势品牌，是国产小品牌电涌保护器的主要市场之一，通过了北京雷电装置检侧中心检测，在当地气象部门做了产品备案即可。

5）通讯行业

目前，中国移动、中国联通以及中国电信、广电的台站的建设的防雷工程年市场容量约在4～5亿元人民币。主要从事此类业务的主要防雷公司有：成都标定、深圳盾牌、上海中达电通、广州华炜、深圳科通、成都雷安、深圳威尔利、湖南普天科比特、株洲普天中普、广东明家等。主要从事通讯设备厂商配套的企业有：成都兴业雷安、四川中光、株洲普天等。军队系统通讯台站的年预计防雷接地年市场容量将在3亿左右。主要防雷公司有：北京欧地安、北京爱劳、北京同为、北京伊莱赛福、深圳威尔利、广州华炜、湖南普天科比特、深圳科锐、南京欧文达、长春泰华等。

（二）行业集中度

我故防雷器件的行业集中度比较低。

1、电涌保护器

2008年电涌保护器行业主要18家企业的销售额（不包括工程收入）在11亿元左右，占国内电涌保护器市场整体规模的50%，销售额最大的五家企业2008年销售额总和为5.6亿元，占市场整体规模的25%左右。

近年来电涌保护器生产企业数量在不断增加，未来还将有大批企业加入电涌保护器制造商行列。这些企业依靠自身资源，抢占了一部分市场，预计未来几年内，中小防雷企业所占市场份额会进一步增加，行业的市场集中度将进一步下降。

2、接地产品

从2000年开始，随着业务需求量的放大，国内新型接地材料厂家数量迅速增加，迄今国内的接地企业总数已逾200家，但市场集中度非常低，除了艾力高、成都桑莱特、北京沃思华、北京金合益、四川中光等几家知名企业外，大部分接地企业还处于资本分散，各自为战，纵向一体化程度较低的状态，时常因信息不对称造成产、销、施工环节脱节，影响工程质量。目前，各厂家业务基本还集中于自己熟悉的地域或行业。尽管国内配套企业及工程招标已出现多家供货的情况，但参与投标的厂家数量有限，说明接地行业目前竞争性仍不激烈。

（三）区域集中度

我国防雷器件中避雷器的区域集中度较高。避雷器生产区域主要集中分布在华东、华北、西北地区。

1、华北地区依靠雄厚的技术实力，排在首位。2008年的产量占全国的28.3％。

2、华东地区由于市场化程度较高，需求量也比较大，排在第二位。2008年的产量占全国的21.8％。

3、西北地区（主要是陕西省西安市）也是我国主要的避雷器生产区域，排在第三位。2008年的产量占全国的18.6%。

除了这三个地区外，我国其它地区市场份额都不是很大。

我国避雷器生产区域构成

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。