汽车导航系统行业发展前景分析

1.1 全球汽车导航系统发展历程概述

1、第一代导航系统—自助导航

第一代自助导航产品由全球定位系统（GPS）和液晶显示器（LCD-DISPLAY）两部分构成。内置的GPS天线会接收到来自环绕地球的24颗GPS卫星中的至少3颗所传递的数据信息，由此测定汽车当前所处的位置。

导航系统本身装有储存电子地图信息的CD-ROM，通过GPS卫星信号确定的位置坐标与此相匹配，便可确定汽车在电子地图中的准确位置。在此基础上，将会实现行车导航、路线推荐等多种功能。驾驶者只须通过观看显示器上的画面、收听语音提示，操控显示器上的按键即可实现上述功能，从而轻松自如地驾车。由于地图存储于本地，所以在路径的计算方面速度较快，但因此不易更新、升级，第一代导航产品的价格从6000～15000元不等。

2、第二代导航系统—多媒体导航

第二代导航产品是多媒体导航。多媒体导航系统在第一代的基础上增加了电话兼播放的功能，一般具有GPS卫星导航定位、路线规划以及VCD/DVD、电视等功能。多媒体导航的基本原理和第一代基本相同，可以算作是第一代的升级产品。多媒体导航除保留第一代的电子地图和电子语音提示功能外，另外增加了前方转向提示信息，即对于一些重要、复杂的交通路口，能提前在屏幕上显示路口的放大地图，并用醒目的提示指引正确的行驶方向。

由于第二代只是在第一代的基础平台上添加了影音播放功能，从技术上并没有实现突破性、跳跃式发展。第二代导航系统的价格在8000元～3万元不等。由于中国对导航电子地图的管制比较严格，道路发展速度快，交通管理规则变化频繁及总体汽车消费水平限制等特殊情况，中国丧失了第一代、第二代导航系统的发展机遇。

3、第三代导航系统—GPS导航与无线通信结合实现联网功能的导航

第三代导航系统的导航功能实现可以说是革命性的。一是地图可以在信息服务中心和车上两地存储，寻找目的地无需由驾驶员在地图上寻找，可由服务中心代劳，因此，在导航起步时也不必停车。二是可有效利用实时交通信息实现“疏堵式”导航，自动避开堵车路段。三是服务中心地图更新，即实现全网更新，即使是存储在车上的地图也可以随时通过无线下载实现更新。同时可以增加安全控制、远程检测、WEB连接、求助救援等服务内容。

1.2 全球及主要地区汽车导航系统市场发展概况

1.2.1 全球汽车导航系统市场发展概况

据了解，全球车载导航市场正逐渐趋于成熟。就目前的发展情况看，车载导航技术最发达的地方是美国、日本和欧洲等地区，尤其是日本导航技术的发展更是处于领先地位。全球车载导航市场也主要集中在日本、欧盟、北美，尤其日本占全球导车载航市场（OEM市场）的一半以上。

自1990年日本Pioneer面向市场推出第一台车载导航系统后，全球车载导航系统的市场发展很快。1990年当年大约销售了4.6万台（包括前装和零售），到2000年的时候，全球市场已经发展到187万台。

1990-2005年全球车载导航系统市场量增长情况   单位：万台

2、以上数据不包括PND导航系统数据

进入21世纪之后，全球车载导航系统的市场发展更为迅猛。2005年，全球整体市场规模达到660万台，其中日本较前一年度增长8%，达315万台；欧洲增长18%，达264万台；美国市场2005年增加133%，达76万台。日、欧两个市场的占有比重高达88%。据国际汽车制造商协会（OICA）统计2005年全球乘用车的产量为4601万辆，按此计算，2005年全球新售的乘用车中平均约14%安装的车载导航系统。

目前，全球有很多企业在生产车载导航系统，在后装市场，从事导航系统生产的企业更多。全球车载导航系统厂家如Matsushita（松下子品牌）、Aisin AW、Alpine、Denso、Bosch等主要集中在日本、德国、美国和我国台湾地区，这些地区的导航系统生产企业基本上垄断了前装市场。根据日本富士总研对全球2003年车载导航系统市场的调查情况来看，在全球590万台的车载导航系统产量中，日系品牌占了64.1%的市场份额。

全球车载导航系统主要厂占有率

全球车载导航市场正逐渐趋于成熟，但各个地区市场发展的的成熟度各有不同。有媒体报道，最早启动车载导航市场的日本，它的市场渗透率从1992年的0.4%到1996年的12.2%，再到2000年的33%，目前市场渗透率已经达到50-60%。欧盟是在1998-2000年开始启动车载导航市场，目前车载导航系统的市场渗透率也已经达到了12%。而北美则达到了5%。中国是世界第四大汽车生产大国，2005年车载导航系统的市场渗透率不到1%。

1.2.2 日本

日本是汽车导航产品概念的提出者和市场的推广者，经过数年的技术发展和市场推广，产品的技术和工艺日趋成熟，并在产品的技术先进性方面在市场中处领先地位。据报导，截止2003年底，日本大约有600万辆汽车实用了电子导航系统，占全部汽车保有量的10%，而2000年以来出产的新车中的30%安装了电子导航系统。

日本的消费者只购买内置式车载导航系统，该系统通常配有硬盘，具有DVD播放功能，能够显示高分辨率地图。但这种情况正在发生变化。从2005年开始，那些以前没有生产过汽车导航系统的公司（如Edia、Original Kohgei和Mi TAC日本公司）都开始进军日本的PND市场，并获得了每年几万台的销量。随后，三洋、索尼和歌乐（Clarion）这些生产内置式车载导航系统的公司也于20006年年底推出了各自的PND产品。

截至2007年9月，日本车载导航仪累计销售超过了2800万台，年销售车载导航仪超过400万台。

目前，日本市场每年销售的新车超过70%都预装了导航功能，导航市场的主体产品就是车载导航，特别是与VICS（日本道路交通信息通信系统）功能相结合的导航产品是日本市场的绝对主流。相比日本而言，世界上其他国家和地区，车载导航的前装预装比例还不是很高，其中欧洲相对比例要高于北美，而中国则远远落后于这几个地区，目前世界各国发展车载导航产品的空间还是很大的。

1.2.3 欧洲

就05年后国外汽车导航设备发展的情况来看，在宝马的某些车型上安装的是第一类专用PC汽车导航产品，此类产品的特点是技术先进，价格高昂，一般为2000美元-3600美元；第二类PDA汽车导航类产品在国外的发展时间虽然仅2年左右，但由于其价格低廉，仅为350美元-500美元，因此，这类产品上市后十分抢手；第三类DVD汽车导航产品价格一般为1500美元-2000美元。日本依靠其基础雄厚的家电业主要发展DVD型汽车导航产品；美国市场上基于掌上电脑的汽车导航设备是发展重点；欧洲国家最近也在不少车型上预装掌上电脑导航系统，提高了汽车导航系统的普及率。

1.2.4 北美

如果根据在消费类电子工业中的历史趋势对车辆导航系统市场作预测分析，市场上一些新的消费电子的使用率曾经历一个类似的过程。这些新型电子产品包括音频CD、蜂窝电话、录相机、摄像机、彩色电视等。起初，这些产品的市场主要受技术创新的驱动，而早期用户一般具有平均以上的收入，并且对新技术有兴趣。大规模市场的吸引力是在该技术已达到标准化，并且价格有所下降后才出现的，如果将这同样的趋势应用于车辆导航市场，欧美国家家庭汽车导航系统的普及率至2007年达到20%，用户期望的装置价格在400～2000美元之间。

1.3 全球汽车导航系统市场未来发展趋势分析

1.3.1 2008年全球汽车导航系统市场展望

预计全球GPS（全球定位系统）市场收入有望从从2003年的130亿美元增长到2008年的215亿美元。

2008年台湾GPS制造商市场的收入有望从03年的7.1亿美元增长到9.3亿美元，但是08年台湾制造商在全球GPS市场的份额将从03年的13.9%减少到13.2%，但是在08年其市场份额将扩大到16.3%。

1.3.2 未来几年（2008～2013）全球车载导航仪市场发展趋势

车载导航的另一发展趋势就是与远程通信技术相结合，将单车导航与中心的综合服务功能相融合，即车载Telematics技术。Telematics发展的主要驱动因素是消费者对先进的信息娱乐服务系统的需求，诸如像交通信息、油价、停车场、旅游信息等可提供基于位置的实时信息服务；此外整车厂商、政府以及驾驶者对汽车的安防、高效、便利、娱乐、成本和减少环境污染等服务的关注度日益提升，这也是Telematics技术发展的一个重要因素。

预计2013年全世界将有超过3000万辆新车配备Telematics终端。目前上海通用正在联合国内多家地图厂商共同进行Telematics服务的尝试开发，预计未来1～2年内就可以在中国正式推出应用。预测表明，由丰田、通用和宝马引领的车厂前装Telematics系统将在2009年投放中国市场，到2010年其在中国其市场的潜力可达到5万辆左右。

1.4 全球汽车导航系统市场发展特点及其对中国的启示与借鉴

车载导航系统越来越成为我国汽车电子市场发展的热点之一，国内不少企业纷纷投入到车载导航系统产品的生产和研发中。我国车载导航系统市场还处于一个概念导入期阶段，估计在2008年～2010年我国车载导航系统市场将有一个飞跃性的发展。综观全球，日本车载导航系统市场已经基本普及，欧洲、北美等地区正在快速发展。

1.4.1 前装市场是车载导航仪的主要市场

车载导航系统市场分前装市场和后装市场，前装市场是指随车配备，后装市场主要是指购车之后的零售市场。从研究的结果来看，前装市场是目前全球车载导航系统的主要发展市场，主要原因是随着导航仪逐渐被人们接受和认可，车厂更愿意将导航系统作为一种标准配置或者选装配件向客户推荐。1998年，日本车载导航系统首次出现前装市场超过零售市场，最近数据显示，2005年日本随车配备的导航系统市场占有率为65%。2004年美国的原装导航系统市场占有率在85.3%，欧洲的前装市场占有率稍低一些，奥尔威咨询估计目前为57%左右。日本的一些研究机构研究了1996～2002年车载导航系统的发展情况，发现1996年OE形式的车载导航系统比例只有37%，到2002年就上升到65%。这个65%的OE比例保持到现在没出现怎么变化。这种变化说明：在日本，车载导航系统的市场已经从消费者市场向OEM市场转变，OEM市场有显著增长的潜力。

1996-2002年日本车载导航系统安装比例和类型

根据上表一文中的研究预测，在未来10年（2003～2012）车载导航系统在日本将保持年增长9%的速度，到2010年，日本车载导航系统将达到市场需求500万台的规模，估计在将有超过80%的新车会安装这个系统。

1999-2005年北美地区车载导航OEM市场份额变化

前装市场又有不同的销售方式。在日本随车配备的导航系统中中，则以Dealer Option（经销商选择）较受欢迎。以丰田汽车为例，自2004年起，Dealer Option的销售量便已超过Maker Option；而2005年日本的Maker Option市场也较前一年度衰退。

但车载导航系统前装市场的发展目前也受到了极大的挑战，比如在日本，2002年前装导航系统市场就占到65%左右，但到现在，这个比例却一直没有继续增长。前装车载导航系统由于产品设计比较陈旧、价格太高以及过时的数据信息，一直为用户所诟病。高昂的价格一直是困扰发展的主要原因。在美国，最多1.5%的新车主选装车载导航系统。虽然如此，预计现在到2012年，日本车载导航市场CAGR达到8%，随着OEM市场的增长率高于后装市场的增长率，OEM市场将逐渐在日本居于支配地位。

1.4.2 HDD导航系统是未来发展的主流方向

车载导航系统的存储介质已经多次发生更替。1987年推出的第一代车载导航系统基本上采用的是CD-ROM作为存储介质。由于CD-ROM存储容量小，信息有限，1997年日本推出了以DVD-ROM作为存储介质的导航系统。2000年，DVD-ROM导航系统已经取代CD-ROM导航系统的主流位置。随着价格的降低、对硬盘存储需求的增大以及导航装置应用技术的发展，2001年6月，日本先锋又推出了以硬盘为存储介质的车载导航系统。

HDD车载导航系统系统有许多优势，包括对更详细的资料和图形如3D地图有更大的存储能力、更快速的信息查找能力、可为每个用户这建立自己喜欢的路线和兴趣点、可以通过互联网更新信息等，虽然硬盘的价格比较昂贵，但未来会进一步下降。因此，HDD导航系统推出后，在日本发展迅速。2001年，HDD车载导航系统只占大约5%的市场份额，但到2003年，整个日本车载导航系统市场的产品结构变成DVD-ROM占74.0%、CD-ROM占7.2%（1999年CD-ROM还占61.4%）、HDD占18.8%。到2005年，HDD市场份额进一步提高到34.1%，DVD-ROM下降到64.1%，CD-ROM已经降到1.8%。从下图也可以看到，到2006年，日本车载导航系统HDD的比例已经上升到51.0%，而DVD-ROM已经下降到48.3%，HDD导航系统已经超过DVD-ROM导航系统。

1996-2006年日本车载导航系统（CD-ROM、DVD-ROM、HDD）比重变化情况

在北美地区，DVD-ROM也在逐渐取代CD-ROM，HDD刚开始发展。2005年，北美地区车载导航系统DVD产品比重占到将近88%，CD产品不到12%，HDD只占0.5%，以记忆卡作为存储介质的产品占到接近1%。DVD产品目前占绝对优势。

1999-2005年北美车载导航（DVD、CD、HDD）市场份额结构变化

注：由于采取四舍五入，2005年四个数据加起来比重超过100%。

在欧洲，SBD公司2005年8月发表的研究中声称，欧洲车载导航系统的发展潜力将来自于第一台HDD导航系统的发展。

目前HDD导航系统是内置的，要取出来必须拆开导航仪。从2000年开始，日本开始开发叫“iVDR”的活动硬盘，并于2004年初有iVDR产品上市。如果用iVDR取代内置硬盘，地图等数据的更新就变得更加容易。当硬盘发生故障进行修理时，也无需将导航仪整体从车中拆下。因此，包括Denso、Pioneer、Alpine等在内的车载导航仪厂商，都开始涉足iVDR业务。2004年10月，日立制作所就展出了一款与Xanavi Informatics联合开发的、支持可移动便携硬盘规格“iVDR”的硬盘导航系统。随着技术的发展，半导体存储器也将是车载导航系统存储介质未来发展的方向。

1.4.3 汽车导航系统安装率提高是一个逐步发展的过程

车载导航系统作为汽车电子发展的一个热点，因前景看好导致国内众多企业一哄而上，希望分得国内车载导航市场“巨大蛋糕”一块。但从国际市场的发展经验来看，车载导航系统产业有一个逐步发展的过程，国内车载导航系统不可能在短期内有获得大规模发展。

导航系统的安装率是反映车载导航系统市场规模的一个重要指标，我们以日本、欧洲为例来说明全球车载导航系统市场的发展过程。日本从1990年第一台车载导航系统开始应用以来，它的市场渗透率从1992年的0.4%，到1996年的12.2%，到2000年的33%，在到07年的50%，预测到2010年，日本80%的销售新车将安装车载导航系统。中间经过16年时间才达到目前每2辆销售新轿车中才有1辆新轿车带导航系统的水平。欧洲市场从1994年开始应用，1998年才开始起步，根据SBD的估计，2005年欧洲销售新车中带导航系统占10%，2006年提高到12%，在2008～2009年将达到30%。另外，我们再看北美市场。北美市场从1996年开始应用车载导航系统，到2002年车载导航系统的市场渗透率才1.5%，2005年大约才5.5%，有预测到2010年市场渗透率达到10～12%。日本从零到30%花了10年时间，欧洲花了14～15年。美国从零到10%就要花将近15年的时间。在全球三大车载导航系统市场中，日本市场发展最快，欧洲市场其次，北美市场最后，这些地区的车载导航系统市场发展到一定的规模，都经历了一个相当长的时间。

1.4.4 便携式导航系统市场发展迅速，威胁前装导航系统市场

自2004年以来，欧洲、北美地区车载导航系统市场出现的一个变化就是便携式导航系统市场发展迅速，并已经开始威胁到前装车载导航系统市场。根据日本矢野经济研究所公布的2005年全球车载导航系统市场调查结果，小型导航系统“PND”（Personal Navigation Device）2004年以后在欧洲迅速普及，从全球市场来看，2005年销量为500万台，2006年进一步扩大至1000万台。PND是一种显示器尺寸为3.5～4英寸的小型导航系统，在SD卡及闪存中保存简易地图。安装在仪表盘及前窗玻璃上使用。价格方面，2005年的畅销商品为400欧元，价位低于车载导航系统。荷兰Tom Tom、德国Navigon及美国Garmin等公司已涉足该市场。2004年，欧洲第一次便携式导航系统销售超过车载导航系统，这种情况变化已经引起ABI研究公司对汽车制造厂的警告。ABI公司认为汽车制造厂的威胁不仅来自传统的后装导航经销商，而且还来自PDA经销商、无线传输者和其它非传统汽车竞赛者。

在北美地区，便携式导航系统的发展更为迅速，最近几年将以翻倍的速度增长。预测2009年，欧洲和美国的手持个人导航系统将达到1200万台，远远高于车载导航系统的发展速度。在美国，Gartner的调查显示，对车载导航感兴趣的消费者中有24%喜欢便携式导航系统，超过喜欢嵌入式导航系统的消费者。见此这种情形，就是日本的一些车载导航系统厂商如Pioneer和Alpine，在07年4、5月，也开始在北美、欧洲地区推出便携式导航产品。

便携式导航系统迅速普及发展的原因，有多方面的原因。首先是通过宣传，人民对卫星导航的认识已经有所提高，已经比较容易接受和认可导航产品。Gartner的调查显示，在欧洲和北美，有将近40%的车主表示在打算购买的下一辆车中增加导航功能，而已经拥有车载导航系统或者便携式导航系统的车主在美国和欧洲这个比例分别只有8%和24%，这个调查说明没有拥有导航产品的车主比已经拥有导航产品的车主更愿意采用导航产品，同时也反映了现有的导航产品在产品功能上还要做许多改进以提高用户满意度。其次，便携式导航系统的产品价格比车载导航系统的价格便宜很多。在欧洲，现在便携式导航系统畅销产品一般在400欧元左右，有点便携式产品价格已经降到200欧元，而车载导航产品的价格远远要高于这个数。在北美，去年便携式导航系统的销售价格已经降到500美元以下，未来还将继续降到300美元，而北美车载导航系统的最低价格也要1200美元。第三，超过60%以上的大多数消费者，在他们的旅途时间中只有5%的时间去超出熟悉的目的地。对部分使用者，用导航手机也许最合适的。因此，预测到2010年，在包括美国、欧洲和日本的8800万台导航市场中，导航手机将获得超过30%的市场份额。

为了规避便携式导航系统冲击所带来的风险，汽车制造厂和其它车载导航系统内容提供商所能做的就是提高车载导航系统本身的价值。Gartner认为，为了能在2010年前扩大车载导航系统的价值，导航技术和应用的发展将经历三个阶段：第一阶段就是主要是提高用户接口和提升导航解决方案的功能，例如增加交通信息预报；第二阶段是重点强化个性化外观，例如集成用户日历、时间管理和媒体应用等车载导航解决方案；最后，导航系统将支持交通管理、征税方面的法律要求以及诸如计算旅途相关的通行费、汽油费、保险等实时成本评估等功能。通过增加功能，扩大车载导航系统的价值，最终让消费者在价格和价值二者之间找到平衡。ABI公司也汽车制造厂建议尽努力增加车载导航系统的功能，如增加为存储数字媒体的硬盘更大容量、提升HMIs、Telematics的服务如E-Call/B-Call，同时，也采用更普通的包装来降低成本等。

1.4.5 强强联合是一种合作发展的趋势

为减少开发成本、缩短产品开发周期和避免重复开发，2000年12月21日，日立制作所、Clarion、Xanavi Infomatics等三家公司为了提高汽车导系统等车载信息设备的开发效率以及加强产品的竞争能力，成立专门开发制造车载信息设备的合资公司“HCX”。该合资公司从2001年1月份开始营业。新公司的资本金为1亿日元，其中日立出资51%，Clarion出资34%，Xanavi出资15%。新公司将从日立引进半导体技术、DVD制造设备以及下一代移动体通信等技术和控制引擎的车辆控制技术，从Clarion引进汽车音响技术、AutoPC技术、商品策划能力以及批量生产所需的技术能力；从Xanavi引进导航技术以及商品开发能力等。在HCX中，将开发和制造车载信息设备的核心零部件，并且将这些核心零部件（车载导航仪的硬件和软）分别供应给Clarion和Xanavi，再由Clarion和Xanavi各自对于所开发的核心部分追加新功能和配置开关类等，以便进行客户定制，形成各自的产品。新公司成立以后，计划减少40%的开发成本。2005年5月，日立和歌乐双方宣布在2008年联手开发车载导航系统。另外来自日立与歌乐公司的200位工程师也将参加研发先进的车载导航系统。

2001年5月，DENSO和Kenwood联合开发3G移动手机，在这之前它们在车载导航开发方面就有过合作，并曾经联合开发出一款视听车载导航系统。双方合作希望将整合3G手持设备到汽车上。Kenwood车载导航产品的关键元器件来自DENSO。

2003年4月，DENSO和Blaupunkt（BOSCH的子公司）宣布，双方将共同出资2亿日元（约170万美元，股份各50%）成立一家研发公司，合资公司主要为两个母公司开发导航、多媒体相关的元器件产品，初期先从LSIs导航系统、多媒体软件平台以及地图数据格式开始。同年11月，DENSO和TOSHIBA宣布双方联合开发针对车载导航系统的混合操作系统（Multi OS）。该操作系统将基于TOSHIBATX49处理器开发，应用到DENSO的车载导航系统中。

除上述情况外，Aisin AW与Alpine.的关系也很密切，Aisin AW给Alpine.提供OEM的车载导航系统。

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