番茄酱市场业内专家观点与结论

第一节 报告主要结论

总的来说，由于全球番茄生产区域有限，而全球需求旺盛，加上欧盟农业补贴政策改革导致全球番茄酱生产基地向中国转移，我国正成为全球番茄酱的主要生产国，目前国内番茄酱产业正处于成长期。

近些年，我国番茄酱产业在全球市场的地位愈来愈重要。主要是由于番茄酱产品质优价宜。我国番茄酱以红色素高著称，色差、粘稠度和霉菌指数均达到世界同类产品先进水平，而且我国的番茄以人工采摘为主，这与欧美国家以机械采摘为主相比，其实质量更好。而中国的人工成本大致为美国和欧洲的1/20，新鲜番茄收购价格也只有美欧的一半，与美欧相比中国番茄酱具有明显的价格优势。

近年来，政策支持力度加大国家西部大开发战略的实施，为发展番茄产业提供了前所未有的历史机遇和发展条件。新疆实施优势资源转换战略、大力发展特色产业。在政府相关职能部门、行业协会和企业等多方面的努力下，通过土地集中连片、划区种植，改变经营模式，与棉花同等对待，加大政策扶持，加强原料管理，番茄种植走上市场化经营道路。

随着中国番茄酱产量增加，中国市场地位进一步提升。美欧中三足之势可能被中国强劲增长所打破，中国已开始挑战欧洲定价权。因此看好中国番茄酱行业长期走势。

第二节 中经纵横建议

一、产业存在的问题

1、原料种植滞后

随着新疆等主产区加工、生产能力的增加和扩大，原料供应不足和原料品质下降等问题逐渐显露。除受到天气影响外，土壤、品种、农药的使用和田间管理，运输以及收购环节的管理都对原料产量和质量产生至关重要的影响。

目前，番茄原料供应方面存在的隐患和问题主要来自几个方面：（1）天气影响。频繁发生的灾害性天气例如冻害、干热风和秋季持续阴雨等造成原料减产和品质下降。（2）土壤退化。原料主产区不同程度出现土壤侵蚀、肥力衰减、土壤酸化等土壤退化现象。（3）品种退化。由于主栽品种单一和连年种植，常规品种的优势特征逐年衰退，田间表现缺陷增加。（4）原料管理。原料种植分散，种植户人均拥有土地面积小，种植技术和观念落后，不重视轮作倒荏，使单产下降，病害增多。有些种植户的种植、采摘和交售行为不能按企业要求去做，直接影响番茄原料质量。

2、贸易壁垒风险

我国番茄酱出口持续增长，左右国际市场供需走势，也影响了世界番茄产业的格局变化。对于中国产业的快速发展，有支持和反对两种截然不同的声音，几年前就有一些国家要对中国番茄制品出口实施反倾销调查的传闻。在反倾销风险存在的同时，各种技术性贸易壁垒愈演愈烈，一些发达国家纷纷通过提高技术性贸易壁垒限制中国产品的进入。美国发布《食品企业注册管理条例》和《进出食品通报条例》；日本实施《种苗修正案》对涉及该专利的农产品准入进行控制，去年执行的“肯定列表制度”进一步扩大了对有机物质残留的检测范围；欧盟也正式禁止含有化学活性物质的320种农药及使用禁用农药产品在欧盟市场销售。近年来，类似限制进口事件屡有发生，出口菲律宾、韩国、沙特、斯里兰卡等国的番茄酱被要求出具非转基因证书；出口到澳大利亚的番茄酱被检出亚硝酸盐含量高而停止合同；出口到德国的番茄酱被要求检验杀灭聚酯、百菌清等项目和出具符合欧盟农药残留标准的证明；出口英国的番茄酱要求检测厌氧菌、平酸菌；出口沙特的番茄酱要求出具不含有机磷和有机氯残留、人工色素等防腐剂、稳定剂以及化学毒物证书。

3、行业竞争无序

我国番茄产业在高速发展的同时，存在着行业无序、竞争无度等问题。为了争夺市场，企业往往把价格作为制胜的法宝，以低价吸引客户，造成番茄出口卖价整体持续走低。长期的低价竞争使肥水外流，企业的利润空间缩小，经营风险加大，直接影响企业可持续发展，也加大主要贸易国家实施反倾销或贸易保障措施的可能。在原料供应方面，企业之间对原料的争夺从未停止。行业内规模较大的企业采取与农民签订种植合同的方式保证原料供应。相当一部分小企业不签订合同，以高价争夺原料。抢料的结果是扰乱市场，企业生产成本上升，农民却很少受益。近几年发生在番茄产业的外争市场、内抢原料的现象已经成为困扰行业发展的痼疾。

4、产业形象影响

虽然我国番茄产业的集中度提高，实力有所增强，但整体水平与国际同行以及市场要求之间仍存在一定差距，以卖价低为特征的我国番茄制品在国际市场上形象不高。近几年，生产规模愈来愈大，设备愈来愈先进，但是因为原料管理滞后致使质量难以稳定，导致了番茄酱品质的不一致。番茄品种的缺陷使总酸偏高，不能完全满足市场的要求。在技术方面，虽然引进了国外先进设备，但对设备的掌握尚待提高，工艺和技术方面的经验和诀窍的积累需要时日。我国番茄酱以原料性大包装产品出口为主，附加值不高，又多为OEM加工，企业创建品牌和开发市场的难度较大。此外，行业内一部分小型加工企业，生产工艺和设备非常落后，低劣产品在国内市场上销售，有损番茄制品在国内的声誉和形象。

二、发展建议

1、把握发展机遇

中国番茄酱应产业抓住世界番茄制品消费增长的机遇，不断提高市场份额，成为世界番茄产业中增幅较快的部分。

未来巨大的国际市场和有潜力的国内市场为番茄酱加工企业提供了发展机会。国内消费形式的多样化——番茄酱、番茄沙司、番茄丁果、番茄饮品、番茄食品等产品将促进消费增长。番茄酱加工企业应当研究市场，培育品牌，加强产品研发和市场开发，在未来市场竞争中抢得先机。

2、重视细分市场

中国番茄酱产业依靠低成本的优势迅速增长，客户主要集中在国际低端市场，价格低，收益也较低。近年来，番茄原料价格及其他相关成本费用已呈上涨趋势，成本优势逐渐被削弱。我国企业应当抓住当前有利时期，在行业龙头企业带动下，进一步完善种子、原料种植、食品安全（农残控制）和追溯体系工作，满足高端市场差异化需求。同时，努力提高生产过程中的工艺质量控制，加强产品研发，调整产品结构，满足高端市场品质个性化要求。不断提高产品质量，以期达到或超过欧美发达国家的水平，全面增强我国番茄产业的综合竞争力。我们应努力提高高端市场销量份额，提高产品销售价格，争取达到与国外产品相同的价格，提高自身的盈利能力。

在终端市场方面，要做大销售规模，获取稳定的现金流和利润来源。对于品质要求不高的中端市场，采取适中的价格策略，保持销量稳定增长。低端市场主要消化低品质产品，对产品总体结构起到平衡作用。

3、抓紧基地建设

番茄酱加工企业正确处理与农民的关系，通过基地建设、技术服务、农资服务、资金支持等方式，增强与农民的合作，形成稳定的利益共同体，是保证原料供给的重要途径。

4、做强做大企业

近20年来，我国番茄产业充分发挥资源优势，启动红色产业计划，为大力发展番茄加工奠定了坚实的基础。

可以预见的是，今后几年，我国番茄企业一定能够做强做大，强大的产品竞争力必将使我国番茄产业自立于世界之林。
 

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