玉米淀粉国外市场分析与前景分析

第一节 概述

玉米淀粉的主要供应国家为美国、中国、巴西、阿根廷、墨西哥、印度等，这些国家同时也是玉米的生产大国。2007年全球玉米消费增速相比增产速度要快，供求矛盾加剧。全球2007/08年度玉米产量为7.72亿吨，比上年度增产9%，创历史最高纪录，全球玉米消费增速继续加快，年度供给与需求持平。

2003年全球玉米淀粉产量为3940万吨，占总产量的80.24%；2005年全球玉米淀粉产量为5400万吨；2006年全球玉米淀粉产量达6000万吨；2008年全球玉米淀粉的产量为8780万吨。2009年全年预计增长幅度会加大，其中变性淀粉及淀粉糖的大量投产及扩产是主要原因。全球玉米深加工的不断深、广延伸加速了玉米淀粉产业的快速发展。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

1、日本

日本玉米淀粉工业始于二次世界大战后，其后随着经济发展，玉米淀粉公司数量逐渐增加，而且纤维、造纸等相关企业也相继进入玉米淀粉生产行业，此外下游深加工产品的生产能力也在大幅提高，因而日本玉米淀粉行业市场需求情况较好，产品种类很多。日本每年用于食品加工及工业生产的淀粉约300万吨，其中约85%为玉米淀粉，马铃薯淀粉约占9%，其他还有红薯淀粉、小麦淀粉。

但是由于日本国家面积小，适宜种植玉米的土地资源匮乏，所以玉米原料大量依赖进口。当前日本企业将大部分前期生产工序移至海外，主要是亚洲各个发展中国家，以便于利用当地原料和人力进行低成本生产，在国内保留的主要是少部分高端产品生产以及新产品研发等工序。

2、印度

印度是传统的玉米种植和出口大国，玉米淀粉也是该国重要的出口产品之一。但是随着印度对于粮食资源保护的重视以及平抑通胀的政策取向，印度近期对玉米及其制品的出口采取了更为严格的限制措施，这些举措在保证了国内市场对玉米淀粉的需求的同时，也对马来西亚、日本、台湾等地区买家造成了不利影响，印度对这些地区的玉米淀粉出口将会减少。另外，印度近年来在工业发展上进行了大量投入，政府鼓励深加工产品生产，所以国内对玉米淀粉的需求和消费有所提高，例如印度对常规压片用辅料的消耗量极大，其中玉米淀粉基本上是来自印度国内自行生产的产品。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

欧洲地区的淀粉行业以马铃薯和小麦淀粉为主要发展方向，玉米淀粉的产量与以往相比有所减少。为了满足市场对玉米淀粉的需求，近来欧盟调低了玉米相关产品的进口关税水平，以促进进口，并颁发了更多数量的进口许可证，使得欧盟进口玉米淀粉数量大量增加。

1、德国

德国是欧洲国家中对玉米淀粉的需求量较大的国家之一，其对玉米淀粉的应用一方面是用于生产传统的淀粉深加工产品，另一方面还广泛地涉及高新科技领域，例如天然高分子材料、绿色环保、生物工程等，上述行业在研究开发新产品、新技术时需要玉米淀粉作为原料，因而德国长期从国外进口玉米淀粉产品。

2、法国

法国是欧洲重要的农业国，也是世界重要的粮食出口国。法国虽然国土面积不大，但土壤肥沃，可用性耕地面积很大，此外，法国的气候条件好，适宜农作物生长，因此法国玉米种植在欧洲处于前列，相关的玉米淀粉生产和销售量也比较多。法国在玉米淀粉贸易中既有进口，又有出口，进口产品主要来自于美国和亚洲等国，出口主要面向西班牙、英国、荷兰、比利时等欧洲国家。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

美国淀粉行业的主要品种是玉米淀粉，产量居世界首位，七十年代中期为350万吨，八十年代中期为900万吨，九十年代初期达1000万吨，目前已超过1600万吨。由于美国淀粉原料基地连片集中，所以淀粉厂的规模大，一般年生产能力都在数十万吨。CPC公司是世界上著名的淀粉企业，在40多个国家拥有淀粉厂。美国玉米淀粉将在产量和地域两个方面保持发展势头。加工技术将更趋于复杂化，产品的种类将更加多样化。

因为美国的糖品消费主要是淀粉糖，加之以淀粉原料制造许多新材料，对淀粉的需求日益增长，所以淀粉工业的发展很快。美国利用其科技优势，大量开发以淀粉为原料的生物技术产品，如高质量的葡萄糖、高果糖玉米糖浆、葡萄糖氢化产品、有机酸产品、环状糊精、代替石油制品的玉米深加工产品等，这些高科技产品在市场上具有很强的竞争力。

第五节 当前行业存在的问题

1、部分玉米淀粉加工企业的资源利用效率还有待提高。

目前国内先进的大型玉米淀粉加工企业的工艺技术水平和产品质量、综合收率等均达到了国际领先水平，但是行业内还有一部分企业由于规模较小、工艺技术设备水平、环保治理、技术创新能力等与先进企业相比还有一定差距，这部分企业在市场竞争中生存压力较大，适应市场变化能力较弱，有待尽快提高。

2、玉米深加工产能的快速扩张，造成玉米原料价格上涨，行业平均利润水平有所降低。

我国玉米加工业在“十五”期间得到了快速发展，进入“十一五”初期，随着国际市场石油大幅度上涨，国内蔗糖市场的短缺和价格大幅上扬，玉米深加工产品市场需求旺盛，企业效益较好，国内又有一大批新建和扩建项目开工建设。2006年产能的快速扩张，在2007年内得以显现，使国内玉米加工总产量达到历史高点，玉米消费量大幅增加。

产能的快速扩张一方面使低水平重复建设和盲目建设的产品产能出现部分过剩，造成部分企业开工不足，产量低于生产能力，另一方面由于产能的快速扩张，使玉米原料价格上涨，行业平均利润水平有所降低。

第六节 行业未来发展预测分析

1、淀粉消费呈增加趋势

随着我国人民生活水平的提高和保健意识的增强，对淀粉下游产品的需求将越来越大，比蔗糖甜度低的淀粉糖将是未来人们对糖类需求的首选。变性淀粉是淀粉深加工的另一类产品，已经被广泛地用于食品、食品添加剂、医药、发酵、建筑、造纸等很多行业。随着我国国民经济的发展和全球一体化进程的加快，变性淀粉的需求将会快速增长。另外，随着我国科技的发展和环保意识的增强，药用氨基酸、高技术淀粉发酵产品和可降解材料及黏合剂等对淀粉的需求将迅速增长。还有许多用途将随着科技的进步不断得到开发利用。

2、淀粉生产呈规模化趋势

中国加入WTO以后，中国淀粉生产企业将参与国际竞争。国外淀粉企业对国内企业来说具有规模优势。国外的淀粉企业年产量在百万吨以上的企业有很多家，而国内企业年产量超过30万吨的企业数量还不多。根据量本利计算方法，企业产量超过保本点后，产量越大，利润就越大。这就要求中国企业走联合之路，走集团化、规模化之路。

3、产品呈系列化趋势

随着淀粉行业竞争的日益加剧，原淀粉生产利润逐渐缩小，整个行业利润已经从每吨几百元降到不足百元。这就要求淀粉生产企业寻求新的经济增长点，调整产品结构，走淀粉深加工之路。大部分淀粉将被转化成变性淀粉、淀粉糖、氨基酸等产品。因此，生产高附加值的深加工产品也将是我国淀粉生产发展的必然趋势。

第七节 行业投资前景分析

以淀粉为原料的各种变性淀粉、淀粉糖、氨基酸、有机酸、味精、抗生素、酶制剂、化工醇等，是食品、医药、发酵行业的母料和建材、纺织、造纸、降解农膜的主要辅料。这些下游产品生产离不开玉米淀粉，因而玉米淀粉有着稳定的市场需求。近年来我国淀粉产量增加虽然较快，但以其为原料的深加工产品种类多，市场需求量大，新增加的淀粉供给量基本上被下游产品消费掉。而且变性淀粉、聚乳酸、化工醇等许多玉米深加工产品都不能满足国内市场消费，有的需要大量进口。随着国际石油价格的上涨，还有许多以石油为原料的化工产品也将逐步被以玉米为原料的生化产品所替代，淀粉系列产品的需求量会越来越大，市场前景整体看好。但也有部分深加工产品，如味精、柠檬酸、赖氨酸等已达到商品成熟期，市场接近饱和。

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