工程起重机行业发展趋势分析
第一节 行业面临的主要机遇与挑战
2004年1月1日起，我国轮胎式起重机关税税率将从加入WTO之日的12.8%降至5%；履带起重机将从2002年的12%降至8%；全路面起重机将取消进口许可证和进口配额，也就是说中外工程起重机企业在中国市场的平等竞争将真正拉开序幕。
此外，伴随着国家宏观调控影响作用的逐步显现，2004年六、七月份以来，工程起重机
行业这列连续五年多突飞猛进的“磁悬浮”，终于驶入了慢车道，销量增幅从连续五年多的平均50%以上，回落到24.43%。7月份出现了5年多以来的首次单月销量负增长，降幅为14.5%。市场的起伏变化又直接给各制造厂家提出了新的挑战，同时，这也将直接影响到
行业下一步的整体发展走势。
工程起重机市场起伏直接给各制造厂家提出了新的挑战，首先是往日供不应求的局面已经不再，整个
行业正在由卖方市场向买方市场转型。而由于市场转型又带来了两种变化：
一是在供需趋于平衡，甚至供应略有饱和的情况下，用户因为有更多选择的余地，其眼光也更挑剔，购买行为更谨慎，对国产起重机的性能、品质、售后服务等，都提出了更高的要求。
二是
行业竞争更趋激烈。从前几个月的
行业数据
分析，工程起重机的整体市场格局依然保持平稳：龙头企业徐重仍以46.51%的市场占有率占据
行业半壁江山，接着中联浦工、长起、泰起等仍旧保持稳定位次。但
行业市场集中度越来越高的趋势也日益明显，
行业前四家企业的市场占有率都超过了10%，四家总体占有率达到了84.81%。
虽然市场回落给各起重机主机生产企业带来了不同程度的冲击，但我国工程起重机
行业已拥有应对挑战的实力。
行业主要生产企业中，徐重在近五年中销售规模一路飚升，从1999年的3亿多元，到2003年的31亿元，2004年上半年突破27亿元，增长了十几倍。同时，中联并购浦沅成立中联浦工，北起与多田野合资，锦重与山水集团合作等，也都使这些企业在资产结构等方面有了改善、提升，进一步增强了企业实力，为应对市场起伏增添了筹码。
虽然受国家宏观调控影响，工程起重机
行业的强劲增速会被暂时抑制，但此次紧缩政策的主要对象是钢铁、汽车等
行业，同时，拉动市场需求的整体支持政策并没有变，尤其今后2到5年内一些重大的工程建设相继进入高峰期：在公路建设方面，“十五”期间全国还要新增里程13万公里；在电力建设方面，2003年到2005年，还将投入3600亿元，建设中西部的七个大型水电站；水利建设方面，“十五”期间还将有2800亿元用于防洪工程等建设；国家西部大开发中，将于近期建设“五纵七横”公路网及“三纵两横”的国道主干线，并完成“西气东输”、“西电东送”两大项目；国家从2003年提出振兴东北老工业基地之后，预计将有几千亿元用于提升其竞争力等。这些都意味着，工程起重机
行业将拥有一个长期的、持续的市场，新的
行业发展机遇正在形成。同时，即使在市场回落的过程中，工程起重机企业也可以有所作为：
一是加快产品品质、服务水平的提升。工程起重机企业要从比拼规模向比拼品质、服务转变，从设计、制造、采购、服务等各个方面强化创新、管理。二是增强在国际市场上的搏击能力。三是加强中大吨位产品市场的拓展。从7月份销售情况看，与2003年7月相比，虽然总销量下降了14.5%，但35吨以上中大吨产品却全部不降反增，其中50吨产品增幅为83.33%。因此，具有良好发展前景的中大吨位产品市场，应成为工程起重机企业下一步拓展的重点。
从
行业的发展历程可见，进入21世纪我国工程起重机
行业发展优势比较明显：
一是国内工程机械市场需求潜力巨大。
无论是继续扩大内需发展战略的需要，还是西部大开发、南水北调、青藏铁路等一大批国家级重大建设工程以及我国稳步推进的城镇化建设和可持续发展战略的实施，都为工程机械
行业提供了庞大而长久的市场。据国家权威机构预测，到2005年国内工程起重机的年需求量将达到8000～9000台（包括塔式起重机）。
二是中小吨位产品稳中有进。
中国工程起重机
行业经过四十多年的发展，已经建立了一个比较完整的生产体系。中、小型汽车起重机的批量生产也已经有了三十多年的历史。特别是从80年代开始，国内一些生产轮式起重机的重点骨干企业先后分别引进了日本多田野、加藤，美国格鲁夫和德国利勃海尔公司的先进技术，经过多年的消化吸收和国产化工作，已经大大地促进了我国轮式起重机
行业的技术进步和产品水平的提高。几十年来，国内轮式起重机产品已经在我国的华东、中南、华北、西南、西北等地区以及军品供应中占有了比较稳定的市场份额。这些都为我国工程起重机
行业的进一步发展奠定了基础。
三是国内劳动力资源丰富。
劳动力价格便宜是我国在国际竞争中比较突出的优势。我国出口的工程机械产品近年来虽然其技术含量有所增加，但仍属于劳动密集型产品。而我国工程机械产品成本中劳动成本所占的比重远远低于国际水平。今后随着产品的增加，劳动力成本的比例还会进一步降低。这些同样也是我国工程起重机
行业参与国际竞争的一项重要优势。
加入WTO后，由于有不少国外企业看好中国市场，从而为我国工程起重机生产企业更多更好的利用外资，进行改造或并购打下了基础，为推进产业结构调整和产品结构调整提供了机遇。我们应该充分利用这一良机，到国际上去开拓市场，扩大出口，发展自己。同时，中国入世后将可以享受到多边、无条件、稳定的“普惠制”待遇，国外低关税既有利于我国产品的出口，又可以为国内生产企业实现国际化配套创造了条件。最终，国产工程起重机产品有望在成本增加不多的情况下，实现整体水平的大幅提升。当然，在这个过程中，谁能够率先建立起一套适应企业实际的新的全球化综合配套体系，谁就能够占据新市场形势下的发展先机。
伴随着国家宏观调控影响作用的逐步显现，2004年六七月份以来，工程起重机
行业这列连续５年多飞速发展的“磁悬浮”列车，终于驶入了慢车道。继2004年６月份与上年同期相比，销量增幅从连续5年多的平均50％以上，回落到24.43％，下降了近30个百分点之后，2004年7月份销量进一步从上年同期的862台，下降到737台，出现了5年多以来的首次单月销量负增长，降幅为14.5％。
1、周期更迭不期而至
工程起重机
行业与其他工程机械子
行业一样，是一个与国家固定资产投资及宏观政策有较强关联度的
行业。从1991年以来的市场总体走向来看，它具有明显的周期性特点：1991年至1993年的几年中是一个较为强劲的上升期；但1993年，同样受宏观调控影响，
行业发生大逆转，销量从5700台，一路急剧下滑到2600台，并且这次低谷期一直持续到1999年；从1999年到今年上半年，在国家强劲拉动内需总体政策的推动下，
行业快速发展，销量平均增幅在50％以上。
由于2004年前5个月
行业继续延续了50％以上的高速增长势头，到7月份
行业销量就已接近8400台，因此，与2003年相比，今年
行业总体规模仍将保持一个相对稳定的增长。但从
行业的销售曲线上，也能十分清晰地看到
行业发展出现了一个明显的分水岭，6月份增幅从50％以上回落至24.43％，7月份更是出现了负增长，这预示着
行业正从高速增长、急剧扩张的“黄金期”，步入相对稳定的发展时期。
2、市场开始转型
工程起重机市场的起伏直接给各制造厂家提出了新的挑战，首先是往日供不应求的局面已经不再，整个
行业正在由“卖方市场”向“买方市场”转型。而由于市场转型又带来了两种变化：
一是在供需趋于平衡，甚至供应略有饱和的情况下，用户因为有更多选择的余地，其眼光也更挑剔，购买行为更谨慎，对国产起重机的性能、品质、售后服务等，都提出了更高的要求；
二是
行业竞争更趋激烈，下半年若市场形势进一步趋于严峻，甚至有重新洗牌的可能。1993年市场急剧下滑时，就曾经有过一次“大洗牌”，使
行业企业数目从几十家减少到17家，而规模较大的企业只有徐重、中联浦工、长起等六家。
国内工程机械产品近十年来随着技术的引进、消化、吸收，有了长足的进步，产品性能、可靠性、外观都有较大幅度的提高，但同国外工程机械比较来看，还存在较大差距。就工程起重机而言，今后的发展主要表现在以下几个方面：
1、整机性能：由于先进技术和新材料的应用，同种型号的产品，整机重量要轻20%左右。随着结构
分析应用和先进设备的使用，结构形式更加合理；
2、高性能、高可靠性的配套件，选择余地大、适应性好,性能得到充分发挥；
3、电液比例控制系统和智能控制显示系统的推广应用；
4、操作更方便、舒适、安全，保护装置更加完善；
5、向吊重量大、起升高度、幅度更大的大吨位方向发展。
加入世贸组织后，虽然国内市场(特别是配套件)受到较大冲击，但同时也给国内企业带来新技术的应用，使国内主机和配套件企业更清晰认识到差距，更多地了解国产产品存在的致命问题，引导主机和配套件企业的技术创新和技术进步。
免责申明：本文仅为中经纵横
市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
