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电机市场竞争分析

第一节 行业集中度分析

一、行业前十名市场占有率

2007年电机地区前十名市场占有率

                                                                                                          单位:千元



2007年电机企业前十名市场占有率

                                                                                                            单位:千元

二、集中度状态描述及趋势

目前电机产量较高的省市依次为江苏、浙江、山东、广东、上海和辽宁等沿海地区,但是占有全国的份额相对不是很集中。从企业方面来看,我国电机排名前几名的企业生产的份额也相对较低。所以我国电机行业市场集中度偏低。

第二节  “波特五力”分析

一、潜在的行业新进入者

新进入者一般在行业内不具备任何品牌认可度,对于顾客来说,选择新进入者的产品是因为可替代性,因此,行业新进入者最先蚕食的是行业地位较弱公司的市场。行业领先者长期以来形成的强大品牌优势使得新进入者很难威胁它们的市场地位。

许多应用小电机的整机厂家也纷纷迁入中国,比如移动通讯制造厂家摩托罗拉、诺基亚、三星、西门子、阿尔卡特、TCL、三洋、松下等公司;还有许多视听设备、家用电器、办公自动化设备、汽车等等厂家也不断在华投资办厂。这些新进去者会对行业现有企业造成一定的威胁和影响。

二、买方讨价还价的能力

电机产品应用领域比较广,可应用于机床、起重运输机械、城市交通及工矿电动车辆、建筑机械、冶金、有色金属、纺织、印刷、造纸、石油化工、橡胶等众多领域。上述部分行业为国家支柱产业,受到国家政策方面的支持。此外,近些年来,宏观经济整体向好,GDP 保持了8%以上的增长速度,相关行业也步入了快速成长阶段。

这些领域的企业大都是传统的产业,我国中小型电机行业处于供大于求的态势,争产企业也日益增多,竞争相当激烈。随着电机市场日益竞争的激烈也渐渐地提高了客户的议价能力。

三、供应商讨价还价的能力

国内生产冷轧硅钢片钢铁企业,受上游原材料上涨的影响,不断提高冷轧硅钢片出厂价,向下游企业转移成本压力。电机属材料密集型行业,以中小型电机行业为例:硅钢片是主要原材料之一,约占生产总成本的三分之一。又由于中小型电机行业处于供大于求的态势,竞争相当激烈,面对硅钢价格大幅上涨,困难重重。

我国的电机企业在试图寻找新的可替代的原材料产品,以缩减我国电机企业的成本。但是现金由于还没有完成对新材料的普遍使用,电机企业的供应者的议价能力还是比较强的。

四、现有竞争者之间的竞争

我国的电机行业愈来愈受到来自国外同行业的严峻挑战,作为大型国企的电机行业巨头们纷纷打出争先抢占全国市场的牌子,意欲在入世前先抢占国内市场。

近几年,许多外资电机企业纷纷移师中国内地,如日本万宝至、三洋、三协、电产、芝蒲、安川、山本、信浓、美之美、伺服、松下、希爱化成、草津、思考、三相、五十岚、富士以及韩国天津三星、磁化、惠州友星等公司,这些公司在我国生产的产品档次也在不断提高。但也对我国的电机企业构成了一定的影响。

第三节  SWOT分析

一、优势

电机行业是劳动力密集型产业,我国发展电机制造业有着得天独厚的优势;国家对电机行业的扶持将不断加强;随着国内企业市场意识的逐步增强,行业竞争力将不断加强。

二、劣势

电机行业是劳动力密集型产业,我国发展电机制造业有着得天独厚的优势;国家对电机行业的扶持将不断加强;随着国内企业市场意识的逐步增强,行业竞争力将不断加强。

三、机遇

电机产品市场需求十分广阔,三峡工程建设的加速开展,国家“西电东送”工程的推进和西部大开发为行业提供了充足的市场空间。由于中小型电动机属于劳动密集型和材料密集型产品,发达国家几年前就不再生产通用型的交流电动机,而转向国外采购或定牌加工,因此为我国中小型电动机的出口提供了良好的机遇。

四、威胁

国内电机行业企业的价格竞争激烈,行业发展还需要不断的整合和提高。国外优秀企业的加速进入,将挤占一定份额的国内市场。


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