我国电力需求分析与预测

第一节 2007年电力供应分析

一、2007年1-5月电力供应提速

2007年1-5月份电力生产数据显示，电力建设已到高峰期，电力供应提速，“电荒”出现之隐忧或将趋弱。

1、新增电源回落

2007年二季度及下半年电力供需形势基本平衡。实际的统计数据显示，1-5月份，全国全社会用电量12422.67亿千瓦时，同比增长15.83％；发电量12082.44亿千瓦时，同比增长15.8％。根据此前公布的数据计算，5月份的用电量环比增加3％，而同期发电量增速达到3.2％。

此外，前5月新投产发电机组2800.28万千瓦，5月新增电源数量较上月下降约11％。新增电源的回落说明电力建设已到高峰期。

同时，发电设备平均利用小时再次降低。1-5月累计使用时间为2011小时，比去年同期降低86小时。在4月出现暂时的上升之后，5月单月的利用小时数再次下降，比上月减少11.9％，比3月亦减少2％。

2、铁路提速化解电煤运输瓶颈

尽管电力供应提速，但仍然不能忽视一些可能导致电力供应紧缺的非正常因素，如大范围内的持续高温、来水偏枯以及部分地区的电煤供应紧张，导致部分地区和部分时段存在缺口。

2007年以来，经过铁路、港口和电力部门的共同努力，电煤供应总体形势比较平稳，库存不断攀升。前五个月，全国368家主要电厂存煤一直保持在可供16天以上，全国电煤供应紧张形势已经缓解。

夏季以来，各地区大部分电厂存煤一直维持在较高水平。截至6月11日，今年直供电网累计供煤26474万吨，较去年同期增长16.9％；累计耗煤26150吨，较去年同期增长15.96％；库存2758万吨，较去年同期增加226万吨。

仍有少数电厂受到运力制约造成电煤供应困难。陕西和山西中路发往华中、山东方向的煤炭调出受到运力制约，电煤供应不能得到有效保障，对迎峰度夏期间的电煤供应产生一定影响。

铁路第六次大面积提速后，一批和谐型大功率机车以及70吨级大吨位货车等新的技术装备投入运营，部分线路的煤运能力明显提高。铁路运力今年将继续向电煤倾斜，利用提速后新增能力，强化运输组织，努力增加电厂存煤，确保了今年迎峰度夏期间电煤供应。

二、2007年夏天电力缺口200至300万千瓦

2007年，迎峰度夏期间全国尖峰负荷电力缺口在200-300万千瓦左右，这是在二季度及下半年电力供需形势基本平衡的情况下，因电网“卡脖子”、电源临时停机、电煤供应和来水极度偏枯等导致部分地区和部分时段存在缺口，但拉闸限电的范围和程度明显减弱；之后全国电力供需将完全缓和，部分地区电力富裕情况更加突出。

07年供需相对紧张的情况集中在南方电网的部分地区和华中电网的个别省区，而二季度全国的气候条件及需求管理的效果将最终决定电力供需不平衡量的大小。与一季度相比，二季度拉闸限电的范围将继续缩小，程度也将明显减弱。迎峰度夏后全国电力供需将完全缓和，部分地区电力相对富裕的情况将更加突出。

07年一季度华中地区、华南地区的水力发电受来水偏枯的影响较大。一季度数据显示，水电发电量为三年来最低点，共完成667.54亿千瓦时，同比增长6.3%，增速比去年降低9.4个百分点。火电发电量比去年增加了17%，才使一季度全国发电保持了15.5%的增长，增速比去年提高4.4个百分点。除了季节性正常的机组检修导致的电源临时停产之外，今年年初开始的关停小火电一定程度上使得电源供应下降。

07年3月底，四川电网广安、白马、临巴、太白等电厂缺煤停机，停机容量达140万千瓦，因煤矿事故导致省内资源紧张，及省外煤炭价格高于省内煤炭价格，省内煤炭资源外流导致，在水电出力不足的华中、南方地区以及火力发电机组新投产集中的山东等地区，电煤供应比较紧张。

电煤价格上涨、运力紧张导致发电企业成本增加过快，电源建设加快导致发电设备利用小时数大幅下降，发电企业面临双重挤压，建议增加电煤运力，确保电煤供应，并适时实施启动第三次煤电联动；并尽快建立与发电竞价适应的上网电价形成机制。

在电力供应受到多种因素影响之外，电力消费在整体经济形势向好的大势下仍在快速增长，这也导致部分时段、部分地区电力供需紧张。数据显示，一季度全社会用电量7189.12亿千瓦时，同比增长14.92%，增速比去年同期提高3.11个百分点。第二产业增幅比去年同期提高5.55个百分点，重工业化趋势更加明显；2007年上半年全社会用电量增长率继续保持在15%左右；发电设备利用小时数将持续下降，接近5000小时。

第二产业中，能源资源消耗较大的部分重工业产业的加快发展对电力生产和消费的影响巨大，部分重点行业用电过快增长，主要集中在固定资产投资类产品、能源类产品、消费类产品和装备制造业。钢铁行业用电量增长率28.83%，同比增加16.36个百分点；建筑业用电量增长率为19.57%，同比增加8.7个百分点；有色和建材行业用电量增长率也分别提高了6.02和1.61个百分点。

三、2007电力供需全面缓解

2007年，全国一季度电力供需与经济运行数据近期相继出炉。受经济快速增长的拉动，一季度全国用电需求达到7189.12亿千瓦时，同比增长14.92%，增幅同比提高3.2个百分点，保持了较快的增长速度。其中，第二产业用电量以16.86%的增长率位居三次产业和城乡居民生活用电量之首。

电力消费增加，电力供应能力也持续增强。一季度，全国新投产机组1312.82万千瓦；二季度，去年投产的发电机组将逐步形成稳定的生产力；水电即将进入丰水期，由此认为，电力供需紧张形势在2007年将全面缓解，全国电力供需总体基本平衡，部分地区甚至存在一定程度的容量富裕。

1、工业用电快速增长，结构重型化趋势明显

2007年全国一季度工业用电量5400.16亿千瓦时，同比增长16.83%，比去年同期提高5.51%；轻、重工业用电量分别同比增长11.49%和18.10%，分别比去年同期提高2.09%和6.31%。工业用电量占全社会用电量的比重已经从2000年的71.75%上升到2006年的74.89%，今年一季度又提高到75.12%，用电结构的重工业化趋势十分明显。

今年一季度，全社会较快增长的用电需求主要集中在固定资产投资、能源、消费和装备制造四个产品行业。钢铁、建筑、有色和建材行业用电量有大幅增长，其中，钢铁行业用电量增长率28.83%，比去年同期提高了16.36个百分点；建筑业用电量增长率19.57%，比去年同期提高了8.7个百分点；有色和建材行业用电量增长率也分别提高了6.02和1.61个百分点。这些耗能大户的用电量几乎占到工业用电量的一半，如果对高耗能行业过快增长的趋势不能有效遏制，势必大大影响今年的节能减排工作，如果今年的节能减排任务不能完成，那么今后三年完成“十一五”期间的减排指标将面临更加艰巨的挑战。

对高耗能产品和行业过快增长的原因，首先，我国国内宏观经济一直保持快速发展，特别是固定资产投资的持续较大规模增长，决定了重点行业必然保持较快的发展速度。

第二，我国现阶段工业化、城市化、现代化和消费结构加速升级的阶段性特征也决定了重点行业必然有一个加速发展的过程。第三，由于去年一季度特别是1-2月份部分产能处于停产状态，产品产量和用电量相对较低，经过调产、扩产，其产能陆续释放出来，并在今年一季度加速发展，使一季度主要产品产量和用电量增长率看起来相对较高。此外，经过几年的快速发展，工业生产的外部和基础性条件，特别是电力供应条件已经极大改善，较大地满足了工业生产对电力的需求。

2、火电装机一枝独秀，上大压小做细做实

据初步统计，07年一季度全国新投产机组1312.82万千瓦。其中水电32.26万千瓦，占2.46%；火电1259.43万千瓦，占95.93%。全国发电量共完成7011.71亿千瓦时，同比增长15.5%，增速比去年提高4.4个百分点。其中，水电发电量受来水及季节影响，共完成667.54亿千瓦时，同比增长6.3%，是三年以来同期最低的，增速比去年降低9.4个百分点；火电6195.27亿千瓦时，同比增长17.1%，增速比去年提高6.3个百分点；核电116.75亿千瓦时，同比减少7.1%。

从统计数据来看，火电一枝独秀，能耗问题将依然突出。不过令人欣喜的是，一季度，全国供电标准煤耗为364克/千瓦时，比去年同期下降9克/千瓦时。五大发电集团平均供电标准煤耗为345克/千瓦时，比去年同期下降7克/千瓦时。其中大唐集团煤耗降低到339.57克/千瓦时，同比下降了10.51克/千瓦时，煤耗水平已经与华能集团的339.70克/千瓦时相当。由此看来，发电生产结构调整和管理的节能降耗作用已初步显示出来。

据预测报告统计，1－2月份，全国共关闭老小火电机组80万千瓦，“上大压小”开局顺利。但是，关停工作的实施过程中存在着一定的操作困难和问题：一是各地对关小的认识程度不同，有的省份和企业操作比较缓慢；二是供需相对紧张地区的关小难度比较大；三是个别省份关小责任不明确，操作比较粗放，配套措施不够完善；四是主要采用行政手段促进关停对民营电厂和自备电厂操作难度比较大；五是关小的行政性命令与当地发、用电负荷潮流特性以及电网配套建设尚需整体规划。这些问题如果不能抓紧解决，将影响到“上大压小”工作的顺利开展和关停质量。

切实做好“关小”工作，一是要加大高效、清洁机组建设力度，保持适当宽松的电力供需环境，保持安全稳定供电，对小火电机组形成市场压力；二是改进发电调度方式，逐步推行节能调度，限制能耗高、污染重的小火电机组发电；三是规范小火电机组上网电价，加强电厂污染物排放监督检查，对自备电厂自发自用电量征收国家规定的基金和附加费等措施，促进关停小火电机组；四是建立相应的退出补偿机制，妥善处理好人员安置、债务等问题，确保关停小火电机组工作顺利进行；五是小火电机组的脱硫改造要与关停小机组的实施计划相协调，以提高关停小火电的经济性；六是要做好电网配套规划、建设和相应的负荷调度调整工作；七是利用政府、协会、舆论等多种途径抓好关停工作的监督检查和落实，处理好地方政府与关停工作的关系，确保“关小”工作落实到位；八是在关停工作中对央企、地方企业和自备电厂制定并执行统一的标准，切实给所有企业一个公平的环境，确保关小工作能够真正起到优化电源机组结构、节能减排的目的；九是针对民营和自备小电厂，要充分发挥市场机制作用，通过大公司收购、合资合作以及转让发电权等方式实现关停；也可以实现资源密集型工业生产能力向大企业集中。

3、电力供应全面缓和，利用小时数继续下降

07年一季度，受电力供应能力极大增强影响，全国发电设备利用小时数延续了自2005年四季度开始的下降趋势，全国发电设备累计平均利用小时为1174小时，比去年同期降低64小时。其中，水电设备平均利用小时为570小时，比去年同期降低34小时；火电设备平均利用小时为1302小时，比去年同期降低84小时。受短时期内省内装机增加的影响，河北、浙江、安徽、山东、河南、湖南、重庆、云南等省区发电利用小时数下降都超过100小时。

07年是全国电力供需紧张状况全面缓和、达到总体基本平衡的转折之年，从全国的电源装机、电网输送和配电能力来看，已经可以基本满足经济发展的需求，但是高耗能行业的电力消费增速超过预期，将对我国的节能减排工作产生巨大压力。国务院日前发出节能减排动员令，温家宝总理提出十项具体要求，动员和部署加强节能减排工作，以更大的决心、更大的力气、更有力的措施确保“十一五”节能减排目标的实现。

第二节 2007年全国电力需求分析预测

一、2007年全国电力需求又将超预期

2007年5月份国家统计局统计数据显示，石油加工和炼焦加工业、化学原料及制品制造业、有色金属冶炼及加工业固定投资同比分别增长21.9%、27.4%和36.3%。高耗能行业的发展态势依旧迅猛，而这些高耗能行业的快速发展将使全国电力需求超预期高增长。

二、2007年全国电力供需总体平衡

2006年中国电力的供应和需求都有大幅度的增长，预计2007年全国电力供需总体平衡。

2006年前三季度新投产3241.46亿千瓦小时，发电装机快速增长，发电量较2005年同期增长12%，发电设备利用小时数下降，电煤库存不断上升。电网建设加快，跨区送电平稳增加7.82%，区域内西电东送最高达到57.47%，进出口电量有所减少。电力生产输送环节能源利用效率稳步提高，全国供电标准煤耗同比减少6克/千瓦小时，全国发电厂用电率6.15%，线路损失率6.19%，比2005年同期下降0.22个百分点。与此同时，全社会用电量继续保持快速增长，前三季度，全国全社会用电量13111.23亿千瓦小时，同比增长12.89%，其中，第一、二、三产业和城乡居民生活用电量分别增长9.31%、13.28%、10.39%、13.43%，工业用电量为9831.11亿千瓦小时，仍然是拉动电力增长的最主要动力。

2007年在国民经济保持平稳快速增长的情况下，电力需求将稳定增长，同时随着电力行业供应能力的进一步加强，电网建设规模的进一步扩大，网络结构的更加合理，全国电力供需总体平衡。随着发电机组进入投产高峰，南方电网供应能力将进一步增强。但随着市场供需形势的迅速转变，以及部分不确定因素的影响，2007年电力供需矛盾仍然比较突出，预计2007年全国电力供需形势将进一步缓和，总体呈现区域性、时段性、季节性缺电局面，迎峰度夏高峰时段仍然存在400万千瓦左右的电力缺口，第四季度枯水期存在250万千万的电力缺口，并存在一定的电量缺额。

中国能源供需出现拐点：

2005～2006年中国经济增长对能源的依赖程度有所降低，经济效益有一定提高，自2005年以来的经济结构调整取得初步成效，能源生产、消费弹性出现明显拐点。

从中国能源生产和消费的增速来看，生产量持续增长，而2006年一些高耗能行业耗能指标明显下降，在这一定程度上说明了节能政策与国家宏观调控政策起到了推动产业结构优化的作用，同时也表明中国能源供需矛盾趋向缓和。

第三节 2007-2020年我国电力需求预测

一、电力行业2006年利润同比大涨43%

数据显示，截至2006年底，全国发电装机容量达到62200万千瓦，同比增长20.3%，而且电力行业实现利润同比增长43%。不过但仍存在区域性、季节性的电力供应紧张。

2006年，全社会用电量达到28248亿千瓦时，同比增长14%，增幅比2005年上升0.4个百分点。虽然用电增幅保持较高水平，但由于新增发输电能力较多，2006年电力供需形势总体比前三年有所缓和。主要表现在：一是电力缺口大幅减少。迎峰度夏期间，全国最大电力缺口约为1300万千瓦，比上年缩小了近一半。二是拉电条次大幅下降。全年国网系统发生拉闸限电15382条次，下降96.6%，南网系统拉闸限电5950条次，下降85.2%。

由于供需大幅缓解，2006年发电设备利用小时数累计平均利用小时数为5221小时，同比降低203小时，这延续了2005年的走势。

2006年6月30日起，我国电价每度提高0.025元，整体提升了电力行业经营业绩。

据统计，电力行业完成销售收入20808亿元，同比增长20%，实现利润1446亿元，增长43%；其中国有及国有控股企业完成销售收入18752亿元，增长20%，实现利润1211亿元，增长43%。

2007年，全国电力供需紧张进一步缓解，六大区域电网总体均基本平衡，个别区域和部分省区市电网电量出现富余。

分地区看，华北区域，山东和蒙西电力电量平衡有余，山西、唐山地区高峰略微紧张。东北区域，辽宁、吉林供需基本平衡，黑龙江电量富余。华东区域，江苏、安徽电量有富余，福建受来水影响有不确定性，上海、浙江电网高峰偏紧。华中区域，河南、江西略有富余，鄂西受电网约束和水情影响，有一定缺口，川渝、湖南受天气和燃料影响较大。

南方区域的云南、广东供需偏紧，尤其是枯水期，通过省间互济可以较为有效缓解。西北区域，陕西、新疆供需基本平衡，甘肃、青海、宁夏平衡略余。

二、2007年5月发电量增速进入三年来最高区域

2007年5月，全国发电量延续了3月以来的增势。据国家发改委公布的数据，5月份，全国发电量同比增长16%，增速比上月加快0.6个百分点。4月份以来，全国发电量增速连续两个月超过15%，为近三年来同期最高增速。

而07年1月至5月，全国发电量12082亿千瓦时，增长15.8%。此前，中电联预测，2007年全国用电量增长率为12.5%左右，即实际增速高出预测4.1%。

从06年的情况来看，春季是电力需求的淡季。6、7、8月份，电力需求将会猛增，9月份之后，电力需求有所回落，但一般也高于春季。至春节，电力需求量会大增。因而，今年前五个月的发电量猛增，为全年发电量高速增长作了一个铺垫。

2006年，全国用电量28248亿千瓦时，同比增长13.99%。业内人士估计，07年的全国用电量会超过去年。

数据显示，07年前5个月，电力行业实现利润637亿元，同比增长57.6%。

07年1月至5月发电量增速超出预期，很重要一个因素是，工业增加值增速过快。

我国用电量结构中，第二产业所占比重继续提高，工业用电量所占全社会用电量的比重，已经从2000年的71.8%，上升至今年一季度的76.1%。

三、2005年-2030年中国将占全球电力投资23%

2005年到2030年中国将占全球电力投资23％,大概有1.2万亿美元的额度。“十一五”期间电价的政策取向将紧紧围绕节能减排做文章。我国将继续给予可再生能源发电政策的支持,但这种支持"既要促进可再生能源的开发利用,也要经济合理,不能过度保护。

四、电力行业供需趋势展望

1、供需现状及趋势分析

由于中国经济平稳较快发展的宏观基本面不会改变，2007年国民经济仍保持平稳快速增长，预计全年经济增长速度将继续保持在10%右，具有稳定的用电需求。同时发电装机投产规模将创历史最高纪录，预计2007年全国将投产装机容量在7500万千瓦左右，电力供应能力将得到进一步加强，同时电网建设规模将进一步扩大，网络结构将更加合理。2006年全国电网投资规模将接近2000亿元，全国将投产220千伏及以上输电线路30000公里左右，220千伏及以上变电容量达1500万千伏安左右，从而可从根本上缓解电力的供应紧张局面。根据本报告对电力供需趋势的分析，2007年在国民经济保持平稳快速增长的情况下，电力需求将稳定增长，同时随着电力行业供应能力的进一步加强，电网建设规模的进一步扩大，网络结构的更加合理，全国电力供需总体平衡，部分略有盈余，华北、华东、东北、华中、西北等地区电力供需可实现平衡，华中地区总体电力富裕，安徽、河南、内蒙古等省、自治区富裕容量较多。

由于电力建设的区域差距，南方地区电力供应偏紧，但相对于2004年、2005年仍会有大幅度的改善。受枯水季节水力发电能力不足、电网建设历史欠账太多以及天气不确定性影响，辽宁、山西、四川、重庆、广东等地部分地区仍会发生供应紧张状况。此外，新疆受装机不足影响，也存在电力缺口。水电装机比重比较大的华中地区供需形势逐步得到缓解，个别省市高峰时段存在少量缺口，通过加强网内省际调电支援，华中电网可以实现供需基本平衡。

随着东北电网省间联络线输送能力的提高，东北电网“北松南紧”的特点将得到有效缓解，全网供需总体平衡，只有辽宁夏季在特殊运行方式下可能会出现50万千瓦的高峰负荷缺口。考虑西北区域负荷特点及其与华中电网的电力电量交换、经济发展状况等因素，判断西北电网电力供需总体平衡，略有富裕。

随着发电机组进人投产高峰期，南方电网供应能力将进一步增强。但随着市场供需形势的迅速转变，以及部分不确定因素影响，2007年电力供需矛盾仍比较突出，预计2007年全网电力供需形势将进一步缓和，总体呈现区域性、时段性、季节性缺电局面，迎峰度夏高峰时段仍存在400万千瓦左右的电力缺口，第四季度枯水期存在250万千瓦的电力缺口，并存在一定的电量缺额。

2、政策建议

近年来电力行业整体供需缓和主要是由以下四方面共同作用的结果。一是电网优化配置资源的能力进一步提高，使得电网“卡脖子”现象减少，大大增加了电力供应能力，跨区跨省互供电量增加，有效调剂了电力余缺，充分发挥了大电网的优势，最大限度地满足了社会用电的需求；二是发电装机高速增长；三是电煤矛盾趋于缓和，水库来水较好；四是需求侧管理发挥了重要作用。但与此同时局部供需矛盾仍然存在，并且短期内难以解决。针对这些问题的症结，应主要从电源结构和电网建设着手，保障电力行业高效、绿色的发展方向。

1）电源结构

目前，中国电源结构不尽合理，火电比例偏大，其占装机总量已达75.6%近几年在建项目主要是火电机组，预计到2007年前后，火电比例还将继续上升到80%上。在火电机组中，煤耗高、污染高的中小发电机组比例依然居高不下。这种主要依靠消耗一次性化石能源为发电资源的生产方式，不仅将会进一步加剧煤电运的紧张局势，也不利于节能降耗和环境保护，同时使国民经济基础性产业的生产安全风险及其受资源环境制约的风险随着生产发展规模不断扩大而加大。

根据中国资源结构特征，以及近10—20年不可避免的重化工工业特征，建议紧紧抓住构建和谐社会、实现可持续发展这条主线，坚持节能降耗、资源节约的原则，贯彻落实国务院《关于促进产业结构调整的暂行规定》和《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》精神，认真研究安排好“十一五”时期以及到2020年的电力超前发展的合理规模、速度和结构，贯彻落实科学发展观，加快电源结构调整力度，使电力结构趋于合理，使电力发展始终处于一个适度超前的位置。

2）电网建设

随着电源建设的快速发展，供需形势得到极大缓解，但是电源电网建设不协调，特别是电网建设滞后的问题再次显现出来。部分电网网架结构不够坚强，出现了窝电和缺电并存的现象，电网结构性缺电已经在京津唐电网的冀北地区、辽宁的营口地区、浙江的台州和温州地区、河南的豫北地区、四川的川西地区等地出现。同时，配电网问题也十分突出，北京、广州、杭州、苏州等大城市，两年前实施的城网改造工程已不能满足用电需求增长的需要，线路、变压器超负荷运行时有发生，中西部地区农村电网建设与改造滞后，尚不能满足社会主义新农村建设的需要。

建议有关部门、地方政府、电力企业在加快区域和省级输电网架建设的同时，还要重视配电网建设，确保电力“有电上得去”、“有电落得下”，研究电网与电源协调发展的比例关系，保持电源与电网、输电与配电的协调同步发展。建议各供电公司积极主动配合政府，结合本地区国民经济和社会发展要求，提出本地区电网建设规划方案重点是城乡配电网的发展规划和建设方案，解决建设中存在的征地、输电通道、税费等问题，及时组织实施，以满足地方经济发展需要。要有重点地考虑经济发展比较快、社会影响比较大、供电瓶颈比较突出的重点城市的配电网建设问题。

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