玉米淀粉国内市场综述

第一节 玉米淀粉市场现状分析及预测

1、玉米淀粉市场现状

2008年我国总淀粉产量为1818万吨，其中玉米淀粉1685万吨，占据了绝对大头。我国玉米淀粉产量处于世界领先水平，但人均消费淀粉只有不足10公斤，仅仅是美国人均消费淀粉的8%，欧盟的32%。

从区域分布情况看，2008年，我国82.4％的玉米淀粉产自山东、吉林、河北三省，淀粉生产的地域较为集中。

2008年全国主要淀粉产区产量比例

2、玉米淀粉产业特点

（1）玉米淀粉加工企业产品结构正逐步得到优化

体现在玉米淀粉加工企业在产品定位上正在加快由初加工产品向精深加工产品方向发展，各玉米淀粉加工企业根据自身的内外部环境优势扩大深加工产品的比重，发展高附加值产品，优化产品结构，延长产品产业链，增加资源的有效利用价值。

（2）玉米淀粉加工企业的产业布局向玉米原料主产区靠拢。

作为玉米主产区的吉林、山东、河北近年玉米淀粉产量一直位居国内玉米淀粉总量的前三名，三个省份的玉米淀粉总量占全国淀粉总量的80%左右。作为玉米生产大省的吉林省，通过依托中粮、大成、吉林燃料乙醇、四平天成、吉安生化等大型玉米深加工企业基本完成了吉林省内8个各具特色的玉米工业园区的产业布局，玉米资源向少数大企业集团集中，单个项目年消耗玉米量都在60万吨以上。

（3）行业集中度明显增加

“十五”末期，年产玉米淀粉50万吨以上的企业仅有5个，合计产淀粉占全国淀粉总产量的46％，2008年增加到10个，合计产淀粉占全国淀粉总产量的61％。

（4）玉米深加工技术的不断进步，促进了玉米原料的利用率和淀粉等产品的综合收率不断提高，能耗降低、行业整体水平有了明显的提升。

3、玉米淀粉市场预测

国内玉米淀粉市场的后期发展主要应关注以下几个方面：

1）全球淀粉生产技术及产量的迅猛发展

玉米淀粉作为深加工的初级产品，在全球的发展及应用相当广泛.而技术的突飞猛进更增加玉米在工业中的主导作用。其中全球对玉米深加工的研究领域广泛、深度不断加深，为未来玉米淀粉市场的发展奠定了基石。

2）宏观经济调控倾斜玉米加工企业

为解决三农问题，随着国家扶持玉米深加工政策的出台，玉米深加工项目的投产，扩产、再建等得以蓬勃发展。玉米淀粉规模化生产企业的数量比以往相比大幅度减少，但同时产量却有了大幅提高，企业能力有了很大提升。

3）玉米深加工产品总量的提升

在短短10年间国内玉米深加工产品每年以10-20%的比率增长，其中淀粉糖的增长速度最快。玉米淀粉的快速发展，主要得益于国内淀粉消费需求的提升及玉米作为再生资源受到市场的普遍关注。淀汾糖、柠檬酸、赖氨酸等产品市场快速发展、燃料乙醇的研究推广都使得玉米淀粉的需求和消费增加。

未来一定时期内，随着我们消费水平的提升及饮食习惯的改变，玉米淀粉的消费潜力仍有一定的空间，玉米淀粉产量有望保持增长态势。国内玉米淀粉业快速发展也归功于淀粉应用的多样性。利用淀粉可以生产淀粉糖甜味剂、柠檬酸、味精、肌苷酸、葡萄糖、VC、VE及其他药物使用的青霉素和抗菌素等。玉米淀粉市场随着全球集团化、规模化、精细化等不断深入，玉米淀粉的下游产品的生产及扩产将进一步加强，全球玉米淀粉深加工的应用更趋向广泛。玉米淀粉的价值将更为突出，未来数年将是玉米淀粉发展相对较快的时期。

第二节 玉米淀粉产品产量分析及预测

中国玉米淀粉的工业化生产起步于1989年，当年的产量是132万吨，经过近20年的持续快速发展，玉米淀粉生产加工能力有了飞跃发展，到2007年玉米淀粉产量实现了突破，高达1500万吨，2008年、2009年玉米淀粉产量分别为1685、1817万吨。

2003—2010年玉米淀粉产品产量分析及预测表   单位：万吨

2003—2010年玉米淀粉产品产量分析及预测图    单位：万吨

第三节 玉米淀粉市场需求分析及预测

玉米淀粉用途非常广泛，在我国以玉米淀粉为原料的主要工业衍生品中，主要是味精、淀粉糖、变性淀粉等。2009年三者的产量分布达到了140万吨、420万吨和40万吨。

2007、2008年我国玉米淀粉细分市场需求量统计表

从产品需求增长情况来看，应用于淀粉糖、啤酒领域的玉米淀粉增长明显快于其他领域。

预计未来，我国玉米深加工产业的持续发展，将促使玉米淀粉及其工业衍生品行业快速增长，尤其是淀粉糖、啤酒、医药、变性淀粉等市场将快速增长，这都会促使国内市场玉米淀粉需求的增加。

第四节 玉米淀粉消费状况分析及预测

2008年，我国玉米淀粉主要被食品行业和医药行业消费，其中淀粉糖生产对玉米淀粉的消费量最大，其次用于生产味精，其他消费主要是用于医药行业抗菌素发酵用、生产变性淀粉、赖氨酸、麦芽糊精、山梨醇、纸箱粘合剂等方面。

2008年玉米淀粉消费结构图

玉米淀粉作为一种重要的生产加工原材料在市场上具有很大的发展潜力，随着社会的不断发展，玉米淀粉的消费量将继续呈上升趋势。预计在未来几年内，全国淀粉消费量将继续增长。

第五节 玉米淀粉价格趋势分析

一、玉米淀粉价格趋势分析

根据对市场上玉米淀粉价格走势的分析，产品市场价格走势呈现出以下特点：

1、2002-2007年玉米淀粉价格随玉米价格一路高走。

连续六年玉米淀粉价格走势与玉米价格走势几乎是完全重叠的。玉米淀粉作为工业品其生产具有弹性，全行业的产量根据需求而调整。玉米淀粉的价格很难在成本线下维持太久，总体上会追随玉米价格的变化，近六年两者的比价维持在1.5左右。

2002-2007年玉米及玉米淀粉平均价格走势   单位：元/吨

2、受2008年金融危机影响，玉米淀粉价

2008年下半年以来，受国际金融危机和多种因素的影响，玉米淀粉行业的发展速度减缓，利润大幅下滑。2009年上半年，淀粉行业仍然面临着复杂的国内外经济环境：玉米价格明显上涨，淀粉价格下降，据不完全统汁，玉米淀粉价格与同期相比，下降200—300元／吨，企业开工率不足，亏损面加大，产品出口不畅等，都将对企业生产经营造成很大的压力。

进入2009年下半年，随着我国经济的逐渐回暖，产区玉米市场一直处在上行通道中运行，价格持续攀升，这使国内玉米淀粉成本水平不断抬升，价格稳步上涨。另外，七八月高温炎热季节，啤酒和饮料行业对淀粉消费需求趋于增长，而淀粉企业生产开工率偏低，这对价格也有所支撑。

二、玉米淀粉价格走势影响因素分析

1、原材料价格的变化

玉米价格近来年的大幅变化直接传导到淀粉上来，淀粉厂的生产成本变化后直接转移到淀粉的价格中。另外淀粉的定价权垄断在为数不多的几家大型工厂，价格调整幅度大，价格变化动辄上百。

2、下游产品的供求关系直接影响淀粉价格

比如淀粉糖作为淀粉最大的消费行业，其市场供需关系直接造成淀粉行业的景气程度。而淀粉糖的需求受到白砂糖的影响，作为白砂糖的部分替代品，白砂糖价格的涨落直接影响淀粉糖的需求。

3、国家政策的影响

2007年国家出台的针对淀粉行业的产业政策和进出口政策，直接影响2008年的淀粉市场。2007年国务院、国家发改委连续出台通知与意见控制玉米深加工行业，要求深加工量不得超过玉米消费量的26%。

为抑制国内玉米价格过快上涨，国家税务总局发布的《关于取消小麦等原粮及其制粉出口退税的通知》中提出，经国务院批准，从2007年12月20日起取消小麦、稻谷、大米、玉米、大豆等原粮及其制粉的出口退税。2007年我国玉米淀粉出口产品在2008年回流国内市场，给市场造成供给压力。

2008年，受国家临时储备玉米的拍卖及需求低迷等因素影响，国内玉米价格整体趋弱，加上玉米淀粉生产企业库存压力较重，部分产地的淀粉厂家已经限产停产来减轻压力，导致国内玉米淀粉价格再度全面下调，整体下跌幅度在40-100元/吨不等，但相对来说，产地降价幅度较小，销区降价幅度较大。

由此可见政策环境的变化对于玉米价格的影响较大。

第六节 玉米淀粉进出口量值分析

一、进口情况

2003—2009年5月我国玉米淀粉进口量统计表   单位：吨

二、出口情况

玉米淀粉出口量虽然已占国内原产量的3%左右，但呈上升趋势，2001-2004年上升幅度较少，但2005年后上升幅度明显。2007年出口量比2006年增加84%，创汇金额增加120%，离岸价增长26%；2008年出口量比2007年又增加30%，创汇金额增加55%，离岸价增长20%。

2003—2009年5月我国玉米淀粉出口量统计表    单位：吨

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