低压电器国内市场综述

第一节 低压电器市场现状分析及预测

一、行业发展现状

我国低压电器行业经过50多年的发展，目前已经形成比较完整的产业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。行业统计资料显示，国产低压电器产品约1000个系列，产值达500亿元，具有规模以上的生产企业超过2000家。目前，低压电器产品处于第一代到第三代的技术水平，第四代产品仍在开发研制之中。

就目前产品格局来看，按照产值计算，第一代产品市场占有率为15％，第二代产品市场占有率为45％，第三代产品市场占有率为40％。随着国内电力建设水平的提高，以及低压电器生产技术的不断发展，以智能化、可通信为主要特征的新一代低压电器将成为高档产品。2009年6月18日，上海电器科学研究所（集团）有限公司（以下简称“上科所”）、法泰电器（江苏）股份有限公司（以下简称“法泰电器”）和上海电气输配电集团上海电器陶瓷厂有限公司（以下简称“上陶”）在北京联合举办了“楼宇终端配电系统选择性保护研讨会暨新产品发布会”，并正式对外发布了三家公司联合开发的新型“带选择性保护小型断路器（SMCB）”。新型SMCB具有选择性保护和智能化远程监控等多重功能，并且大幅度提升了产品在操作、过流保护、级联匹配等方面的性能，短路分断能力最高可达25千安，产品的单极宽度仅为27毫米。由此，推进了我国第四代低压电器的发展。填补了我国低压终端配电系统在选择性保护领域的空白。预计第一代产品将于2010年退出市场，第二代产品将成为低档产品，第三代产品和部分第二代产品将列为中档产品。

从行业企业分布来看，目前我国低压电器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地。其中长三角占据了绝对主体的地位，如此分布显示了我国低压电器相当高的集中度。

目前国内低压电器行业企业产值完成超20亿元的企业共5家：正泰集团股份有限公司、德力西集团有限公司、人民电器集团有限公司、华通机电集团有限公司、天正集团有限公司。产值完成情况在20亿元～5亿元的企业共15家。

从行业企业规模来看，目前我国低压电器企业数量过多，规模偏小。目前我国低压电器生产企业中，绝大多数都是中小企业，导致企业缺乏规模经济和竞争力；而且，我国低压电器生产企业由建国初期的600多家，发展到现今的2000多家，企业数量过多，导致经济资源过于分散，缺乏效率。

二、产品市场现状

1、产品市场需求基本特点

低压电器的用户主要是电力工业，此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业以及民用等，低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买，然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。其特点为：

1）量大面广，可以说国民经济各行各业都离不开低压电器。人们的日常生活，也离不开低压电器。

2）品种规格多(电压、电流、保护、极数)，环境条件复杂(海拔、温度、湿度、污染情况等)。

3）用户对低压电器的质量(外观、可靠性、寿命、体积等)越来越关注，质高价低的产品、既节能又不污染环境的产品受欢迎。

2、产品需求结构

各行各业对低压电器产品的需求结构各不相同，但大体上有如下的规律：

1）框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约为1：9。

2）电流等级高的产品用量较小(如1600A以上的断路器用量较小，3000A以上的用量更少)，而100A及以下的产品用量非常大，小型塑壳断路器用量更大。

3）保护电动机用的低压电器产品如启动器、熔断器、接触器、热断电器、按钮和信号灯等用量非常大。

4）自控行业、电气传动行业用接触器、熔断器、限位开关、行程开关、按钮和信号灯等用量非常大。

5）矿山和煤炭化工行业用真空断路器产品数量较多。

3、产品市场销量结构

我国低压电器产品销售市场主要在国内，为发电设备、自动控制设备等配套。据统计每新增1万kW发电设备，约需4万件各类低压电器产品与之配套，其中约需框架式空气断路器230台，约需塑壳式断路器2200台。另外，低压电器与电动机总安装容量之比约为0.5件/W。也就是说一套30万kW的发电设备需120万件各类低压电器元件与之配套，其中包括框架式低压断路器6900台，塑壳式断路器66000台。

三、市场竞争情况

1、市场竞争特点

1）市场很大，国内低压电器制造企业数量太多，国外一些公司已进入国内市场，竞争非常激烈。

我国低压电器制造业面临着供大于求的严峻形势。由于电力、石化、建筑等产业的大发展，给低压电器制造业的发展提供了很好的机遇，但是企业数量增加太多，再加上国外一些电器公司面对着中国这个巨大的市场也一涌而上，更加剧了竞争的激烈程度。

2）竞争并不平等，质优未必市场优。

我国低压电器市场还比较混乱，各种不平等竞争现象存在于供销环节中。按照市场规律，优质应价优，或者相同价格条件下质量好的产品销路应该更好，但现实未必如此。

四、发展预测

低压电器行业的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。国内电网建设的飞速发展，必将为低压电器行业发展带来广阔的空间。按照“十一五”期间新增发电设备需要的相应配电设备，以及现有电力设备更换与维修的需要，预计万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、交流接触器、热继电器、漏电断路器等产品的需求量将达到22557万台。

预计“十一五”期间，高档低压电器产品的进口仍将保持快速增长的态势。根据相关规划，“十一五”期末，国内发电装机容量将接近8亿千瓦。到2020年，国内发电机装机容量将达到11.86亿千瓦，从而超过美国，跃居世界第一。随着低压电器产品档次的不断提高，预计2010年全行业销售收入将达到400亿～500亿元。

第二节 低压电器产品产量分析及预测

2007年低压电器行业主要产品产量的统计显示，万能断路器产品产量达到60万台，塑壳断路器2600万台，小型断路器34500万极(台)，剩余电流动作断路器4000万台，接触器6800万台，刀开关类780万台。

2008年，我国万能断路器产品产量达到62万台，塑壳断路器2700万台，小型断路器36000万极(台)，剩余电流动作断路器4100万台，接触器7000万台，另外由低压电器构成的各种控制屏、控制台及控制器产品也得到广泛应用。

2006-2008年我国低压电器行业主要产品产量统计表   单位：万台

第三节 低压电器市场需求分析及预测

国内低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。

2002～2007年五年间，我国新增发电装机规模达到3.5亿千瓦，相当于建国至2002年50多年的总和。2009年8月以中国电力投资集团公司所属的拉西瓦水电站6号机组的投产为标志，我国电力装机容量突破8亿千瓦，这也同时意味着我国电力装机容量目前正以每年1亿千瓦的速度实现增长。

据统计每新增1万kW发电设备，约需4万件各类低压电器产品与之配套，其中约需框架式空气断路器230台，约需塑壳式断路器2200台。也就意味着未来几年平均每年约需要230万台框架式空气断路器，2200万台塑壳式断路器。

同时，我国低压电器产品出口东南亚国家的数量比较大，由于国家对机电产品出口的重视、扶持及鼓励，东南亚金融危机的好转都有利于低压电器的出口。总之，可以预见我国低压电器市场容量会稳步增长，前景是乐观的。

2009-2010年我国低压电器主要产品需求量测算表  单位：万台

第四节 低压电器消费状况分析及预测

2003-2010年低压电器产品销售收入及预测表  单位：亿元

2003-2010年低压电器产品销售收入及预测图   单位：亿元

第五节 低压电器价格趋势分析

我国现行的低压电器产品价格比较混乱，主要体现在：

1、国企产品价格大体上执行行业自律价，行业协会会员单位之间按自律价销售产品，不得漫天要价，也不能低价倾销。

2、非行业协会会员单位往往比照行业协会的“自律价”，根据自己公司的需要制定一个产品销售价格。出厂价、优惠价、零售价和批量出厂价等五花八门，损害了顾客的利益，也不利于企业间的公平竞争和经济效益。

3、国外一些电器公司在国内办的一些独资公司或合资公司的产品价格均高于国产产品的价格。近两年来国外一些大公司为了挤占国内低压电器市场，已有降价的趋势，但降价幅度不太大。

4、原材料价格不断上涨，使得低压电器利润下降。

从未来低压电器价格发展来看，国内低压电器中低端产品生产能力已出现过剩迹象，因此未来产品价格竞争激烈，产品价格上升的可能性较小。

第六节 低压电器进出口量值分析

近年来，我国低压电器行业获得持续快速发展，进出口贸易活跃，数量大幅增长。我国低压电器进口主要以高端产品为主，出口以中低端产品为主。随着全球经济一体化的不断深入,全球经济对我国经济影响的作用也进一步显现，伴随着金融危机的影响逐渐扩大，我国的低压电器出口也受到了一定程度的冲击和影响，出口增速出现了下滑迹象。

2008年我国低压电器出口基本情况：

1、我国低压电器出口90％市场被亚洲、欧洲、拉丁美洲包揽

三大市场的平均出口单价均实现了较快增长。据2008年数据统计，我国低压电器主要的出口市场依次是美国、中国香港和印度，韩国和巴西也有良好的需求。值得一提的是，2008年我国低压电器对拉美和北美的出口均呈现出较为明显的增长，同比分别增长了26.71%和13.61%。但是对欧洲和亚洲两大传统出口市场，都出现了明显的下滑趋势，尤其以欧洲市场的下滑最为明显，同比下降了19.2%，其中对英国、德国、法国的出口分别下降了11.11%、15.11%和34.26%。

2、在单价连续上升的同时，出口量下滑明显

2008年，我国低压电器出口量增速明显放缓，同比仅增长了1.08%，比2007年增速下滑了10个百分点。其中对欧洲的出口同比下滑了19.2%，而对北美洲则有一定程度的上升。主要的原因是，2008年下半年以来，受到国际金融危机的影响，国际市场需求量大量萎缩，加上原材料价格变动大、用工成本骤升、汇率变动加快等诸多因素，都导致了我国低压电器出口量的明显下滑。在出口价格方面，则有比较大幅的增长。2008年，我国低压电器对亚洲、欧洲、拉丁美洲的出口价格同比分别增长了29.49%、47.32%和21.87%。

3、三资企业出口占比稳步增长，国有、集体企业出口占比下滑明显。

目前我国低压电器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地，除国有企业外，多数为合资以及民营企业（私企）。2008年，三资企业出口额同比增长了41.71%，出口数量同比增长了10.56%。国有企业出口量较上年有所下滑，同比下降了16.14%，民营和集体企业同比则分别下降了2.45%和14.63%。

2005-2008年低压电器进出口统计   单位：亿美元

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