妇科药市场分析
第一节 妇科用药市场结构分析
一、抗炎和调经用药成为治疗领域两大主力
妇科中成药市场上，以妇科千金片、康乃馨抗宫炎片为代表治疗妇科炎症药物占据了57. 75%的市场份额。以乌鸡白凤丸为代表的调经养血类药品市场份额为35. 21%，这两类中成药成为当前妇科用药市场的两大主力 ，不少品种依靠猛烈的广告攻势，在近几年内迅速窜红。以治疗子宫肌瘤和卵巢囊肿为代表的妇科血瘀证用药约占妇科中成药市场的 5. 63%，其市场规模远小于妇科炎症用药和调经养血类用药。
市场竞争的实质是围绕价值的客观载体──产品之间的替代性选择。根据药品市场的特点，可以将药品之间的竞争形式大致分成三个层次：品牌竞争、产品竞争和品类竞争。根据妇科药市场的需求特征、市场结构和现有市场规模可以将妇科用药市场大概分成三种典型的竞争形态：争夺有限的市场、做大潜在的市场和控制垄断的市场。
二、妇科炎症用药鏖战有限的市场空间
争夺有限的市场是妇科炎症用药各产品之间最为典型的竞争形态。妇科炎症用药市场总体规模较大，但在相对饱和的市场空间下，品牌之间的竞争异常激烈。妇科千金片、金鸡胶囊和花红片三大品牌每年投入的广告费用都在2000万～ 3000万元之间。妇科千金片以良好的产品品质和夯实的医院市场基础保持了妇科炎症用药市场领导者地位。但近 3年，金鸡胶囊和花红片的迅速成长对该品的市场地位形成了严重的威胁。康乃馨抗宫炎片更是在短短 2年时间就在局部地区颠覆了妇科炎症用药市场的惯有格局 ，该品在广州、深圳、武汉等重点开发城市的市场份额已大大领先于竞争对手。从康乃馨抗宫炎片 2002年进入广州市场的发展趋势可以看出，妇科炎症用药市场主要的竞争特点是以产品之间的交互替代和争夺有限的空间为特点。康乃馨抗宫炎片 2002年4月份进入广州市场后，在密集的电视媒体的广告投放下，市场份额直线上升，与此同时，金鸡胶囊和妇科千金片的市场份额则在康乃馨进入市场后迅速下降到5%左右。从主要品牌市场份额的变化趋势可以看出妇科炎症用药市场消费者的品牌忠诚度不高 ，女性消费者追求时尚的心理特点起到了一定的作用。
三、调经养血类药潜在需求激励市场成长
做大潜在的市场是妇科调经养血类用药市场各类产品激烈竞争的多赢结果。市场需求
分析结果表明 ，女性月经紊乱患者的患病人数约占妇科疾病患病总人数的 48%，妇科炎症患者人数所占比例约为 4 1%，但是妇科调经养血类市场规模所占比例只有 35%，远低于妇科炎症用药市场所占比重 (57%)。以乌鸡白凤丸市场的发展为例，19 9 9年以前 ，乌鸡白凤丸市场在整个调经养血类市场所占比例不到 10%，19 9 9年汇仁乌鸡白凤丸推出市场后，强大的广告投入拉动了整个乌鸡白凤丸市场的增长， 2002年汇仁乌鸡白凤丸销售收入约为 2. 3亿元 ，同仁堂乌鸡白凤丸约为 1. 7亿元 ，陈李济乌鸡白凤丸也实现了持续增长，ＳＦＤＡ南方医药经济
研究所“中国药品零售
分析系统”监测数据表明 ，汇仁、同仁堂、陈李济三大品牌均进入 2003年上半年零售市场妇科中成药销售前 10名。
由于妇科炎症属于常见、多发病，其临床表现多种多样，病因复杂且常伴有多种严重并发症的特点，因此，其市场需求较大。随着社会经济和文化的发展以及女性自我保健意识的增强，妇科炎症用药市场近年来增长很快，每年以两位数的增速上升，2006年已创下了65.31亿元的新高。
妇科炎症市场产品基本分为外用药和口服药两大类，产品数量达60多种。外用药主要分为洗剂类、栓剂类和泡腾片类。在妇科炎症治疗药物中，传统中成药唱主角，占据了71%的市场份额，而化学药物制剂仅占29%，中成药与西药的比例基本上为7∶3。在终端流向方面，目前，我国妇科炎症用药的销售终端主要分布在零售和医院市场。其中零售市场是主要的销售终端，约占整个妇科炎症用药比例的68%；而医院市场则约占整个妇科炎症用药的32%。
1、市场规模持续增长
妇科炎症用药每年以两位数的高增长率上升。2006年，妇科炎症治疗药物医院用药规模推总价值近10亿元，比2005年增长56.92%。
2006年，在妇科炎症用药领域有5种新药上市，同时还有6种药物退出医院市场，市场竞争激烈。从医院市场退出的产品中，有一部分进入零售领域。有
分析认为，这种现象的产生与奥硝唑用药金额的超速增长有关。
在各种妇科炎症治疗药物中，奥硝唑占有明显的优势，牢牢占据销售业绩排行榜榜首，销售金额遥遥领先，增长速度惊人。该品在妇科用药市场中的份额从2003年的32.02%上升至2006年的61.03%。在很大程度上，奥硝唑的增长带动着妇科用药市场扩张。
在排名前十位的药品中只有一种中药--保妇康，而在零售市场，中成药更受到患者的青睐。在其余9种药物中，抗真菌与抗霉菌、厌氧菌、原虫的药物平分秋色，甲硝唑/克霉唑/洗必泰则发挥复方优势，对真菌、细菌、霉菌、滴虫均有效，在治疗混合感染阴道炎方面优势显著。
2、注射、阴道给药受青睐
妇科炎症用药有多种给药途径，如口服、注射、阴道给药等。注射和阴道给药是妇科炎症医院用药的主要方式。
阴道用药可以直接作用于患部，适合胃肠道反应严重的药物，还可以避免多次给药所产生的峰谷现象。阴道用药不但能克服口服药经消化道被破坏，扰乱消化系统有益菌群的缺点，且可发挥局部作用，在阴道中较长时间保持有效药物浓度，既有足够的溶解度和溶出速度，又能避免被全身吸收。
2006年，在妇科炎症用药领域，阴道用药的市场份额虽然有所降低，但其购药金额始终呈上升趋势。注射剂市场份额大幅增长的主要原因是奥硝唑注射剂用药金额增长。
口服药起效慢，效果不明显，市场份额一直较低，用药金额虽每年均有所上升，但幅度有限。
除由于奥硝唑销售额激增而引起注射剂份额明显上升外，各种用药途径均呈现稳定的市场状态，阴道用药增长趋势略高。
在医院用药中，外用洗液(即外用药)只占到2.55%的份额，与零售市场超过20%的市场份额相比，有显著不同。
3、本土企业优势明显
在妇科炎症用药市场中，本土企业占有绝对优势，但国外企业实力不容小觑，历年市场份额前十强企业中均有3~4家外企。
在该领域，医院用药以见效快的西药制剂为主，一些生产中成药的国内企业并未进入医院市场。由于奥硝唑表现出色，该品主要生产企业南京圣和药业一直稳居此市场前列，市场占有率在20%以上。而其他排名靠前的企业也多为奥硝唑生产企业，奥硝唑在妇科炎症用药市场中占据着无可替代的位置。
据世界卫生组织的不完全统计，妇女中各种妇科疾病发病率在65％以上。我国有关资料调查显示，育龄妇女妇科疾病发病率在70％以上。女性一生中几乎100％患过不同程度的阴道炎，其中有5％以上因病情严重影响了正常的工作和生活。同40年前相比，我国女性的卵巢癌发病率增加了33％，子宫内膜异位症的发病率上升到15％以上。许多女性的卵巢早衰也提前了5～10年，在40～55岁的女性中，有近一半的女性提前出现了更年期症状。
据北京中卫女性健康
研究院召开的 “ 2004中卫妇科博导峰会 ” 披露，目前，在妇女的各种恶性肿瘤中，子宫颈癌的发病率仅次于乳腺癌，位居第二位，其中约有八成左右的患者被确诊时已经发展成侵润癌，且年轻患者近年来有明显上升的趋势。过去的发病年龄一般在40～50岁左右，如今30岁的患者已不鲜见，比10年前的发病年龄提早了近10年。
环境污染、竞争压力、工作节奏加快、生活方式改变等诸多因素，导致我国女性的妇科疾病谱发生很大改变，卵巢癌、子宫内膜异位、慢性盆腔炎、卵巢早衰等妇科疾病发病率明显上升，并呈年轻化趋势，成为威胁我国女性身体健康的 “ 杀手 ” 。由此造成了我国妇科用药呈逐年递升的态势，特别是随着健康卫生教育的普及，这一市场将会有更大的发展。
部分品种销售从医院流向药店
在典型城市样本医院常用的妇科抗感染药和抗菌剂药物约近30个。以2003年度数据为基础，将2001～2003年医院使用妇科抗感染药和抗菌剂药物购入总量作汇总
分析。可以看到，奥硝唑及新霉素／多粘菌素Ｂ是新应用的品种，尤其是奥硝唑属于近年异军突起的品种，销售趋势很好；而硝酸咪康唑、复方莪术油、硝呋太尔、克霉唑、聚甲酚磺醛等虽属于使用一直居前的品种，但根据药品近3年的年平均增长率和排名成长指数
分析，除了硝酸咪康唑、硝呋太尔与抗宫炎片呈现良好的势头外，其余的表现稍差，统计的20个品种中竟有一半出现负增长，值得业界注意。特别是从2004年上半年的医院用药情况可知，医院购入妇科抗感染药和抗菌剂药物的总金额同比增长超过了医院用药总购入量的增长率，
分析原因，主要与奥硝唑与益康唑的使用金额大幅度上升有关。同时，肤阴洁、洁尔阴、洁身纯等品种购入继续为负增长，肤阴泰甚至在医院退出使用，氧氟沙星也出现了负增长，种种迹象表明，这部分妇科用药的品种从医院药房流向了社会药房，摊薄了医院渠道的销售。
分析妇科用药的剂型和给药途径：栓剂和溶液剂占了75.97％的份额，而通过阴道与注射给药的药品占了51.51％，这也是妇科用药一个明显的特点。
近百生产厂围剿市场
由于妇科疾病是常见病和多发病，用药人数较多，也吸引了众多的生产厂家来争夺市场。供应样本医院的厂家有近100家，在销售领先的前20家企业中，国企还是占有优势。占总数不到1／3的6家外企与合资企业所占的市场份额只有31.57％。江苏南京圣和药业凭着奥硝唑品种占了样本医院55.36％的份额而一枝独秀；同样，西安杨森凭硝酸咪康唑占了医院使用的99.72％的份额从而排在次座；位居第三的河北太阳石药业则拥有100％的复方莪术油样本医院的份额。
妇科类用药虽属小品种，但是也不容小觑，因为这属医院处方较为频密的一类。而且有些妇科药品一旦改变剂型，便可用于其他疾病的治疗。我们在
分析领先前10位妇科用药时发现了一些异常的问题：某个品种在一些城市使用为空白；使用排序居三的复方莪术油在4个城市使用却为零，而其中恰恰还是生产厂所在地的省府，值得深思。
其实市场上用于妇科疾病的药品远远不止医院使用的30种，还有许多品种尤其是诸多中药品种没有被统计列入。
值得一提的是，泡腾片在妇科局部用药中具有起效快、吸收完全、不伤粘膜等特点，其溶解速度比栓剂快，吸收比栓剂好，中西药结合的复方泡腾片疗效优于纯中药或纯西药制剂。双唑泰泡腾片、米可定阴道泡腾片、甲硝唑阴道泡腾片和洁尔阴泡腾片等品种均取得了不错的销售业绩。
信息显示，广州、北京、重庆、成都、南京、西安、哈尔滨7城市医院在2006年1～11月妇科疾病用药采购额超过3亿元。在妇科用药各亚类中，以妇科炎症用药的市场表现最为优秀，在监测的7个城市中，2006年1～11月其占妇科用药市场份额为38.48%。目前系统监测到的妇科用药有桂枝茯苓胶囊、红金消结胶囊、五加生化胶囊等约300个品种。由于前4位的品种市场集中度为15.84%，说明市场集中度不高，竞争较为激烈。在妇科用药领域的厂家中，江苏康缘药业股份有限公司凭借其桂枝茯苓胶囊独占鳌头，其2006年1～11月采购额逾2000万元，远远高于第2位的山东济南柏阳制药有限公司的舒康凝胶剂。辽宁好护士药业凭借其乳癖消片在妇科用药市场占据第3的市场位置，黑龙江多多药业的五加生化胶囊表现稳定；而在OTC市场表现优秀的一些企业和品牌药品在医院市场却表现平平。
2006年1～11月，各重点城市妇科用药医院市场最畅销的品种各不相同，品种区域性特点较明显。桂枝茯苓胶囊在7城市医院均有销售，其中在南京和广州排名第一，在北京市场则是舒康凝胶剂表现最佳，夺得头把交椅；而在西安、重庆和哈尔滨，红金消结胶囊则表现较为抢眼。成都本土品牌益母草注射液在成都市场有较好的表现，位列第1；黑龙江多多药业的五加生化胶囊在北京、成都销售较好。
在妇科中成药市场上，外用洗剂以及老牌名牌产品的表现较为突出。妇科中成药产品都是近几年市场上的畅销产品，这些产品长期在销售排名中名列前茅，产品销量、销售额甚至市场格局都比较稳定，人们所关注的四大品牌中，两家是湖南企业，两家是广西企业。而实际上，目前的妇科炎症口服中成药市场上已经被各地区的中成药企业虎视眈眈，如江西海尔思药业的康乃馨抗宫炎片、江苏康缘制药的桂枝茯苓胶囊等，在市场表现都相当活跃。上升的除了竞争程度，还有市场集中度。前五位厂家合计的市场份额从去年的45.8%上升至今年的54.8%。五家企业中，仅湖南株洲千金药业的市场份额比同期下降了3.7个百分点，其余四家企业的份额均比同期有不同程度的上升。
其中，升幅最大的是江西杏林白马药业，上升了7.7个百分点；第二位是广西花红药业，上升了2.8个百分点。
第六节 妇科用药市场运行中存在的问题分析及对策研究
我国妇科用药市场容量大，生产厂家多达百余家，但热点分散，缺乏在学术和市场上均表现突出的领导性品牌。对于一个抗感染用药的市场，零售份额过高让人有点担心，消费者盲从于铺天盖地的广告进行“自我药疗”恐怕并非长久之计，要使这个市场健康有序地发展，还要靠规范和严格的专业诊疗，零售药品应该处于一个补充的地位。同时，妇科炎症用药市场因为潜力巨大，被众多商家看好，许多消字号等功能性产品不断涌现，甚至药械字号的生产企业也赶来瓜分这块大蛋糕，使该市场难免有急功近利表面繁荣之嫌。中科院药物所从事抗菌药物
研究的张教授认为，有志于长期发展的企业应避免一哄而上的短期行为，尤其是国内企业，不断加强新产品、新剂型的研发才是发展的根本之道。
中成药由于副作用小，适于长期用药，适应了妇科炎症容易复发的特点，临床应用非常广泛。但是，真正被医生和患者所接受和使用的品种并不多，在妇科炎症诊疗中往往都采取中西结合、内外并用的方式，疗效是否确切、见效是否迅速成为中成药亟待解决的问题。厂家要总结药品临床效果和使用难易程度等问题。
从主要中成药品牌的市场份额变化可以看出，消费者对中成药的品牌忠诚度不高，这也说明了在该市场上缺乏像“达克宁栓”那样疗效确切、深入人心的领导性品牌，消费者从众心理一方面使得企业得以顺利进行广告营销，另一方面也使得中成药普遍缺乏特性，营销手段和产品卖点趋于平面化。基于这样的特点，中成药市场过多地显现出不确定性，企业不少产品生命周期过于短暂。来自康易医药商情的消息称，在中国药品零售市场上，每年约有30种以上的妇科外用药新产品上市，但真正成功上市的却少之又少，妇科外用药新产品的平均淘汰率已居于所有新上市产品之首。看来，面临残酷的市场竞争，企业应着眼于产品内在品质，要想让医生和患者逐步认可，药品的确切疗效是硬指标，当然采用何种科学的营销手段也是中成药生产企业应认真思考的问题。
免责申明：本文仅为中经纵横
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