电池制造行业宏观环境及影响分析

第一节 产业最新政策及相关法律法规

一、中国电池行业“十一五”发展规划要点

中国电池工业的发展重点是调整产品结构。向高技术、高附加值产品结构调整。

一次电池重点调整产品结构，使锌锰电池向碱性化、无害化和节约资源方向发展。通过修订锌锰电池产品标准和制定相关法规，淘汰C型锌锰电池，提高碱性锌锰电池和P型电池的比重。通过调整产业政策等措施，逐步加大碱锰电池替代S型和C型锌锰电池的力度，采用先进的工艺和技术，降低大型号碱锰电池的成本，为全面实现低品级电池的替代创造市场条件。

大力推进扣式碱锰和锌银电池的无汞化，“十一五”期间将落实扣式电池无汞化进程；大力发展锂一次电池，进一步提高产品质量和附加值，2010年我国锂一次电池的产量将超过日本，成为全球最大的锂一次电池生产国。

二次电池重点发展锂离子电池和动力氢镍电池，进一步提高我国二次电池在国际市场的份额。2010年，使我国二次电池的市场份额达到世界总量的50%以上。“十一五”期末，动力型氢镍电池和锂离子电池要形成市场规模。进一步提高氢镍等电池的性能，在电动工具等领域加快替代镉镍电池的步伐。控制镉镍电池的生产规模，建立和完善废弃镉镍电池的回收体系和再生系统，使镉等有害物质实现再利用，对环境的影响得到有效控制。

铅蓄电池重点发展密封免维护铅蓄电池，提高和改进防酸隔爆型铅酸蓄电池的性能，减少与淘汰传统的开口式与排气式电池。加快铅蓄电池企业的技术改造，采用先进的设备和工艺，有效控制生产过程的环境污染问题，实现清洁生产。鼓励胶体铅蓄电池、圆柱型铅蓄电池和双极性等新型蓄电池的研究与发展，鼓励对36V/42V汽车体系电池的研究开发，提高铅蓄电池比能量和铅的利用率。推进《废电池污染防治技术政策》的实施，规范铅蓄电池回收与再生市场，减少废弃铅蓄电池对环境的污染。

其它新型电池继续构建和完善我国燃料电池的技术创新平台，推进燃料电池技术创新；努力降低成本，推进燃料电池的产业化应用；在关键技术和产业化方面有所突破，形成具有自主知识产权的专有技术；拓宽小型燃料电池系统的应用领域和燃料电池在电动车上的示范运营。积极开发太阳能电池的应用领域，推进太阳能电池产业的快速发展，“十一五”期间太阳能电池产量增长速度达到40%/年左右。进一步提高太阳能电池的光转换效率，加快高效率、低成本太阳能光伏电池组件及系统控制部件的开发和应用。鼓励太阳能与风能储能用电池的研究与生产。加快新型动力电池的开发与产业化，提高动力电池的安全性和稳定性，“十一五”期间形成产业规模，为电动汽车，特别是混合动力汽车的发展提供电源保障。拓宽超级电容器的应用领域，进一步提高性能，加强与电池配合使用的研究及应用系统的开发，逐步实现产业化。积极开展绿色二次电池新体系的研究，使我国在新型电池研究开发中取得更多的自主知识产权。

紧紧围绕“坚持可持续发展，注重速度与结构、质量、效益相统一，经济增长与资源和环境相适应”的发展指导思想，以提高市场竞争力和经济效益为重点，加快传统产业的技术改造，调整产业和产品结构，培植优势产品，扩大产业规模，提高科技含量和附加值。

优先发展的重点领域包括：1、无汞高功率碱锰电池，无汞扣式碱锰电池和无汞扣式氧化银电池；2、高容量锂一次电池；3、高功率动力氢镍电池，高容量氢镍电池；4、锂离子电池与聚合物锂离子电池；5、胶体、圆柱型、双极性等新型全密封免维护铅蓄电池；6、高效率太阳能电池和光伏电源系统；7、小型燃料电池系统；8、超级电容器等新型高能电池等环保型或污染、资源消耗相对较低的电池产品。

主要产品发展方向为：

1、一次电池

推进产品结构调整，提高产品档次，淘汰C型电池，逐步减少糊式电池产量；鼓励高功率无汞碱锰电池的研究开发；鼓励锌镍电池进一步提高性能的研究及关键材料羟基氧化镍的产业化；鼓励扣式电池无汞化的研究和产业化；鼓励国产无汞碱锰电池高速自动生产线的产业化，鼓励LR20、LR14等大型号碱锰电池生产线的研发、消化吸收和创新。

2、二次电池

鼓励发展动力氢镍电池的研究、开发和产业化，加快氢镍电池在混合动力汽车方面的应用进程。加快氢镍电池在电动工具等领域替代镉镍电池的进程；鼓励氢镍电池用新型贮氢合金材料的研究和产业化；鼓励对废旧二次电池回收处理系统的开发和运用。逐步减少对环境有污染的镉镍电池产量。

鼓励发展锂离子电池及动力型锂离子电池的产业化；鼓励提高动力型锂离子电池安全性、循环寿命等方面的研究及电池组在线实时管理系统的开发；加快动力型氢镍电池和锂离子电池在电动自行车和电动汽车上的应用进程；加快锰酸锂、磷酸铁锂、隔膜等新材料的研究和产业化；鼓励锂离子电池和动力氢镍电池关键设备和生产线的产业化。

鼓励研究开发新型扣式二次电池和其他新型“绿色”二次电池，鼓励开发快速充电技术。

3、铅蓄电池

鼓励发展全密封免维护铅蓄电池，减少与淘汰传统的开口式与排气式电池；支持提高铅蓄电池比能量和使用寿命的研究；鼓励铅蓄电池先进生产设备的开发和产业化。

4、新型电池

鼓励发展太阳能电池，支持便携式小型光伏电源系统和新型薄膜太阳能电池的开发和应用；支持太阳能电池用硅锭和硅片的研究与生产；

重视和鼓励燃料电池的技术创新，支持高效、廉价代铂催化剂、复合膜的开发；鼓励质子交换膜燃料电池、特别是直接甲醇燃料电池等小型实用燃料电池的开发与应用。兼顾融熔碳酸盐燃料电池和固体氧化物燃料电池的研究开发。

鼓励和支持超级电容器及关键材料的开发与产业化。

鼓励其它电动车和混合动力车电源的开发与产业化。

二、蓄电池行业“十二五”规划编制工作启动

2010年3月6日，由中国电器工业协会铅酸蓄电池分会组织的中国蓄电池行业“十二五”规划编制启动会在长兴召开。

蓄电池行业“十二五”规划编制工作的总体思路是坚持走新型工业化道路，把推进蓄电池工业结构调整和优化产业结构作为规划的主线，着力加强自主创新和技术改造，推进节能减排、推行绿色制造，推进企业兼并重组、促进行业中小企业发展，建立国家级共性技术平台、建立和完善行业标准与合格评定体系，加快高新技术改造、提升传统装备制造业。

规划的主要内容有行业发展的现状、趋势和市场需求、战略思路和发展目标、重点领域和项目、对策和措施建议等五大部分。

三、我国正在制定光伏产业行业标准

2010年3月16日，工信部电子信息司在上海透露，工信部将很快颁布多晶硅行业的准入制度，以3000吨为基础，限制规模小、能耗高的项目。此外，也在制定和完善光伏产业发展的行业标准，并按照市场需求和企业技术水平，制定多晶硅太阳能电池等产品相关标准，推动建立产品认证和监测管理制度。

四、相关新标准

2010年我国即将实施相关标准

第二节 上、下游产业发展状况

一、上游产业发展

1、镍金属

二次电池中，镉镍及氢镍电池的生产需要大量的镍作为原料。其中镉镍电池中镍的含量为20%，氢镍电池中镍的含量为27%，随着镍氢混合动力电池的快速发展，氢镍电池用镍量也将大幅增加。在中国镍消费结构中，不锈钢占51.3%，电镀占26%，有色合金占8.5%，电池占8.4%，其他占5.8%。

1）镍金属储量情况

2008年世界镍储量为7000万吨，储量基础万吨15000万吨，2000年世界镍矿储量为4600万吨，储量基础为14000万吨，探明储量增长了7.0％。世界镍储量主要集中分布在古巴、加拿大、俄罗斯、新喀里多尼亚、印度尼西亚、南非、澳大利亚、中国、巴西和哥伦比亚等国家，合计约占世界总储量的91.6%。

我国镍矿位居世界第九，从1978～2008年30年间，镍矿仅增长了8.0％，镍矿查明资源储量几乎没有变化。

我国镍金属查明资源储量变化情况表

                                                                                                        单位：万吨

2）电解镍产量情况

2008年，受美国金融风暴以及全球经济衰退影响，镍价大幅下跌。各国镍生产企业纷纷减产或停产。铬矿市场同样经历了不平凡的一年，价格大涨大落，买家损失惨重，港口货量堆积，铬矿市场逐步从卖方市场转向买方市场。

而在经历了2008年的大起大落后，镍及铬市于2009年基本恢复了平静，进入3月份，镍价出现明显触底反弹迹象，而铬价也有回暖之势。

2005-2009年我国电解镍产量增长情况

                                                                                                                         单位：万吨，%

2、晶体硅片

世界上应用最广泛的太阳能电池是晶体硅太阳能电池，而生产晶体硅太阳能电池的主要原材料是高纯度多晶硅，硅片在总成本所占份额高达65%，电池制造和组件封装只占成本的10％和25％。

1）硅晶体产量

近几年我国多晶硅产量迅速增长，2005年我国多晶硅产量仅60吨，到2008年，全国共生产多晶硅4000多吨，占全国总需求量的20%。

2005-2009年我国多晶硅产量增长情况

                                                                                                                单位：吨，%

2）硅晶体进出口情况

2009年我国硅晶体进出口情况

                                                                                                            单位：千克，美元，%

二、下游产业发展

（一）电动车

随着消费者和产业的环保意识增强，镍氢电池已成为碱性电池的良好替代品。电动汽车和电动自行车、摩托车和玩具是对镍氢电池需求最强劲的应用领域。

1、电动自行车

1）电动自行车行业现状

全国电动自行车生产许可证申领企业到2008年底已达到2394家。申领企业生产规模两极分化，5‰的企业产品占有17%的电动自行车市场。市场集中度正在形成。整车企业掌握整车产品开发技术的只占少数，整车企业难以形成自己的核心技术和知识产权。企业人才培养速度跟不上经营规模扩张速度。行业管理越来越被重视，各地纷纷建立协会或商会。行业对电动自行车产品标准的认同，需要政府相关部门的指导和决断。

2）电动自行车产量

1998-2009年我国电动自行车产量及增长情况

                                                                                                                                 单位：万辆，%

2、电动汽车

2009年年初出台的《汽车产业调整和振兴规划》提出，未来3年内，我国要形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能。新能源汽车销量占乘用车销售总量5%左右。由此引发了几乎所有汽车企业对新能源汽车的狂热追捧。

在政府层面，提出了新能源汽车的市场份额目标之后，科技部很快推出了“十城千辆”的示范推广计划，在全国13个城市进行以混合动力和纯电动汽车为主的新能源汽车推广示范活动，同时大力修建充电站等基础设施。

新的政策是，国务院决定将示范范围扩大至20个城市，同时，选择5个城市作为试点，对个人购买新能源汽车进行补贴，这又将促进新能源汽车的产业化和商业化进程。

（二）光伏产业

太阳能电池广泛应用于用户太阳能电源，交通领域，通讯/通信领域，石油、海洋、气象领域，家庭灯具电源，光伏电站，太阳能建筑等。目前美国、欧洲各国特别是德国及日本、印度等都在大力发展太阳电池应用，开始实施的"十万屋顶"计划、"百万屋顶"计划等，极大地推动了光伏市场的发展，前途十分光明。

中国光伏发电产业于20世纪70年代起步，90年代中期进入稳步发展时期。太阳电池及组件产量逐年稳步增加。经过30多年的努力，已迎来了快速发展的新阶段。在“光明工程”先导项目和“送电到乡”工程等国家项目及世界光伏市场的有力拉动下，中国光伏发电产业迅猛发展。

到2008年年底，全国光伏系统的累计装机容量达到140MW，从事光伏组件生产的企业近400家。而2008年我国的光伏产能首次超过德国，位居世界第一。但是2008年我国光伏系统安装量为40MW，占全球总安装量的比例仅为0.73%，还停留在一个很小的阶段，国内仅有的几个光伏发电项目，包括内蒙古鄂尔多斯（205千瓦）和上海崇明岛（1MW）项目还都属于国家发改委批复的示范性项目。

进入2009年之后，随着国家以及地方政府一系列光伏新政的颁布，国内光伏市场开始启动。

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