矿山阻燃芳纶土工格栅产品概述及上、下游产业链分析

第一节 产品定义、性能及应用特点

土工格栅是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比，它具有独特的性能与功效。土工格栅常用作加筋土结构的筋材或复合材料的筋材等。土工格栅分为塑料土工格栅、钢塑土工格栅、玻璃纤维土工格栅和玻纤聚酯土工格栅四大类。

矿山阻燃芳纶土工格栅是一种新型的芳纶土工格栅材料，其主要具备了阻燃、高强度的特性。

第二节 行业发展历程

与世界先进国家相比，土工材料在我国的应用大约晚了十几年。在20世纪60年代中期，我国才开始将塑料薄膜用于渠道防渗工程。在70年代，一种由扁丝纤维织成的编织物，即通常所称的"化纤包装袋"，开始应用于河道与涵闸工程，其原料多采用聚丙烯和聚乙烯，具有易于生产、成本低、强度较高和延伸率小等优点。

20世纪80年代开始，从国外引进的许多生产设备和技术资料推动了我国土工织物的生产与应用。1981年，铁路部门采用美国、英国的无纺织物，首先用于路基层，解决了路基翻浆冒泥问题。1983年，江苏省引进日本化纤模袋，用于航道护坡工程；河北省采用法国罗纳普朗克公司生产的针刺无纺布，用于水库过滤层。

20世纪90年代以来，土工织物由于所具有的功能和特性以及在实际工程中的应用效果，引起全国各行各业的极大兴趣。尤其是在水利水电建设部门应用范围广、应用量大，如三峡水电工程、秦山核电站、京杭大运河等工程。随着理论研究的深入，测试技术、设计水平、施工方法的不断提高，土工织物开始在一些大型工程、重点工程中得以应用，并获得了较好的经济效益和社会效益。

我国土工织物的生产和应用发展速度很快，特别是针刺无纺织物的生产和使用量近年来大幅度增长，但尚缺少统一的测试方法和完善的设计理论。当前，除引进外资和国外先进技术外，更重要的是应密切结合我国的土质条件和工程特点，努力开发、研制我国急需的产品，不断提高质量性能和降低成本，总结设计、施工经验，大力推广应用，同时加强织物作用机理方面的研究，逐步统一技术标准。

第三节 上游产业发展状况分析

矿山阻燃芳纶土工格栅以芳纶纤维为主要原材料，以下就以其为上游进行分析。

目前，世界芳纶工业正迎来新的发展机遇，芳纶纤维也被中国化纤工业协会列为绿灯项目。但由于其具有重要的战略意义，发达国家对其一直实施技术封锁和有限禁运，国内起步晚，技术难题尚未根本破解，严重制约了行业发展。因此，集中优势力量抓紧突破国外技术垄断，攻克芳纶纤维技术难题，提早实现产业化至关重要。

1、需求增长前景看好

芳纶纤维具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、质量轻等优良性能，其强度是钢丝的5～6倍，模量为钢丝或玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而质量仅为钢丝的1/5左右。芳纶纤维最具实用价值的品种有两个：芳纶1313是开发最早、产量最大、应用最广，也是最有发展前途的有机耐高温纤维，到目前为止，全球年生产能力已达3.1万吨左右；芳纶1414具有高强度、高模量的特点，素有高分子材料中的'百变金刚'之誉，是当今世界高性能纤维材料的代表。自2004年起，我国对芳纶纤维的需求增长较快，但国内市场大部分被国外少数厂商占据，供货量有限，价格较高，难以满足国内需求。

今后，我国在防护服领域的芳纶1313纤维用量将以每年30%以上的速度递增，作为生产防护服以及其他室内装饰用品的芳纶有色纤维用量也随之增加，预计国内芳纶1313市场需求量为7200～9700吨/年。

其中，阻燃防护服领域的需求为2000～3000吨/年，阻燃装饰织物为1500～2000吨/年，过滤材料为1200～1500吨/年，绝缘纸为1000～1200吨/年，其他为1500～2000吨/年。

轻量汽车子午胎用帘子布和刹车片的需求正在兴起，预计今后对位芳纶纤维年需求量将以超过10%的速度增长。随着我国能源工业的发展，用对位芳纶纤维增强橡胶及热塑性树脂作为石油及液化天然气的耐高压输送管线将有所发展。通信业的光缆、防弹防护用品、航天和国防、橡胶及复合材料等领域对对位芳纶纤维需求也将不断增大。

2、工业化遭遇技术难题

我国芳纶纤维的技术水平、产品档次及生产能力都与发达国家存在一定差距。造成我国芳纶国产化艰难的原因一是生产的技术瓶颈难以突破；二是大部分原料需要进口，特别是国产的溶剂不过关。

芳纶1313纤维最早由美国杜邦公司研制，自上世纪60年代实现间位芳纶工业化以来，杜邦公司在较长的时间内处于完全垄断地位，目前产能约为2.5万吨，产量占世界总产量的近80%，产品质量居领先地位。日本帝人公司的间位芳纶纤维在山口县岩国建厂，产能为2350吨左右，其中短纤维产品在世界上有一定竞争力。

目前国内仅有烟台氨纶公司和广东新会彩艳股份有限公司两家间位芳纶生产企业。烟台氨纶公司在引进国外技术基础上历经数年研制，开发出具有自主知识产权的纽士达牌间位芳纶，截至2006年末，其芳纶1313设计产能达到2500吨/年，已超过日本帝人公司的产能。广东彩艳股份有限公司是民营企业，其芳纶产能目前达到1000吨/年，产品以常规本白短纤为主。

国内因技术研发实力等原因，尚未有规模化生产芳纶1414的企业，烟台氨纶的芳纶1414刚进入中试阶段。

3、绿灯项目需先破壁垒

随着科技进步和世界经济的发展，芳纶纤维还将用在更多的领域中。目前，美国、日本的芳纶制造商都争相扩大生产，世界芳纶工业正迎来一个新的发展机遇。

作为国家重点扶植和发展的新材料，芳纶纤维被列入国家鼓励发展的高新技术产品目录之中，2006年中国化纤工业协会化纤投资预警系统将芳纶1313列为'绿灯'项目，芳纶1414纤维则被列为'双绿灯'项目。

我国节能减排任务日益艰巨，迫切需要耐高温、耐化学腐蚀的间位芳纶材料对高温废气、粉尘和污水进行过滤和净化；随着我国航空航天事业的飞速发展，芳纶材料的应用必将有更大突破；而现代国防、消防、化工、冶金、水电、地矿、核工业等行业对具有隔热、透气、阻燃、耐温、耐腐蚀的特种材料的需求也将造就一个潜在的巨大市场，从而推动我国芳纶工业的迅速发展。

因此，大力发展芳纶纤维及其上下游产品完全符合产业结构调整和国家产业政策的要求。对于国内科研单位和相关生产企业来讲，集中优势力量尽快抓紧突破国外技术垄断，攻克芳纶纤维技术难题，提早实现产业化，不仅对整个芳纶纤维行业的发展至关重要，而且对我国国防、航天事业等领域的发展同样至关重要。

第四节 下游产业发展情况分析

1、发展现状

截至2006年初，全国有查明资源储量的矿产共159种，其中，能源矿产10种，金属矿产54种，非金属矿产92种，水气矿产3种。如按亚矿统计，矿产总数达到223种，除铀、钍、地热、地下水、矿泉水和新上表的矿种外，其余210种矿产与上年度相比，查明资源储量有所增加的矿种有99种，有所减少的有70种，无变化的41种，分别占47％、33％和20％。

地质调查和矿产勘查新发现大中型矿产地213处，其中，能源矿产地42处，金属矿产地85处，非金属矿产地85处，水气矿产地1处。有72种矿产新增查明资源储量。

全国主要矿产品产量稳步上升，对社会经济发展的保障能力不断提高。其中原煤产量23.80亿吨，原油产量1.84亿吨，铁矿石产量5.88亿吨，10种有色金属产量1917万吨，磷矿石产量3896万吨，原盐产量5403万吨。全国矿产品进出口贸易总额达3839亿美元，占全国进出口贸易总额的比例为21.6%。其中原油进口14518万吨，铁矿石进口32632万吨，锰矿石进口621万吨，铬铁矿进口432万吨，铜矿石363万吨，钾肥743万吨。与2005年相比，铜、钾肥进口量下降，原油、铁矿石、锰矿石、铬铁矿进口量有所增长。

矿产资源勘查开发“引进来”成效明显。2006中国国际矿业大会更加注重双边合作关系和为企业服务，成为加强国内外矿业交流与合作的重要平台。改善投资环境，进一步规范审批权限，外资勘查开采我国矿产资源日趋活跃。西藏谢通门县铜金矿、黑龙江嫩江县争光金锌矿等外商勘查开发项目取得新成果。有效涉外勘查许可证249件，涉外采矿许可证194件。

我国矿业企业“走出去”更加注重实效。通过加强基础设施建设、提高勘查开发利用水平，密切与国际矿业公司合作，促进目的国或地区经济发展，达到双赢的目的。2006年在油气，铜、镍、铝土矿等有色金属，以及贵金属勘查开发方面取得了新进展。

2、发展战略

在查明资源储量中，储量和基础储量少，资源量多。据专家论证，依据套改结果，主要矿产没有一种矿产的储量占资源储量的比例超过50％。在30％一50％之间的矿产有铬、金、镍和铜，其余矿产储量占资源储量的比例均小于30％。基础储量占资源储量的比例大于50％的矿产有芒硝、金、锡和铬，其余矿产的基础储量占资源储量的比例均小于50％。资源量占资源储量的比例，与上述情况相反。

大多数矿产经济的基础储量少，边际经济、次边际经济和内蕴经济的资源储量多。经济基础储量占资源储量的比例大于50％的矿产有铬矿和金，其余矿产均小于50％。边际经济基础储量占资源储量的比例大于50％的矿产有芒硝，其他矿产的比例都偏小。次边际经济的资源量占资源储量的比例均小于50％。

内蕴经济的资源量占资源储量的比例大于70％的矿产有盐矿、萤石、稀土矿等。在50％一70％之间的矿产有铝土矿、煤炭、钾盐、锑矿、锌矿、铅、铜矿等。其余矿产的内蕴经济资源量占资源储量的比例均小于50％。

在大多数矿产的查明资源储量中，探明、控制的少，推断的多。探明的资源储量占资源储量的比例，多数矿产都在30％以内，超过30％的矿产只有镍、锡、铜。

控制的资源储量占资源储量的比例超过40％的矿产只有芒硝、磷、盐矿、钾盐、金、铬、铁，其余矿产控制的资源储量所占的比例，均小于40％。

推断的资源储量占资源储量的比例小于40％的矿产只有磷矿、芒硝、锡矿等，比例大于40％的矿产有铝土矿等。

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