芳纶刹车片产品概述及上、下游产业链分析

第一节 产品定义、性能及应用特点

刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件，所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用，所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。芳纶刹车片是非金属刹车片的一种，芳纶是近几年新兴的最引人注目的增强纤维，它是摩擦材料也是主要的摩擦组元在刹车片中起增强基的作用。

第二节 行业发展历程

芳纶纤维全称为“聚对苯二甲酰对苯二胺”，英文为Aramidfiber，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能，其强度是钢丝的5～6倍，模量为钢丝或玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而重量仅为钢丝的1/5左右，在560度的温度下，不分解、不融化。它具有良好的绝缘性和抗老化性能，具有很长的生命周期。芳纶的发现，被认为是材料界一个非常重要的历史进程。

芳纶纤维是重要的国防军工材料，为了适应现代战争的需要，目前，美、英等发达国家的防弹衣均为芳纶材质，芳纶防弹衣、头盔的轻量化，有效提高了军队的快速反应能力和杀伤力。除了军事上的应用外，现已作为一种高技术含量的纤维材料被广泛应用于航天航空、机电、建筑、汽车、体育用品等国民经济的各个方面。据国外资料显示，在宇宙飞船的发射过程中，每减轻1公斤的重量，意味着降低100万美元的成本。除此之外，科技的迅猛发展正在为芳纶开辟着更多新的民用空间。

第三节上游产业发展状况分析

芳纶刹车片以芳纶纤维为主要原材料，以下就以其为上游进行分析。

目前，世界芳纶工业正迎来新的发展机遇，芳纶纤维也被中国化纤工业协会列为绿灯项目。但由于其具有重要的战略意义，发达国家对其一直实施技术封锁和有限禁运，国内起步晚，技术难题尚未根本破解，严重制约了行业发展。因此，集中优势力量抓紧突破国外技术垄断，攻克芳纶纤维技术难题，提早实现产业化至关重要。

1、需求增长前景看好

芳纶纤维具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、质量轻等优良性能，其强度是钢丝的5～6倍，模量为钢丝或玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而质量仅为钢丝的1/5左右。芳纶纤维最具实用价值的品种有两个：芳纶1313是开发最早、产量最大、应用最广，也是最有发展前途的有机耐高温纤维，到目前为止，全球年生产能力已达3.1万吨左右；芳纶1414具有高强度、高模量的特点，素有高分子材料中的'百变金刚'之誉，是当今世界高性能纤维材料的代表。自2004年起，我国对芳纶纤维的需求增长较快，但国内市场大部分被国外少数厂商占据，供货量有限，价格较高，难以满足国内需求。

今后，我国在防护服领域的芳纶1313纤维用量将以每年30%以上的速度递增，作为生产防护服以及其他室内装饰用品的芳纶有色纤维用量也随之增加，预计国内芳纶1313市场需求量为7200～9700吨/年。

其中，阻燃防护服领域的需求为2000～3000吨/年，阻燃装饰织物为1500～2000吨/年，过滤材料为1200～1500吨/年，绝缘纸为1000～1200吨/年，其他为1500～2000吨/年。

轻量汽车子午胎用帘子布和刹车片的需求正在兴起，预计今后对位芳纶纤维年需求量将以超过10%的速度增长。随着我国能源工业的发展，用对位芳纶纤维增强橡胶及热塑性树脂作为石油及液化天然气的耐高压输送管线将有所发展。通信业的光缆、防弹防护用品、航天和国防、橡胶及复合材料等领域对对位芳纶纤维需求也将不断增大。

2、工业化遭遇技术难题

我国芳纶纤维的技术水平、产品档次及生产能力都与发达国家存在一定差距。造成我国芳纶国产化艰难的原因一是生产的技术瓶颈难以突破；二是大部分原料需要进口，特别是国产的溶剂不过关。

芳纶1313纤维最早由美国杜邦公司研制，自上世纪60年代实现间位芳纶工业化以来，杜邦公司在较长的时间内处于完全垄断地位，目前产能约为2.5万吨，产量占世界总产量的近80%，产品质量居领先地位。日本帝人公司的间位芳纶纤维在山口县岩国建厂，产能为2350吨左右，其中短纤维产品在世界上有一定竞争力。

目前国内仅有烟台氨纶公司和广东新会彩艳股份有限公司两家间位芳纶生产企业。烟台氨纶公司在引进国外技术基础上历经数年研制，开发出具有自主知识产权的纽士达牌间位芳纶，截至2006年末，其芳纶1313设计产能达到2500吨/年，已超过日本帝人公司的产能。广东彩艳股份有限公司是民营企业，其芳纶产能目前达到1000吨/年，产品以常规本白短纤为主。

国内因技术研发实力等原因，尚未有规模化生产芳纶1414的企业，烟台氨纶的芳纶1414刚进入中试阶段。

3、绿灯项目需先破壁垒

随着科技进步和世界经济的发展，芳纶纤维还将用在更多的领域中。目前，美国、日本的芳纶制<造商都争相扩大生产，世界芳纶工业正迎来一个新的发展机遇。

作为国家重点扶植和发展的新材料，芳纶纤维被列入国家鼓励发展的高新技术产品目录之中，2006年中国化纤工业协会化纤投资预警系统将芳纶1313列为'绿灯'项目，芳纶1414纤维则被列为'双绿灯'项目。

我国节能减排任务日益艰巨，迫切需要耐高温、耐化学腐蚀的间位芳纶材料对高温废气、粉尘和污水进行过滤和净化；随着我国航空航天事业的飞速发展，芳纶材料的应用必将有更大突破；而现代国防、消防、化工、冶金、水电、地矿、核工业等行业对具有隔热、透气、阻燃、耐温、耐腐蚀的特种材料的需求也将造就一个潜在的巨大市场，从而推动我国芳纶工业的迅速发展。

因此，大力发展芳纶纤维及其上下游产品完全符合产业结构调整和国家产业政策的要求。对于国内科研单位和相关生产企业来讲，集中优势力量尽快抓紧突破国外技术垄断，攻克芳纶纤维技术难题，提早实现产业化，不仅对整个芳纶纤维行业的发展至关重要，而且对我国国防、航天事业等领域的发展同样至关重要。

第四节 下游产业发展情况分析

1、2008年汽车工业发展现状

2008年，全国累计生产汽车932.36万辆，销售汽车936.33万辆，产销同比增长率分别为5.05%、6.56%，增幅同比回落了16.87个百分点和15.21个百分点。其中，轿车生产502.91万辆，同比增长4.86%，增幅同比回落近20个百分点;轿车销售503.64万辆，同比增长6.58%，增幅同比回落16个百分点。

2008年汽车商品进出口总额811.58亿美元，同比增长19.3%;贸易顺差183亿美元，同比增长26.25%。其中，出口总额497.29亿美元，同比增长21.60%。整车出口68.49万辆，同比增长11.25%，增幅回落67.7个百分点。汽车商品进口总额314.29亿美元，同比增长20.96%;整车进口41.01万辆，同比增长30.53%。

受到国际金融危机冲击，2008年下半年以来，我国汽车市场产销同比大幅下滑。第四季度我国汽车市场产量负增长达到14.92%，增幅同比回落35.51个百分点，销量负增长8.15%，增幅同比回落23.4个百分点。

2、2008年汽车工业经济运行的主要特点：

1）产销同比增幅大幅回落

2008年除一季度汽车产量增长率有所回升外，基本呈逐步回落趋势，特别是自4月后，国内汽车销售市场同比增幅大幅下滑，一季度257.9万辆，同比增长21.62%，二季度销售259.5万辆，同比增长15.43%，三季度销售204.6万辆，同比下降了1.87%，四季度销售214万辆，同比下降了8.15%。

2006-2008年月度汽车销量同比增长情况

2008年汽车产销增长率变动趋势

2）轿车产销市场滑落幅度超出预期

2008年国内轿车生产502.91万辆，同比增长4.86%，增幅同比回落近20个百分点;轿车销售503.64万辆，同比增长6.58%，增幅同比回落16个百分点。汽车销售市场各季度环比大幅下降，大大超出预期，季度增长率分别为22.49%、11.23%、-3.1%、-2.82%。各生产企业纷纷调整生产计划，减少生产量，到12月份，轿车生产同比增长率下降了21.27%。

2008年轿车月度产销情况

2008年轿车产销市场月度增长趋势

3）商用车产量四季度下滑最为严重

2008年商用车销量增长率为3.02%，增幅同比回落19个百分点。各季度增长率分别为24.06%、20.26%、-5.64%、-17.39%，特别是四季度，其中11月、12月同比负增长高达25.61%、23.03%，四季度下滑最为严重。

2008年商用车月度产销情况

4）汽车整车出口增长但增幅大幅下滑

2008年1～12月，全国汽车产量932.36万辆，出口68.49万辆，占国内汽车产量的7.36%，出口同比增长11.25%，增幅回落67.7个百分点;整车出口金额96.33亿美元，同比增长31.75%，增幅回落101.44个百分点。自2008年8月以来，我国汽车出口增幅呈大幅下滑态势。一季度，汽车出口17.94万辆，同比增长79.38%;二季度出口20.50万辆，同比增长44.99%;三季度出口17.71万辆，同比增长2.65%。四季度出口12.33万辆，同比负增长38.88%。

2007-2008年汽车整车月度出口量对比

                                                                                                    单位：辆

5）重点企业工业增加值、利润总额首次出现负增长

2008年1～12月份，汽车工业重点企业(集团)累计完成工业增加值2216.25亿元，同比下降3.6%，增幅下降39个百分点;累计实现主营业务收入11994.04亿元，同比增长9.74%，增幅回落15个百分点;累计实现利润总额655.60亿元，同比下降7.06%，增幅下降64.8个百分点。2008年11月份开始，汽车工业重点企业(集团)工业增加值、利润总额出现负增长，其中12月份，汽车工业重点企业(集团)主营业务收入同比下降10.53%，利润总额同比下降了103.27%，多数企业实现利润低于上年同期，企业盈利水平下滑严重。

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