电机行业概况

第一节 2007-2008年行业简介

电机行业是指生产依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置的一种活动。

包括：发电机及发电机组制造、电动机制造、微电机及其他电机制造。

第二节 电机行业的特点与类型

近年来，中小型电机行业呈现勃勃生机，产销规模和经济效益都有了大幅度提高，企业改制的深入进行和外资的大举进入，使行业形势发生了新的变化，呈现以下特点：

1、中小型电机行业经过近20多年的发展，产销规模和经济效益都有了大幅度的提高

特别是近年来企业改制工作的加快，给全行业带来新的生机和活力。近两年，西安西玛电机集团有限公司、长沙电机厂有限责任公司、江苏大中电机股份有限公司等企业进行了进一步改制，调整了产品结构，促进了企业快速发展。但有些企业的改制不是很成功，是以全员持股的方式改变国有企业的资产结构，虽然在一定程度上调动了职工的积极性，但职工持股的平均化形成了新的大锅饭和平均主义，使形式上的改制和原国有企业的运行机制并无本质区别。

2、新兴的民营企业并购国企，以“借壳生产”的方式，取得了快速的发展

如台州新沪电机厂并购南京控制电机厂、浙江奥利并购安徽朝阳电机厂等，都是采取这种方式并购成功的。近年来，资金实力雄厚的企业集团也加速并购中小型电机企业。2003年，美的集团收购江苏清江电机股份有限公司部分股份，成立威灵清江电机制造有限公司，除生产Y系列、Y2系列、YB2系列三相异步电动机外，还生产高压电机等产品，基本形成小、中、大电机的格局，强势进入市场竞争。卧龙控股集团和武汉市政府合资建立武汉卧龙湖北电机有限公司，运作一年后，卧龙收购国有股，开创了国企转制为民企的范例。

3、外资和国际知名电机企业集团目前已大部分进入我国中小型电机行业

一方面对国内企业的技术进步、提升管理水平、扩大出口有好处，但同时也对国内中小型电机市场形成巨大的冲击，这应引起企业的重视。目前，外资企业进入中小型电机行业，更多关注和参与的是国有企业的重组和改制，其注意力瞄准的是经营业绩好的企业，包括上市公司。近年来，外商在中国的投资进入了一个新阶段，外资并购中国企业也显现出一些新特点，从事电机生产的公司如ABB、西门子等纷纷在国内投资中小型电机行业，为占领国内市场打下了坚实的基础。

第三节 2007-2008年中国电机行业发展概况

一、我国电机行业的发展历程

电机产业从无到有，从小到大，发展到目前产品门类齐全，品种规格完整的工业产业。我国微电机行业经过改革开放20年来的发展壮大，特别是近10年的发展，有了长足的进步，品种增多，企业扩大，产量越来越显著增长。

20世纪90年代初已开始进行企业的改制工作，改制较早，改制相对较彻底。以后逐步推广到内地。行业调查资料显示，目前，企业改制形式呈现多样化，包括股份合作制、合资、联合组成集团公司等。企业产权实现了多元化，企业转换了机制，企业效益有了明显提高。

如今，面对全球化竞争，许多企业加快了国际化步伐，积极参与国际化经营，不断加大投资力度，形成一批具有竞争力的企业，比如德昌公司年产量超过15亿台，年产值10亿美元左右，又如连续几年都列入中国电子元件行业百强企业的中山大洋、靖江天马、深圳发发公司等，把企业做大做强是一个发展趋势。目前在我国长江三角洲、珠江三角洲、环渤海区三大区域是我国小电机行业的重要生产基地、出口基地、研发基地。

二、我国电机行业技术发展现状

近年来，我国发电设备制造业将重在优化结构，并开始向大容量、高参数机组方向发展。同时，随着电机制造技术的进步和发展，新能源、可再生能源的进一步开发利用，市场对电机产品在大容量、高效低耗、安全环保、可持续发展等方面的需求将日益提高。

虽然目前我国电机设备有了很大的进步，但在技术上与国际先进水平相比尚有一定差距，产品品种上仍有一些缺口，不能全部满足市场需求。如大型抽水蓄能机组，机组重要关键件、配套件的供应问题等。尤其是国际国内发电-电动机产品尚无专门标准。许多新技术和新的科研成果以及新产品的出现，急需制定出相应检验标准。

近年来，大电机行业标准体系的建立和完善，促进了我国大电机（发电机）标准总体水平达到了国际标准，部分指标高于国际标准水平，具有一定的先进性、科学性和适用性，基本达到了《规划》要求达到的主要目标。

三、我国电机行业发展面临的问题

1、我国电机技术水平比较落后

我国制定高效节能的电机产品标准力度不够，特别是我国大型变频调速电机产品的配套标准尚属空白。大型发电机、电动机的技术引进、技术转让、合作制造与消化吸收还停留在较低的水平；标准体系中服务性标准不能满足需求，对生效合同在保证交货期、产品的包装、贮运及安装调试、备品备件、修理、故障处理等涉及的要求很少，导致产品的附加值大打折扣或生产成本增加。并对行业发展带来严重的经济阻力。

2、企业规模小，难以形成规模效益

目前，我国大大小小的电机厂近2000家，尽管企业数量庞大，但相当一批是小型企业。由于生产厂家多、产量大，形成了互相抢占市场压价竞争局面。产品质量参差不齐、相互压价竞争、行业利润微薄等现象，已成为影响电机企业生存和发展的主要原因。

电机本身是劳动密集型产品，达不到一定产量规模很难产生效益，所以行业利润十分微薄，全国电机行业从业人员约30万人，2003年行业实现利润仅2.8亿元。即使在一些效益比较好的企业纯利润也达不到5%。

3、产品质量质量参差不齐

由于大部分小企业生产工艺不过关，电机行业还存在大量产品质量不合格的现象。据调查，我国电机企业的废品、次品、返修品等不良损失平均在10%左右，而国外工业发达国家的电机企业不合格水平一般为0.3%。

第四节 国际电机行业发展轨迹综述

一、国际电机行业的发展历程

最早的电机出现在意大利，最初用于自动窗帘及百叶窗。由于它独特的机械结构，又很快被应用于卷帘门、遮阳蓬、滚动屏等等。在很短的时间内，法国、德国、美国等也开始广泛地应用这种装置，管状电机在越来越多的家庭、办公室、商场、宾馆等场所受到人们的欢迎。

早期的电机由部分机械、部分电子装置结合而成，运转时的散热、噪音与行程控制一直都是困扰这个产业发展的瓶颈。由于产品广泛的应用领域，它的前景被更多的投资商看好，众多的厂家如雨后春笋般在整个欧洲发展起来，此行业达到了前所未有的繁荣局面。

由于大量资金与人员的投入，电机的技术含量飞速提高。研发人员用精密的电容装置来控制它的散热；以先进的材料制作机械转动部分，来解决它的噪音问题；在行程控制方面甚至已应用了最先进的记忆控制模式，使操作者免去手动调节。至上世纪90年代，电机已在美洲、澳洲、亚洲应用，成为电机领域中新兴的最具活力与前景的行业。目前，此行业的巨头包括德国的ELERO、法国的SOMFY、意大利的JOLLY，这些公司几乎占了一半以上的电机国际市场。

二、国际电机行业技术发展现状

意大利、西班牙、葡萄牙、希腊四个国家市场共占我电机出口欧洲总额的45.7%，合计4452.5万美元。其中对我在欧盟最大的电机市场意大利出口了3278.7万美元，而对西班牙、希腊、葡萄牙的出口额分别仅为792.3万、313.5万和68万美元，后3个市场对中国电机产品的认知度还很小。

目前，欧盟国家电机制造业总体上以中小企业为主，其高技术含量电机的市场地位仍比较稳固，而普通电机行业由于不上规模导致成本、价格居高不下，再加上欧元升值的影响，其产品已渐失竞争力，整个行业都面临着国外产品的压力。当地企业正在寻找各种出路，包括转产、改行、部分OEM、转移生产基地等，因此与中国企业进行技术合作、合资生产的可能性在增加。但由于我国多数商人对欧盟产品、市场和体制还不够了解，观望的比较多，实质性的合作尚在起步阶段。

对中国电机出口企业特别是制造企业来讲，欧盟国家不但市场潜力巨大，其对电机效率标准的要求高于西亚、东南亚而低于美国等重点市场，不但适于我企业生产和出口，而且在合理和有序开发的前提下还能保证出口企业获得适当的利润，同时该市场多以欧元结算，在目前欧元坚挺的情况下应是我出口企业首选的开发目标。

第五节 主要国家电机行业发展的借鉴

一、电机生产基地变化

我国电机行业未来发展前景十分看好。应该说加快发展我国电机行业的发展机遇是存在，同时，也应该看到我国电机行业也面临许多挑战，如外资企业（日本、韩国、美国、德国）大量将电机生产基地移入中国大陆。

国内通常按功率大小将电机分为大型电机、中小型电机、小功率电机等三大类。随着改革开放的深入、我国WTO的加入以及世界制造业重心正在向中国的转移，中国已成为世界小功率电机制造基地，小功率电机产量占世界总量的60%以上。因此，抓住有利发展时机，实现行业重组，打造具有民族品牌的电机产品，增强国际竞争力，已成为我国电机工业界的重要课题。

二、生产种类需多样化

电机工业发展渊源流长，种类繁多，每户家庭中对电机平均用量的多寡代表着一个国家进步的情况。电机已成为产业用机器设备、电器产品、汽车、摩托车和办公OA机器及通信等产品的重要元件，其需求量、成长率相当可观，近两年来用量更加大幅提升。由于终端产品的发展日新月异，机种不断更新，使得电机的功能设计、开发、生产也不停的推陈出新。因此未来中高档次的电机，其功能需配合新产品的开发与厂家实际需求来衡量，整个国际市场潜力极大。

三、生产技术方面

意大利等国中小企业迅速调整产品结构积极应对市场竞争的能力值得我企业学习。面对来自东欧和中国的竞争压力，意大利的电机制造商一方面积极响应欧盟的号召生产高效率的电机来节省能源，或者在同样的机座上设计更大功率的电机，来突出产品优势，同时以此来避开普通产品的竞争另一方面，他们逐步放弃标准电机的生产，利用自己的技术和设备实力，生产各种专用电机给风机、机床、以及意大利擅长的大理石加工设备配套生产，以此来拓展新的市场空间。

意大利的电机制造厂占据欧洲市场的天时和地利优势，积极做市场推广，注重打造自己的品牌，加强对市场的控制和适应能力，他们依靠自己对产品质量的严格要求，依靠精心建立的营销网络和售后服务体系来强化市场优势。这样的客户是目前中国企业在市场开发上要争取合作的，也是我企业学习的榜样。我企业在进行OEM定牌生产、扩大出口的同时，更要注重提高产品质量水准，建立我企业的市场渠道，强化服务意识。另外，意大利的众多中小企业非常注重技术开发和新技术应用，他们在长期的生产实践中，也积累了很多实用性非常强的新技术和窍门，中国企业应积极引进和学习，以迅速提高产品质量和加工工艺。

四、日本电机企业发展经验借鉴

日本电机市场竞争激烈。由于技术成熟、市场供大于求，大部分经销商又都有比较稳定的供货渠道，我国产品要与东欧、印度、日本等国家的产品竞争以进入现有经销商体系，将会非常困难，价格恐怕将是主要的竞争手段，我产品如没有特色将很难参与竞争。

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