电力工业运行状况综述

第一节 能源环境决定了清洁高效燃煤发电是中国电力工业发展的主导方向

在我国建设节约环保型社会、发展循环经济的进程中，研究、开发、示范、推广、应用先进的清洁高效燃煤发电技术，是发电企业落实科学发展观的重要举措，也是我国电力工业实现节约发展、清洁发展和安全发展的重大战略途径。

1、节能环保，发电企业责无旁贷

世界经济的持续增长需要源源不断的能源供应。按照人类目前的能源利用方式和惯性，在较长的历史时期内，世界能源消费仍将以化石能源为主。据国际能源署（IEA）预测，2010年世界能源消费量将比2000年增加20％，2020年比2000年增加45％，其中，化石燃料将占87％左右。

我国的能源利用以煤炭为主，建国以来，煤炭在一次能源生产和消费中的比例长期占70%以上。我国的能源国情决定了燃煤发电在发电行业中的主导地位。截至2005年底，我国发电装机总量达到5.08亿千瓦，其中，煤电机组占71％；全年发电量达到24560亿千瓦时，其中，燃煤发电量占79％。

改革开放以来，我国在资源节约和综合利用方面取得了巨大成就，万元GDP平均能耗由1980年的4.28吨标煤降至2004年的1.58吨标煤，发电行业的平均供电煤耗从1980年的448克/千瓦时降至2004年的379（克/千瓦时）。然而，应当看到，我国粗放型的经济增长和能源利用方式尚未得到根本改观，能源利用效率有待进一步提高，目前我国的万元GDP平均能耗仍比世界平均水平高2.4倍，比美国、欧盟、日本分别高2.5倍、4.9倍和8.7倍；发电行业的平均供电煤耗比国际先进水平高50～60克/千瓦时。

庞大的能源消费量和低水平的能源利用效率带来的另一个直接后果就是巨大的污染物排放量。据统计资料显示，2004年，我国二氧化硫排放量达2255万吨（其中，火电厂的排放量约占62％），远超出了消除我国酸雨污染所允许的1200～1400万吨的最大二氧化硫排放量；氮氧化物排放总量约1600万吨，其中，电力行业的排放量约占50％。2000年起，我国的二氧化碳排放量也超过了30亿吨，列世界第二。这些污染物的过量排放，不仅超过了我国环境所能承载的容量，也严重制约了国民经济和社会的可持续发展。

为应对日益严峻的能源和环境形势，我国党和政府及时提出了以科学发展观为统领，大力发展循环经济，加大环境保护力度，加快建设资源节约型、环境友好型社会的步伐。刚刚由全国人大通过的我国“十一五”规划纲要，进一步以法律形式，明确了到2010年单位GDP能耗要比“十五”末降低20％的具体目标。

目前，我国产煤量的50%以上用于发电，今后这一比例可能还会进一步上升。因此，发电企业努力实现燃煤的清洁高效发电，既是积极参与建设节约环保型社会的重要社会责任，也是提高企业自身核心竞争力的必然选择。

2、大势所趋，清洁高效燃煤发电

从世界范围内看，煤基发电技术主要有传统的煤炭直接燃烧发电和新兴的煤炭气化发电两大技术路线。

当今得到广泛应用的煤炭直接燃烧发电技术主要有超临界、超超临界、亚临界、循环流化床燃烧发电等几种，对污染物采取的是“尾部处理”治理方式，即通过安装脱硫、除尘及脱硝等设施实现达标排放。在提高发电效率方面，采用超临界和超超临界技术是煤炭直接燃烧发电的主要选择，今后的发展方向是研发新型的耐高温材料，逐步提高主蒸汽的压力和温度等级，进而提高发电效率，降低供电煤耗。华能玉环电厂是我国第一个采用100万千瓦等级超超临界机组的示范工程，机组的设计参数为：主蒸汽压力26.25MPa，温度600℃/600℃，一次中间再热，发电煤耗约272克/千瓦时，净效率达42.4％。

煤气化发电技术采取的则是“先治理后发电”的污染物控制策略，目的在于更为有效地控制二氧化硫、氮氧化物、粉尘和汞等主要污染物的排放。煤气化发电技术原料适应性广，尤其适合利用高硫煤等资源，并可将煤炭中的硫元素回收再利用。另外，国内外的众多研究表明，煤气化发电技术在应对今后的二氧化碳减排问题时，比传统的燃烧发电技术应具有更多的技术经济优势。同时，煤气化发电利用“燃气轮机—蒸汽轮机联合循环”，以及未来的“高温燃料电池—燃气轮机混合循环”等技术，将成为提高发电效率的一条重要途径。从世界上已建成的整体煤气化联合循环（即IGCC）示范电站来看，30万千瓦等级IGCC的净效率已达到了100万千瓦级超超临界机组的水平。中国华能集团公司倡导并积极推进的绿色煤电计划就属于煤气化发电技术的范畴。

上述两种发电技术路线各有优势，互具特色，可以因地制宜、因时制宜，有针对性地开发利用。两者的目的都在于为经济社会的可持续发展提供清洁、高效的电能，但从目前看，超临界和超超临界燃煤发电技术相对成熟，已经实现了商业化利用，而煤气化发电尚处于从示范到商业化的过渡阶段。因此，超临界和超超临界机组仍将是近期我国发电技术的主要选择，而煤气化发电则主要着眼于在中长期内努力实现燃煤发电厂主要污染物和二氧化碳的近零排放。

3、清洁高效，华能集团孜孜以求

华能作为我国最大的独立发电商之一，是能源领域的重要国有骨干企业，从成立之初就一直注重采用高效、节能、环保的先进技术，多年来依靠科技进步，在一些领域始终保持着国内领先水平，并在同行业创造过多项第一，为我国电力工业的技术进步和可持续发展起到了积极的促进作用：

华能石洞口二厂—第一家引进国外60万千瓦超临界燃煤机组，供电煤耗实现307克/千瓦时，具有国际先进水平；

华能珞璜电厂—第一次配套引进大型火力发电厂烟气脱硫设备和环保技术，建设了国内使用最早、规模最大的湿法烟气脱硫装置；

华能北京热电厂—第一个采用新型“烟塔合一”湿法烟气脱硫技术改造，为迎接“绿色奥运”和节约土地资源做出了贡献；

华能北京热电厂—第一个利用城市中水作为电厂冷却水系统的补水，为推动电力工业节水、促进循环经济发展起到了示范作用；

华能杨柳青热电厂—第一个引进国外先进的液态排渣炉及飞灰复燃等技术，有效提高了锅炉燃烧效率与灰渣利用率；

华能沁北电厂—第一个建成了国产化60万千瓦超临界机组，供电煤耗和发电水耗分别实现319克/千瓦时与1.59千克（/千瓦时），居国内领先水平；

华能玉环电厂—第一个建设国产化百万千瓦等级超超临界燃煤机组，设计供电煤耗290克/千瓦时，处于当今国际先进水平，并同步建设烟气脱硫和国内最大的海水淡化处理装置；

华能上安电厂三期工程是世界上第一个拟采用超临界燃煤空冷机组的2×60万千瓦工程，该项目现已获得我国政府的核准。

第二节 2006年中国电力工业运行的主要特点

一、电力供需紧张逐步趋缓，机组利用率小幅下降，电网瓶颈凸现

电力供需形势较05年有所缓和，但仍存在区域性、时段性电力紧张。虽然用电增幅保持较高水平，但由于新增发输电能力较多，今年电力供需形势总体比前三年有所缓和。主要表现在：一是电力缺口大幅减少。迎峰度夏期间，全国最大电力缺口约为1300万千瓦，比上年减少了近一半。二是拉电条次大幅下降。全年国网系统发生拉闸限电15382条次，下降96.6%，南网系统拉闸限电5950条次，下降85.2%。

与此同时，在一些地区出现了季节性、时段性的电力紧张。迎峰度夏期间，尽管加大了有序用电的力度，但仍有10多个省级电网仍出现了拉闸限电，其中重庆、四川、湖北、广东、辽宁、云南以及西藏七省市区较为严重，其它省区多为高峰时段的临时限电。

二、煤价企稳、电价提升，行业效益水平稳步回升

2006年全国电力供需区域平衡，供求仍然维持快速增长，行业利润仍有所增长。火电发电小时05年下降116小时，06年继续下降280小时或4％。煤价合同价格估计上涨5％，全年综合煤价有所下降。如果煤电联动后电价上涨1分，对电力企业是最好的结果，比初次联动更为有利。

三、以“节能环保、可持续发展”为核心的产业结构调整逐步推进，可再生能源发电机会风险并存

国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会八部门联合发出通知，要求各地各部门贯彻落实《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发［2006］11号）文件精神，保持电力工业健康有序发展，针对当前出现的新情况、新问题，采取必要措施，加快电力结构的调整步伐。

1、行业发展出现新情况

八部门在题为《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》（以下简称《通知》）中指出，2002年6月以来，全国电力开工和投产规模快速增加。但是，在加快电力建设的同时，电站建设无序、电源结构不合理、电力建设质量下降、安全事故增多、电网建设滞后等问题突出，发电设备生产与供应也极不均衡。

截至06年6月，有关部门已消化（核准）违规项目4283万千瓦；另有4600万千瓦暂按缓建处理，纳入2006年、2007年建设规划；剩余3400万千瓦按停建处理。但是部分地区的违规项目仍未按要求缓建或停建。

部分地区燃煤和燃油小机组比重增高，煤电比重进一步增加。这种状况恶化了电源结构，也不利于提高能源利用效率。

电力供需快速增长，加之违规电源项目盲目建设，电源电网建设不协调的问题再次显现。部分电网网架结构不够坚强，出现了“窝电”和缺电并存的现象。

全国发电设备制造企业已超负荷运转。2006年合同订货的发电设备多达1.4亿千瓦，2007年为6700万千瓦。随着电站建设高峰的过去，很可能出现国内发电设备制造企业制造能力放空、大起大落的问题。

近来电站建设规模很大，项目赶工期、片面追求速度的现象比较普遍。电站设计、建设施工和设备制造企业均超负荷运转，带来的各种隐患不容忽视。

2、重点做好五方面工作

八部门通知要求，各地区各部门在“十一五”期间，围绕保持电力工业健康有序发展、加快电力工业结构调整步伐要求，重点做好五个方面的工作：

1）完善电力规划，实现有序发展

国家发改委将进一步完善“十一五”各区域电力规划。2006年和2007年电站项目要按照国家发改委明确的规划安排建设，各地发展改革部门要按照规划有序安排项目前期工作，并做好项目申报和项目管理等工作。2008年及以后的具体建设项目将根据规划以及市场发展实际情况进一步研究确定。

随着发电装机增加，要高度重视电网建设，保持电源与电网、输电与配电的协调同步发展。电网企业要努力提高输电设施的输电能力。

2）继续做好清理工作，规范建设秩序

各地区及有关部门要做好违规电站清理的后续工作。各地国土、环保、交通和水利有关职能部门及综合经济管理部门，对未纳入规划和不在规划期内的违规项目，不予办理相关手续；电网企业不得为违规项目接入系统；银行及金融机构要停止对其发放贷款。

电力设备厂家要按照国家法律法规和有关规定，妥善处理与违规项目签订的无效合同，并按照国家的规划安排生产。

3）加大关停力度，着力结构调整

要重点实施高效、清洁发电工程，加大工期较长的水电、核电等清洁电力的开发力度，提高水电等清洁能源在电力结构中的比重，积极推进火电机组“上大压小、上煤压油”等工程。力争实现“十一五”期间关停5万千瓦及以下凝汽式燃煤小机组1500万千瓦，关停老小燃油机组700万千瓦的目标。

4）调整发电调度规则，实施节能、环保经济调度

要改变对各类机组平均分配利用小时数的旧调度模式，优先安排可再生、高效、污染排放低的机组发电，限制能耗高、污染大、违反国家政策和有关规定的机组发电。重点对火电机组进行优化调度，鼓励煤耗低、排放少、节水型机组发电；已到关停期限或违反国家有关规定的机组，不得进入电力市场交易。

5）落实责任，加强电力建设工程质量和安全管理。

四、行业竞争方式转变，资本运作力度加大，央企整合等因素将带动行业集中度提升

2006年，我国电力行业销售收入20808亿元，同比增长20％。上市公司中，15家主要火电公司2006年年报数据显示，除广州控股以外，其余14家火电公司的主营业务收入都有不同幅度的上升，包括广州控股在内的火电公司的主营业务收入平均增长18％，主营业务收入增幅与行业平均水平相当。

1、“水”、“火”盈利相左

五大集团下属旗舰上市公司主营业务收入的增长，对于行业的景气度尤其具有风向标意义。其中，大唐发电主营业务收入同比增长幅度达到38.02%，华能国际和华电国际主营业务收入同比增长10.10％和19.83％，国电电力主营业务收入同比增速达到19.83%。火电行业上市公司主营业务收入、主营业务利润以及净利润同比大幅增长的主要原因在于：下游电力需求旺盛，上市公司资产规模的增长迅猛，以及二次煤电联动直接增利。

而相较于火电公司盈利能力有所提升的情况，2006年多数水电公司受全国多数流域来水情况不佳的影响，盈利能力受到了相当的影响。其中，较具代表性的是长江电力，公司由于遭遇百年不遇的枯水，来水量比正常年份下降三分之一，导致公司营业利润下降10.67%。但是，公司通过兑现部分投资收益，保持了净利润的小幅增长。总体而言，水电公司的成本压力较小，大型水电对异常气候变动造成业绩压力的承受能力较强。

2、行业集中度仍将提高

五大集团在“十一五”期间仍有极强的扩张冲动。其中，华能、国电、华电、大唐等四大电力集团在“十一五”期间装机容量规模分别计划增长85％、100％、55％和92％。目前，920、647电力资产处理背景下，行业内购并整合成为大势所趋。“十一五”末期，五大集团占到全国电力装机容量的比重仍将进一步升高。

五、发用电量增长前抑后扬，增幅超过年初预计水平

2006年年初，有关方面大多预计全国发用电量增长11%左右。但从实际运行看，自4月份开始当月增幅逐月升高，8月份当月达到了22%，全年发电量累计完成2.83万亿千瓦时，同比增长13.4%；全社会用电量为2.82万亿千瓦时，增长14%。超出年初预计2－3个百分点。全国绝大部分省级电网的最高用电负荷和日最大用电量均创出历史新高。

六、气温、来水、台风等不确定因素对迎峰度夏形势影响比较突出

2006年8月份以前，全国暑期气温较常年偏低、降雨偏多，空调开启率不高，电力供应形势比较平缓。进入8月份，华中、华东、南方大部分省区高温闷热，空调和抗旱两项用电负荷大幅增加，尤其是空调负荷增加带来的影响更为突出，从而导致8月份当月发用电增幅创两年多来的新高。今年夏季，除华南、湖南和福建的部分河流前期出现一些汛情外，全国主要江河流域汛期无汛。特别是7月份以后，长江、黄河、松花江等来水迅速减退，出现了历史罕见的汛期枯水现象。川渝地区更是遭遇了50年一遇的高温和100年一遇的干旱，两种极端天气的重叠使得水电出力减少20%和电力需求增加50%，进而造成电力供需关系严重失衡。此外，06年从5月中旬到9月中旬，我国先后共有7次强台风、台风和热带风暴登陆，呈现登陆早、频率高、破坏力强的特点，尽管有关省区和部门制定了应急预案，但由于来势过猛，输配电设施仍遭受到严重破坏，电力供应短期内也受到较大影响。

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