影响化肥产业发展的因素分析

第一节  WTO对化肥产业的影响

一、入世后化肥工业的竞争

针对加入WTO的初期我国化肥工业将面临严峻的形势，必须采取有力措施，积极应对，努力提高竞争力水平。

1、对现有大中型氮肥企业进行资产重组，建立若干个大型化肥企业集团。从地域看，建立几个区域性大型化肥企业集团是可行的。如年产50多万吨尿素的大型企业，西南地区有6家，西北地区有4家，东北三省有4家，这些产品一致、市场趋同的企业应该探索走联合发展的路子，建立大型化肥企业集团，实现资源最优配置，以发挥整体优势。

2、面向市场调整新产品结构，通过技术改造增加高浓度化肥、复合肥比例。一是企业要以科技为先导，积极面向市场，针对不同农作物的特点，开发、生产适宜其专用的复合肥料。二是重点对低浓度的碳铵企业和小规模的磷铵企业进行改扩建技术改造，增加高浓度化肥供给能力。

3、提高管理水平，挖潜降耗，分流冗员，降低成本。要对大中型企业按照建立现代企业制度和适应社会主义市场经济的要求，选拔、培养高素质的企业家队伍。要立足内部挖潜降耗，分流富余人员，降低成本，增强与国外产品竞争的能力。

4、视情况对化肥企业实行增值税允征或先征后退政策。我国长期以来对化肥企业实行了多项优惠政策，特别是对小化肥企业免征增值税，有力地保护、促进了化肥工业的快速发展。加入WTO后，如果大中型化肥企业受影响较严重，建议对其一并实行增值税免征或先征后退政策。

5、对进口化肥一律按法定税率征收关税和增值税。目前我国对进口化肥实行优惠关税率（税则税率为5％，优惠税率为3％），并对进口磷酸二铵免征进口环节增值税。为了有利于国产化肥同进口化肥相竞争，建议对进口化肥按税则税率征收关税，并征收其进口环节增值税。

6、生产企业要与农资公司、农业三站建立稳定的利益共享、风险共担的合作关系。化肥是常年生产、季节使用的特殊商品，销售对象是千千万万的农民，生产企业要提高产销率和市场占有率，就应该走与农资公司、农业三站等有资格经营化肥的单位联合发展的道路，优势互补，建立新型的长期稳定、利益共享、风险共担的工商合作关系。

7、企业要树立品牌意识。产品品牌是一种无形资产，也是一种经济资源。化肥企业要逐步从产品生产观念转变到品牌经营观念，以树立品牌为目标，从质量、价格、适用性、售后服务等多方面努力，争取形成一些名牌产品。

二、入世后的影响分析

1、有利于化肥行业调整产业结构

加入ＷＴＯ对农产品冲击最大，促使其加快调整产业结构的步伐，向高效益农业迈进，化肥企业可在农业调整中寻求新的市场，同时由于我国水果、蔬菜等有较强的竞争力，有利于此类产品的出口，化肥企业也可在此扩大市场。

2、有利于化肥行业结构调整，加速企业重整步伐，提高行业集中度

加入ＷＴＯ后，竞争力弱的企业、产品不适应市场需求的企业、小型企业将加速关停并转，可让出部分市场份额，使竞争力强的企业、大型企业、生产高浓度化肥的企业扩大市场，加速发展，发挥规模优势和品种优势。

3、有利于降低进口设备及备品备件的采购成本

我国大型化肥装置多数是从国外引进技术及设备而建的，这些企业每年都进口大量的备品备件和相关设备。加入ＷＴＯ后，因进口关税的下降，使得这些企业可以从中受益，减少企业采购支出。同时国内机、电、仪行业竞争加剧，其产品质量提高，售价降低，为化肥行业提供新的采购选择，也可加快备件国产化步伐。

三、2005年进出口配额

2005年化肥关税配额进口总量、分配依据和申请程序2005年实行关税配额管理的化肥品种为：尿素（税号：31021000）、磷酸二铵（税号：31053000）和复合肥（税号：31052000）。关税配额内税率为4％，关税配额外税率为50％。

关税配额总量

2005年可分配的化肥关税配额总量分别为：尿素280万吨，磷酸二铵656万吨，复合肥329万吨。

分配依据

（一）申请单位以往的进口实绩；（二）申请单位的生产能力、经营规模、销售状况；（三）以往分配的关税配额是否得到充分使用；（四）申请关税配额的数量情况；（五）新的进口经营者的申请情况；（六）其他需要考虑的因素。

国营贸易关税配额

2005年化肥国营贸易关税配额数量分别为：尿素252万吨，磷酸二铵459万吨，复合肥230万吨。

申请化肥国营贸易关税配额的单位为：有进口基数和实绩的农业生产资料公司；有进口基数和实绩的农业三站（土肥站、种子站、农技站）；有进口基数和实绩的化肥生产企业；符合条件的新的进口申请者。

非国营贸易关税配额

2005年化肥非国营贸易关税配额数量分别为：尿素28万吨，磷酸二铵197万吨，复合肥99万吨。

申请化肥非国营贸易关税配额的单位为：有进口基数和进口实绩的边境小额贸易企业；有进口基数和进口实绩的外商投资企业；有进口基数和进口实绩的经济特区化肥进口企业；符合条件的新的进口申请者。

四、入世对不同品种化肥和不同企业的影响   

1、对不同品种化肥的影响，我国每年进口尿素平均占国内尿素市场份额的30％左右。磷酸二铵年进口量占国内同类产品市场份额的60％以上。而且进口尿素、磷酸二铵的销价每吨比国产化肥高100－200元左右，在价格空间上有更大的下调余地，钾肥由于基本依赖进口，国产钾肥仅占10％左右，影响面相对较小，影响程度也较轻。而国产氮肥、磷肥由于成本普遍偏高，在价格上不具有竞争优势，将面临严重冲击。

2、对不同企业的影响。大型化肥生产企业整体上具有一定同进口化肥相竞争的实力，如大庆石化、镇海石化等一些先进企业在市场竞争中已经形成了品牌优势，产销率达到了100％，甚至供不应求，而中小企业将受到进口化肥和国产大化肥的双重挤压，面临严峻的生存、发展环境，小碳铵厂、小磷铵厂尤为严重。

五、国家宏观调控的手段

化肥，一直被我国政府认定为直接关系到国计民生的战略物资，因此，对化肥行业的行政干预（行政关怀）也是由来已久且从未间断过的。通过一系列饱有行政力度的调整，我国的化肥产业不断得到迅猛地发展，涌现出了几家龙头型的生产企业和一批有较高知名度的品牌。

但是，政府宏观调控对于市场经济来讲历来都是一把“双刃剑”，我个人认为，这把“双刃剑”在使用过程中，有时也会带来一些负面作用。比如，目前在市场经济进度滞后的情况下，我国的经济领域中还普遍存在着行政力量过强，市场力量过弱的问题。在实际工作中，政府指令往往高于市场规则。这虽然在眼下看来是必要的和不可逆转的，但它同时给我们的警示是，一定要谨慎决策，慎重行事。

行政干预既有调整、决策的权力，又必须顺着经济发展的道路，按照市场经济的规律办事，就像司机掌握着方向盘一样，稍有不慎就有可能带来车毁人亡的灾难，导致产业面临尴尬的境地，甚至会在相当长的一段时间里处于不景气的状态。化肥是我国经济发展的战略物资，但其之所以被重视并不单纯是因为它所带来的市场盈利，有时恰恰相反，作为商品的化肥因为是协调农业发展的杠杆而常常被忽视了经济利润和市场自然调节的作用。这似乎也正是为什么化肥行业一直在作为一个低利润行业存在的原因。政府从大局出发进行一些必要的宏观调控是无可非议的，可如果调控不当，或者说政策没能被准确地贯彻执行也会给行业市场带来危害，何况农业要真正腾飞，经济要持续发展，没有一个正常的、活跃的、健康的市场经济生态环境也是不行的。所以，正确的宏观调控一定是兼顾到市场经济规律的、科学的行政决策。

那么，究竟该怎样理解宏观调控呢？如果仅只是把由国家出面、政府干预认作是宏观调控，那是不科学的、形而上学地理解宏观调控，把宏观调控的含义简单化、泛化，甚至在其名义下任意作为，不顾及任何经济法则、市场规律的认识和行为都是不正确的。目前，在化肥行业中，摆正宏观调控与微观规制关系，这已是化肥行业需要认真解决的问题了。这方面突出的表现有：为了统筹物资分配，不从实际出发，盲目地直接给企业下达项目计划：没有全局观念，仅仅为了本地区的发展，盲目追求搞规模型的“政绩工程”：“治末不治本”，不服从市场规律，不从生产环节抓起，只照顾眼前利益，为协调相关产业，单纯对产品加以限制，直接对价格、产量等微观指数进行行政性控制、干预等等。这些问题的存在，实际上仍是计划经济时代的“遗风”，并不能称之为“宏观调控”的有效手段。

磷肥的规划需求量为2005年1000万吨，2015年1100万吨。根据国家有关统计表明，2003年度全国磷肥产量达到了908.5万吨（P2O5，100％），消费量1004万吨（P2O5，100％），自给率已经达到了90％。这些数字说明在自产自销的国内市场上我国民族化肥产品的供应量已经近于饱和。这样的市场状况使得长期处于低利润环境中发展的化肥产业对市场波动的应变能力大大下降。然而，一些地方却以“国家计划”的形式给企业规划了发展目标，有的甚至具体到了发展的规模和产品品种。在原材料紧张、物流运力不足、能源价格上涨等不利情况下，总能力在400—450万吨的高浓度磷肥建设项目得到了有关部门的批准或者即将被批准。一旦这些项目正式投产，市场形成了大的供求差异，那么任何一个小小的市场波动都可能对企业的生产经营造成沉重的打击。目前，国家执行的公路“治超行动”中一些国有大中型化肥企业，受制于运力不足，造成部分生产线闲置或濒临停产的现象就已经说明了问题的严重性。

湖北黄麦岭磷铵、广西鹿寨磷铵、贵州瓮福重钙、云南大黄磷重钙、湖北大峪口重钙五个大型磷肥项目，都是20世纪80年代末建设起来的。当时制定的目标是实现化肥工业连续上三个台阶：1990年、1995年、2000年分别达到1亿吨、1.2到1.3亿吨、1.5亿吨，确保届时的粮食产量的增加。根据中咨公司的报告，这些工程立项计划投资约55亿元，实际完成投资182亿元，97亿元的投资是因为政策性因素造成的，约占总投资的53％。而目前五大磷肥项目的实际产量只有设计能力的40％，大峪口项目在1999年竣工验收后停产至今，其余项目全部亏损。由于建设时期项目资本金不足或者根本没有资本金，大量采取了利用外资和贷款的形式，致使项目建成后资产负债率高达92％。这其中明显带有市场预测不严谨，没有很好地进行生产规划和融资手段不科学的失误。2000年国家推行了“债转股”政策，中国信达资产管理公司，国投资产管理公司对所有五个项目进行评估，缩水后成为了其股东。企业得到了“停息挂账”的优惠，国家再次为这种“计划”的失误买了单。可这种消极的补救办法是无奈之举，如果不认真汲取教训，又怎能保证不会重蹈覆辙呢？据说，日前一家大型国有化肥企业在自身原料供应不足的情况下又准备合资建超百万吨的项目。又有某省的化肥企业在流动资金不足的情况下，还要进行数十万吨高浓度磷复肥项目的计划部署……如此之类的例子似乎都得出了一个结论，产量和规模对于这些企业来说远比利润更重要，这样不负责任的盲目“大上”，无怪乎著名经济学家孙冶方对我国经济建设中存在的高浪费、低效益问题感叹道：“对资本家来说，生产不计财务成本，简直是不可想象的，但是在我们，不惜工本似乎是社会主义建设应有的气魄。”

在地方政府投资过热方面，国家行政宏观调控手段的介入几乎是理所当然的。问题是政府与市场的边界依然模糊，甚至政府权力依然在关键领域的资源配置方面起主导作用。治理投资过度，要从源头做起，在操作层面是相当困难的。正确的选择是：进一步开放改革的观念，在宏观调控之时推进投融资体制改革，建立市场引导投资、企业自主决策的新型投资体制。具体来讲，就是要改革政府对企业投资的管理制度，按照谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险的原则，落实企业投资自主权。让“政府计划”完全退出经济活动，当地行政领导不得为片面追求区域经济发展或为所谓的“城市发展需要”，对企业进行权力干预并误导企业发展。如若不然，企业在短期内惟政府马首是瞻；而在长期则会无从养成对自己行为负责的商业心态。最终的结果，将是市场的无序与权贵。

虽然，我国政府长期对化肥的销售给予的是“参考价”，但企业对其的真正了解却是在2004年初。2004年3月26日起国家出于保护农民利益的考虑，出台了一系列限制化肥生产销售环节价格的政策，其中涉及品种之广泛，内容之详尽均超出以往的水准。尤其对价格的控制不再是以规定参考价范围为标准，而是要求明确制定价格上限，控制经营差率。从严格意义上讲，这其实更接近于对微观环境进行的直接干预。我们暂且不去评论这一具体政策的正确与否，先来关注一下各方在政策出台后的反映。首先，化肥是一个成本推动型产业。生产厂家在接受政策的同时，不能不面对成本上涨的压力。其中原料煤原来的到厂价每吨400元，现在涨到每吨800900元。进口钾肥在2003年10月一个月内每吨就涨了200多元。再加上有的地方国家对企业执行的铁路优惠运价，优惠电力供应等政策得不到具体落实，个别企业无奈索性停产进行设备检修，还有的以减少有效养分含量来降低成本（以至于质量大幅度降低，坑农、害农）。其次，流通环节也有问题。众所周知，我国大部分的化肥经销商是私营的，他们缺乏资金，相对信息匮乏，夹在流通环节中间成了受冲击最大的人群。7％的综合经营差率中还要减掉经营费用、管理费用和财务费用，可以说，基本上已经到了无利可图的边缘。经销商们在政策不稳定的情况下不敢大量进货，更有的甚至淡出市场。上两级市场的消极状态加上随之涌现出的大量假冒伪劣产品和投机商人的高价肥料，使得农民朋友这一化肥的消费群体处于无肥可买和买不起肥的难堪境地。由此看来，政府管理化肥价格的愿望是好的，但由于把宏观的问题作了微观的处理，处理时对复杂的市场背景下的某些问题、某些因素又有所忽略，以至于事与愿违，留下了许多遗憾，不能不作认真的分析、研究和反思。

目前很难通过确切的数据，看清此轮“调控”对化肥行业造成的全方位影响。然而，业内可闻可见的忧虑与抱怨，足以引起我们的警觉。著名经济学家、中欧国际工商学院教授吴敬琏于6月22日在中欧国际工商学院举行的“中国2004政策分析与经济展望”演讲时指出：“目前国家进行宏观调控应多运用货币和财政等宏观经济政策对经济总量进行调控，使总需求与总供给相互适应，少运用行政手段在微观经济领域实施干预政策。”我以为这一见解，切中时弊，发人深省。运用行政手段对微观环境进行“调控”时，没有对市场的运作模式和成本控制能力进行深入细致的调查了解，思路和观念还往往停留在或接近于计划经济时代，所以做出的结论就难免出现了主观武断的错误。而一有决策不当，又很容易在更大范围内对整个行业人的信心带来影响。这就是将宏观经济形势简单与微观调控手段挂钩所带来的弊端。

自1998年国务院39号文件的下发开始，农资行业的计划经济壁垒已经逐渐被打破。我国的化肥市场自经历了经济转轨的蜕变后，日益成熟壮大。但如何让壮大后的市场运行更加趋向合理化，国务院近期下发的《关于投资体制改革的决定》给我们指明了道路。《决定》指出要建立健全投资主体自主决策、自我约束的机制，强化银行独立审贷的责任，减少行政干预，完善政府对投资的宏观调控体系。这说明政府已经注意到问题的严重性，并开始着手制定由国家计划、金融政策、财务政策三者相互配合和相互制约的新的市场调节机制，从直接行政调控市场需求向通过经济杠杆来调控市场需求的转变。具体到化肥市场，由于一直是由国家直接调控企业来完成市场资源配置的，所以机制的不适应性和长期造成的市场矛盾再加上外部环境的变化，在改革中常常会激起市场大幅度的波动。但是我们不能因为害怕这种波动而对其采用更为极端的控制手段去压制它，毕竟化肥市场是一个独立的市场主体，有其本身固有的利益和特性，这绝不是简单依靠动用国家力量所能改变的。逐步地，适时地取消政府对市场的直接行政干预和强制性指令，更多的从税收、公共物品、补贴、市场信息等多方面综合制定宏观经济政策和运用经济杠杆的新机制，尽快完成政府从“经济建设型政府”到“公共服务型政府”的转变，让主客体间在遵循市场规律的情况下达到新的平衡点，是化肥市场进入一个稳定的发展期的前提条件。

第二节  化肥价格因素

一、化肥价格上涨原因分析

（一）煤炭和电力供应紧张，运力不足，导致化肥生产成本上涨。去年许多煤炭企业因生产事故频发而停产整顿，影响了煤炭产量；电力供应紧张，又使企业减产；而整顿公路运输，限制煤炭汽运超载，铁路运力不足又进一步影响产量。一些小规模的生产企业陷入困境甚至破产，加剧了化肥供应紧张的局面。

（二）原材料价格上涨推动化肥成本提高。今年国际石油、煤炭、天然气价格明显上涨，化肥价格也随之上涨。国家统计局最近公布的数据显示，今年前三季度原材料、燃料和动力的价格同比增长１０．８％。

（三）化肥出口增加，进口减少，加剧国内供应失衡。国际尿素低格上扬，导致国内企业化肥出口大增。

几位学者指出，化肥价格上涨还存在深层次的原因。

其一、我国是生物密集型农业，在土少人多的情况下，只有靠改良品种、新技术的研发、增加生产投入（包括化肥、人力等）来扩产，这是弥补土地不够的方法。我国农业增产对化肥的依赖程度很高，每年化肥施用量折纯达４１００万吨，占全球化肥使用量的１／３，居世界第一。化肥（含农药）占农业成本２０％以上。

其二、投资过热、退耕还林占用了大量土地，加剧了土少人多的紧张局面。

其三、我国工业与农业发展存在一定竞争。化肥生产需要占用大量能源，工农业相互争夺能源，使能源供应更趋紧张。

二、2005年化肥价格趋势分析

我国化肥市场自2003年下半年开始启动以来，化肥价格的基本趋势是一路上扬，尽管现在是用肥淡季，但化肥价格仍然在高价位上运行。明年状况如何？这是目前关心化肥市场的人们最想知道的。由于影响因素太多，变化也比较快，要想说清楚，难度很大，笔者预计明年肥价还会在较高价位上运行。现就已掌握的一些资料进行分析，与大家共同探讨。

化肥市场将维持在高价位上运行影响因素很多，归纳起来有以下几种。

（一）市场需求的拉动　　

我国粮食产量自1999年开始下降，到2003年下降到近几年的最低点，从1999年的5.08亿吨下降到2003年的4.3亿吨。2004年中央1号文件的下发，为扭转这种局面创造了条件。另外一系列鼓励农民种粮政策的出台，大大调动了农民种粮的积极性。例如：五年内取消农业税，农业特产税除烟草外已全部取消，部分省市区今年就免征了农业税。种粮补贴、良种补贴、购置大型农机补贴等政策的实施，大大激发了农民种粮的积极性。2004年全国粮食种植面积超过15亿亩，比上年增长1％；一些地区过去只种一季稻，今年改种两季稻，复种指数提高。这些因素都促使用肥量的增加。目前国家实施的利农政策已有所显现，2004年夏粮总产达到10105万吨，比去年增产4.8％；预计全国粮食总产量将增长6％，达4.55亿吨，比去年增长2500万吨。专家测算，在今年增产的粮食中，有70％来自种植面积的增加，30％来源于化肥施用量的增加。　　

另外工业用量的增加和出口数量的扩大也是需求旺盛的一种表现。以尿素为例，随着尿素深加工产品产量的扩大，尿素需求量大大增加。脲醛胶2003年产量为118万吨（干基），按10％的增长率计（2001—2003年基本如此），今年可达130万吨左右，大约需要尿素100万吨；三聚氰胺产量预计今年大约30多万吨，需要尿素也在百万吨以上。还有尿囊素、过氧化尿素、水合肼等化工产品及精细化工产品也需要一定量的尿素。复混肥厂从尿素生产厂家购买的尿素量更大，因为最后产品仍然用于农业，这里不计算在工业用量内。同时尿素出口量的增加不可小视，1—9月已出口尿素208万吨，而去年同期只有107.7万吨，几乎增加一倍。据测算，工业用尿素与出口尿素之和约占今年尿素总量的六分之一至七分之一。　

因此，需求的拉动，是化肥价格在高价位上运行的重要原因之一。　

（二）粮食价格上涨　　

化肥价格与粮食价格成正比关系，粮价上涨，化肥价格必然上扬；粮价下跌，化肥价格随之下降。回顾多年来肥价的起起伏伏都与粮价的变化密不可分。据报道，全国26个粮食主产省，收购的粮食价格总水平比去年同期上涨44.21％。2004年9月13日，国家统计局在其官方网站上公布，8月份粮食价格同比上涨31.8％。目前全国秋粮已基本收获完毕，但粮食价格并没有明显下落。这是由于粮食产量近几年不断下滑，受市场供需平衡的影响，粮价上涨是必然的。化肥作为粮食的“粮食”，粮价的上浮必将支持肥价的上扬。　

（三）生产成本的推动　　

我国合成氨生产所用的原料中煤占主要地位，大约占六成以上，而且是以无烟块煤为主。这种煤涨价幅度大，有资料显示，2003年全国30个尿素生产企业平均煤价为422.5元/吨，2004年上半年达到585.7元/吨，上涨163.2元/吨，涨幅达36.8％。尿素生产成本中煤价约占70％左右，因此煤价的上涨促使尿素生产成本的增加。随着冬季的到来，煤的需求更旺，煤炭供应紧张，价格难降。此外，水、电、油等价格都有不同程度的上扬，磷肥生产成本也因合成氨价格上涨，硫磺、硫铁矿、磷矿石等原料的涨价，造成生产成本的增加。这种生产成本推动肥价上扬，短期内看不到减弱的趋势。　

（四）运费提高的拉动　　

目前在我国煤电油运紧张是不争的事实，铁路运输只能满足需求的40％，公路实施《道路安全法》，限超使运费比原来增加30—70％。这就造成化肥生产比较集中的地区有肥运不出去，生产化肥所需原料（煤、磷矿等）运不进来；用肥的地区买不到肥，化肥价格上扬。而这种情况，到2005年还很难有大的改观。

五、国际化肥价格在高位运行对我国化肥价格造成的影响　　

国际化肥价格在国际能源价格的带动下，不断上涨。例如，尤日内尿素离岸价，2004年2—3月份，大致在130美元/吨左右，到6月份上涨到165美元/吨，8月份就涨到205美元/吨，到10月28日的离岸价已达238美元/吨。可见上涨速度相当快。磷酸二铵坦帕港的离岸价，今年2—3月份为220美元/吨左右，到8月份涨到226美元/吨，10月28日涨到235美元/吨。正是国际化肥价格偏高，促使国内化肥出口增加，化肥价格上升。　　

由于国际上尿素所使用的主要原料合成氨80％以上是以天然气为原料，国际石油价格的上涨，带动天然气价格的升高。2004年最高国际油价已达55美元/桶以上，尽管近期有所回落，但仍然维持在50美元/桶左右。在高油价的拉动下，天然气价格也随之上涨，2004年9月份第四周北美市场纽约天然气现价周平均价已达5.85美元/百万英热单位，如此高的能源价格必然促使化肥价格上升。在今年10月下旬召开的“第届全国化肥市场研讨会”上，FERTECON公司的Peter先生对世界合成氨价格的预测：2005—2008年都将维持在高价位，远东地区离岸价在270—210美元/吨之间，趋势是下降的。英国硫咨询公司安德鲁先生对全球尿素价格预测的观点是目前高昂的氨价将大约持续至2007年，从2007年开始尿素价格会有所下降。

（六）进口钾肥价高的推动　　

我国是钾资源相对缺乏的国家，我国钾肥需求量近90％都要从国际市场上采购。而世界钾资源尽管供大于求，但资源集中在少数国家和地区，对卖方有利。由于油价上涨运费增加，钾资源丰富的国家较大幅度提高钾的价格，使我国钾肥港口价格达到几乎前所未有的高度。在进口氯化钾价格的带动下，含钾复合肥的价格、国内硫酸钾的价格都随之升高。目前还看不到国内钾资源紧张状况有缓解的可能。这必将导致2005年化肥价格难以下降。　　

（七）农民对农资价格承受能力提高　　

在党的一系列惠农政策支持、鼓励下，天帮忙，人努力，2004年粮食取得了丰收，农民收入有较大幅度的提高。收入的增加，使农民对农资价格上涨的承受能力有所提高，此因素也会对化肥市场在高位运行起到支持作用。

在上述综合因素的作用下，预计我国2005年化肥市场仍然会在较高价位上运行。

三、尿素价格底线分析

据统计，10月份全国尿素零售价已达1844元/吨，较9月份上涨2.1%，比2003年同期上涨35.9%。部分地区仍然呈现量价齐升、库存下降的局面。目前，尿素行业仍然处于“成本推动”和“需求拉动”共同作用阶段。预计后市尿素价格仍将维持高位运行。

支撑因素来自于以下五方面。(1)需求拉动。我国粮食产量今年实现连续几年下滑后的首次增长，粮食增产中有30%来自于用肥量的增加。同时，工业用尿素和出口的大幅增长也进一步加大了需求。(2)粮价上涨。化肥价格与粮食价格呈现正相关。据统计，今年全国26个粮食主产省粮食收购价总水平比去年同期上涨44.21%。而且，新一届政府对粮食安全和农民利益高度重视，预计今后粮价仍将维持高价。(3)生产成本继续在高位。随着冬季的到来，煤炭需求将更加旺盛，供应持续紧张，煤炭价格难以下降。同时，水、电、油等价格也有不同程度上涨。(4)运输紧张、运费上涨难以缓解。今年全国运输紧张加剧，造成原料供应不足、产品运输不到位；同时，治超限超使得运费大涨。预计这种状况在2005年仍将持续。(5)国际价格影响国内价格。国际能源价格的上涨导致国际市场尿素价格涨幅巨大。以FOB尤内日为例，由2月份的130美元/吨涨至6月份的165美元/吨，再到8月份的205美元/吨直至10月28日的238美元/吨。目前已有部分国外机构认为全球合成氨在2007～2008年前都将维持高位。

尿素价格面临的不利因素主要来自于：(1)出厂价继续政府指导价。尿素企业继续处于上游原料“市场化”及产品政府干预的“半市场化”中生存，国家将继续实行政府限价。由此，若生产运输成本继续上涨，企业利润将受挤压。(2)明年国际油价出现下跌。国际油价在10月26日达最高价后连续回调，由于明年主要产油国局势将有所好转，我们预计明年油价将较今年下跌8～10%左右。油价下跌将导致国际市场尿素价格下降，一方面影响国内价格；另一方面影响国内尿素净出口量。(3)国家将采取措施限制出口。2004年国内尿素供应紧张的一个原因就是出口量的大幅增长。为保障国内供应，预计国家将有可能提高出口增值税的办法来限制出口。

总体而言，有利因素大于不利因素。预计四季度尿素价格将趋于平稳运行，不会大幅下跌，全年零售均价1680/吨，同比上涨17.7%。而随着明年春季用肥旺季的到来，尿素价格仍将有可能再创新高，预计上半年零售均价在1780元/吨左右，下半年则将小幅回落，全年零售均价在1750元/吨左右，同比上涨4%左右。

第三节  化肥需求的影响因素

从宏观面上分析，影响我国农业对化肥需求的基本因素主要来自以下几个方面：

植物对化肥的吸收效率，它属于生命科学范畴，是一个复杂的植物生理与周围环境的物质交换过程。目前农作物的养分主要来自有机肥和无机肥两个部分，而大宗作物生长关键时期的主要养分仍来源于化肥。农作物对化肥的吸收效率受土壤类型与肥力的高低等多种因素影响。

农业生产特别是种植业生产发展的战略目标，它主要包括农业经济增长总量目标、粮食及经济作物产量目标、农业结构调整目标等。经济增长总量和粮食及经济作物增产总量对化肥需求是正向相关关系，农业结构调整重点影响的将是化肥需求的结构和总量。

农民收入增长预期。农民收入水平及其增长变化是决定农民收入水平包括化肥投入的根本。今后几年，我国农民收入将进入一个平稳的增长期。增长速度大约在年均3％一4％之间，受农民收入单一因素影响，化肥投入将是平稳增长的趋势。

化肥资源量的供应情况。化肥资源量是由化肥生产、化肥进出口、化肥库存（包括工业、商业及农民）量变化综合因素决定，资源量的变化直接影响化肥市场价格的趋势，价格变化又影响需求量的变化。今后一段时期化肥资源量总的趋势将是：氮肥由资源供给总量约束和化肥施用以量性扩张为主的阶段，逐步向供求基本平衡、以需求约束和和重视品种结构及质量的新阶段转变，氮肥进口将受到适当的控制；磷肥、钾肥在今后一段时期内，仍然受到资源总量的约束，必要的进口以弥补国内总量的不足，化肥供求总量不会发生大的波动。

技术进步因素预期。二十一世纪是我国实施科教兴国战略的重要时期，技术进步将对我国化肥工业和农业产生重大影响。技术进步会使化肥生产企业成本进一步降低，使化肥的品质及其结构得到改善，有利于刺激需求扩大。而农业科技进步，将有效地提高化肥的利用率，进一步节约用肥，降低农业的物质成本，而且不能排除生物技术、生化技术、转基因技术等高科技取得突破性的进展对化肥使用产生的重大影响。目前，我国的化肥利用率约在30％一40％之间，与世界先进国家50％一60％还有很大的差距，技术进步提高化肥利用率的潜力十分巨大。

第四节  美国农业法对化肥行业进出口的影响

自20世纪30年代以来，美国政府一直通过对农业实行巨额补贴，实施对农业的有效干预。不同时期对农业干预的侧重点不同，有重点解决生产过剩危机的，有重点提高农场主收入的，有重点促进农产品出口贸易的。今年5月13日颁布的新农业法，则以为农场主“提供可靠的收入安全网”为主要目标，在农产品补贴、资源保护、农产品贸易促进、农业信贷、食品营养、农村发展、科研和技术推广、林业发展、能源发展、作物保险和灾害救助等方面，出台了一揽子支持措施。其中关于建立农场主收入安全网的条款，即“农产品补贴”条款，在国际上引起了广泛争议。

美国新农业法有以下四个突出特点：

一是大幅度提高补贴水平。据美国农业部测算，新农业法规定，今后10年（2002年至2011年）政府补贴农业的资金为1900亿美元，比1996年农业法增加约830亿美元。2002-2007年6年间，按1996年农业法，法定农业补贴为666亿美元，2002年农业法在此基础上增加了519亿美元，6年总计达1185亿美元。

二是调整补贴方式。通过“销售贷款补贴”、“固定直接补贴”和“反周期补贴”三道保护线，对种植小麦、玉米、大米、棉花、油料的农场主提供收入补贴，构成严密的收入安全保护网。“反周期补贴”是这次新增加的一种补贴方式，其实质是提高农产品的目标价格水平，降低农场主的生产成本，使其产品在国际市场上更具竞争力。

三是扩大补贴范围。除了继续对大米、小麦、玉米、高粱、大麦、棉花等农产品进行补贴外，又把大豆、油料、花生等产品纳入“固定直接补贴”和“反周期补贴”范围；把花生、羊毛、蜂蜜、杂豆等产品纳入“销售贷款补贴”范围；把水果、蔬菜等农产品也纳入了补贴范围。此外，对乳制品、食糖等的生产者继续提供价格、贷款补贴和进口保护。这在美国农业政策史上是前所未有的。

四是补贴分配相对集中。由于补贴与农产品的面积和产量挂钩，巨额补贴将主要流向少数大规模农场。美国农业部估计，按新农业法的补贴方式，目前30%的大农场将获得70%的补贴，这将有利于提高大农场的规模和竞争力。

世界氮肥的贸易量基本处于稳定状态，年均保持在2500万吨左右，但因地区发展不平衡，各地区的进出口量有所不同。

尿素是氮肥中的主要贸易品种。1985年世界尿素贸易量为760万吨N，1996年达到1100万吨N，该年中国进口尿素占世界贸易量的30％。1997年中期中国停止尿素进口后，世界贸易量一度大幅度下降。但随后又开始回升，1999年又恢复到1996年的水平。拉美、澳大利亚和美国进口的增加逐渐弥补了中国的下降。2003年，世界尿素总出口量为2830万吨（实物），其中中东地区尿素出口量达620万吨，占世界总出口量的22％；仅次于前苏联国家的750万吨（占世界总出口量的27％）。预计2012年，中东尿素出口量将翻番至1500万吨左右，占世界贸易总量的39％，与此同时，因为国内消费的增长，前苏联国家（尤其是俄罗斯）的尿素出口将萎缩，到2012年，其出口份额将只占世界总额的18％。

2003年我国尿素出口了270万吨，对世界尿素市场产生了巨大影响。2004年因为出口退税政策的取消，因此全年的出口量难以估计，但预计2005年以后，我国尿素的出口将因世界市场竞争加剧、价格下跌而减少。

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