番茄酱项目产品消费深度调查及原材料市场调查

第一节 产品需求概况

一、市场需求规模调查

2003-2008年我国番茄酱产品市场需求量及增幅统计表

单位：万吨

二、需求区域结构调查

2008年我国番茄酱产品需求地区分布统计表

第二节 国外市场需求调查

目前番茄酱国际需求每年平均保持3%的增长。世界番茄酱及番茄制品年需求量大约在400万吨左右。国内外番茄酱市场空间巨大。除了传统的欧洲和北美(人均年消费20公斤以上)等番茄酱消费区域保持年均3%的增长外，中东、中亚、南亚、东亚、非洲等新兴市场番茄酱消费也呈现不断上升趋势。在日本、新加坡、中国香港等发达国家和地区，番茄制品人均年消费约3公斤。

从番茄酱的国际市场来看，美国加州所产的番茄酱主要提供国内食用，其出口量仅占全球贸易总量的7%；目前全球最大的番茄酱出口国为意大利和中国。与中国番茄酱产量90%用于出口的情况不同，意大利产区的番茄酱一部分供欧盟食用，剩余部分才用于出口。

第三节 进出口量值

我国是世界上番茄酱出口大国。2003年出口量番茄酱就已经达到40.42万吨，到2008年产品出口量达到了78.53万吨。其中2005、2007年产品出口量增幅均超过30%。

2003-2008年我国番茄酱产品出口量及增幅统计表

单位：万吨

传统上，中国番茄酱最大的进口国是意大利、俄罗斯、加纳和阿联酋。

2006年，俄罗斯曾是中国番茄酱的最大进口国，但2007年已下降到第二位，排在意大利之后，进口了87925吨，比上年增加了6.7%。日本也增加了从中国的进口，由2006年的47460吨增加到了55720吨（+17.4%）。

加纳也是进口中国的番茄酱后再进行包装，2007年共进口了41150吨，比2006年增加了14.4％，但仍低于2005年的50030吨。阿联酋从中国进口的番茄酱略有增加，2007年进口了37180吨（＋1.7％）。

有些非洲国家从中国大量番茄酱。2005年，尼日利亚才从中国进口了340吨，到2006年，增加到了7830吨，而到了2007年，增加到了29020吨（＋271％），或许是用于再包装。

同尼日利亚一样，多哥也大量从中国进口番茄酱。2006年的进口量增加了160％，2007年的进口增加到了17940吨（＋103％），使多哥成为中国番茄酱的10大进口国之一。

阿根廷从中国进口的番茄酱也在显著增加，因为2005年根本没有从中国进口，而2006年进口了2200吨，2007年进口了11030吨，增加了401％。在中国番茄酱的10大进口国中，只有一个国家——沙特减少了进口，即使才减少了0.8％。

第四节 产品应用行业调查

番茄酱主要用于部分食品生产及餐饮调味。

一、应用行业产品消费情况调查

2003-2008年我国番茄酱消费量及增幅统计表

单位：万吨

二、应用行业发展趋势及对产品影响

1、短期影响

番茄酱消费的快速发展,推动市场对番茄酱需求的增加，促进行业的进一步发展壮大，从短期影响来看，消费市场的需求的变化决定着番茄酱市场供应关系的变化，对产品的价格及企业盈利能力都有一定的影响。

2、长期影响

从长期发展来看，随着国内番茄酱消费的快速增长，番茄酱市场规模将逐渐扩大。同时，市场需求的不断细化，也将促成番茄酱产品结构的调整。

三、应用行业产品消费量预测

2009-2013年我国番茄酱消费量及增幅预测表

单位：万吨

第四节 产品消费者行为调查

一、消费者构成调查

番茄酱的消费者构成包括加工商和终端消费者。加工商是采购番茄酱当作原料用于生产加工的企业；而最终消费者包括集团购买群体和居民消费者。

集团购买群体(宾馆、餐厅；麦当劳、肯德基)是不容忽视的市场，而居民消费者则随着各地的饮食文化的不同而表现出较大差异性。宾馆和餐厅是番茄制品的主要采购群体，包括购买小包装番茄酱(850g／3000／4500g等规格)用于厨房；此外，宾馆和餐厅也大量购买番茄沙司在大堂供客户食用(也用作烹调)。实际上，就小包装番茄酱而言，他们是主要的购买者。许多宾馆和餐厅都倾向于选择经销商统一供应包括番茄酱、番茄沙司在内的各类调料品。

居民消费随着各地的饮食文化表现出较大的差异性。如上海的居民会在家中常备一小罐番茄酱，用于烧罗宋汤或加入其他菜肴中。另外，上海对番茄沙司的消费量也远远大于北京和广州。而198g小包装酱在北京和广州地区则较为少见，当地居民没有消费该类产品的习惯，或者主要是使用沙司；在天津市场上，塑料袋75g的小包装酱较多，当地的消费量也较大；此外，在西北许多地区，当地居民也大量消费小包装酱。

二、消费者购买动机调查

目前市场上的番茄制品主要包括面向加工商用于再加工的大包装原料酱和面向终端消费者的小包装番茄酱、罐头番茄、番茄沙司等。番茄酱产品大致分为三个层次：最初级的产品是大包装番茄酱；其次是小包装的番茄酱罐头；较高层次的产品是番茄沙司类制品。加工商更注重成本，价格等方面，所以初级产品的核心是对资源和生产成本的控制，具有明显的资源品属性；而终端消费者则对产品成分和口感更为关注，所以小包装番茄酱和番茄沙司则是典型的快速消费品，对生产工艺、口味配方、销售网络以及品牌高度依赖，产品的附加值也是逐级提高。

三、消费者购买习惯调查

消费者的购买习惯主要指的是以下两点：

1、消费者对不同的消费品有不同的购买习惯，这也会影响分销渠道的选择。消费品中的便利品的消费者很多，而且消费者对这种消费品的购买次数很频繁，希望随时随地买到这种消费品，很方便，所以，制造商只能通过批发商，为数众多的中小零售商转买给广大消费者，因此，便利品分销渠道是“较长而宽”的消费品中的特殊品，因为消费者在习惯上愿意多花时间和精力去物色这种特殊的消费品，所以特殊品的制造商一般只通过少数几个精心挑选的零售商去推销其产品，甚至在一个地区只通过一家零售商经销其产品，因此特殊品的分销渠道是“较短而窄”的。

2、消费者一般者是购买次数多，每次购买数量小；而产业用户一般都是购买次数少（设备要若干年才买一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根据合同一年购买一次或几年购买一次），每次购买量大。这就决定了制造商可以把产品直接销售给产业用户，而一般不能将产品直接销售给消费者，因为制造商多次、小批量销售会增加成本，不合算。

第五节 中经纵横综合分析评价

番茄酱产品国内外市场需求巨大，需求集中度高，从需求角度考虑，此产品市场前景广阔。

第六节 产品原材料生产情况调查

一、产品原材料生产规模调查

2003-2008年我国加工用番茄产量及增幅统计表

单位：万吨

二、产品生产区域结构调查

2008年我国加工用番茄产量地区分布统计表

三、产品原材料生产规模预测

2009-2013年我国加工用番茄产量及增幅预测表

单位：万吨

第七节 产品原材料价格走势调查

一、产品原材料历年价格走势

2007年-2008年12月果类蔬菜价格及变化趋势

单位：元/公斤

2007.3-2007.8全国番茄批发周度价格行情

单位：元/公斤

1、番茄价格特点

番茄价格走势在同一年度内呈现出V型走势，一般上半年价格从高位逐渐回落，在6、7月份达到最低点，下半年开始价格逐渐上涨，年底至春节期间达到最高水平。

2、产品价格走势分析

近两三年来，我国农产品价格呈现出上涨趋势，就2008年2月番茄市场批发价来看，相比2007年同期上涨了0.4元/公斤，收购价格上涨了0.06元/公斤。

分析产品价格走高因素，从整体看，番茄价格的形成，是由生产、收购、运输、批发、零售等环节发生费用组成。2008年2月同比上年，有机肥和化肥售价分别比上涨了44%和30%，运输燃油价格上涨了25%，雇工费增长近20%(目前山东寿光蔬菜装车的雇工费，男工90元／天，女工70元／天)，销售摊位租赁费上涨了10%，因此多环节费用的增加推动了番茄价格的上涨。

二、产品原材料价格走势预测

从未来番茄价格走势来看，生产资料价格仍将长期上涨，因此导致番茄产品生产成本的不断上升，因此未来番茄价格在自身年度内发展特点的变化下，整体仍将趋于上升。但作为“菜篮子”工程，番茄产品价格并不会出现暴涨暴跌。

三、产品原材料走势对企业影响

1、短期影响

原材料价格的上涨，短期来说会使番茄酱公司的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。

2、长期影响

原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。

3、产品原材料成本敏感度

番茄酱属于加工类产品，整个产品生产过程中，原材料成本占到产品生产成本指出比重的50%以上。因此，产品原材料成本非常敏感。产品成本压力较大，原材料价格变化无疑会对番茄酱行业带来巨大的影响。

第八节 产品原材料对应策略

针对原材料价格的上涨，低成本、低废品率是抗御原材料涨价和市场竞争的重点。

国内番茄酱生产企业目前市场竞争非常激烈，因此企业必须通过生产工艺、规模效应等方式来降低生产成本，抵消原材料价格上涨的负面影响，使生产成本的上升幅度降为零。另外，番茄酱厂家可以与上游原材料厂家签订长期的购销协议，这样可以稳定原材料价格市场，回避风险从而达到双赢的目的。
 

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