化肥产业动向和产业结构分析

第一节  国际化肥产业动向   

一、国际化肥产业环境

国际油价、天然气价格的大幅上涨，促使国际市场上的化肥价格04年以来持续上升。业内专家预测，05年化肥价格仍将在高位运行。国际市场化肥价格的持续看涨，对化肥消费大国中国的影响不容忽视。

专家预测认为，05年全球化肥市场依然呈供货偏紧迹象，价格将攀升上扬。原因主要有以下几点：油价、天然气等化肥原料的价格难以回落，推动化肥生产成本上升；干散货船海运价处于最近5年以来的高峰，运价指数涨破5000点（2003年底为3510点）；全球农业对化肥的需求增加，一些国家对化肥出口采取限制措施。

以尿素为例，全球80％的尿素以天然气为原料，天然气的价格比上一年上涨了36％，拉动尿素价格上扬。04年10月中东产散装颗粒尿素的FOB价格曾涨至251美元／吨，比年初上涨了46．8％；11、12月回落至229美元／吨，但仍比年初高出34％，比2003年底上升了30％。

2004年全球的尿素产能为1．38亿吨，全球的消费量（包括农业和工业）为1．17亿吨，因生产开工率下降，市场上出现供货缺口推动价格上升，其他品种化肥如合成氨和磷酸二铵等的价格比年初平均也上升了15％～18％。全球对粮食谷物等农产品的需求扩大，价格平均上涨幅度达13％～27％，使得全球农作物的种植面积扩大，进而对化肥的需求增加。

美国农业部预测，2005年全球粮食产量将增长8．6％，对化肥的需求量比2004年将增加3％左右。另有预测认为，05年全球对化肥的消费需求量在1．51亿吨左右，比04年约增长3．5％，但全球的化肥产能增长滞后于需求。

此外化肥的产区和消费区布局不合理，中东和非洲化肥消费量小，而化肥能力却主要集中于这一油气生产区；东北亚、东南亚及南北美洲是主要消费区，但产能规模小，依赖进口；北美、欧洲、中欧近年都没有新增化肥投资、增产项目。预测认为，印度今年化肥缺口为35万吨左右，美国合成氨供货缺口为400万吨左右。

化肥生产以石油、天然气和煤炭等为原料，并要消耗电力，所以被称为高耗能产业，同时还有一定的环境污染。以煤炭为原料，每生产1吨尿素消耗1．2吨煤和1200千瓦时电，所以一些国家采取了生产和出口限制措施，去年埃及和印度尼西亚已开始限制尿素出口。有分析认为，化肥在高价位运行，可能推动中东和非洲油气资源丰富的国家扩大投资，扩充化肥生产设备能力，增加市场供货量。但即使如此，由于生产设备建设周期较长，今年年内化肥产量由此而增加几乎是不可能的。

国际化肥市场的这种行情走势对中国化肥市场必然产生影响。中国是农业大国，也是化肥消费大国，国际市场化肥价格走高促使进口价上升，极可能带动国内产品价格上涨；中国化肥生产企业因出口的利润空间较大，会努力争取增加出口，这又可能导致国内供货趋紧。上述国际和国内因素都会增大对中国化肥市场行情的压力。

二、化肥新品动向  

国内化肥工业目前以天然气为原料的大型氮肥企业，在享受优惠的计划内原料价格条件下，具有较强的竞争能力；而以轻油、重油为原料的大氮肥和以市场价格供应的新建的天然气大氮肥，受原料价格高和装置投资大两方面因素的影响，生产成本偏高，竞争力较差；原料价格较低的中型规模的氮肥装置，在享受优惠电价的条件下，经过节能降耗和增产技术改造后，有一定的竞争能力；其它尤其是远离原料产地的小型氮肥装置，多数生产成本较高，没有竞争力。

当前国际上新开发的化肥品种主要有以下几种：

１、物理法肥效调节型肥料。用树脂或硫磺包覆肥料，制得颗粒，施入土壤后能徐徐放出有效成分而被植物吸收，不因溶于水而流失。包覆树脂应能生物分解，否则树脂在土壤中的积累会成问题。另外，这种肥料还可用为混合颗粒肥料的成分。

２、化学法肥效调节型肥料。用化学法合成的缓效性氮肥施入土壤后，在微生物作用下与水反应徐徐放出营养成分，产生肥效。目前已开发的品种有：异丁醛缩合尿素、已醛缩合尿素、甲醛缩合尿素、草酰胺（由氨与草酸制得）等。

３、加硝化抑制剂的氮肥。施入土壤的氨态氮，在微生物作用下会被氧化而转变为硝酸根，硝酸根不能被土壤吸附，易流失，因此在氮肥中加入硝化抑制剂也能提高肥效。已开发的硝化抑制剂有：硫脲、２－氨基－４－６－甲基吡啶、硫基苯并噻唑、脒基硫脲等。抑剂品种有待于进一步研究、开发。

４、加入农药的肥料。在化肥中加入适当种类、数量的农药，使之具有双重机能，可减轻农民施肥与撒农药的劳动，当然加入的农药应与化肥配伍，同时农药品种应安全、通用。

５、高养分化肥。将磷、钾肥制成磷酸尿素、多磷酸铵、磷酸钾、硝酸钾等有效成分高的化肥，可在储藏、运输、处理过程中节省人力与物力。当然，这些高成分化肥的制造，肥料的物性及施用等过程都存在有待解决的问题。

６、混合颗粒肥料。将各种成分的肥料制成颗粒（如包覆颗粒），再根据土壤的需要加以混合，即成混合颗粒肥料。制备时就注意解决好造粒技术，防固结剂的添加等问题。

上述制肥技术可配合使用，比如高分子化肥可制成粒状包覆肥料，进而制得混合肥颗粒。

1、园艺肥料市场缺口大

近几年，随着我国城市绿化美化的迅速发展，需要大量无污染、效果好、价格便宜的缓释、控释肥料。据了解，目前我国草坪肥料主要有3种：一是有机肥，如鸡粪，但常用会给草坪带来病虫害；二是尿素和磷钾复合肥，肥效短而见效快，常用使草坪草在施肥后l—2周内疯长，因增加修剪次数而提高了草坪管理成本；三是高价从美国、德国、加拿大进口的草坪专用肥。据统计，如果全部使用进口肥料，目前每年全国需要花费5.2亿美元。

2、高效、低毒、低残留农药已成为各地首选的主导产品

面对新形势，农药市场既有压力也有机遇。一是随着转基因抗虫、抗病作物应用面积的增加，将引起我国农药市场品种结构发生较大的变化。二是种衣剂(包在种子外边的组合物质)的使用将进一步增加。三是植物生长调节剂和生物农药应用面积扩大，将保持上升势头；随着“绿色食品”生产的发展，生物农药的发展潜力将进一步增大。节水型农药在西部有较大的发展空间。随着西部开发的进行，工作重点是改善生态环境，依靠科技进步保证农业的可持续发展、适应西部水资源不足的特点，种衣剂、颗粒剂、优良的杀菌剂，以及其他一些节水型的农药将受到欢迎，并且有良好的市场开拓空间。

3、我国微生物肥料的现状及发展方向

（一）我国微生物肥料的发展历史

微生物肥料在我国生产和应用已有几十年历史，经历了几起几落的发展过程。五十年代末期微生物肥料生产的“大跃进”局面人们记忆犹新。当时有一篇文章这样记载，“目前，全国各地差不多每个县都有菌肥厂，许多人民公社也已打破迷信，掌握了细菌肥料生产技术并建立了菌肥厂。如河南就有四千多个菌肥厂。此外，许多机关、学校工厂和部队也都建立了菌肥厂以支援农业生产”这个时期的微生物肥料生产只求产量，不知道质量。持续时间很短；六十年代末至七十年代初，全国许多地方又恢复微生物肥料生产，大部分采用发酵生产。与“大跃进”时期相比，质量有了提高，但后来许多地方用炉灰渣替代草炭作吸附剂，产品质量下隆，农民就不愿用。这两个阶段的微生物肥料生产都有一个共同点——产品没有严格的质量监督管理。尽管农业生产实践早已证明微生物肥料是一种有效的肥料，但是由于过去没有重视产品的质量管理，每当产品质量下降之后，我国微生物肥料的生产及应用又要跌落低潮。
 
八十年代初至今，我国微生物肥料生产及应用由于其增产明显，改善品质、特别是对环保的特殊作用，又呈上升趋势。目前还不断有新的企业投入生产，有新的产品出现。国外微生物肥料生产技术和产品也开始拥入中国市场我国微生物肥料的生产又进入了一个新的发展时期。

（二）目前我国微生物肥料存在的主要问题

1、微生物肥料生产企业发展过快过多，据统计目前已有300多家，但多数是小规模企业，作坊式生产，设备工艺落后，职工素质不高，因此产品质量不高。

2、微生物肥料种类很多，多数还是传统的固氮、解磷、解钾细菌，有的甚至还在用酵母菌，缺乏新型高效产品。

3、少数企业在宣传上扩大使用效果，使用不正当经营手段，甚至生产假冒伪劣产品，给农民造成损失，降低了微生物肥料的声誉。

4、管理不够规范，国家虽然实行了登记证管理制度，但管理力度不够，不少未登记的企业或产品甚至假冒劣产品还在大张旗鼓的宣传，生产和销售。

5、对微生物肥料的正确宣传和引导还不够，其好处和效果还没有为广大农民所接受，生物肥在全国肥料中所占的比重还不大。

6、微生物肥料本身的基础研究和应用研究还不够，有些作用机理还说不清楚，对土壤和作物的影响还待继续研究。

（三）我国微生物肥料的发展前景

1、大力推广使用微生物肥料，从发展持续农业、有机农业、生态农业出发，从减轻农民负担减少生产成本出发，微生物肥料的应用前景广阔，拥有巨大的潜在市场。今年北京市已经制订了农用食品安全性强制性标准，在三年时间内逐渐减少农药和化肥的用量，逐步使用微生物肥料代替化肥和农药，既能增产防病，又能保证农产品的安全，这是必然的发展趋势。这一类似的做法，相信很快会在全国实行。

2、微生物肥料和化肥的关系不是对立的关系，目前是相辅相成、相互补充的关系，化肥肥效明显作用快，目前在农产品相对缺乏的地区还是必须的，但是随着农产品的丰富，人们环境意识的加强，对安全农产品的需要，微生物肥和化肥会逐步此长彼消，这是一个渐进的发展过程。而且微生物肥料的生产投资少、原料可就地取材，成本低，其生态效益是化肥所不可取代的。所以，我们任为，微生物肥料的发展具有更加广阔的前景。

3、我国微生物肥料的健康正常发展，必须各方面的共同努力。生产企业必须不断改进生产配方，工艺，设备，提高职工素质，生产稳定的高质量的产品。政府管理部门必须加大登记管理和打击假冒伪劣产品的力度，创造良好的社会环境。建立良好的市场秩序，政府和企业共同努力加强科普宣传工作，科学的、事实求是的宣传微生物肥料的作用好处，使农民逐步接受。

第二节  化肥产业的格局变化

一、美伊战争后的格局变化  

化肥需求量比去年有所增加，主要是因为我国农业结构不断完善，国家进一步采取减免农税措施，农民收入不断提高，生产积极性不断上涨。2003年化肥产量为２００８．６万吨（折纯），同比增长９．４％，由于今年尿素市场价格较高，一些已停产的小生产厂家纷纷恢复生产，尿素产量不断增加，其中尿素的产量４、５月份明显增加，上半年为８２８．７万吨（折纯），同比增长４．１％。

国内生产的农药生产水平较低，低毒、高效、优质的产品很少，国家开始对一些毒性较大、残留物较多的农药产品限量生产，上半年农药产量为４７．７万吨，同比降低２．８％，其中杀虫剂、除草剂正是使用旺季，产量都有增长，同比分别增长７．１％和１０．０％。化肥产量为３８００万吨，同比增长５．６％。

总体来看，美伊战争对石油和化工行业的影响不大，各项经济指标仍然高于去年同期，但应当清醒地看到，全行业经济运行中还存在着一些问题和困难，在进出口贸易中，进口多，出口少，进出口逆差仍然较大；在产品结构中，高附加值、高技术含量的产品依然依赖进口，而绝大部分化工产品相对过剩，总供给大于总需求，如化肥、农药、纯碱等，所以，企业要进一步加大力度，进行产品结构调整，引进高新技术，提高经济增长的质量。

二、世界氮肥市场格局变化   

1、世界氮肥生产有向发展中国家转移的趋势

20世纪80年代以前，世界氮肥生产以发达国家为主导，直到1989年，发展中国家氮肥产量首次超过发达国家以后，发展中国家的产量稳步增长，发达国家的产量却呈现出逐步递减的趋势，氮肥生产开始从发达国家向发展中国家转移。如日本，本国氮肥工业在其国民经济中占有相当重要的分量，但由于化肥工业属于高消耗、高污染的行业，于是日本就逐渐缩减国内生产，将其生产基地转向国外。

2、向大型化方向发展

就世界范围而言，目前氮肥生产明显趋于大型化、集中化的趋势，如美国仅有50多家氮肥厂，每厂平均生产能力为32万吨；俄罗斯有36家氮肥厂，平均每厂生产能力为40万吨；印度约有40家合成氨厂，每厂生产能力为40万吨。而我国的小氮肥平均每厂只有2万吨／年合成氨的生产能力，远远落后于世界水平。

3、高度重视环境保护

为了能维持一个良好的生存环境，世界各地，尤其是发达国家在发展经济的同时都高度重视环境保护。对于氮肥生产这一高污染行业，控制和要求就更为严格。一方面，对生产过程中产生的“三废”要进行科学的治理和严格的控制，实行达标排放，以免造成对环境的破坏；另一方面，积极研究开发新产品，进行科学合理的施肥，提高化肥的利用效率，尽量减少因施肥不当和利用率低而对土壤造成的伤害。

4、高度重视技术和生产工艺的进步

为了满足降低生产成本、控制污染的要求，未来氮肥生产技术和设备均朝着低能耗、重环境治理、操作方便、安全度高、易于监控、装置负荷、运转率高、连续运转周期长的方向发展。

5、品种多样化、高度化和复杂化

国际发展趋势是新产品不断产生，产品种类趋于多样化，而且氮肥加工品种主要是以高浓度的复混肥、尿素和硝氨为主，或者直接是液氨肥，品种复合化的趋势非常明显。

6、高度重视农化服务

未来农业化服务必将成为发展重点，具有广阔的发展空间。一些农业发达国家，如美国和加拿大等国，几乎所有土地都是按土质配方施肥。目前，美国大约有235家专业农化实验室（其中私人性的200家，大学35家），可为农民提供高效的测土服务及根据测土结果提供肥料配方；另有分布于全美各地的数千家化肥分销商和零售商，这些分销商和零售商负责取土送往农化实验室，然后根据测土配方，加工复混肥提供给农户并提供施肥服务，他们既经营，又生产和服务，三位一体。

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