造纸业关联产业发展情况

一、制浆造纸机械制造工业发展概况

1、基本概况

2002年是“十五”计划实施的第二个年头。按照中国造纸机械行业“十五”计划提出的“以市场为导向，提高产品质量为手段、缩小与国外先进造纸机械的差距”的发展思路及主要任务和目标要求，各生产企业紧紧围绕产品结构调整、提升产品质量、技术开发体系的建设、建立完善市场营销体系以及企业机制改革等方面进行了大量工作，并取得一定成效。
据2002年轻工业统计年报，全国造纸机械行业列入统计范围的125家企业（即全国全部国有和产品销售收入500万元及以上的非国有工业企业）2002年的工业总产值为37.36亿元。工业销售值为34.98亿元。比2001年的工业总产值增长12，12%，销售收入增长10.91%。

造纸机械生产的大省仍是山东省。据不完全统计全省专营和兼营生产造纸机械的企业约70家，2（1）2年的总产量大约为5万吨，较2001年增长约25%。产品销售收入约7亿元，较2001年增长约16.7%。

总体看，2002年制浆造纸机械行业的发展仍保持较好的态势。各项工作进展顺利，经济效益有所增长，有少部分企业的定单已排到2003年。产品品种有所增加，特别是适应大中型造纸企业需要的产品的开发方面取得一定进展，产品质量也有较大程度的提升。

有关各制造企业的各项经济指标情况，根据已收到的调查资料汇集3部分年工业总产值在5000万元以上、年利税总额在500万元以上及全员劳动生产率。

2、加大技改力度，促进技术进步，提升产品质量和企业经济效益

为不断增强企业的市场竞争能力，不少企业紧紧抓住以技术进步为中心、以提升产品质量为前提的技术改造工作。资金的投向着重放在采用新工艺、新技术、新设备和建立或完善技术开发中心等方面。一部分主要造纸机械制造企业除自身强化自有资金投入外，还获得国家、省（市）有关部门的支持，列入国债项目，为加速技术改造创造了有利条件。据调查资料表明，大部分企业进行技术改造后其产品质量有较明显的提升，技术开发力度增强、新产品品种增加、市场适应性提高，企业经济效益也有明显增加，使企业逐步步人了良性循环状态，促进了企业发展后劲。

二、我国造纸机械制造业发展战略思考

为促进造纸工业和造纸机械制造行业的发展，1999年已有18个造纸企业和3个造纸机械企业被批准列入了国家财政债券支持的重点技术改造项目；并规定了在引进部分造纸设备的同时，配套引进关键制造技术的优惠政策。通过谈判现已与外商签订了圆筒碎浆机、脱气器、低浓除砂器、压力筛、大型盘磨、W型水力式流浆箱、机内刮刀涂布机、软压光机、游动辊、高速复卷机、高速切纸机等第一批11项制造技术引进合同，落实到济宁、福建、淄博、上造、沙市、常州、沪光等7个造纸机械厂。第二批技术引进也在拟议中。

面对严峻形势，如何抓住机遇，制订应对战略和措施，从根本上提高企业的综合素质和竞争能力，求得生存和发展，是我国造纸机械制造行业和企业的当务之急。

1、我国造纸机械制造行业的现状和存在的问题

我国造纸机械制造业是在计划经济体制下，按照国内造纸工业生产建设的需要发展起来的。在20世纪50～70年代基本上满足了当时造纸工业以草类纤维为主，对生产效率、产品质量、环保要求不高的中小型造纸企业建设的需求。这些造纸机械企业数量众多，布局分散。它们的通病是规模小而全，技术水平低下，装备落后。整体来看，目前国产造纸机械产品的成套规模仍停留在化学浆、化机浆、废纸浆生产线生产能力5万吨/年以下，单台造纸机、纸板机生产能力3万～10万吨/年，车速100～500米/分，幅宽5米以下的水平上，与国外单条化学浆生产线60万吨/年和单台造纸机40万吨/年、车速2800米/分左右，幅宽达10米的世界先进水平相比差距极大。

近10年来，我国造纸机械行业的总产量和总产值一直在10万～12万吨/年和10亿～15亿元/年的低水平上徘徊，以全国500家造纸机械企业平均计算，单个企业的平均产量和产值只有200～240吨/年和200万～300万元/年。产值5000万～10000万元/年的企业只有十多家，产值1亿～4亿元/年的只有上海造纸机械总厂、辽阳造纸机械有限公司、维美德西安造纸机械有限公司和淄博恒星机电设备有限公司4家。

我国造纸机械企业大多是老国有企业和集体企业。改革开放后，一部分与外资合资（如：维美德西安造纸机械有限公司、贝诺西贝造纸胶辊公司等）；一部分改制为股份制和股份合作制企业（如：沙市轻工机械股份有限公司、乐山市成发造纸机械有限责任公司、昆山中联第一造纸机械厂、上海造纸机械总厂等）；有一些较大的造纸机械企业（如：天津轻工业机械厂、安阳机械厂、宜宾造纸机械厂等）仍是原来的国有体制，有待改制；此外还有一批新发展起来的、规模较小、产品比较先进的专业化生产集体、私营企业，具有相当的活力。

2、国内造纸机械市场的预测和分析

我国是一个人口众多的发展中大国，这就决定了国内市场对纸和纸板巨大而持久的需求增长。1999年我国纸和纸板的人均消费量不到世界人均消费量的一半。旺盛的市场需求是推动我国造纸工业持续发展的动力。据有关部门测算，“十五”和到2015年拟新增纸、纸板和商品浆生产能力1550万吨和4730万吨，估计投资1600亿元和4900亿元。如按吨纸生产能力需用造纸设备0.1吨，设备购置费占总投资60%估算，则分别需造纸设备155万吨和473万吨，设备购置费960亿元和2940亿元，2001～2015年15年间平均每年需造纸设备31.5万吨，购置费196亿元，是我国造纸机械制造行业现有产量和产值的3.15～2.63倍和19.6～13.1倍。

造纸工业的持续发展为我国造纸机械制造行业提供了一个有相当容量，并稳定增长的国内造纸机械市场。经济全球化，加入WTO，日益激烈的市场竞争和严格的环保要求，促进了我国造纸工业现代化的进程。一方面要大量建设高技术起点的大型造纸企业，另一方面要采用高新技术改造和扩建老企业，需要许多大型先进造纸设备。这是造纸机械市场发展的主导方向。国内造纸机械市场需要的产品，按照其规格大小和技术水平分类，大体上可分成三部分。

（1）传统中小型造纸机械设备。目前约占市场容量的30%（按吨位计）和10%（按价格计），属于国内现有造纸机械制造企业的供货范围。这部分需求将随着小型草类制浆造纸企业关停、压缩而日益缩减。出路是：开发低污染、无污染制浆设备，转产废纸处理设备、环保设备，用先进适用技术改造传统造纸、完成设备，继续保住国内市场并增加向发展中国家的出口。

（2）技术最先进的大型造纸设备。目前约占市场容量的20%（按吨位计）和30%（按价格计），属于国外造纸机械企业的供货范围，将随着我国造纸工业现代化的进程而不断增长。

（3）技术较先进、价格适中，适合大部分造纸企业使用的大中型造纸设备。目前约占市场容量的50%（按吨位计）和60%（按价格计）。这是国内、国外造纸机械制造企业争夺的焦点。在今后10年中，以中国为主的亚洲将成为发展最快和最大的纸和纸板市场。中国造纸机械的需求量将达到世界需求量的1/4（按重量计）和1/5（按价格计）的前景必将促使更多的外国造纸机械企业进入中国市场，使竞争更趋激烈。在这部分市场中，国内造纸机械企业有价格上的优势，国外造纸机械企业有技术和质量上的优势，国内、国外造纸机械企业既是竞争对手，又是合作伙伴。笔者认为，在现阶段，合作将是取得竞争胜利的重要条件，谁能更快、更好地把价格优势和技术、质量优势通过多种形式的合作组合起来，谁就能在这部分市场竞争中取胜，占有愈来愈大的份额。在“十五”和到2015年期间，如能将其中国内制造部分的产量提高到40%～90%，我国造纸机械制造行业的产值将增加22.1亿元/年和49.7亿元/年，达到37.1亿元/年和64.7亿元/年，比2000年预计产值提高1.47倍和3.31倍，国产造纸机械在国内市场中的占有率将提高到50%和85%（按重量计）及20.6%和44.6%（按价格计），并可为造纸企业节省投资27.8亿元/年和62.8亿元/年，这是符合在经济全球化时代发达国家中的一部分机械制造业向发展中国家转移的大趋势的。

3、我国造纸机械制造行业的发展战略

由以上讨论和分析可见，造纸机械制造业是目前我国具有较大发展潜力和市场需求的专业机械制造行业之一，只要方针、策略、措施恰当，在今后5～15年内取得较快的发展和较大的社会及经济效益是完全可能的。

根据市场需求，建议我国造纸机械制造行业的近期战略目标是：

（1）开发制造技术较先进、经济较合理，适合大部分国内造纸企业使用的大中型造纸机械产品是行业的主攻方向，也是国内有实力的各大造纸机械制造企业的发展目标；

（2）传统中小型造纸机械产品要采用先进适用技术加以改造，在继续保持国内市场的同时，扩大向亚、非、拉发展中国家的出口，拓展国际市场空间；

（3）重视大型先进进口造纸设备备品备件的测绘、仿制，做好为造纸企业维修服务工作，增加先进造纸机械制造技术的贮备。

（4）以有实力的大型集团和企业为主体，增加资金投入，吸引人才，创造条件，开展先进造纸过程。高新技术造纸机械核心关键部件及专用制造技术的研究，创新开发自有知识产权的大型先进造纸机械成套产品，进一步满足国内市场需要，扩大出口创汇。

4、实现发展战略的具体措施

实现上述发展战略，除需政府、银行、税务、外贸部门和造纸等行业在引进先进制造技术、开发、试用新产品、出口、税收和风险投资上给予引导和支持外，在市场经济条件下，造纸机械制造企业是实现发展战略的主体。为此建议国内各造纸机械制造企业：

（1）根据市场需求、行业发展战略和自身条件进行企业定位，选定发展目标，制订市场开发和产品开发计划。

（2）抓好体制改革和制度创新，提高企业的活力、经济效益和市场竞争能力。在这方面除要加快企业自身的所有制改革，加快吸引内、外资加快实现股份制或股份合作制改造外，还要打破长期沿续下来的自我封闭观念，按照扩大市场份额，提高产品水平，增加经济效益的要求，充分利用内、外部条件，优化组合，主动寻求合并、联合、合作、配套、协作。美国贝诺公司（Beloit）这么大的跨国造纸机械制造集团的破产，世界上几个大造纸机械企业合并成美索公司（Metso公司，由维美德公司和劳马公司合并而成）和伏依特—苏尔寿公司（Voith Sulzer公司由伏依特公司和苏尔寿公司合并而成）两大全能跨国造纸机械制造集团的事实，给我国造纸机械制造行业深刻的启示。在经济全球化和我国加入WTO的时代，国内许多各自封闭、单兵作战的大而全、小而全的造纸机械制造企业是难以生存下去的。笔者认为，除有一批企业被外资控股成为国外造纸机械制造集团在国内的制造工厂外，我国至少要形成1～2个以大型优势造纸机械制造企业为骨干，由主要造纸机械研究设计单位参加的，以扩展国内市场为近期主要目标的大中型造纸设备制造集团和以中小型优势造纸机械制造企业为骨干，联合有实力的外贸出口企业，以协调国内市场和扩大向亚、非、拉发展中国家出口为目标的中小型造纸设备制造集团，集中力量，共同努力，分头向国内大中型造纸设备市场和国外中小型造纸设备市场推进！

根据行业和企业的实际情况，为尽快拓展市场，可采用企业参股建立以统一销售服务和产品开发为主要任务的联合公司，由参股造纸机械制造企业在联合公司中按投资比例分担制造任务的过渡形式。

（3）开发制造新产品，改造老产品，关键在产品设计研制环节。集团（或联合公司）内必须设立自己强有力的技术开发中心，集中承担产品研究、设计、试制、试验和推广应用服务等工作。集团（或联合公司）的研究开发中心可吸收国内造纸设备研究设计单位（如轻工业杭州机电设计研究院）和参股企业的产品设计、试验、试制力量参加，建立开发创新激励机制，招揽、留住、培养人才，加大开发风险资金投入，采用引进制造技术、消化吸收、自主开发、分交制造、备品备件测绘仿制、引进关键配件等多种形式，加快大型先进造纸设备、高新技术关键部件（如：水力式流浆箱、可控挠度辊等）和大型通用零部件及计算机软硬件的开发。

（4）广泛采用先进的计算机和信息技术改造集团的销售服务系统、技术开发系统、生产管理系统和物资、财务、人事系统，实现灵捷生产。

（5）应用先进的制造工艺和生产装备改善企业的生产条件。重点更新、充实关键设备、大型设备、专用设备的数控设备，实现通用零部件的专业化生产，一般制造件的成组加工，国内跨行业的定点工艺协作和外购件的国际配套。

（6）通过吸收外资、股票上市和其他各种渠道融资，逐步实现投资主体多元化，资本结构多样化，资金来源多渠道，以克服资金困难。

三、我国纸林建设延缓造纸工业的发展

我国木材原料来源主要依靠天然林木，造纸企业自营林规模很小，定向培育造纸林基地为数不多。全国有20余家以木材为主要原料的制浆造纸企业，自1981年开始建设自营造纸原料林基地，历经20年已建33万公顷（合495 万亩），累计造林投资3亿多元，林林蓄积量仅有1400多万立方米，无论在总量还是品种结构上都远远不能适应造纸工业发展的需要。由于受体制、税费和资金等因素的影响，造纸原料林基地建设发展十分缓慢。

国内以木材为原料的大中型制浆造纸企业，“三废”均可达标排放，技术装备总体水平达到20世纪80年代末国际水平。国内以木材为主要原料的制浆造纸大中型企业，近几年经过改造后，治理污染设施完善，”三废”可做到达标排放，其技术装备总体上达到20世纪80年代末国际水平。近几年，新建木浆厂和老企业改造后的新建木浆造纸生产线，可达到国际先进水平。

木纤维原料和以木浆为主要原料的中高档纸及纸板国内供给能力严重不足，需依赖大量进口。

我国森林资源现状是绝对量较大，覆盖率低，人均占有量少，地域分布极不均衡，林龄结构不合理，可采资源不足。从我国现有森林资源总消耗量3.28亿立方米来看，工业用材消耗约占39.3%，农民自用材消耗占21.5 %，薪材消耗占32.5%，其它消耗占6.7%。从用材结构来看，锯材和机械加工用材占92%，浆纸材占5%，人造板材占3%。从目前用材结构来看，每年可提供浆纸材原料约845万立方米，可生产木浆近170 万吨（按5立方米木材产1吨浆计）。

未来10年浆纸材供需矛盾突出。预测2005年和2010年国产木浆产量分别为380万吨和720万吨，浆纸材原料需求量分别为1710万立方米和3240 万立方米，而可供量分别达到1000万立方米和2500万立方米。

浆纸材供求缺口2005年约为710万立方米，2010年为740万立方米，浆纸材原料供求形势将十分严峻。

四、我国造纸工业纤维原料结构现状

当今世界造纸工业在原料结构上已确立了以木材为主要纤维原料的生产体系，木材纤维占62.6%，非木纤维占3.4%，废纸占34%。可以看出，世界造纸工业之所以发展到今天的生产和技术水平，一个重要的原因就是大力发展木材制浆造纸。

进入新世纪，我国造纸工业认真总结过去的经验和教训，借鉴国际发展造纸工业的成功经验，确立了造纸工业新的发展目标，即到“十五”末，造纸工业现有规模小、技术落后、污染严重的状况得到较大改善，促进原料结构和产品结构趋于合理，推进重点企业实现大型化和生产现代化，使环境污染基本得到控制，造纸工业整体素质得到较大提高，基本实现制浆造纸生产技术现代化和行业可持续发展。

根据中国造纸协会对综合信息资料的调查，2002年全国纸浆消耗总量3470万吨，较2000年2790万吨增长24.37%，其中木浆740万吨，占21%，较2000年增加2个百分点；非木浆1110万吨，占32%，较2000年下降8个百分点；废纸浆1620万吨，占47%，较2000年上升6个百分点。木浆升幅中，主要是进口木浆增加3个百分点，而国产木浆反而下降1个百分点；废纸浆升幅中，进口废纸浆增加10个百分点，而国产废纸浆下降了3个百分点。以上数字表明，国内造纸原料结构，非木浆比例明显地在下降，废纸浆大幅度地增加，木浆比例也呈上升趋势。

1、木材资源利用情况

近年，我国森林资源年消耗为3.4亿米2左右，其工业用材占39.3%，农民自用材消耗占21.5%，薪材消耗占32.5%，其他消耗占6.7%。2000年我国生产商品材约为8700万米2，占木材总需求量的56.5%，尚有6700万米2缺口靠进口解决。

目前国内供应浆纸材只占国内生产商品材量的1/10左右，约900万米2以上，很难满足造纸工业需要。

我国木材资源消费结构长期不合理，工业用材一直严重短缺。随着天然林保护工程实施，国内商品材生产进一步调减，2001年比2000年减少大约3600万米3，2002年全国木材产量4436.07万米3，比上年减少2.55%，更加突出了国内木材供给不足的供需矛盾。

我国木材消费呈增长趋势，今后木材供需矛盾会更加尖锐。据预测，2005年我国商品木材需求量为2.3—2.4亿米2（其中浆纸材、人造板材和大径级材的需求量约1.7亿米2），缺口达6000-7000万米2；2015年缺口增加到1.4—1.5亿米2；林业市场前景广阔，但需加快人工林发展，才是解决国内木材供需矛盾的唯一出路。

2、竹子资源利用情况

我国是世界上竹类资源最丰富的国家，有40多属400多种，据第五次（1994—1998年）全国森林资源清查结果，全国现有竹林面积421万公顷，约占世界总面积的20%，其中毛竹面积292万公顷，584420万株，杂竹面积129万公顷，5170753万株。2000年全国竹产量56183万株（指毛竹、蒿竹，未包括杂竹）。

我国竹子主要产自南方的山区和丘陵地带，如浙江、福建、云南、四川、江西、湖南、广东等省都是竹子资源丰富的地区。目前大多数地区竹子资源属于分散的农户，国有和集体拥有的大面积竹林尚不成熟。

竹子品种从大类分，我国主要有楠（毛）竹和杂竹，楠（毛）竹林大约占全国竹林总面积的71%，杂竹林占29%。

专家测算，全国每年可产竹子约2000万风干吨，其中工业用竹量不足20%。目前以工业利用为目的的定向培育竹林尚少，仅占竹林总面积的3%-5%，主要为留笋养竹用；具有一定定向培育的竹林面积占总面积的30%；其他粗放经营竹林占竹林总面积的65%-67%。定向培育的竹林有4大类：建筑及竹胶合板工业用材竹林，家具室内装饰和手工编制用，制浆造纸和人造纤维用材竹林，笋用竹林。目前现有楠（毛）竹主要用于建筑材料和日常生活用品，杂竹已在制浆造纸工业中得到应用，其数量只占总产量的5%，约100）万吨。

竹子属多年生的草本植物，是一种优良的造纸纤维原料，比树木生长快，分布广泛，盛产于热带和亚热带，温带地区也常见到。竹子垂直分布也很广，从海拔几百米到3600多米的山上都可生长。在竹资源丰富地区，加强集约经营和科学管理，改良竹品种，提高竹子质量和单产能力，应用于造纸有广阔前景。

3、芦苇资源利用情况

全国17个省（区）、市，芦苇面积49.8万公顷，年产芦苇249万吨，供应造纸220万吨。

目前芦苇主要产区湖南、辽宁、新疆、湖北、黑龙江、江苏、河北、内蒙古、吉林等地生产芦苇约70%用于造纸，全国以芦苇（包括芒秆）为原料的纸浆产量近110万吨，在纸浆总产量中占比重较小，只有3.2%。芦苇是一种可集约经营的较好的非木纤维原料，发展芦苇造纸一直受到造纸行业的重视和期待。今后加强基地建设、科学育苇、提高质量、改造苇田、提高单产是充分利用芦苇资源，适当提高苇浆比重、发展芦苇造纸的重要举措。

4、蔗渣资源利用情况

2001年，全国甘蔗产量7566万吨，2001—2002年全国榨蔗产量5475.5万吨，产糖642.67万吨，共有甘蔗渣（绝干）642万吨。甘蔗主要产区是广西、云南、福建、海南、四川、湖南等地。目前由于糖厂规模小，布局分散，缺能源烧蔗渣等原因，可用于造纸的甘蔗渣量（绝干）不足300万吨。2002年。全国用于造纸的蔗渣量约100万吨，生产纸浆35万吨，占纸浆总产量比重太小，只有1%。蔗渣是一种优质的造纸原料，随着我国蔗糖用量增长和糖厂规模结构调整，今后在蔗渣相对集中的省（区）发展蔗渣制浆造纸，适当提高蔗渣浆比重，是有可能的。

广西目前是我国最大的产糖区，2002年年产蔗糖约443万吨，占全国蔗糖产量的69%。年产绝干蔗渣约443万吨，如不作为燃料烧掉，年可产蔗渣浆约140万吨。广西近几年针对这项独特的原料资源优势，大力发展蔗渣浆造纸，已取得显著成绩。该区蔗渣浆产量逐年递增，到2002年，蔗渣浆总产量已在25万吨，蔗渣利用量约占全区蔗渣总量的17%。

5、麦草资源利用情况

小麦是我国主要粮食作物之一，2001年全国小麦产量9387万吨，麦草产量约7510万吨，可生产纸浆3000万吨。麦草资源在我国极为丰富，主要产区有：河南、山东、河北、江苏、安徽等。小麦产区就是天然的麦草原料基地。麦草作为农业废弃物用于造纸，我国已有悠久的历史和丰富的成功经验。近几年，随着农业机械化收割和小麦品种的变更，可供造纸用的麦秆质量也有变化，纸厂对麦秆制浆造纸的工艺、品种也作了适当的调整，成功地解决了麦草制浆黑液回收利用和污水处理问题。目前，用于造纸的麦草量占可供资源量20%左右，2002年禾草浆（主要是麦草浆）产量约800万吨。在我国木材纤维资源十分匮乏的情况下，只要科学合理地应用，在一定时期内，麦草仍不失为一种可利用的非木材纤维原料。

6、废纸资源利用情况

我国废纸回收利用随着造纸工业加快发展而迅速增长，从1995年的840万吨增加到2002年的1620万吨，年均增长率13.3%。废纸资源来源，一是国内回收废纸，二是进口废纸。国内回收废纸增幅缓慢，1995年为767万吨，2002年为933万吨，年均增长率仅为3.2%。进口废纸是纯木材纤维，质量好，利用价值高，可以改善产品质量，降低成本，减少污染，提高企业的经济效益，利用进口废纸资源缓解了我国造纸对木材需求供应不足的矛盾，因此进口废纸数量大幅攀升，1995年为73万吨，2002年为687万吨，年均增长率为120%。

造纸废纸资源主要来自可回收的报纸、杂志、广告纸、书刊纸、包装纸及包装纸盒纸箱等。1995——2002年我国废纸回收率平均值为29%，2（}02年提高到31%，比废纸回收率较高的德国（71%）、韩国（67.7%）、瑞典（58.8%）、日本（57.8%）、台湾省（57.6%）、美国（48.7%）、法国（46.6%）、加拿大（46.0%）等低得多。

目前我国废纸回收量约1000万吨，国内废纸利用率1995——2002年平均为33.6%，低于废纸利用率较高的英国（72.1%）、台湾省（65.4%）、日本（56.4%）、韩国（53.7%）、德国（53.2%）、法国（44.2%）、意大利（43.1%）、美国（41.4%）。

在回收废纸的种类中以旧箱纸板、旧新闻纸和杂志纸为主，用于造纸的回收废纸主要生产箱纸板、纸板、新闻纸、卫生纸和其他纸和纸板，其中约70%的废纸生产纸板，10%左右的废纸生产新闻纸，10%左右的废纸生产卫生纸，其他占10%。

废纸是一个有巨大潜力的造纸原料。国内纸和纸板产量排名前六位的浙江、广东和河南等省大多以废纸作为主要造纸原料。如排名第二位的浙江省就是以废纸作为主要原料，重点产品为纸板。该省废纸利用的比例增加很快，1980年为13.3%，1998年达76.8%，2002年达到80%，废纸利用率为全国第一。

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