电子和电工机械专用设备制造行业发展状况分析
第一节 行业宏观经济形势与政策环境
从当前拉动中国经济的增长因素来看，我国固定资产投资和信贷增长以及贸易顺差继续扩大的惯性依然很强；下半年固定资产投资增长幅度可能会因上半年的宏观调控政策发生作用而趋缓。
在全球经济表现强劲的情况下，2006年上半年中国经济继续保持了高增长和低通胀的良好态势，但是我国经济结构和增长方式中长期形成的结构不合理问题仍然对我国经济持续健康发展构成威胁，如固定资产投资拉动经济保持平稳快速增长，国际收支不平衡加剧等问题。同时，在全球经济紧缩的背景下，全球经济的硬着陆可能会损伤中国经济的增长。具体表现为：
1、经济继续保持高速增长，固定资产投资增长加快
2006年上半年，我国实现国内生产总值91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期快0.9个百分点。其中，第一产业增加值8288亿元，增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。
2006年上半年，全社会固定资产投资42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。其中，城镇固定资产投资36368亿元，增长31.3%，加快4.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资7695亿元，增长24.2%，加快0.7个百分点。分
行业看，重工业投资同比增长32.6%；轻工业投资同比增长41.2%。
2、消费需求稳中有升，城乡居民收入继续较快增长
2006年上半年，社会消费品零售总额36448亿元，同比增长13.3%，扣除价格因素，实际增长12.4%，增速比去年同期加快0.4个百分点。
2006年上半年，全国城镇居民人均可支配收入5997元，扣除价格因素，实际增长10.2%，增速比去年同期加快0.7个百分点；农民人均现金收入1797元，实际增长11.9%，增速回落0.6个百分点。
3、市场价格温和上涨，PPI和CPI价格差扩大
2006年上半年，CPI同比上涨1.3%，涨幅比去年同期低1个百分点。PPI同比上涨2.7%。在固定资产投资的拉动下，PPI和CPI价格差扩大，由年初的1.15个百分点扩大到6月末的2个百分点。这也反映了上半年我国投资需求旺盛而消费需求相对不足。
4、贸易总额达到近8000亿美元，贸易顺差持续扩大
2006年上半年，进出口总额7957亿美元，同比增长23.4%，增速比去年同期加快0.2个百分点。其中，出口4286亿美元，增长25.2%，增幅回落7.5个百分点；进口3671亿美元，增长21.3%，增幅加快7.3个百分点。贸易顺差614.5亿美元，同比增加217亿美元，增长率54.9%。6月份当月贸易顺差145亿美元，再创历史新高，并成为连续第26个实现贸易顺差的月份。
5、外汇储备持续增加对整个经济运行和宏观调控负面影响增大
2006年6月末，国家外汇储备余额为9411亿美元，同比增长32.37%。1-6月，外汇储备增加1222亿美元，同比多增加212亿美元。
巨额的外汇储备不仅给外汇资产的管理提出了严峻的挑战，而且外汇占款使中国目前面临的流动性过剩问题变得更加突出，使央行货币政策的效率大打折扣。
6、外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，金融机构存差更加突出
2006年6月末，外汇占款达到82874.24亿元，占资金运用总额的24.63%，较年初上升了1.05个百分点。外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，6月末M2余额为32.28万亿元，同比增长18.43%，增长幅度比去年同期提高2.76个百分点，比上年末提高0.86个百分点。从另一个角度看，即使在股市向好分流银行存款以及银行信贷增长偏快的情况下，金融机构的存差继续呈扩大趋势，6月末存差余额高达103157亿元，较年初增加了10677亿元，对银行来说，如何运用过剩的资金依然是最紧迫的问题。
7、银行信贷投放过多
与去年不同，在今年上半年固定资产投资增长过快的同时，出现了银行信贷投放过多的特点。央行公布的数据显示，今年前6个月人民币贷款增加了2.18万亿元，同比多增7233亿元，实现央行全年新增贷款目标的87%。我们认为，从目前的融资结构看，固定资产投资主要依赖银行信贷，因此，投资快速增长对银行信贷投放形成强烈的外部需求。而且，从期限结构来看，多数商业银行的中长期贷款增幅高于短期贷款的增长，2006年6月末中长期贷款占全部贷款余额的比重由2005年末的45.20%上升到45.37%，提高了0.17个百分点。值得警惕的是，在商业银行负债结构短期化的情况下，商业银行中长期贷款比重的提高对银行的资产和负债管理提出了更高的要求。
1、电子工业设备管理办法
1988年2月2日电子工业部发布的《电子工业设备管理办法》，对设备的管理、使用、维护修理以及报废等作了详细的规定。本办法的发布实施，有利于提高生产技术装备水平和经济效益，保证安全生产和设备正常运行。根据本办法的相关规定，有利于规范电子专用设备市场，促进
行业的有序发展。
2、废弃电器产品防治政策出台
近日，国家环保总局为从源头控制电器产品与家用电器的废弃量，控制其在回收利用过程中的环境污染，国家环保总局、科技部、信息产业部、商务部联合发布了《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》。
此次发布的技术政策包含八大要点：
1）提出了废弃电器与电子产品污染防治的指导原则，即推行电子废物减量化、资源化和无害化的“三化”原则，以及实行“污染者负责”的原则，由产品生产者、销售者和消费者依法分担废弃产品污染防治的责任。
2）明确了电器电子产品与家用电器污染防治的三大目标，即从源头减少和控制电子产品中有毒有害物质的使用，提高电子产品的回收率和资源利用率，进一步规范电子废物在资源化利用过程中的环境污染。
3）提出了产品环境友好设计的要求，即减少有毒有害物质的使用、延长产品使用寿命、提高产品的再使用和再利用特性、提高产品零部件的互换性并合理使用包装材料。
4）制定了有毒有害物质的信息标识制度。
5）鼓励废弃电子产品与家用电器的再利用。同时要求，电子电器产品的再利用应符合有关污染防治标准的要求，即再利用维修过程中不宜导致有毒有害物质的释出。
6）针对含有害物质的电子产品零部件，如阴极射线管CRT、液晶显示器、线路板、含PBB和PBDE阻燃剂的电线电缆等的处理，提出了现阶段鼓励采用的最佳可行处理工艺和技术，以及相应的污染防治要求。
7）提出了六大未来鼓励发展的技术和装备，如替代锡铅焊接工艺技术
研究、阴极射线管和液晶显示器拆解、回收利用成套装备开发等。
8）为配合技术政策的实施，在其技术政策中还提出了国家需要出台的相关政策和措施，如国家分期分批公布有毒有害物质名录、实施电子电器产品绿色采购政策和加强配套技术法规标准的制定等。
从以上八大要点可以发现，在环境保护越来越重要的今天，电子和电工机械专用设备制造业必须适时了解下游
行业的发展以及政策方向，为确保下游
行业的良好发展，加大技术投入，生产符合技术要求的产品。
第二节 电子和电工机械专用设备制造行业全球发展状况及趋势
2005年全球半导体设备的销售额减少了11.3%，但是2006年增长幅度将跃进到20%，达到388亿美元。原因是新的300mm投资仍在增加（主要集中在亚太地区的DRAM和闪存领域）。
从最近10年各地区的设备投资比例来看，美国约占30%，日本与韩国各占20%左右，中国台湾地区正在接近后者，弥补了日本投资减少的部分，此次参加SEMICON展会的公司超过了1250家，参观者将达到4万人。
全球半导体业正走向成熟，表现为周期性规律减弱及受全球大环境的影响日益明显。目前推动半导体业前进的动力，主要有NAND闪存应用的扩大及微软操作系统Vista即将出笼，从而使整个PC市场继续扩大。
2005年，中国在全球电子专用设备制造市场中所占的比率从2001年的8%急剧增加到14%，将以其他国家的约两倍的速度增长。2005年中国的电子专用设备制造市场将达到800亿美元规模，从而超过西欧的730亿美元规模。除了中国以外，东南亚、东欧以及墨西哥等也将顺利增长。
顺应电子设备
行业降低成本和探索新市场的动向，越来越多的企业将制造业务转移到发展中国家。到2005年，发展中国家的电子设备制造市场规模从2001年的650亿美元扩大到1250亿美元规模。同期全球电子设备制造市场中的43%的增长部分来自发展中国家。
1、半导体设备业难乐观
作为半导体工业上游的半导体设备业，其重要地位越来越受到业界的关注。然而近40年的历程，全球从地域上，实际上仅剩下美国及日本，韩国与我国台湾省为此历经辛苦，投入了很大的人力财力，试图有所突破，但结果未能成功。这是由于设备业的垄断性强，每类设备的全球市场容量并不大，如果产品不能占领全球市场将很难生存下去。
从乐观的角度来看，尽管终端产品缺乏杀手级产品，但在众多小支撑点，如手机、移动通信、消费电子及闪存等的支持下，全球半导体市场仍有不到10%的增长，这也是推动半导体设备业发展的根本。另一方面从性价比看，300mm设备刚刚超过200mm设备，因此无论300mm或者200mm设备都有一段稳定的盈收期。
相反，全球设备市场中没有新加入者，“僧多粥少”，设备价格高耸及450mm设备的推迟等，反映了全球半导体设备业的前景不容乐观。
因此，半导体设备业迎来的是“多云天气”，可能有一段时间会呈现一丝的阳光，而有一段时间会是阴云密布的不爽天气。
半导体时代从8英寸晶圆、0.18微米推进至今天的12英寸晶圆、90纳米，高昂费用使得半导体厂商在开发方面的成本大幅增加，由此也促使设备商与半导体厂商的互动合作更趋紧密。因为唯有通过更多的协同合作，才能够让半导体厂商降低开发成本，设备制造厂也可以借由跟半导体厂商合作开发新的工艺而获得新设备的订单，两者是互惠互利。所以半导体设备业与芯片制造业之间加强合作、互担风险是下一步共同发展的主旋律。
2、德国、意大利、日本、美国四国垄断太阳能电池设备制造业
处于产业链前端的制造设备（包括材料提纯和硅片制造设备、电池制造设备、组件制造设备及相关的检测仪器等），随着太阳能电池产业的兴起得到了长足发展，2005年全球太阳能电池相关设备及检测仪器产量超过600台套，销售额10亿美元以上。
在太阳能电池制造设备方法，以德国、意大利为代表的欧洲设备制造商同日本、美国设备制造商代表了当今世界最高水平，其中欧洲及日本的电池制造设备、美国及欧洲的晶体硅材料提纯及制造设备较为突出，因此，国际太阳能电池生产设备市场主要被欧美日等国企业占据，尤其以德国的大生产设备最有特色，占据了除日本之外的大部分市场，而日本则由于技术垄断、封锁、不外泄等原因，设备大多限日本国内使用，仅近两年才开始少量外销。
1、2006年全球半导体设备设备市场将增长18%
2006年将是新型半导体设备销量最大的第二个年份。自2005年出现11.3%的下降后，2006年半导体设备市场将增长18%，至388亿美元。2007年半导体设备市场将平稳发展，2008年该市场将呈现两位数增长，达441亿美元。
有利的经济环境、人们对半导体设备需求的增长以及稳定的库存水平推动了全球芯片制造商在今年上半年扩大了资本投入。2006年芯片制造设备的销售强劲。中国大陆对半导体新设备的需求将会增长78%，中国台湾增长率为22%，北美21%。
2、中国产太阳能电池设备销售额将超5亿元
近年来，欧盟、美国、日本、澳大利亚等都先后出台了利用太阳能发电的扶助政策，有力地推动了光伏产业的发展。据统计，最近十年，全球太阳能电池总产量平均增长率达到25.1%，最近五年的平均增长率为39%，而最近三年更是高达49.8%以上。
受到太阳能电池产业快速增长的拉动，处在太阳能电池产业链前端的制造设备包括材料提纯设备、电池和组件制造设备及相关的检测仪器等，都取得了长足发展。2005年全球太阳能电池相关设备及检测仪器产量超过6000台套，销售额达到10亿美元以上。
国际市场对太阳能电池的需求猛增，极大地刺激了国内太阳能电池产业的发展，并极大地促进了生产太阳能电池片的半导体设备的迅猛增长。自2003年开始，截止到2005年底，我国在三年时间内新上标准太阳能电池生产线（25MW/条）17条，产能接近450MW（兆瓦），是2002年的100倍左右。按当时每条线设备5000万元的平均投资计算，设备市场高达8.5亿元，如果再加上购买材料制备设备如多晶硅铸锭炉、单晶炉、切割机、线锯的投资，国内设备市场总额超过了12亿元。
2006年1～6月我国10家太阳能电池设备主要生产厂销售额已达到2.64亿元，相当于2005年全年销售额的80%。其中，太阳能硅材料生长和加工设备上半年销售额1.43亿元，太阳能电池片制造设备销售额1.21亿元。预计2006年我国太阳能电池设备销售额将超过5亿元，光伏产业的发展给我国电子专用设备
行业带来了新的市场和发展机遇。
1、更加注重环保与节能
为减缓温室效应，美国环保署推动"能源之星"方案，已有日本、澳大利亚、新西兰等参与。《废弃电子电机产品回收法（WEEE）》，所有欧盟成员国已完成国家立法。《有毒物质限制法（RoHs）》将于2006年7月生效，规范电子设备含有毒物质的上限。《能源使用产品生态化设计指令EuP》，对使用能源之非交通工具产品，要求按照产品生命周期思考，建立环境特性说明书。
2、各种电子电工机械专用设备将高频化、小体积化、超大规模集成化、模块化。由于环境、能源、社会、高效化的要求，电子电工专用设备正向高性能化、智能化、数字化、系统化及绿色化发展。
3、谐振变流器技术将广泛应用，新的控制技术及手段将在电力电子设备中获得应用，并进一步提高电力电子设备的性能和档次。如现已出现的混和多电平高压逆变器、交-交变频器、SPWM变频器、cosΨ=1的矩阵式PWM变频器、超导储能电站、燃料电池、动态加热电源、悬浮冶炼用电子电工机械专用设备、开关电容变压器式DC/AC变流器将大范围推广，并带来巨大的效益。
4、未来电子电工机械专用设备将带来汽车工业的革命，电动汽车将像如今的燃油汽车一样普及，汽车电子、驾驶盘电器将为汽车的上档次、更舒适提供坚实的基础。
1、市场竞争力不强
目前我国电工专用设备生产企业面临的最大问题是市场竞争力不强，大力提升技术能力和水平，已成为全
行业日益紧迫的任务。这些困扰
行业发展的问题表现在诸多方面，如低水平重复生产现象严重，生产集中度低，没有形成规模经济；资源有效优化组合性差，产品性价比低，投入产出率低；产业结构不合理，部分产品市场需求过剩，高新技术产品有效供给不足，难以满足电工产品技术升级的要求等。缺乏自主创新开发能力，还需依赖进口。
2、专用设备"专业性"不足
我国电工专用设备
行业"专业性"不足，与专、精、新、特的发展目标有较大差距。
电工专用设备
行业是为电器工业提供特种工艺装备的
行业，是电器工业发展的装备部，也是电工
行业发展产品品种、提高产品质量、增加生产能力、推进技术改造不可缺少的物资基础，其产业地位十分重要。多年来，
行业经历了三个发展时期：计划经济时期主要为电器工业企业的基本建设服务，为电器工业的创业做出了贡献；改革开放后到20世纪末，为电器工业企业的扩大生产能力做出了积极的努力；近年来，电器工业进入了上品种、上水平、上质量、上效益，提高竞争力的现代化建设的新时期，电工专用设备
行业也适时地转入了技术创新的新时期，大大促进了电工专用设备
行业的发展。目前，电工专用设备
行业通过吸收消化每年有30～50种新产品问世，目前已达上千种产品。
从国外专用设备发展的情况看，许多专用设备厂专业性很强，名优企业都把名牌产品做专、做精、做大、做强。而目前国内专用设备厂产品重复开发严重，技术水平不高，而且年轻，只有20多年的发展史，不像国外知名企业都有100多年的发展史，与专、精、新、特的发展目标有较大差距。
目前，电工专用设备制造业的竞争主要是同国外企业的竞争，国内企业大部分还谈不上规范的竞争，要说"竞争"，其表现只是"低价销售"。这是
行业反映强烈、影响
行业健康发展的重大问题。
二、应对策略
1、抓好信息服务工作
坚持
行业性、实用性、创新性原则，继续办好《电工专用设备简报》月刊的出刊工作，把办好会刊作为为会员服务、为
行业服务，为政府服务的主要手段，同时围绕分会工作重点进行宣传报导。
坚持“每季搞、每季
分析、每季反馈给报送单位全
行业的统计汇总数、每季报导”四项原则，搞好
行业经济运行动态
分析工作，促进
行业更多的单位参与
行业分析工作，使政府、
行业、企业有更多、更全面、更实用的决策参考资料。
3、加大体制创新与科技创新宣传力度
进一步办好电器、电线电缆、电机、变压器等
行业新工艺新技术新设备技术交流交易会，促进
行业的健康快速发展。
4、推进标准化工作
大力做好电工专用设备
行业标准的制修订工作，促进
行业产品竞争力的提高和产品质量的提高。做好标准工作的原则是：企业为主体，产品推荐性标准为主题，进行多宣传多活动多服务，同时做好标准的宣贯工作。
免责申明：本文仅为中经纵横
市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。
