通信设备市场的供给与需求状况

第一节 供给状况

一、总体供给状况

2003年，中国网络设备市场整体规模达到171.1亿元人民币。随着电信基础网络设施的完善，电信行业网络设备投资有所缩减。网络设备高端市场规模增长有所减缓；然而，政府、金融、教育等行业应用网络的进一步扩容，有效放大了中低端网络设备的市场份额。

其中，中低端以太网交换机、中低端路由器市场销量分别达到1586.8万端口与23.5万台，同比2001年分别增长了24.9%和10.7%。另外，无线局域网络设备市场与网络安全设备市场也获得了快速增长，同比2002年分别增长了205%和53.6%。

企业网带动网络设备市场

由于中国企业信息化整体水平较低，企业网市场具有较大发展空间，在整体网络设备市场的位置日益显现出来。中小企业由于在数量上的优势，无可争议地成为网络设备市场的重要客户。但是在全国800多万家中小企业中，只有不到50%的企业把他们的业务接入互联网。随着中小企业“网站直通车”等众多信息化建设项目在2003年的启动，企业网络建设又一次成为网络设备市场的主要推动力量。

国内厂商挺进高端市场

从市场需求来看，“校校通”、“电子政务”、“企业上网”对网络设备市场起着强大的促进作用，目前企业需求有向高端发展的趋势。国内厂商在分销渠道、客户关系等资源上具有本地化优势。凭借这种优势，2003年，国内网络设备生产商正加快高端交换产品的研制，开始向高端网络设备市场发起冲击，并正在改变国外厂商垄断高端市场的状况。

千兆以太网成为主流

千兆以太网交换机最大的市场群体是大、中、小型企业和行业用户。作为LAN交换机，千兆以太网交换机必须能提供各种高速和低速的端口，并且应具有可扩展性。1000M网卡的价格下跌很大，目前的形势和100M以太网的普及时期相似。目前配置为64bit位宽、工作频率达到66MHz的PCI-X总线的PC服务器已经开始亮相，如果这种高速总线能够嵌入到高端个人电脑中的话，无疑会加速1000BASE-T的普及。宽带扩容会促使千兆以太网迎来普及的黄金时代，1000M交换机的市场预计将有大幅增长。

中低端分销市场竞争激烈

国产网络设备刚刚推出的时候，由于国外品牌的压制，国内产品发展速度有限，但是分销商由于得到了厂家的支持，使用户能以较低的价格买到同等品质产品的同时，分销商也得到较高的利润。目前网络设备的竞争很大程度上是渠道的竞争，分销商争取市场的做法应该是：不但要竞争产品和价格，还要加强技术服务与新品，给用户提供切合实际的网络解决方案，达到通过增值服务，提升利润空间的目的。

多功能边缘设备成为趋势

随着电信宽带驻地网、企业网、校园网建设的迅速发展，多功能交换机的应用必将从最初的骨干层一直延伸渗透到网络边缘。最近一些企业级的网络项目中，用户都明确提出要采用多功能交换机。这主要是因为多功能交换机能通过各种显式或隐式的VLAN划分方法提供基于策略的安全机制，提高了网络的安全性，并有效地抑制了广播风暴的产生。另外，因为网络规模迅速扩大，现有网络不仅要在网络的核心层用到多功能边缘交换，在汇聚层同样需要用到多功能交换机来划分子网。

2004～2008年中国网络设备整体市场规模预测(亿元)

根据对1996-2003年网络设备销售金额的分析，，2004-2008年的网络设备销售额应继续呈缓慢上升趋势，随着2004年电信行业的复苏，2004年以后的增长速度会更快。

附：通信市场十大特点

监管制度趋于完善

2003年中国电信监管部门对互联互通、网间结算、电信法草案以及普遍服务都进行了相当力度的完善。

电信业务结构变化凸显

数据通信收入在全部电信业务收入中的比例连年上升;移动通信仍是电信行业增收的主导力量；卫星通信和无线寻呼市场则大幅萎缩。

中国电信业务收入发展规模

1998-2003年中国电信业投资规模

2003年我国电信运营商业务收入结构

1999-2003年中国GSM、CDMA网络容量发展状况

电信运营市场呈现梯队竞争

中国移动和中国电信成为运营市场上第一集团的竞争主体，中国联通和中国网通构成了第二竞争集团，而中国卫星和铁通公司成为第三梯队。

全业务竞争不可避免

全业务经营不仅是市场发展的趋势、电信竞争的需求，更将成为影响运营商的核心竞争力的决定性因素。

运营业竞争深入价值链

运营市场之间的竞争更多的是以运营商为主导的价值链之间的竞争。这种价值链竞争模式最大程度地利用了价值链上各个合作伙伴的资源。

南北渗透集中在重点区域

中国电信和中国网通在2003年加快了相互渗透的步伐，但仍然集中在重点地区和重点业务。

移动投资下降设备市场萎缩

2003年，中国移动全年投资605.2亿元，比去年同期下降6.8%；中国联通全年投资额505.3亿元，比去年同期增长8.7%。

移动数据业务成为热点

2003年，中国移动和中国联通加剧了在移动数据业务市场的品牌竞争。业务的快速增长推动了相关设备市场的发展,而网络优化、代维等服务正成为移动设备提供商新的利润增长点。

政策明朗无线市话快速发展

2003年，中国无线市话设备的市场规模为348亿元,用户数为3605万，比2002年底的1320万增长173.1%。

宽带市场雪崩式增长

2003年中国宽带用户累计1209万，全年增长率达到200%，ADSL终端设备销售量达到700万，同比增长337%；局端设备全年销售1520.3万线，同比增长624%。

二、主要通信产品供给结构

2004年第一季度网络设备市场分析报告

2004年第一季度，中国的通信与网络产业继续保持稳定增长的发展态势。各大运营商竞争的重心均放在了互联网、宽带接入及内容提供、行业应用等增值业务方面，因此网络建设投资力度进一步加大。行业信息化工程中涉及大量局域网的升级改造工程，加大了对路由器、以太网交换机的需求。

宽带接入设备市场中，在经历了2003年的爆炸式增长后，2004年第一季度依然延续 多媒体互动学英语 张国荣风采依旧一周年 金犊奖大陆初审揭晓 AC-尼尔森互联网调查 了高速增长的态势，无论是宽带接入用户数还是宽带接入设备的销售都保持了较高的增长率。

在WLAN市场，厂商之间的同质化竞争也日趋激烈，WLAN产品价格不断下降，开始刺激行业和家庭市场的启动，而随着这些低端无线产品用户规模和市场规模的扩大，无线局域网产品整体市场价格又进一步下降。

市场总体规模

2004年第一季度，中国网络设备总体市场规模达到51.8亿元人民币，同比2003年第一季度的46.6亿元人民币增长了11.2%。其中以太网交换机占了33.2%的份额，路由器占了25.3%的份额，ADSL MODEM、DSLAM和WLAN设备分别占到了11.8%、27.5%和2.2%。具体分布如图所示。

2004年第一季度中国网络设备市场产品结构

细分市场状况

以太网交换机市场

2004年第一季度，在行业应用市场中，教育和政府行业依然保持较高的增长率，其行业应用需求的不断扩大和深入，为中国以太网交换机的市场带来了无限商机。以太网交换机产品的发展正沿着速度、智能应用和不断扩张这三大发展方向进行。

本季度，中国以太网交换机市场共销售430万端口，销售额为17.2亿元。与2003年第一季度相比,销售量和销售额分别增长了14.4%和12.4%。其中高端以太网交换机销售49万端口，销量比例为11.4%，销售额为10.9亿元，销售额比例为63.4%；中低端以太网交换机销量为381万端口，销量比例为88.6%，销售额为6.3亿元，销售额比例为36.6%。按端口速率区分，10/100M自适应以太网交换机共销售318.2万端口，占销售总量的74%；1000M以太网交换机共销售94.6万端口，占销售总量的22%；其它速率的交换机共销售17.2万端口，占销售总量的4%。

路由器市场

2004年第一季度，中国路由器市场销量为5.6万台，同比增长9.8%。销售额为13.1亿元，同比去年增长6.5%。其中高端路由器销售量为0.6万台，销售额为6.2亿元，分别同比去年增长20%和8.8%；中低端路由器销售量为5万台，销售额为6.9亿元，分别同比去年增长8.7%和4.5%

WLAN设备市场

借助于良好的宏观发展环境和行业及SOHO家庭用户对移动数据业务不断增长的需求，中国WLAN市场在经历了2002年和2003年的预热及升温之后，随着2003年下半年行业和家庭用户WLAN市场的快速启动，本季度整个WLAN设备市场规模较2003年第一季度的0.8亿元上升到1.12亿元，同比增长40%。其中802.11a产品占有12%的份额，802.11g和802.11b分别占有8%和80%的市场份额。

宽带接入设备市场

通过对2004年第一季度宽带接入设备主要厂商产品销售状况的监测，发现，运营商保护原有投资的想法在2004年第一季度的采购中得到了体现，能够平滑升级ADSL2/2+、带有多条PVC设置、并且支持远端升级和远程管理的MODEM更为运营商青睐。同时由于多用户上网需求的增多，带有路由功能的MODEM也逐渐替代原有功能单一的MODEM。

在宽带接入设备市场中，ADSL MODEM销售了300万台，同比2003年第一季度的113.1万台增长了165%，销售额达到6.1亿元人民币，同比增长64.9%。ADSL局端设备销量达到430万线，同比增长99.8%，销售额为14.3亿元，同比减少1.4%。

三、市场营销渠道和模式

2003年上半年网络产品广告投放分析

1、路由器

华为在2003年上半年的广告投放比2002年同期明显增大了许多。2002年上半年华为路由器广告投放为136.73万元，而2003年上半年的广告投放量就达到306.75万元。

D-LINK在今年上半年也加大广告宣传力度，投放量达到193.36万元，而2002年全年的广告投放量才为40.27万元。

作为国产品牌的港湾网络、锐捷同样加大了投放力度，2003年上半年的广告投放量分别为135.41万元和37.62万元。

2、交换机

2003年上半年中国大陆交换机市场的广告投入总额为1553.38万元，比2002年同期的3212.64下降了52％。

3COM今年上半年广告投放量为232.22万元，去年同期的广告投放量为225.18万元，增长了3％。

华为在2003年上半年的广告投放量为182.49万元，而去年同期的投放量为922.89万元，下降了80％。

第二节 需求状况

随着政府信息化工程、教育网改造工程、金融、电力、交通等行业网络升级和改造工程的逐步展开，中国网络设备市场相比第一季度还将有较大比例的增长，预计市场销售额将达到74.85亿元，增长率为33.1%。其中以太网交换机预计销售量为451.5万端口，销售额为17.8亿元，路由器预计销售量为5.9万台，销售额为13.6亿元，ADSL MODEM预计销售量为636万台，销售额为20亿元，DSLAM预计销售量为683.7万台，销售额为22亿元，WLAN设备预计销售额为1.45亿元。

2004年第二季度中国网络设备市场产品结构预测

MSTP设备市场需求预测

由于我国通信业的发展，SDH设备的市场规模也在持续增长。1998年市场规模超过38亿元，2001年则达到了120亿元。2002年是与2001年持平且略有增加。根据这种发展趋势并且考虑多种因素影响，预计到2005年，SDH光传输设备市场的规模将达到338亿元。

电信行业服务器市场需求

当语音业务的增长潜力趋于平稳的时候，无论是固网运营商还是移动运营商，都在努力尝试把握数据业务市场的发展脉络，开辟新的利润增长点。2003年电信行业的一个新特征是：数据增值业务相继登场，运营商打响品牌战，而在电信增值业务中，网络游戏、手机短信、VOD视频点播已经成为最具赢利和增长潜力的三大业务。

热闹的数据增值业务背后是激烈的服务器竞争，因为服务器承担着认证、存储、运行各种增值业务的关键任务，是整个数据产业的“引擎”，它的工作能力和工作质量在很大程度上决定了增值业务的服务质量。为提升自身核心竞争力和扩大业务规模，电信运营商无不加大对网络服务器设备的采购，预计中国电信、中国联通、中国移动、中国网通、中国铁通五大电信运营商将给IT市场带来千亿元以上的投资，其中服务器就占到30%以上。

电信增值业务作为服务器应用的高增值市场，受到国内外服务器企业的高度重视，但是服务器厂商要在这个市场上站稳脚跟，必须对市场趋势和用户需求特点深入了解。随着电信行业用户应用水平的逐步提高，电信增值业务用户开始对自身的应用需求有较为明确的认识，市场的主导权逐渐转移到了用户的手中。因此，“个性化”成为未来中国服务器市场用户需求变化的集中表现，要满足用户的“个性化”需求，服务器厂商必须采取细分市场的产品研发和解决方案定制策略。一些服务器厂商针对电信行业特殊客户的特殊需求，采取细分市场的策略，使得各种功能化服务器、专业化服务器应运而生，这也是服务器适应市场的又一体现。

行业市场历来是服务器市场发展的重点，行业用户也是厂商最为关心的用户。电信一直是该服务器市场增长最为迅猛的行业，所以也成为国内外各大厂商竞争的焦点。电信是典型的关键性应用领域，它不仅要求入驻这种环境的服务器具备高密度的特性，而且更要求这些产品具有超强的稳定性，能够有效抵御水灾、火灾、地震等各种自然灾害，并能在温度、湿度出乎寻常的环境中安然生存，所以，作为构建电信行业信息网络系统的核心部件之一的服务器，其性能、质量等因素一直受到电信用户的关注。

在“细分市场，贴近应用”的指导思想之下，从电信行业的应用特点以及应用趋势出发，市场上出现了一系列针对电信行业的产品，包括高密度的刀片式服务器、电信级服务器、功能服务器以及机架式服务器，并以一体化方案为平台推出了一系列的解决方案，比如电信行业客户服务中心系统、移动通信业务运营支撑系统、主机托管、移动计费等，并在国内大部分省区市的通信领域得到广泛应用。

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