换位导线项目产品技术深度调查与市场竞争深度调研

第一节 国内市场最新技术运用状况

1、耐克森发明玻璃纤维丝网状带换位导线

日前，天津耐克森电磁线缆有限公司发明了一种玻璃纤维丝网状带换位导线。这种新型的换位导线采用玻璃纤维网带包覆换位导线，不仅能提高导线与变压器油的热交换，而且能减小线圈的尺寸，提高换位导线材料的利用，主要应用于220kV以上的大型变压器。

传统的换位导线相比，这种新型的玻璃纤维丝网状带换位导线在使用过程中能够始终保持其结构和性能，避免了其他替代材料的水解问题，并利用结构上的调整，减小了线圈和整个变压器的尺寸，由此可以节约生产成本；而且它最大限度地实现了换位导线漆包线导体与变压器油之间的接触，从而实现最大限度的热量交换。玻璃纤维丝网状带的包覆采用斜向绕包，提高了绕包速度，有利于大规模自动化生产。与直向绕包相比，新型换位导线可以在其绕制过程中连续包覆，抗损坏性强，所以能够用于绕制尽可能小的变压器线圈，满足客户的需要。

2、锡洲电磁线有限公司换位导线等系列产品通过国家级鉴定

江苏省经济贸易委员会、江苏省电力公司受中国机械工业联合会的委托，在无锡主持召开了无锡锡洲电磁线有限公司研发的换位导线系列产品国家级鉴定会议。

本次鉴定的产品有：纸绝缘缩醛漆包换位（半硬）导线、纸绝缘自粘缩醛漆包换位（半硬）导线、网格捆绑型自粘缩醛漆包换位（半硬）导线、纸绝缘自粘缩醛漆包组合换位（半硬）导线、耐高温自粘聚酯亚胺漆包换位（半硬）导线、组合导线等共有五大类产品。其中，换位导线生产根数在5-79根，并且79根换位导线已批量化生产。耐高温自粘聚酯亚胺漆包换位（半硬）导线经江苏省科学技术情报研究所查新报告确认为国内首创产品。

参与本次鉴定的会务成员有：中国机械工业联合会、国务院三峡办、国家发改委工业司、国网运行有限公司、国网直流工程建设公司、国网电力科学研究院、中国工业和信息化部、国网科技部、中国电力工程顾问集团、上海电力公司、江苏电力公司、湖北电力研究院、江苏省经贸委、沈阳变压器研究所、国家电线电缆检验检测中心、西安西电变压器公司、特变电工沈阳变压器集团、特变电工衡阳变压器公司、保定天威集团、上海Areva变压器公司等单位的70多位领导与专家。

本次鉴定会批准无锡锡洲电磁线有限公司作为超高压500Kv变压器及其以下变压器的绕组线供应商，推荐给国家电网公司及变压器用户。也是电磁线行业内继上海杨行铜材公司、沈阳宏远电磁线公司之后，第三家获得国家正式认可的企业，也是公司在技术与管理创新上获得国家肯定的最高殊荣。

第二节 国际市场最新技术运用状况

目前，国外的换位导线生产国家主要枭中在德国、奥地利、日本等工业发达国家。这些国家的换位导线生产起步比我国早30年；经过多年的实践，这些国家对换位导线的生产工艺、设备设计已有一套较为完整的理论和实践经验。其专业化生产设备的基本结构已经定型。产品的生产范围亦比我国的要宽许多。如：其换位的S弯节距最小时仅为国产设备的1／2～1／3，而换位的最多根数可为我国的2～3倍。随着工业水平的提高，国外许多新兴的电子、机械技术已广泛应用到换位导线的生产设备上。如光电、电磁定位感应元件、变频调速装置、压力传感系统、计算机控制系统、机电一体的PIV无级变速装置、大量的数字显示装置等。所有这些先进的技术使得换位导线的生产设备的性能日趋完善，易于操作，产品的质量也非常稳定。另外，许多专业化的仪器、仪表生产厂家所提供的换位导线生产检测用的专业检测设备也为提高产品质量提供了可靠的保证。目前，国外换位导线的加工费用相对我国来讲是较高的，但由于产品质量可靠．技术和市场的垄断，国外换位导线的前景仍非常好。以ASTA公司为侧，该公司年产数千t换位导线，除出口欧美等国外，还远销东南亚各国。

第三节 国内技术市场区域优势

中国的换位导线行业经过多年的发展，已经形成了一个完整的供应和制造体系。江苏省、安徽省、上海等华东、中南及周边地区形成了一系列区域性的换位导线制造中心，是国内的换位导线产业基地，技术区域优势明显。

以江苏省宝应县意大利（江苏）工业园电工电缆产业集群为例，宝应县是扬州市电工电缆产业的重要集聚地，全行业共有企业100多家，年产销100多亿元，主要产品有：电缆、换位导线、铜杆、变压器、高低压开关柜、烟草机械控制设备、双金属片式热保护器、汽车电器、复合金属材料、电缆料、聚酰亚胺电工绝缘薄膜、交直流电机等。

在重点企业中，宝胜集团公司是专业生产电线电缆、变压器、开关柜等产品的国家大型企业，国家重点高新技术企业、2005年全国制造业500强第301位。“宝胜牌”电线电缆荣获“中国驰名商标”和“国家免检产品”称号。集团公司旗下有在上交所挂牌的宝胜科创股份公司、有与意大利普睿司曼电缆与系统公司（其母公司为世界500强企业的美国高盛投资集团公司）合资的宝胜普睿司曼电缆有限公司。行业重点企业还有：具有世界尖端技术水平的换位导线生产企业——意大利意维丝公司独资的阿斯塔导线（中国）有限公司，国内惟一的双金属片热敏材料生产企业——全球最大的复合金属材料和电触头制造商美国EMS公司独资的铱美特殊合金有限公司，亚洲最大的热保护器生产企业——森萨塔科技（宝应）有限公司（原德州仪器（中国）有限公司）。

第四节 新项目投资推荐区域（或省市）

根据各区域目前的换位导线发展现状及区域投资环境分析，现认为衡阳市场具有较大的发展潜力：

输变电产业是国务院列入振兴装备制造业范畴的第二大产业，在衡阳市已有40多年的发展历程。近年来，衡阳市委、市政府突出发展输变电等五大重点产业，加快推进新型工业化进程。2005年10月，衡阳市火炬计划输变电特色产业基地项目已正式通过科技部的审批，目前正依托衡变，以白沙洲工业园为基础，规划建设国家级输变电制造产业基地。

湖南省变压器产品质量监督检测中心、湖南省电线电缆产品质量监督检测中心和湖南省高电压计量检定授权站成立并落户衡阳，这有利于提升衡阳市输变电生产企业的地位，提高输变电装备行业整体质量水平。目前，衡阳市正在申报国家级产品质量监督检测中心、变压器和电线电缆产品质量监督检测中心，如申报成功，可为衡阳市输变电产业的发展提供技术保障，对进一步提升衡阳输变电产业在全国的地位有极大的促进作用。

目前衡阳市正在大力招商引资，积极引进输变电大型专业化上、中、下游生产企业。促进本土企业扩链补缺。在工业发展资金中设立输变电产业发展专项资金，用于重点产品和技术专项的研究和开发，向大力引进新技术、开发新产品、创造自主知识产权的企业提供科技引导资金的支持。

目前衡阳市无论从原料供应、政策环境及下游需求方面都具有一定优势，因此推荐企业项目投资于此。

第五节 企业市场结构分析

一、市场集中度分析

1、行业集中率（CRn）

我国换位导线行业集中度较高，由于换位导线产业本身属于技术密集型产业，这使得行业技术实力较强的企业容易对市场形成垄断。就目前我国换位导线产业而言，行业市场主要被几家较大的企业的占领，小型企业无论从产量还是市场份额上都只占用较小的比例。

2、影响市场集中度因素分析

1、由产品本质属性所决定

在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下行业，这些行业中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：

1）产品规模化生产：即产品快速低成本复制，目前国内市场生产换位导线的企业主要是几家大的电磁线公司，国内其他企业规模普遍较小，这使得其市场集中度较高。

2）受原材料供应制约：一些行业产品的生产基地必须建在原材料所在地周围。

2、由业内厂家的综合实力所决定

业内主要生产企业的综合实力普遍强大：(本文所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)各品牌之间的市场份额争夺教缓和，因此市场集中度大。

二、产品市场进入壁垒调研

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。行业的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国的换位导线行业进入壁垒主要是由产品技术形成的进入壁垒和产品差别形成的进入壁垒。

1、进入壁垒分析

1）由产品技术形成的进入壁垒

换位导线是近些年才逐渐发展起来的特种电磁线产品，其产品设计、研发成本较高。对新进入企业的技术要求较高。同时，目前由于换位导线需求的不断变化，对于更先进的产品技术的开发将成为行业发展的方向。而这其中运用到的技术涉及面较广。因此对于新进入者而言，技术壁垒较高。

2）由产品差别形成的进入壁垒

产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。对于原有企业来说，他们在广告宣传上只保持原有的力度或稍加改变即可，无需花费巨额的支出。但对于新企业，万事需从头做起，在解决了设计和制造方面的难点之后，还要想方法使公众相信新企业的产品与众不同，这无疑要比原有企业花费更多的广告和设计费用。例如在汽车和家用电器行业里，原有企业建立了区域性或全国性的推销网和服务网，新企业要建立与之相匹敌的系统不是一朝一夕能做到的。

因此原有企业的产品差别程度便成为一道进入壁垒。

2、退出壁垒分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1）政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的换位导线行业也存在着一定的政策法规的退出壁垒。

2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第六节 区域市场结构分析

一、省、市集中度分析

从行业生产分布来看，主要生产企业集中在河北、江苏、上海等地。国内产品生产排名前五位的地区总产量占比达47.03%。从产品市场需求分布来看，以江苏、山东、辽宁、河北等地市场需求量最大，总需求占比全国份额为58.86%。可以看出，我国换位导线省、市集中度较高。

二、区域集中度分析

就区域分来来看，换位导线作为变压器产业的配套产品，其产业分布主要倾向于国内变压器生产较为集中的区域分布，同时企业分布也将考虑到原材料分布的影响。就目前国内换位导线产业分布来看，由于国内企业数量及产业规模相对比较小，加上各区域企业分布主要以小型企业为主，因此，产品区域集中度相对较弱，但从目前产业分布状况可以看出，长江三角洲地区企业分布比例稍大。

第七节 生产商价格控制能力调研

换位导线是料重工重的行业，我国原材料占换位导线总成本的很大一部分，据相关测算，原材料价格每上涨5％，相当于利润减少4％。铜是换位导线生产最重要的原材料，其生产厂商在我国集中度及规模都很大，具有较高的议价能力，制约着换位导线行业原材料的采购成本。

换位导线行业的下游厂商为变压器生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着换位导线行业毛利率的提高。

另外换位导线行业的整体集中度不高，且产品技术含量较高，进入企业较多，市场竞争激烈，外资企业已经成为换位导线行业中最重要的力量，外资企业以其大型的生产规模因此对于价格控制能力较强，而我国生产厂商由于竞争而不得不压低价格，因此价格控制能力较弱。

第八节 生产商对供应商谈判能力调研

目前我国供应商整体规模及市场拓展能力还比较弱，与国外知名供应商相比，缺乏生疏的市场运作经验及渠道建立能力。

这使得我国生产商对供应商的谈判能力较强。目前和今后一段时间内，制造商仍是渠道的主导者，对于供应商而言，发展过程中受到很大的限制。而供应商要改变这种现状，只有在进行具体的渠道设计时要以客户需求为导向，通过整合渠道资源，为各渠道成员提供更高的价值，获得更高的渠道效率。同时生产商要想依然保持其较强的谈判能力，就要求在制定渠道激励政策时要坚持原则，同时兼顾厂、商的长远发展，在对供应商返利时一定要坚持过程返利政策，全面考察供应商在营销过程中的贡献，对渠道的绩效也要及时评估。只有用大家都认可的愿景和价值观去引导和规范渠道成员的行为，渠道的健康运行才有保障。

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